6月12日晚间两市重大合同/中标/协议公告一览

国投电力和川投能源获批建设雅砻江水电站

国投电力（600886）和川投能源（600674）6月12日晚间公告，6月10日，四川省发改委对建设雅砻江杨房沟水电站进行了核准批复，由二者负责建设和管理，其中，国投电力投资占比52%，川投能源投资占比48%。

杨房沟水电站位于四川省凉山州木里县境内，为雅砻江中游水电站。电站总装机容量150万千瓦，单独运行时年均发电量59.623亿千瓦时，与上游两河口水库电站联合运行时年均发电量68.557 亿千瓦时。工程建设总工期95个月。

按2014年四季度价格水平测算，工程静态投资148.94亿元，动态总投资200.02亿元。项目资本金40亿元，占动态总投资的20%。

三维工程5000万设子公司 布局石油及制品销售

三维工程（002469）6月12日晚间公告，公司拟在大连市设立中油三维（大连）能源有限公司，注册资本5000万元，公司拟以自有资金出资，出资比例占注册资本的100%。新公司将主营石油及制品销售和贸易经纪等。

通过设立中油三维，三维工程进一步将产业链延伸至石油及制品销售和贸易经纪等领域，一方面有利于进一步扩大公司业务范围，完善公司产业链；另一方面有利于进一步促进公司与参股公司上海志商电子商务有限公司（公司持有其39%的股权）的协同发展，助力其打造全国性化工、石化原材料B2B电子商务平台。

三维工程同时公告，近日控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在银川市签订的《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同》，合同总价为7724.4万元，占三维工程最近一个会计年度经审计营业收入的10.03%。

大康牧业拟不超10亿用于风险投资

大康牧业（002505）6月12日晚间公告，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，公司拟使用最高额度不超过10亿元的自有资金，用于风险投资。其中，证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元。

华丽家族收购标的子公司中标工信部石墨烯相关项目

华丽家族（600503）6月12日晚间公告，公司关联企业重庆墨希科技有限公司近日收到工信部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目的中标通知书，中标内容为第二代单层石墨烯薄膜实施方案，中标金额1000万元。

据悉，华丽家族正筹划2015年度非公开发行股票，部分募集资金拟用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并对其增资，重庆墨希为墨烯控股下属控股公司，为公司关联企业。

华丽家族表示，该项中标内容为工信部对强基工程关键基础材料的专项补助，与重庆墨希是否实现批量化销售并无必然联系。

维维股份拟1亿设立粮食储运公司

维维股份（600300）6月12日晚间公告，公司拟以土地及房屋等资产作价出资1亿元，设立全资子公司江苏维维粮食储运有限公司，经营范围为粮食仓储、物流。

和邦股份与青羊区政府合作农业电商项目

继与平安银行成都分行以及农业银行四川省分行展开农业电商项目合作以后，和邦股份（603077）牵手成都市青羊区政府。公司6月12日晚间发布公告，公司今日与成都市青羊区政府签署了《互联网+现代农业电子商务投资合作协议》，双方将在农业电商项目方面展开合作。

此外，青羊区政府还将协助和邦股份在青羊区于2015年6月17日前，设立（四川）和邦电子商务有限公司，注册资本2亿元。

春兴精工拟7.65亿控股安投融 布局互联网金融

春兴精工（002547）6月12日晚间公告，公司与安投融（北京）金融信息服务有限公司的股东赵春霞、王博、谷云及刘博签署了《股权收购框架协议》，约定公司拟收购取得安投融51%的股权。标的股权对应初步估值为7.65亿元。

安投融成立于2014年，经营范围包括金融信息服务；经济贸易咨询；投资管理；资产管理等。安投融的“爱投资”网站是国内首创P2C互联网金融交易模式的平台，致力于提供链金融服务，为自然人和中小企业之间搭建投融资的桥梁，解决个人投资收益低和中小企业融资难的问题。

安投融2014年和2015年第一季度分别实现营业收入7508.46万元和1498.22万元，实现净利润1026.85万元和-901.16万元。交易对方承诺，目标公司2015年至2017年三年的交易额持续增长，分别不低于60亿、150亿、300亿元；收入持续增长，分别不低于1.5亿、3亿、6亿元。

