注册

明日前瞻:机构看好十大热点板块(附股)


来源:证券时报网

上周的阶段性调整并未改变此轮牛市逻辑,回调即为买入机会。我们认为顶层政策的进一步落实将加速行业转型升级的步伐,仍然建议关注四条投资主线:1、互联网+概念股:打造家具生态闭环的家具龙头宜华木业,转型卫浴建材平台型服务商和率先布局智能家居的细分行业龙头海鸥卫浴以及打造O2O艺术教育平台的海伦钢琴;2、国企改革:国企改革仍是重中之重,随着“1+N”顶层设计方案推出时点的邻近,相关标的或表现活跃,推荐晨鸣纸业、珠江钢琴(广州国企改革纲领性文件《意见》日前印发);3、环保新能源概念股:涉足智能车膜和建筑玻璃智能膜

电子元器件行业:关注《中国制造2025》下集成电路行业投资机会

去年以来的TMT板块以及互联网板块的大幅度上涨带动了基础电子板块的上涨,无论从绝对涨幅以及行业估值看都已经达到了历史的高位。下半年我们认为在政策扶持和估值切换的背景下,集成电路制造板块具有更好的投资机会。

2014年,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国集成电路产业整体保持平稳较快增长,开始迎来发展的加速期。从集成电路产业链看,电路设计、产品制造以及封装测试都呈增长态势,但我们更看好电路设计未来的成长,目前我国的集成电路设计已经成为产业链中增速最快的领域。

从集成电路下游需求结构看,计算机、通信和消费电子仍然是我国集成电路最主要的应用市场,三者合计共占整体市场的86.5%。受益于移动智能设备对应用处理器(AP)、基带、射频等芯片需求量的增加,网络通信领域依然集成电路需求的核心。

2014年以来我国在集成电路产业扶持方面推出了许多重要政策,同时各个地方政府也出台相关政策配合,有力的推动了我国今后集成电路的发展。与此同时国内集成电路企业纷纷进行外延式扩张,借助资本市场的力量有利于国内企业短时间内做大做强,能够拉进与全球领先厂商的距离。

在行业大发展的背景下,目前集成电路产业的投资机会主要来自于下游电子通信领域不断增加的新的市场需求。从二级市场的角度看,选择投资标的可以遵循两条路线,一是上市公司自身技术突破带来的现有行业的进口替代;二是上市公司通过外延式并购带来的产能和体量的做大做强。这两条投资路径都是适合我国现阶段集成电路发展的特点:市场需求大、产业升级迫切,行业公司在资本市场参与度高。

重点公司建议关注:集成电路制造领域的:华天科技长电科技;芯片及高端电子制造业的公司:深科技、同方国芯大唐电信长盈精密、环旭电子。

(国元证券)

[责任编辑:robot]

标签:贬值 买入 费用率

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

预期年化利率

最高13%

凤凰金融-安全理财

凤凰点评:
凤凰集团旗下公司,轻松理财。

近一年

13.92%

混合型-华安逆向策略

凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: