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股民晚报:周末利好多于利空 周一莫非要暴涨?


来源:凤凰财经综合

   

股市要闻

新华社:监管层修订两融办法意在市场平稳有序

新华网北京6月14日电(记者赵晓辉、许晟)监管层近日宣布修订融资融券业务管理办法,规定券商两融金额不得超过公司净资本的4倍,同时调整投资者门槛,允许合理展期,并要求券商自查场外配资。

“总体感觉是监管层采取逆周期调节措施意图明显,同时,对证券公司风险管理能力的要求进一步提高。”中信证券证券金融业务线负责人房庆利14日说。分析人士认为,修订两融办法表明监管层关注到了杠杆的风险,是在通过逆周期措施进一步完善业务规则,确保市场平稳有序运行。

尽管市场对两融办法修订总体表示欢迎,但不少机构仍感到融资融券业务不平衡发展的问题没有得到根本解决,他们呼吁,办法修改时应预留足够的创新空间。

证监会:两融业务总体健康风险可控允许合约展期

6月12日,证监会就修订后的《证券公司融资融券业务管理办法》向社会公开征求意见,明确券商开展两融业务的六大禁止行为;此外,还规定证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍,证券公司不得向最近20个交易日日均证券类资产低于50万元的客户融资融券。不过,证券公司可以根据客户的申请为其办理展期。

“目前,融资融券业务总体健康,风险可控。此次管理办法的修订,主要目的是进一步健全制度,促进融资融券业务规范健康发展,确保市场平稳有序运行。” 证监会表示。业内认为,这对市场实际构成利好,不会出现融资客恐慌性出逃的现象。

华泰证券罗毅表示两融总体健康、风险可控。放宽机构投资者参与两融,允许两融展期。业务处于健康稳健发展中,勿用担心。

引导外围杠杆资金回归两融。继续重申严查场外配资,降低外部杠杆,引导资金需求流向两融。同时,放宽机构投资者参与两融规定,进一步扩大投资主体,利好券商两融业务。

允许两融展期,支持长牛发展。允许两融合理展期,放宽原有6个月期限,预计可延长1-2次,延长融资融券周期为投资者提供便利,有利于投资者灵活控制,避免时间限制投资策略。

当前两融规模2.2万亿元,占总市值2.8%,占流通市值3.8%,与国际市场占比4%-5%相比,还有提升空间。同时券商在积极补充资本,资金陆续到位,支持两融发展。

证监会12日通报了对长江证券违规查处情况

针对近日多家媒体报道印花税调整有关文章,证监会12日通报了对长江证券违规查处情况。证监会新闻发言人邓舸表示,证监会检查中发现,长江证券未与研报刊载机构签订协议,致使报道篡改了内容,反映了长江证券内部控制制度未能有效执行,违反了证券公司投资咨询机构刊载或者转发研究报告或者摘要应签订协议约定的规定。

对此,证监会对长江证券研报违规出具警示函监管措施。

多位券商分析师表示,证监会此举表明了对于印花税政策变动这样会对市场产生重大影响的政策,态度将会慎之又慎。新一届政府总体对资本市场是呵护健康牛的态度,而且,李克强总理在国民经济总体的财税金融政策上,是以简政放权减税为主。因此,股市印花税不会随意推出。证监会对长江证券捕风捉影的推测,出具警示函监管措施,就完全可以理解了。

本周三MSCI公布,A股暂未纳入MSCI指数。对此,证监会新闻发言人邓舸介绍,A股纳入国际指数,可以提高市场运行水平,改善公司治理,促进资本市场稳定发展,国际投资者参与我国市场将引导资金进入实体经济,促进我国经济产业升级。证监会将与MSCI成立联合小组,共同努力,早日促进我国A股纳入MSCI指数。

证监会:禁止主办券商为新三板投资者垫资开户

新三板对主办券商开放电子开户,证监会新闻发言人邓舸12日表示,加强投资者适当性管理,对防范系统性风险有重要作用。为进一步加强新三板投资者适当性管理,禁止主办券商为客户垫资开户等行为,下一步,证监会将严格贯彻有关精神,严格执法,对虚假披露,内幕盘交易,操纵市场的违法违规行为采取处罚措施。

