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证券时报网（www.stcn.com）05月29日讯

乐通股份募资44亿加码“互联网+” 郑素贞捧场

乐通股份（002319）5月28日晚间披露了非公开发行预案，公司拟以8.98元/股的价格非公开发行不超过4.90亿股股份，募集资金总额不超过43.97亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设、补充流动资金、偿还银行贷款等项目；收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股份。

九域互联和普菲特主营业务所处行业均为数字营销行业。九域互联目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销两类数字营销服务，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供程序化购买服务。普菲特主要为金融、汽车、地产等客户提供集创意策划、媒介采购、品牌展示、效果监测、反馈评估、策略优化的定制化营销服务。普菲特目前是百度的核心代理商，主要业务围绕百度投放搜索引擎营销和品牌专区广告。

九域互联100%股权交易的总对价（含现金对价和股份对价）约为5.85亿元。交易方承诺，九域互联2015年­2017年度的净利润分别不低于人4500万元、5850万元及7605万元；普菲特100%股权交易的总对价约为2.86亿元，交易方承诺，普菲特2015年­2017年度的净利润分别不低于2200万元、2860万元及3718万元。

此外，公司拟投入2.75亿元募集资金建设数据银行管理平台，投入6.7亿元建设移动数字营销综合服务平台项目，投入7.18亿元建设互联网广告交易平台项目，投入4亿元建设媒体创意制作平台项目，投入4.72亿元用于数字营销基地建设项目，投入8.82亿元用于补充流动资金，投入1.08亿元用于偿还银行贷款。

公司表示，本次非公开发行后，上市公司将形成集创意策划、程序化购买、媒介整合、监测优化等数字营销全产业闭环，凭借“高端制造+创意策划+数字推广”三驾马车，形成覆盖多元媒介流量的综合性营销服务平台，揭开了“互联网+”的战略升级序幕。本次非公开发行中，公司拟通过募集资金8.82亿元进行流动资金的补充，用于未来“互联网+”战略发展的外延式并购布局。

本次非公开发行的对象为刘秋华、郑素贞、周静芬、亦尔同瑞、垣锦投资、忆想互联6名特定对象投资者。刘秋华系公司实际控制人之一，垣锦投资是收购项目九域互联的控股股东，忆想互联是收购项目普菲特的控股股东，亦尔同瑞的出资人系自然人崔佳、肖诗强，两人亦是上市公司控股子公司轩翔思悦少数股东云昊投资、拓美投资的出资人；本次非公开发行前，郑素贞、周静芬与上市公司不存在关联关系。

值得注意的是，自然人郑素贞本次拟认购1.85亿股公司股份，认购总金额达到16.61亿元。资料显示，泽熙掌门人徐翔的母亲郑素贞，从去年以来介入多家上市公司，而其在南洋科技、赤天化、大恒科技等多只个股亦获得了巨大的浮盈收益。此外，泽熙投资参与定增增发的华丽家族、康强电子近期复牌后均出现暴涨。