春兴精工表示，公司出于战略规划及长远利益实施了此次收购。收购后，有利于快速实现公司在供应链金融和互联网金融领域的战略布局，也有利于公司将传统业务与互联网业务相结合。

科士达与华住酒店合作共建充电桩网络

科士达（002518）6月12日晚间公告，公司与华住酒店管理有限公司签署《战略合作协议》，双方将共同构建智能化充电桩网络。

华住酒店集团是国内第一家多品牌的连锁酒店管理集团，全球酒店20强。在中国超过200个城市里已经拥有2100多家酒店和3万多名员工。2010年3月26日，“华住酒店集团”的前身“汉庭酒店集团”在纳斯达克成功上市。

双方约定，华住酒店将提供集团旗下各品牌酒店的停车场或停车位，由科士达负责设计电动汽车整体解决方案；华住酒店提供的集团旗下各品牌酒店的停车场或停车位将帮助科士达在构建全国性充电桩网络的战略上提供落脚点，加快布局新能源汽车充电桩网络业务。

普洛药业1.7亿增资子公司安徽康裕

6月12日，普洛药业（000739）6月12日晚间公告，公司全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司(简称“康裕制药”)拟现金出资1.7亿元，对其全资子公司安徽普洛康裕制药有限公司(简称“安徽康裕”)进行增资。增资完成后，安徽康裕的注册资本将由1亿元增至2.7亿元。

截至2014年12月31日，安徽康裕资产总额为42552.77万元，负债总额为34551.46万元，净资产8002.31万元，净利润为-1387.48万元。此次增资主要用于补充安徽康裕的资本金，满足企业自身发展的需求，降低资产负债率。

长青集团ppp项目再下一城 成雄县热电项目投资人

长青集团（002616）本月连续拿下河北省的两个热电联产项目的投资资格。6月12日晚间，长青集团公告，公司被选为河北省保定市雄县经济开发区热电联产项目的投资人；就在本月9日，该公司刚刚拿下了河北省保定市雄县经济开发区热电联产项目投资资格。两个项目的投资额度分别为4到10亿元、5到10亿元。

长青集团2014年年报显示，公司主营业务为制造燃气具产品及环保产业，在2014年其主营业务收入为137461.55万元，同比增长23.88%。其中，环保业务营业收入同比增长42.87%，高于制造业营业收入17.35%的增长。

据悉，河北省的两个热电联产项目都采取BOO（建设-拥有-运营）模式 。在广义的PPP（政府与社会资本合作）模式中，BOO模式即社会资本承担融资、建立、拥有并永久的经营基础设施部件，与常见的BOT（建造、运营、移交）模式不同的是，前者项目的所有权不再交还给政府。

长青集团表示，两个项目将加大公司在环保产业方面的比重，如果项目顺利进行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。资料显示，除了前述两个项目，今年2月份至今，长青集团还先后签订了4个集中供热项目，投资总额达253,000万元。

安洁科技1100万收购广得利电子

安洁科技（002635）6月12日晚间公告，公司以自有资金向全资子公司重庆安洁电子有限公司增资1500万元，增资后，重庆安洁的注册资本将由5500万元增至7000万元。同时，重庆安洁拟使用自有资金1100万元收购重庆广得利电子科技有限公司100%的股权。

广得利电子营业范围包括电子科技技术开发，生产销售电子产品、塑胶制品、金属制品等。公司2014年和2015年前4个月分别实现营业收入3488.42万元和1075.46万元，实现净利润214.2万元和41万元。

安洁科技表示，广得利电子一直致力于自主创新和技术研发，长年累积绝缘类制品、胶粘类制品、金属制品等相关部件的模切生产技术及经验。重庆安洁为了顺应模切行业的发展，需要在既有的技术基础下，持续投资以扩大技术团队和业务团队、巩固核心技术，并藉此扩展市场。