券商两融金额拟不超净资本4倍

证监会新闻发言人邓舸12日表示,证监会就修订《证券公司融资融券业务管理办法》公开征求意见。《管理办法》增加规定,“证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍”。同时,建立健全融资融券业务的逆周期调节机制。

中金所:沪深300股指期权准备就绪年内上市

上证50ETF期权破冰后,金融期权产品将继续完善。中国金融期货交易所副总经理戎志平6月14日在上海表示,筹备四年的沪深300股指期权上市准备基本就绪,有望在年内上市挂牌交易。

证监法网行动铺路注册制被查案件增至50起

此次证监会所部署的“证监法网”行动,在组织部署、人员调配、反应机制等方面较传统查案均有所升级;而随着案件的深入,未来或有更多被调查公司名单公布。据一位接近监管层人士透露,证监会部署“证监法网”行动一方面旨在当前颇为活跃的二级市场环境下,向各方参与者提示合规红线,同时也与今年IPO发行提速、注册制改革预期的临近不无关联。

证监会主席肖钢:A股“改革牛”成立市场不差钱

微博、微信朋友圈等自媒体渠道昨天转载率最高的一条财经新闻是,证监会主席肖钢当天在中央党校的讲座摘要,关于股市,肖钢主席提出:1.改革牛理论成立。2.市场不差钱。3.实体经济越差股市越涨的判断没道理,牛市建立在政府有能力保7%的预期基础上。而且,有人推论:月底要密切关注二季度数据。董少鹏透露,肖钢主席的讲话内容摘要属实。

下周解禁市值环比减少三成多

根据沪深交易所的安排,下周两市共有23家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计20.41亿股,占未解禁限售A股的0.39%。其中,沪市3.75亿股,占沪市限售股总数0.15%;深市16.67亿股,占深市限售股总数0.62%。以6月12日收盘价为标准计算的市值为576.19亿元,占未解禁公司限售A股市值的0.42%。其中,沪市3家公司为59.73亿元,占沪市流通A股市值的0.02%;深市20家公司为516.47亿元,占深市流通A股市值的0.24%。

本周两市解禁股数量比前一周52家公司减少了46.42亿股,减少幅度为69.46%。本周解禁市值比前一周减少了264.54亿元,减少幅度为31.47%,为2015年年内适中水平。

媒体称国企改革整体方案将出“强强联合”被写入

6月12日午间,中国重工临时停牌,拟披露重大事项。午后开盘后,中国船舶从绿盘瞬间直线拉至涨停。南北合并之后,国企兼并重组风声渐紧,故事才刚刚开始。

“强强联合”已成央企兼并重组的主基调。2014年底的中央经济工作会议明确提出“提高国企的核心竞争力”,李克强总理在今年3月的国务院常务会议上也明确提出“促进强强联合”。而刚刚召开的深改组第13次会议亦强调,把国有企业做强做优做大。

6月10日,接近国资委的消息人士向《华夏时报》记者透露,国资国企改革整体方案马上就要出台了,“强强联合”已被写入方案中。而“强强联合”的目的在于优化资源配置,有效解决重复建设、过度竞争等问题,不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力。

25只新股下周发行预计将冻结资金6万亿

6月首批新股将于下周陆续开始申购。据悉,周二证监会核准了24家企业的首发申请,加上此前因诉讼事项暂缓发行的红蜻蜓重启IPO,本轮共有25只新股,其中,沪市主板和中小板公司各8家,创业板9家。

江苏银行预披露更新拟发行25.975亿股

证监会网站12日晚间消息,江苏银行股份有限公司预先披露更新,拟于上交所发行股数不超过2,597,500,000股,发行后总股数不超过12,987,500,000股。

A股攀岩2000亿产业资本借机出逃

随着去年7月以来A股市场牛抬头,A股市场迎来了一波波澜壮阔的大牛市。上证综指从斯时的2000点附近起步,如今已经攀上5100点高峰。与此同时,大多数上市公司股价翻番甚至上涨数倍,有很多股票连创历史新高,尤其是一些创业板和中小板股票。

