STCN解读：获新潮集团注资补血 长电科技将长电先进收归囊中

长电科技（600584）5月20日晚间公告，公司拟以发行股份方式购买新潮集团持有的长电先进 16.188%股权。同时，公司拟向新潮集团非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接和间接持有长电先进100%的股权。

长电先进16.188%股权预估值为 3.30亿元。根据安排，长电科技将以11.72元/股向新潮集团发行的股票约2817.71 万股。同时，公司拟向新潮集团募集配套资金不超过 3.30亿元，募集配套资金发行股份价格14.14元/股。

据了解，长电科技募集配套资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于长电先进年加工48 万片半导体芯片中道封装测试项目和补充上市公司流动资金，补充上市公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%。

此前，长电科技主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造，主要收入来源为长电先进、长电科技（滁州）、新顺微电子等全资/控股子公司，其中长电先进 2014 年营业收入 14.37 亿元，占公司合并口径营业收入的22.35%；2014 年长电先进实现净利润 1.722亿元，占公司合并口径净利润的 82.53%。

近期，长电科技零零散散收购长电先进股权。除此次交易拟购买长电先进 16.188%股权外，2015 年 4 月，公司向自然人赖志明购买了长电先进 1.92%的股权；公司全资公司长电国际向 APS 购买了长电先进 3.812%的股权。若此次交易顺利完成，长电科技将直接和间接持有长电先进 100%股权。

值得一提的是，此次定增全部由新潮集团包揽。交易前，新潮集团持有上市公司 14.11%的股份；交易后，新潮集团持股比例将预计增加到 18.38%。