大东方定增募资11亿 押注汽车和食品电子商务

大东方（600327）6月12日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以13.48 元/股，向不超过10名特定对象，发行不超过8162.09万股，募资总额不超过11亿元，扣除发行费用后将用于汽车后市场综合服务O2O平台建设项目（5.79亿元）、三凤桥食品O2O综合服务平台建设项目（2.21亿元）及补充流动资金项目（3亿元）。公司股票6月15日复牌。

具体来说，在线下建设方面，大东方将建设社区快修快保店、综合维修服务中心以及零配件仓储物流中心，增强公司后市场服务及市场覆盖能力；线上建设方面，通过购置相关软硬件，引进开发及运营人员，建立线上系统平台，通过与线下相结合，抢占汽车后市场，扩大汽车领域业务范围。公司力图打造互联网成为公司未来发展的驱动器。

此外，为了将“三凤桥”品牌及产品由本地品牌升级至以长三角及珠三角地区为主要市场的全国品牌，大东方拟新建生产车间、购置生产设备，提升产品品质和供应能力，增加产品种类，同时加大渠道建设，在无锡地区新建食品专营店和物流配送中心。大东方还将建立线上系统平台，实现线上线下渠道融合，促进线下销售增长。

大东方表示，公司子公司东方汽车近年来营业收入的增长和业务规模的扩大，带来了巨大的流动资金需求。2012年末、2013年末、2014年末和2015年3月末，东方汽车的流动比率分别为0.58、0.56、0.69和0.67，速动比率分别为 0.35、0.31、0.34和0.36，资产负债率分别为87.21%、87.09%、77.3%和75.65%，偿债能力较弱。

大东方已于去年通过增资方式向东方汽车提供资金支持，但公司表示，未来随着汽车后市场综合服务O2O平台的建设，汽车维修服务、零部件销售、汽车保险和金融等其他服务的业务规模将进一步扩大，进而产生更大的流动资金需求，因而公司急需补充流动资金。

厦门信达拟2.36亿购买新办公大楼

厦门信达（000701）6月12日晚间公告，公司拟向国贸控股购买位于厦门市湖里区五缘湾片区“国贸商务中心”4-13层写字楼（建筑面积合计12442.07平方米）、地下1-2层100个车位及其分摊的土地使用权，购买价格为23602.32万元。

厦门信达表示，随着公司规模不断扩大，原有办公场所已十分紧张，不适应自贸区建设带来的发展要求。公司原有办公区域将根据需要改造为经营场所或择机出售。

信威集团与海南省政府合作 建设海南信息产业

信威集团（600485）6月12日晚间公告，为加快发展海南信息产业，优化海南经济结构，公司今日与海南省政府签订了战略合作协议，双方将在在信息产业和信息化建设等领域开展紧密合作。

协议内容包括，在海南省（优选三亚、海口、陵水、琼海等地）按照国际一流科技园区标准规划建设信威（海南）产业基地，规划建设信威全球移动互联网应用软件研发中心、信威全国智慧城市运营及研发中心、信威海南省4G无线通信网络平台运营中心等。产业基地将以公司自身产业为主，同时带动公司上下游企业入驻，打造完整的信息化产业链，全面支撑产业基地发展以及海南省信息化建设。此外，公司规划未来三年内，在海南全省范围投资建设基于信威4G宽带无线多媒体集群系统的基础信息化设施。

海南省政府还将信威集团建设项目列为省重点项目，依法解决项目建设用地指标，并支持信威（海南）产业基地或所在园区申请成为国家级产业基地（园区）。

信威集团表示，与海南省政府的合作有利于推进公司在海南省的政企行业共网建设，相关项目建设需要公司进行相应资金投入，建成后带来的投资收益或利润，对公司业绩产生积极影响。

鱼跃医疗7亿并购上械集团 布局医用耗材

鱼跃医疗（002223）6月12日晚间公告，为了加快公司医用耗材领域的推进和布局，公司拟以自有资金7亿元，收购控股股东鱼跃科技持有的上械集团100%股权。交易完成后，鱼跃科技不再持有上械集团股权。

上械集团成立于1991年，经营范围包括各类医疗器械经营，从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务。该公司2014年和2015年第一季度分别实现营业收入6.37亿元和1.45亿元，实现净利润-3470.25万元和606.87万元。