在此情形下,大量产业资本开始兑现,一些上市公司股东及高管甚至不惜违规高比例减持。

5月以来,因上市公司或高管违规减持,深交所已经对22家上市公司发出监管函,这些公司多是创业板和中小板公司,如东诚药业、金力泰等。

此外,还有部分公司进行了超高比例的减持,如重庆钢铁迪马股份等,其减持股份占流通股本的比例超过20%。

A股市值史上首度突破十万亿美元大关

上证综指本周涨2.9%,创下2008年1月以来新高。据彭博统计,截至周五收盘后,A股上市公司的总市值达到10.03万亿美元,较2014年底增加了5.1万亿美元。这一增幅相当于整个日本股市的市值。彭博统计的数据是:日本股市总市值5.1万亿美元,美国股市总市值25万亿美元。

券商看后市

银泰证券:震荡仍是短期主旋律

本周A股尽管沪深主板以及中小板三大股指均创出新高,但上行节奏较前期相比明显放缓,盘中其大多时间维持震荡整理格局,创业板在经过周一的大跌后虽然连续四个交易日向上反弹,但指数并未能进一步创出新高,弱势迹象初现。从盘面各板块表现情况看,本周市场各板块呈普涨格局,然而普遍涨幅有限,食品饮料的领涨也显示出资金防御心态较前期相比有所增强。

对于后期,结合各方面因素我们认为市场继续维持震荡整理的可能性较大,沪深两市短期向上将面临动力不足的局面,但向下显著回调的风险亦相对较低。首先,当前A股增量资金入场的趋势仍在延续,其将对市场整体形成有力支撑。增量资金入场是推动本轮行情上涨的重要因素,目前看无论是新增股票开户数,还是新基金的发行,均表明这一趋势仍在持续,在资金不断入场的背景下,沪深两市将持续受到支撑。其次就市场具体情况而言,尽管中小市值个股估值处于偏高水平,但权重蓝筹估值优势依然明显。沪深300成分当前整体PE为19倍左右,虽然较2014年年中相比明显提升,但和历史平均水平相比其仍处于相对低位。在A股牛市格局的背景下,权重板块依然偏低的估值同样决定了其调整空间的有限。

然而尽管增量资金的入场以及权重依然偏低的估值将对市场整体形成支撑,但短期而言两市要进一步上行同样面临诸多问题。一方面来自监管层面的压力将对市场形成负面影响,从而抑制资金持续做多的动能。今年以来伴随沪深两市的强势上行监管机构出台了一系列的政策为股市降温,包括加快新股发行、清理场外配资、加强执法监管等,而证券公司为防范两融业务风险也纷纷下调担保券折算率。另一方面,就市场本身情况看,沪深两市连续上涨后积累了大量的获利盘,在展开新一轮的上涨之前市场同样存在休整的必要。此外,前期涨幅巨大的中小市值个股伴随半年报预披露时间的临近其将面临业绩证伪的压力,此类个股调整同样将对市场整体形成负面影响。

总的看,投资者无需过分担忧,但同样不宜盲目乐观,市场在沪指5000点附近出现反复整理将是大概率事件。当然从中期的角度看,A股牛市格局仍将延续,国内货币政策宽松周期未尽以及后期实体经济的企稳回升均利于A股中长期向上运行。

下周趋势看平

中线趋势看多

下周区间5000-5200点

下周热点白酒、国企改革、新能源

下周焦点新股发行

西南证券:先抑后扬5100点失而复得

本周大盘震荡攀升,6月12日盘中最高上至5178点,创出2008年1月22日以来的新高,收至5100点之上。周内前四个交易日的两市日成交金额逐日缩减,周四为周内最低,为1.79万亿元,周五放大至1.96亿元。

新股发行方面,6月17日共3家。6月18日共11家。6月19日共9家,6月23日共2家。6月17日为资金压力最大的交易日,最大申购资金解冻日为6月24日,横跨端午假期。下周前半周市场将面临较大的套现压力。另外下周也是股指期货1506合约的最后交易周,市场震荡幅度也会加大。

央行本周四在公开市场继续暂停操作。这是4月20日降准以来,央行连续第十六次暂停公开市场例行操作。本周将实现零投放、零回笼。这也是4月27日当周以来的连续第七周零净投放/净回笼。货币市场资金面有望保持宽松状态,央行继续暂停公开市场操作符合预期。下周因IPO发行,货币市场利率将会短时间上扬。本周从财政部获得额外1万亿债务置换额度的地方政府,下周继续密集招标地方债,至少将有1612亿元地方债发行,包括江西、宁夏、新疆、四川等省区。结合5月份经济数据、半年末时点、地方债发行等因素看,货币政策仍有宽松空间,对股市形成利好预期。

