新潮实业22.1亿购海外油气资产

业务全面转型

本报记者 康书伟

新潮实业筹划已久的进军油气开发业务战略得到落地。公司29日晚间公告，拟以9.42元/股价格，向隆德开元、隆德长青、中盈华元、宁波启坤等11名非关联方发行约2.35亿股，购买其持有的浙江犇宝100%股权。浙江犇宝主要资产为位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产，拥有已证实储量2445.62万桶，该油气资产处于正常经营状态。

公司同时拟以每股10.19元价格配套融资21亿元，其中13亿元用于油田开发项目包括勘探井部署及水平开发井建设；用于补充标的资产运营资金的金额将不超过8亿元。认购对象已经锁定，其中公司实际控制人控制的子公司金志昌盛出资10.5亿元，包揽半数配套募资额度，全力助力公司转型，同时也进一步提高控股权。

资料显示，浙江犇宝已先期投资3.38亿美元完成对标的油气资产的收购，于今年4月24日完成资产交割，进一步降低了公司收购的政策风险。从标的资产来看，公司此次收购的为海外成熟油气资产，油田经营情况稳定，各项业务流程运作正常，经营风险相对较小；同时油田已经建立了成熟的运营管理模式，拥有资质完备的外包服务供应商和销售客户资源，周边运输管线和配套设施十分齐全，具有一定的竞争优势。从盈利情况来看，标的资产拥有良好的盈利能力和现金流贡献，对新潮实业业绩改善有积极意义。根据披露的数据，2013年、2014年，拟收购的油田资产的净利润分别为5784.34万元、8387.09万元。

此次交易中，浙江犇宝作价22.1亿元，市盈率为31.27倍，市净率为1.04倍，明显低于行业平均水平。A股同行业上市公司2014年12月31日平均市盈率为40.11倍，中位数为37.98倍；平均市净率为3.09倍，中位数为2.74倍。

据介绍，该油田目前处于二次开采的初期阶段，公司将继续推动注水工程的实施，根据区域的面积分布及地质构造等情况制定油田后续钻井、注水和开采计划。公司2015年计划新增生产井13口、注水井2口；2016年计划新增生产井37口、注水井11口；2017年计划新增生产井70口、注水井25口。公司将根据油田的开采计划和实际生产情况，增加抽油机、运输车辆等设备的投入，并加强储油区、输油管等配套设施的建设，以保证油田生产工作的顺利进行。

更值得期待的是该油田的储量前景，该油田纵向发育多套有利储层尚待开发，生储盖关系配置良好，油源充沛，油藏类型丰富，具较好的勘探潜力和开采前景。目前，油田潜力层的开发潜力已经周边其他石油开采企业证实。公司配套融资也将部分用于进一步开发，以增加石油产量、提高石油采收率。

本次交易完成后，新潮实业将转型成为以石油开采为主要业务的上市公司。新潮实业实际控制人变更一年多来，一直谋求转型，并将油气开发业务作为未来战略转型方向。实际控制人变更后，公司通过董事会和管理层调整，推举了在油气领域有着丰富经验的黄万珍、胡广军分别担任公司董事长与总经理，之后一方面处置原有资产，一方面积极寻找合适的油气资源。目前公司主营业务为房地产行业和电缆行业，未来公司将根据转型步伐，择机将房地产业务和电缆业务出售。