上械集团核心产品主要有手术器械、卫生材料及敷料、药用膏贴等，产品品类众多，核心产品均具有较高的行业地位和市场占有率，尤其是手术器械，为国内行业龙头企业，而医用卫生材料、辅料和膏贴等产品与本公司在渠道上有较大的协同性。

鱼跃医疗表示，上械集团注入完全符合公司“家用医疗器械和医用高值耗材”的战略发展方向，有利于促进公司在医用高值耗材领域的迅速扩张。

兴森科技2300万美元收购半导体测试板资产

兴森科技（002436）6月12日晚间公告，公司全资子公司兴森快捷香港有限公司（简称“兴森香港”）与美国纳斯达克上市公司Xcerra Corporation达成意向协议，协议的主要内容是收购Xcerra集团的半导体测试板相关资产及业务，交易价格不超过2300万美元。公司股票将于15日复牌。

兴森香港此次收购的业务主要包括在硅晶圆测试及芯片封装测试中使用的测试板的方案设计、生产、贴装、销售及服务。

资料显示，Xcerra集团业务在半导体和电子制造测试领域为客户提供创新且具有最佳成本效益的测试分类、测试接口及各类测试机的半导体测试全方位解决方案。Xcerra集团的半导体测试板及其相关业务2014年底资产总额约1445万美元，2014年实现销售收入3922万美元。

兴森科技表示，此次收购的标的在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，其主要客户均为一流半导体公司。收购完成后将使得公司拥有该细分行业全球领先的方案设计、生产、贴装、服务一站式能力；同时这也是公司在半导体材料、半导体测试行业进一步的布局。随着国内半导体行业的蓬勃发展，预计该项业务在国内的市场空间将迅速扩大。

万向德农1.92亿增资控股子公司 加码种业

万向德农（600371）6月12日晚间公告，公司拟对控股子公司北京德农种业有限公司增资1.92亿元，其中以所持万向财务有限公司6.5%的股权的评估价1.52亿元增资，以现金增资3929.29万元。

增资完成后，北京德农的注册资本增至1.86亿元，万向德农的持股比例由92.78%上升至96.12%。万向德农表示，此次增资系为了支持北京德农的发展，做大、做强种业，北京德农是公司的重要利润来源，增资后，有利于北京德农种业提高信用度，增加流动资金，有利于企业长远发展。

截至2014年12月31日，北京德农实现营业收入4.35亿元，净利润-1144.49万元。2015年第一季度，北京德农实现营业收入1.09亿元，净利润734.58万元。

宝鼎重工3.6亿并购上海复榆 布局新材料

宝鼎重工（002552）6月12日晚间公告，拟以现金方式收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权，交易总金额约3.6亿元。

上海复榆成立于2011年，致力于新型材料的研发以及新材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以及产品生产及销售。目前已经拥有全系列亚微米单晶型ZSM-5分子筛，疏水硅沸石吸附剂等产品的创新工艺与技术，且在行业内具有独创性。

从财务数据看，上海复榆2014年实现营业收入1667.02万元，实现净利润60.82万元。交易对方承诺，公司2015年净利润不低于2000万元，2016年不低于3000万元，2017年不低于4500万元。

宝鼎重工表示，上海复榆主要从事新型材料的研发与应用，公司围绕“稳定发展传统业务、积极拓展新兴产业”的战略规划，通过收购上海复榆，进一步拓展新材料、新能源、化工及环保技术领域的研发、生产与销售，提升盈利空间，加快公司在新材料研究及应用领域的布局速度。

中能电气设两子公司 投资新能源项目

中能电气（300062）6月12日晚间公告，公司拟设立境外全资子公司和上海全资子公司，加码新能源项目投资。公司股票6月15日（星期一）上午开市起复牌。

据公告，中能电气将在开曼投资设立全资子公司，投资总额约5000万美元，拟开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目，寻求新的利润增长点。同时，开曼子公司为公司海外投资的总平台，公司将通过开曼子公司在境外各地进行项目投资。