技术面上,大盘周K线收出长阳线,大涨2.85%,而前一周大涨8.92%(创出2014年12月中旬以来单周最大涨幅),日均成交金额与前一周相近,处于历史高水平。周K线均线系统基本维持多头排列,周K线远离5周均线,出现超买。从日K线看,周五大盘收出带下影线的小阳线,站稳5日均线支撑。均线系统维持多头排列,5日均线上翘,走势看好。摆动指标显示,大盘在多方强势区上翘,仍有上行空间。布林线上,股指处于多头市道,线口上翘,呈现盘升形态。

下周为6月份的第三个交易周,既是开始新股密集发行的一周,也是股指期货1506合约的最后交易周,还是端午节假期前的一周。由于5月份经济数据显示景气度维持低位,刺激政策仍会继续加码,对市场构成支撑,但一级市场短期内会吸引资金流出,大盘将出现剧烈震荡,预计将先抑后扬,失守后会再度站稳5100点整数关口。

下周趋势看多

中线趋势看多

下周区间5000-5180点

下周热点金融、地产

下周焦点政策、成交额

新时代证券:震荡攀升拓展空间

本周大盘小幅震荡攀升,突破5100点整数关后,市场多空双方基本上围绕5100点上下展开激烈争夺,市场心态比较谨慎,但多方还是略胜一筹,周五大盘再创5178点反弹新高。

基本面上,本周5月份宏观经济数据密集公布,整体来看并不乐观,但也有积极改善的方面。周二国家统计局公布数据显示,5月份CPI同比增长1.2%,较上月回落0.3个百分点,PPI同比下降4.6%,连续三个月持平,显示国内通缩压力依然较大,经济下行的风险依然存在。从上述数据看,市场对降息降准预期再度增强。不过也有积极的数据,周四国家统计局公布的5月规模以上工业增加值同比实际增长6.1%,比4月份加快了0.2个百分点,工业生产连续两个月小幅回升,其中消费品行业、高新技术产业、部分符合消费升级方向的新兴产品出现快速增长,显示经济调结构取得一定成效。周三国务院推出消费金融公司试点扩大至全国、促进跨境电商快速发展等多种措施,以刺激国内消费和进出口贸易的发展,同日发改委再度批复机场、铁路等七大项目,投资规模超1200亿元。

流动性上,周四央行公布数据显示,5月末M2余额130.74万亿元,同比增长10.8%,增速比上月末高出0.7个百分点,比去年同期低2.6个百分点。5月新增贷款9008亿元,同比少增43亿元,比上月多增1929亿元,显示实体经济资金需求增加。本周央行继续暂停公开市场操作,市场资金利率低位运行,显示市场资金面宽松。签于通缩压力较大,M2增速仍低于央行年初制定的12%的目标,市场预计降准降息仍是大概率的事情。

技术面上,本周沪市大盘周K线收小阳线,这主要是上周大盘涨幅巨大,本周大盘基本上维持高位震荡整理的格局,以消化市场获利筹码,多方仍占据优势,中线趋势继续向好。日K线上,均线系统保持多头排列,对大盘构成强劲支撑,短期趋势继续向上。下周新股IPO又将开始,市场资金面将再次面临考验,不过,相对上周冻结的资金量预计将出现明显减少,这对市场多方较为有利,后市大盘有望依托5日均线震荡攀升,继续向上拓展上升空间。操作策略上,建议投资者逢低积极介入,持股待涨。

下周趋势看多

中线趋势看多

下周区间5100-5500点

下周热点大金融、国企改革

下周焦点货币政策、IPO

大同证券:新股扰动不利于市场上涨

本周大盘继续震荡上行,沪深两市再创本轮反弹以来的新高,涨幅分别达到2.85%和2.55%,成交量继续维持高位;创业板方面,则出现较为大幅的震荡,周内跌幅一度超过5%,全周振幅高达7.44%,成交量也出现小幅萎缩。

在经历前周的调整和上周的大幅波动之后,本周大盘振幅有所收窄,虽然股指走高的表现,显示多方小幅占优,但其优势并不明显,总体上多空仍处于相对平衡的状态,在这种情况下,消息面的变化将对未来大盘表现构成最大影响。

