东吴证券拟定增募资75亿提升资本实力

中国证券网讯 经过短暂停牌，东吴证券非公开发行预案29日晚间出炉。

预案显示，为了进一步提升公司净资本规模，东吴证券拟以不低于23.50元/股价格，向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3亿股（含3亿股）A股，总额不超过75亿元人民币的募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

据了解，通过2011年的首次公开发行股票并上市以及2014年首次非公开发行股票，东吴证券的资本实力和资产质量得到了快速提升，各项业务取得了长足发展。但公司目前的净资本规模与业内排名前10的证券公司相较依然存在较大差距，净资本水平不足在一定程度上限制了公司传统业务规模的扩大以及创新业务的拓展。因此，公司需要通过再融资，深化各项优势，强化扩张能力，促进各项业务做优做强，实现将公司打造成为立足苏州、面向全国，具有以互联网财富管理为核心的现代证券控股集团的战略目标。

根据发行方案，公司此次募集资金具体用途包括开展互联网金融业务、扩大信用交易业务规模、扩大新三板业务规模及加大对子公司的投入等多个方面。

据悉，在今年3月获准开展互联网证券业务试点后，东吴证券互联网金融服务已经取得良好开局。公司希望通过本次募集资金投入，进一步积极拓展互联网金融业务布局，加快金融创新步伐，加大互联网基础设施的建设，加强与互联网公司在客户开拓、资讯服务、系统优化、产品开发等方面的探索合作。而对资金需求较为迫切的信用交易业务和新三板业务，公司则希望借助募集资金支持信用业务的持续发展和扩大新三板业务规模，在扩大融资融券业务和约定购回式证券交易及股票质押式回购交易业务规模的同时，做大新三板推荐业务规模，做实挂牌企业融资和做市业务。

另外，为建成现代证券控股集团，东吴证券还计划利用募集资金投入扩充东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司、东吴创业投资有限公司和东吴创新资本管理有限责任公司等子公司资本金，在助力各子公司扩大业务规模，满足其未来业务发展的需要，在市场竞争中占据有利地位的同时，加强各子公司之间的协同效应，为客户提供全方位、多功能的金融服务，发挥综合经营优势。

东吴证券表示，通过此次非公开发行，公司净资本规模将得到大幅提升，将有助于公司取得创新业务资格、拓宽盈利渠道，从而提升公司整体竞争实力。(萧童)