同时，为提升公司新能源产业的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“上海中能新能源有限责任公司”，注册资本8000万元，并拟以该全资子公司为主体投资建设光伏并网发电项目，项目三年计划总投资28亿元。

网宿科技定增36亿扩展主业 引入员工持股计划

网宿科技（300017）6月12日晚间发布定增预案，公司拟以43.95元/股，非公开发行不超过8191.13万股，募资总额不超过36亿元，全部用于投资社区云项目、海外CDN项目和云安全项目。公司股票将6月15日复牌。

公司此次非公开发行对象为五名，分别为兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、泰康资管，认购金额分别为5亿元、 8亿元、13亿元、5亿元 、5亿元。

其中，兴证资管拟设立的兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划委托人为公司第1期员工持股计划。该员工持股计划参与人数共计245人，包括公司控股股东、董事长、总裁刘成彦、其他董事、监事、高级管理人员以及其他员工。九泰基金拟设立的九泰基金-泰增战略6号资产管理计划的委托人为公司控股股东、实际控制人陈宝珍。发行完成后，刘成彦及陈宝珍将共同直接和间接持有公司33.35%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。

募投项目中，社区云项目总投资22.07亿元，拟投入募资22亿元。项目主要由内容及应用运营平台、社区云节点、智慧家庭终端以及配套的业务运营支撑平台组成。项目建设期3年，建设完成后年新增营业收入为27.64亿元，年新增利润总额41968万元。

海外CDN项目总投资10.68亿元，拟投入募资10.5亿元。项目计划完成海内外CDN节点及全球CDN管控平台的建设，设立本地化营销团队和营销子公司，并通过成立海外研发中心进一步增强公司CDN业务实力。项目建设期3年，建设完成后年新增营业收入为12.28亿元，年新增利润总额28995万元。

另外，云安全项目拟投入募集资金3.5亿元，拟建设并运营基于网宿科技成熟网络安全防护技术的云安全平台，建设期为3年，建设完成后年新增营业收入为3亿元，年新增利润总额11221万元。

网宿科技表示，此次非公开发行募集资金投资项目建成后，可有效提高公司主营业务能力及海外市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力，并将为公司“社区云”、“国际化”和“云技术产品化”三大战略的实施和快速推进提供有力保障，实现公司的持续健康发展。

金鹰股份募资16亿 转型新能源汽车行业

自今年1月中旬便停牌的金鹰股份（600232）12日晚间发布非公开发行股票预案，公司控股股东和员工持股计划将倾情认购。公司股票6月15复牌。

根据预案，公司拟向控股股东浙江金鹰集团有限公司、深圳市橡树林资本管理有限公司、喀什得心股权投资有限公司，金鹰股份第1期员工持股计划共计4名特定对象，以6.33元/股，非公开发行股票约2.53亿股，募集资金约16亿元。扣除发行费用后将用于新能源汽车动力电池项目（10.02亿元）、新能源汽车动力总成项目（4.57亿元）以及补充流动资金（1.41亿元）。

其中，控股股东金鹰集团将认购逾1.08亿股，认购金额6.85亿元；金鹰股份第1期员工持股计划认购2370万股，认购金额1.5亿元。

公司员工持股计划设立时计划份额合计不超过1.5亿份，资金总额不超过1.5亿元，全部用于认购公司此次非公开发行股票的相应份额。

参与公司员工持股计划的为公司董事、监事和高级管理人员合计不超过16人，包括公司董事长、董事会秘书、财务总监等，总计认购不超过2500万元；其他部分员工不超过1500名，认购不超过1.25亿元。

金鹰股份目前主要从事麻、绢、丝、毛成套纺机装备和塑料、食品机械装备研发、制造以及亚麻、绢丝纺织、染整、服装生产、销售，自2011年以来，纺机、塑机、纺织行业增速放缓，公司面临结构调整的局面。金鹰股份此次力图通过非公开发行募集资金进入新能源汽车产业领域，实现公司产业的战略调整。

