20只新股小型化 低中签率料延续
2015年05月13日 07:06
来源:中国证券报
□本报记者刘兴龙
中国证监会于5月8日核准20家企业的首发申请,目前已悉数披露招股意向书,新一轮新股申购热潮将于下周正式启动。研究机构指出,资金冻结高峰期将出现在5月20日,单日冻结资金或接近3万亿元。本轮新股的亮点在于发行股本普遍较低,迅游科技等新股有望获得投资者的青睐。
预计冻结资金3万亿
从这20家公司披露的招股意向书来看,发行数量都不大,最高的为迎驾贡酒,总共发行8000万股,其次为发行6800万股的吉祥航空;发行数量最少的为迅游科技,仅为1000万股。
中金公司报告指出,由于20只新股有19只集中在5月19日和5月20日两日发行,因此资金冻结高峰期将出现在5月20日(下周三),单日冻结资金或接近3万亿元。鉴于本批新股的情况,预计网下中签率不会明显回升。一方面,外围资金仍在持续进入市场;另一方面,本批新股家数较少,规模不大,且多处于估值较高行业,也将提升本批新股的整体吸引力。
申万宏源证券判断,本批新股的融资规模预计将会低于百亿元。从上批23只新股公布的申购结果来看,网下平均中签率进一步下滑至近千分之一,主因是融资规模的下降和申购资金的膨胀。而本批新股的合计融资规模预期将低于百亿元,初步估计约为91亿元左右。
20只新股当中,行业PE超过100倍的有4只,分别为迅游科技、高伟达、四方精创、金桥信息,行业PE分别为208.29倍、141.74倍、141.74倍和141.74倍。Wind统计显示,自2014年6月至2015年4月,总共发行了202只新股,发行市盈率都低于24倍。这意味着,迅游科技、高伟达、四方精创和金桥信息上市后存在着较大上涨空间。此外,迎驾贡酒和伟明环保的行业PE较低,分别只有22.36倍和22.97倍。
新股亮点纷呈
本轮新股的亮点在于发行股本均不多,符合目前市场追捧中小型股票的倾向,尤其是不少富有特色的公司有望获得投资者的青睐。
吉祥航空是今年第二家即将登陆A股市场的航空类公司。与此前上市的“民营航空第一股”春秋航空定位于低成本航空不同,吉祥航空长期以来的目标客户群体主要为中高端客户。此次募集资金拟用于购买7架A320飞机及引进2台备用发动机,不足部分将由吉祥航空自行筹措资金解决。吉祥航空目前已拥有42架空客A320系列飞机(不含目前九元航空已拥有的3架),运营超过70条国内、港澳台地区及周边国家航线。2014年上半年,吉祥航空还控股设立九元航空有限公司,注册资本为6亿元,公司持股比例为78.9%。
发行数量最少的迅游科技无疑是另一只备受关注的新股。迅游网络拟向社会拟募集资金2.94亿,将全部用于公司智慧云加速平台(SCAP)优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目、补充营运资金。成立于2008年的迅游科技,是国内第一家网游加速服务提供商。从2008年年底开始,迅游网络便独立开发出第一代“迅游网游加速器”,独创了智慧云加速平台(SCAP),并在此基础上开发出了网游云加速服务。目前公司的业务模式主要是B2C和B2B2C。B2C是指向网游用户提供云加速服务,玩家通过下载“迅游网游加速器”软件而大幅减少游戏延时。B2B2C则是指向各大互联网平台提供产品推广服务。
参股公司将获利匪浅
在吉祥航空刊登招股说明书的同时,作为吉祥航空股东的大众交通股价涨停,成为IPO受益股的典型代表。大众交通作为吉祥航空本次发行前股东,持有吉祥航空1000万股股份,占吉祥航空本次发行前总股本的2%,发行后股本的1.76%。
除了上市公司参股新股之外,很多创投企业也成为了新股即将上市的赢家。迅游科技招股说明书显示,公司股东中出现上海挚信投资管理有限公司、成都亚商新兴创业投资有限公司、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、成都盈创动力创业投资有限公司等在内的投资机构身影。其中,上海挚信投资管理有限公司持有公司股份4,275,000股,占比超过10%。
来自白酒行业的迎驾贡酒也有许多创投企业“潜伏”。招股说明书显示,迎驾贡酒股东中包括:联想投资有限公司、中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司、光大金控创业投资有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)等,它们分列第二至第五大股东。
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