网宿科技拟定增36亿 推动三大战略升级

中国证券网讯 网宿科技6月12日晚间披露定增预案，因互联网行业蓬勃发展极大促进了CDN需求增长，公司拟以43.95元/股非公开发行不超过8191.13万股，募集资金总额不超过36亿元，拟全部用于投资社区云项目、海外CDN项目和云安全项目。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、泰康资管五名特定投资者。公司股票将于6月15日复牌。

“互联网+”时代带来了行业新趋势，在此背景下，网宿科技提出了“社区云”、“国际化”和“云技术产品化”三大战略，以积极适应行业的新趋势、新变化，继续充实和增强企业业务体系和核心竞争力。据悉，本次非公开发行将为公司三大战略的实施和快速推进提供有力保障，实现公司的持续健康发展。

根据非公开发行预案，本次发行中，兴证资管拟设立的兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划委托人为公司第1期员工持股计划，该员工持股计划参与人数共计245人，包括公司控股股东、董事长、总裁刘成彦、其他董事、监事、高级管理人员以及其他员工。九泰基金拟设立的九泰基金-泰增战略6号资产管理计划的委托人为公司控股股东、实际控制人陈宝珍。发行完成后，刘成彦及陈宝珍将共同直接和间接持有公司33.35%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，上述两项交易构成关联交易。

募投资金使用方面，社区云项目总投资22.07亿元，拟投入募集资金22亿元，项目主要由内容及应用运营平台、社区云节点、智慧家庭终端以及配套的业务运营支撑平台组成。项目建设期3年，建设完成后年新增营业收入为27.64亿元，年新增利润总额41968万元。

海外CDN项目总投资10.68亿元，拟投入募集资金10.5亿元，项目计划完成海内外CDN节点及全球CDN管控平台的建设，设立本地化营销团队和营销子公司，并通过成立海外研发中心进一步增强公司CDN业务实力。项目建设期3年，建设完成后年新增营业收入为12.28亿元，年新增利润总额28995万元。

云安全项目拟投入募集资金3.5亿元，拟建设并运营基于网宿科技成熟网络安全防护技术的云安全平台，建设期为3年，建设完成后年新增营业收入为3亿元，年新增利润总额11221万元。

网宿科技表示，本次非公开发行将有力支撑和推动公司的战略升级，在延续原有公司强势业务的基础上，进一步推进和巩固公司作为互联网平台服务提供商的行业领导地位。近年来，受益于互联网行业整体蓬勃发展，公司在CDN、IDC 业务领域取得了卓著的成果，预计未来随着“互联网+”浪潮的启动，互联网内涵的深度和广度不断增长，公司在原有领域的优势将得到进一步加强。同时，互联网行业的快速演进也为相关行业带来了新趋势。为顺应互联网行业的变化，公司积极做出了调整，推出了“社区云”、“国际化”和“云技术产品化”三大战略，率先布局未来行业的关键盈利增长点，不断充实和增强公司实力，实现公司持续高速的发展。

公司还认为，本次发行募投项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，该等项目完成后将为公司创造新的盈利增长点，大幅提升公司的营业收入和盈利水平，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，资产负债率将有所下降，改善财务结构，进一步提高公司资产流动性及偿债能力，增强公司资本实力。（王璐）