消息面上,国泰君安下周发行是目前影响最大的一个事件。从公布的信息来判断,国泰君安融资总额将达300亿元,将是自2010年7月农业银行发行以来A股5年来最大规模的IPO,其顶格申购国泰君安的资金近900万元。无论是融资规模,还是申购资金上限,都明显高于之前的中国核电。之前中国核电发行前市场曾出现明显的调整走势,虽然这种调整并非完全由中国核电造成,但是有一点和现在有相似之处,就是市场心态。中国核电发行时恰逢股指逼近5000点市场多空分歧加大,其发行正好促成了市场的调整,而现在虽然市场站上5000点,并突破5100点,市场多空分歧有所弥合,但大盘立足未稳,此时对于利空消息也处于敏感期,所以下周国泰君安发行期间,市场仍有可能出现较为明显的震荡。

当然,与中国核电也有不同的一点,在中国核电发行之后,市场已经预期国泰君安将发行,因此对市场做多热情有所压制,但目前我们还没有看到国泰君安之后,有其他超级大盘股发行的消息,所以在国泰君安发行之后,市场存在比中国核电发行之后更大的机会。但是需要注意的是,如果市场不如预期,即国泰君安发行结束且资金解冻之后,市场并未出现预期的上涨,将是一个巨大的危险信号。在中国核电申购资金解冻后曾出现高开回落的情况,其中尤其以创业板表现的更为明显,这说明有部分投资者利用新股申购资金解冻之际进行减仓操作,如果这种情况再度出现,就说明持这些想法或进行这种操作的投资者,已非少数,那就是非常值得留心的信号。简单地说就是,我们判断下周大盘在新股发行期间仍会出现震荡,但震荡之后,仍有望再度回到升势,但如果发行之后未能重回升势,不涨反跌,就要特别留意,所谓“该涨不涨,必有大跌”。

盘面上看,前期滞涨板块,特别一些蓝筹股一度有所表现,但MSCI未将A股纳入,对于蓝筹股重夺市场话语权,有一定的影响,因此我们看后半周创业板等强势股又重回升势,所以市场风格转换延后,短期题材股可能重新活跃。

总体而言,对于后市,笔者仍然维持乐观判断,但下周出现震荡的概率较大,而活跃板块下周将可能主要集中在题材股上,可谨慎参与。

下周趋势看多

中线趋势看多

下周区间5100-5400点

下周热点国企改革、券商

下周焦点新股对资金扰动

东吴证券:短线市场休整需求升温

本周大盘震荡攀升,多空盘中争夺明显加剧,但由于市场人气较高使多方略占上风,沪深两市指数均创下反弹新高。但量能创下天量后逐步萎缩,后市股指仍将在多空双方频繁争夺中走出震荡走势,投资者在继续参与的同时需提防市场突如其来的调整。操作上,建议投资者尽量在调整时介入而不宜再盲目追高,并适当降低盈利预期。

与前期走势相比,本周股指明显放缓了上涨步伐,沪指曾多次考验5000点附近支撑,走出了反复拉锯的走势,表明目前多方内部出现了一定的分化,空方动能乘机借助各种消息试图进行释放,但仍有场外资金不断的等待调整后的入市时机,导致盘中跳水后便被逢低买盘托起。从权重板块来看,银行借助混改的利好一度大涨,但持续性较差,煤炭、有色等其他权重板块也难有持续的上涨走势,导致指数欲涨乏力。由于此类板块驻扎大量的机构,其反复的走势可侧面反映出当前逢高减持的机构数量在逐步增加。相比之下,中小板和创业板个股虽然涨幅过大、估值存在较大泡沫,但在游资和散户资金的推动下仍为市场创造了接连不断的热点,维系了市场人气。因此,后市股指仍将在多空双方频繁争夺中走出震荡走势,市场热点的切换将会变得更加频繁。

在大盘保持完好上升趋势的背后,投资者也必须注意一些短期的负面因素将袭扰市场。首先,下周资金面较前期更为紧张。包括国泰君安在内的25家新股将发行,预计冻结资金或达到7万亿。同时至少有1612亿元的地方债面临发行。而央行会否在此时间节点降准尚难判断;其次,两市成交量继周一创下天量后快速萎缩,表明多空双方较为谨慎,经过一段时间的拉锯后或将迎来方向性选择;最后,市场热点持续性下降,板块和个股轮动加快,表明市场心态较为浮躁,持股耐心有所下降,不利于指数的继续拉升。