金鹰股份此次拟投建的新能源汽车动力电池项目建设规模为年产3亿安时锂电池、2万套电池系统，全部用于满足金鹰新能源汽车动力总成生产的需要。该项目的实施主体为金鹰新能源汽车动力电池有限公司，将由公司与日本技术合作方通过出资的方式设立。

公司已于5月26日与日本株式会社共创、日本小沢能量研究所、日本小沢英耐时会社三家企业签订了合作框架协议。据悉，三家企业长期致力于电池技术、产品的研究、开发，拥有电动汽车动力电池（三元锂电池）的核心技术，其实际控制人是小沢和典博士，是日本ENAX公司的创始人，也是世界上第一款商用锂离子电池的发明人。

另一募投项目——新能源汽车动力总成项目目建成后将实现年产2万套电动汽车动力总成的能力，由阿尔特汽车技术股份有限公司提供动力总成产品工艺、技术等方面的服务，公司已于年5月26日与其签订了合作框架协议。

东方金钰拟募资逾80亿 延伸珠宝金融产业链

东方金钰（600086）6月12日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以25.86 元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过 3.1亿股，募集资金总额不超过 80.08 亿元。公司股票将于6 月 15 日复牌。

公告显示，东方金珏实际控制人为赵兴龙家族，其分别通过兴龙实业和瑞丽金泽间接持有公司 32.99%和 21.72%的股份，合计持有公司 54.71%股份。本次非公开发行完成后，赵兴龙家族的持股比例将降至 32.4%。不过，由于本次非公开发行单个投资者及其一致行动人认购后合计持有公司股份不超过发行后总股本的 10%，赵兴龙家族仍为本公司实际控制人。

根据预案，公司拟将募投资金投向“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目（9.43亿元）、设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司（22亿元）、对深圳市鼎泰典当行有限公司增资（26亿元）、设立云南东方金钰资本管理有限公司（5亿元）以及偿还金融机构贷款（17.65亿元）。

东方金珏表示，公司在黄金珠宝行业已经取得了领先优势，现有业务经营稳定，在互联网的新常态下，公司希望延伸业务板块、转型升级。同时，珠宝企业已从单一珠宝产品贸易到珠宝金融合作，进而形成以珠宝金融为基石的珠宝生态圈模式。

公司表示，将依托原有珠宝行业采购、加工、销售的专业和能力，利用自身鉴定、估值和处置等优势，向产业金融服务领域延伸，以资金流服务于实体经济，构建珠宝行业的交易和融资平台，并推动行业整合与发展。

募投项目实施后，东方金珏将在既有传统珠宝业务基础上，向珠宝行业金融服务领域延伸，打造面向中小珠宝商户及珠宝消费者、投资者的珠宝金融平台，提供鉴定、评估、典当、小额贷款、P2P 网贷等配套金融服务。

天地科技拟收购控股股东部分资产 15日复牌

6月12日，停牌一周的天地科技（600582）公告，公司已与控股股东中国煤炭科工集团初步达成收购意向，拟以现金方式收购中国煤炭科工集团全资子公司煤炭科学技术研究院有限公司以及全资子公司中煤科工集团上海有限公司的股权。公司股票6月15日复牌。

具体将收购控股股东旗下2家全资子公司的股权。其中，拟收购的煤炭科学技术研究院有限公司成立于2013年3月，注册资本5000万元。主要从事煤炭转化与清洁利用、矿山安全环保与节能工程、矿用产品检测检验、煤矿自动化与信息化等技术研发和推广应用。

拟收购的中煤科工集团上海有限公司成立于2008年5月，注册资本2亿元。主要从事胶带输送机、煤矿电液控制、矿用产品检验检测、大型游乐设备以及大型市政挖掘装备等研制及相关服务。

资料显示，天地科技2014年已换股收购了控股股东中国煤炭科工集团所持重庆研究院、西安研究院以及北京华宇的全部股权，公司业务增加了煤矿安全技术与装备板块，增加了设计与工程总包板块以及节能环保和新能源板块。

