汇金股份定增3.3亿购买资产 广发证券捧场配套募资

中国证券网讯 停牌2个多月，汇金股份今日披露其发行股份购买资产方案，公司拟以发行股份方式购买彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资持有的北辰德科技55.00%股权；同时公司拟以21.45元/股的价格向刘文国、广发乾和及珠海中兵非公开发行股份，募集配套资金1.4亿元，用于公司募投项目和补充流动资金。

方案显示，标的资产作价3.3亿元，公司拟18.49元/股的价格向交易对手合计发行1784.75万股作为支付对价。其中韬略投资、北辰德投资、德北辰投资承诺所获股份锁定期36个月。业绩承诺方面，彭建文等承诺北辰德科技2015年至2017年经审计的归属于母公司所有者扣非后净利润分布不低于3750万元、4950万元、6300万元，并签订了相应的业绩补偿协议。

值得关注的是，本次标的资产评估增值率超过13倍，公司表示主要原因系标的企业收益的持续增长。资料显示，北辰德科技成立于2012年10月，主营业务系为银行业金融机构提供关于银行网点自助服务系统信息化解决方案及实施服务；财务数据显示，标的公司2013年至2015年1-3月归母净利润分别为21.54万元、-407.13万元（扣除非经常性损益后净利润1195.33万元）、176.48万元。

另外，本次交易对方和募资对象都颇有看点。交易对方之一方韬略投资系公司控股股东及其实际控制人出资设立的、专门用于投资北辰德科技股权的有限合伙企业，为公司的关联方。

募资对象方面，广发乾和则为广发证券全资子公司，并持有珠海乾亨投资管理有限公司100%的股权、持有珠海中兵广发投资基金管理有限公司51%的股权；珠海中兵实际控制人为广发证券和国务院国资委，其中广发证券通过广发乾和持股49.18%，国资委通过中兵投资管理有限责任公司（持股49%）持股49.18%，并与广发证券通过珠海中兵广发投资基金管理有限公司（广发证券间接持股51%）合计持有1.64%股权；而第三位募资对象刘文国为石家庄东方嘉园房地产开发有限公司董事长，并分别持有石家庄瑞和房产有限经纪公司和石家庄市嘉实投资有限公司80%、35%股权。

公司表示本次交易完成后将显著增强公司盈利能力，合并表报的备考数据显示收购后公司2015年1-3月归属于母公司净利润增长49万元。公司同时表示利用募集资金6000万元投资的金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目达产后，预计年均税后利润为1974万元，明显提升公司盈利能力。（李兴彩）