下周趋势看平

中线趋势看多

下周区间5000-5300点

下周热点国企改革

下周焦点权重股动向

民生证券:震荡市以精选个股为主

本周市场沿着五日均线震荡走高,周K线上收出小阳线。在5000点上方,多空双方争夺异常激烈,最终多方占优。盘面看,银行、煤炭以及有色等板块出现间歇式上涨后,并没有得到市场的充分认可,股价呈现出冲高回落的走势,而传媒、智能制造、军工以及次新股依然表现活跃,市场风格转换并不流畅。由于下周有23只新股申购,短期抽离资金明显,市场仍以震荡整理为主。操作上,在市场热点主线并不明晰的时候,以精选个股为主,关注涨幅较小的个股的补涨机会。

从四大指数来看,创业板和中小企业板指数虽然有一些调整,但是中小板指数在调整后,继续走强,并创出反弹新高。创业板指数收出下影线较长的小阴线,低位有承接,但是波动幅度将加大。从上涨家数来看,每天依然有100家以上个股涨停,个股活跃度强于主板。沪深主板市场,表现具有持续性的,依然是新兴产业个股,如传媒、医药以及智能制造等,这些也顺应了经济转型中的特点。银行、煤炭等个股经过连续的上涨后,回调压力增大,对指数影响较大。后市关注蓝筹股能否企稳反弹,对沪深主板产生推动作用。

消息面上,A股未纳入MSCI指数,与资本市场开放程度、对外资的额度限制等有关,随着资本市场开放的加快以及沪港通、QFII等额度的上调,纳入MSCI指数只是时间问题。资本市场正迎来很好的发展机遇,央行在近期发布的报告称,考虑推出QDII2,完善“沪港通”,推出“深港通”等,进一步推动资本项目可兑换改革,逐步放开资本市场。特别是注册制的推进、上交所新兴板的推出,国务院推动特殊股权结构的企业上市等,支持企业直接融资,从而使企业有更多的资金用于推动产品升级,提升企业的核心竞争力。

从近期公布的一系列经济数据看,5月规模以上工业增加值为6.1%,比4月加快了0.2%,41个大类行业中,有39个行业增加值保持了增长,但是没有同比增长超过10%的行业,比较来看,计算机、通信等保持了9.9%的增速,位居所有行业之首,其次是化学原料和化学制品行业,达到8.8%,工业企业盈利能力仍有待提高,下行压力依然较大。总的看,经济增长较弱,政策宽松预期不变。

下周趋势看多

中线趋势看多

下周区间5000-5300点

下周热点银行、券商

下周焦点新股申购

西部证券:上攻乏力强势整固在即

上周市场延续上涨行情,指数反弹新高再度刷新,但盘中沪指多以依托五日均线上行,两市量能明显呈现缩减态势,预示市场多空分歧有所加大。随着热点盘中快速轮动,活跃品种的多元化扩散,近期市场风格分化迹象愈加明显。预计本周市场高位整固的必要有所加大,关注沪指5000点的防守性,整体操作宜在半仓之下静观其变。

最新公布的五月宏观经济数据,依然显示经济增长不明显。因而进入本周,资金供给格局的微妙变化或将影响更甚。恰逢年中季节性收紧的重要时点,资金面波动因素陡然增强。前期央行降息降准,进入六月中旬,银行流动性充沛却不如五月宽松,继央行上周连续数周在公开市场未进行任何操作,空窗显示流动性边际收紧。此外,财政部发布第二批置换债一万亿,本周至少将有1612亿元地方债发行。叠加二级市场新股批量发行影响,国泰君安为首的25只新股申购,无疑又将刷新新股冻结资金之最,且结合前期中国核电发行前后市场波动情况,下周A股面临的资金因素扰动或更剧烈,IPO公开发行的趋势化特征,将会在下一阶段继续考验A股资金面的承受能力,提醒投资者关注的是,券商指数自四月以来久盘不跌,本周券商板块异动会对市场带来一定导向作用。考虑上周指数运行过程中,两市量能所呈现的缩减态势,多空对持的胶着格局仍会延续。