银河证券研报称，天地科技将成为南北车外又一央企改革典范 ，优质资产注入的过程中，后续资本运作将进一步提升其业绩和估值。

神州高铁拟收购两公司 发力轨道交通业务

神州高铁（000008）6月12日晚间公告，公司拟以现金13.7亿元，购买嘉兴九鼎持有的交大微联90%股权；拟16.73元/股向王纯政等27名交易对方发行2962万股，并支付现金3.4亿元，收购其持有的武汉利德100%股权，作价8.35亿元。同时，公司拟不低于19.35元/股，非公开发行不超过1.1亿股，募集配套资金不超过22亿元，其中，17亿元用于支付此次交易的现金对价，5亿元用于支付此次交易相关的中介费用和补充上市公司流动资金。公司股票将继续停牌。

据介绍，交大微联作为轨道交通信号系统的重要供应商，一直专注于该领域产品的研发、生产和销售，拥有较强的自主研发能力和独立自主的知识产权，其主要产品计算机联锁系统、列控中心系统、分散自律调度集中系统、信号集中监测系统，广泛应用于轨道交通信号系统领域。交易对方承诺交大微联2015年度至2017年度净利润分别为1.2亿元、1.5亿元、1.8亿元。

武汉利德是国内轨道线路装备及维护的重要供应商，以铁路线路测控系统、高铁钢轨加工成套装备、铁路养护智能装备的研制、销售与服务为主营业务。主要产品包括铁路安全检测监控设备、钢轨焊接加工及铁路养护装备、物流装备定位及信息管理系统、轨道交通装备工业化连锁服务等。交易对方承诺武汉利德2015年度至2017年度净利润分别为6500万元、8450万元、10985万元。

神州高铁表示，此次交易完成后，武汉利德成为公司全资子公司，交大微联成为公司控股子公司，公司的营业收入和盈利能力将得到较大幅度的提升；交大微联、武汉利德与上市公司现有轨道交通业务将相互补充和协调，形成跨平台协同的核心竞争能力；配套资金的到位将改善公司的资本结构、提高公司的流动性和抗风险能力，助于增强上市公司的盈利能力。

会稽山拟募资逾18亿 收购两家酒企做强黄酒行业

会稽山（601579）6月12日晚间发布非公开发行股票预案，公司控股股东精功集团、第一期员工持股计划及多家机构参与认购。公司股票于6 月 15 日起复牌。

根据预案，会稽山拟以13.86 元/股的价格非公开发行1.3亿股，募集资金不超过18.02亿元，扣除发行费用后募集资金将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目（6.53亿元）、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目（4亿元）、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目（8160万元），以及补充流动资金及偿还银行贷款（6.68亿元）。

会稽山本次非公开发行股票对象包括公司控股股东静功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、上海达顺、宁波信达风盛、北京世欣钲兴、北京合聚天建、中汇同创、钜洲资产管理及金鹰基金共计10名投资者。其中，静功集团拟认购3200万股，认购金额为4.44亿元，员工持股计划将认购300万股，认购金额为4158万元。

该员工持股计划的资金总额为4158 万元，全部用于认购会稽山本次非公开发行的相应股份。参加该员工持股计划的总人数为 145 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 7 人，合计出资1510.74万元，占员工持股计划总规模的 36.33%；其他员工出资 2647.26 万元，占本员工持股计划总规模的 63.67%。

会稽山表示，随着消费者对健康的日益重视，在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。由于国家政策支持、黄酒企业积极引导消费，黄酒行业发展势头良好。

Wind数据显示，2006 年至 2014 年，我国的黄酒行业销售收入由 55.18 亿元增长至 158.56 亿元，累计增长约 187.35%，年均复合增长率约为14.10%。会稽山表示，未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一。通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。

会稽山本次拟募投的黄酒项目包括建设机械黄酒车间、传统手工黄酒车间、半成品车间、制曲车间等，对黄酒的后熟、储存、灌装和物流等设施进行投资建设，以完全释放 10 万千升优质绍兴黄酒的产能。

此外，会稽山拟收购两家酒企拓展销售渠道，增加原酒储量。收购完成后，公司黄酒产能和销量将继续提升，在江浙沪及全国其他省市的销售渠道得到进一步拓展，从而实现公司主营业务在短期内做大做强。

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