结合上周市场走势观察,指数上攻减缓与热点交错无序并存。一方面,沪深两市股指再度刷新反弹新高,伴随沪指后半周盘中不足百点的振幅,指数上攻力度明显减弱,市场整体上行节奏放缓。与此同时,中小板和创业板综指差异化走势突显,上周初创业板综指一度回抽短期均线下方,在创业板整体高居的市盈率下(截至周五收盘创业板综指动态市盈率148倍),创业板内板块趋势化特征并不明显,强势整固恐有延续。另一方面,热点多元化扩散且以二、三线类品种为主。来自wind的统计数据显示,行业板块方面,以航空指数、休闲用品指数和贸易指数涨幅居前,上周累积上涨幅度分别为10.45%、9.98%和9.51%;概念板块中则以次新股指数、上海本地重组和垃圾发电指数居前,一周累积上涨均超11.80%。以银行股、有色煤炭股为代表的一线权重股,表现也不够不突出,相反,两市领涨板块退居二、三线类指数已成趋势,前期强势的主流品种表现较为乏力,互联网指数、建筑指数、教育指数和券商指数一周涨幅不过-3.60%、-2.43%、-0.44%和0.08%。因而,主题类品种也以区域性题材的单日行情为主,领涨核心的悄然转变,正是促成市场整体上攻节奏放缓的最主要原因。

技术走势来看,沪指日K线依托短期均线稳步上移,但强度、力度均有放缓迹象,伴随市场已有的上涨幅度,上涨缩量表明做多力量有所谨慎。周K线方面,沪指多头上攻格局完好,说明市场中长期趋势稳定,指数与均线偏离度过大,强势形态之下调整会以盘中回刺来完成。总体看,进入本周的市场格局,暂处于多空对峙的整固阶段,沪指5000点关口将是多空防守的重要点位。操作策略方面,提高持股集中度的同时,应符合基本面、技术面俱佳要求,整体持仓置于可攻可守的半仓水平。

下周趋势看平

中线趋势看多

下周区间4950-5330点

下周热点券商、保险

下周焦点新股发行

申万宏源:整固夯实5000点平台

本周沪深两市震荡整理,上证指数守稳5000点整数关,而权重股和小市值题材股反向震荡。从目前看,短线大盘仍以震荡为主,继续消化整固,夯实股价上台阶后的基础。

首先,从市场内生性角度看,在上证指数跨越5000点整数关,创业板指突破4000点整数关时,多空双方产生激烈博弈,需要进行获利回吐、震荡洗盘,这是行情上涨到重要关口时的客观要求,符合技术惯例。从目前看,消化整固只有一周,尚不充分,后市还有持续换手的要求。

其次,下周有国泰君安等新一批新股集中申购,计划融资规模在400亿元左右,其中仅国泰君安一只就计划融资约300亿元,考虑到可能会有较高的中签率,因此有机构预估届时有望吸引超过5万亿元的资金参与申购,即便以上周银证转账净流入9000亿元计算,短线二级市场分流资金也将在2-3万亿元以上,因此从供求关系看,下周行情应以守为主。

最后,本周中国中车冲高回落、持续调整,对权重股板块以及大央企整合预期产生不利影响,同时也制约两市权重股表现及主板指数的运行状态。从短线看,中国中车仍在探底企稳途中,尚未出现明显止跌信号,因此也难以带动权重股及大盘指数快速上扬,且快牛走势亦不符合管理层的预期和导向。据此,维持震荡应是大概率事件。

从操作上看,在震荡中建议投资者适当收缩杠杆,避免过于激进的操作手法,毕竟震荡中个股分化明显,随机性较高,把握难度较大。同时可以留出部分资金参与新股申购,在偏高中签率的情况下,打新收益率还是挺诱人的。

下周趋势看平

中线趋势看多

下周区间5050-5300点

下周热点高弹性小盘题材

下周焦点热点、成交量

公司要闻

中船重工拟打造动力业务平台中国重工因参投停牌

中国重工(601989)6月14日晚间公告,日前接到控股股东中国船舶重工集团公司通知,中船重工拟对其自身相关业务进行调整,部分业务涉及到公司。其中,公司拟以持有的动力相关资产进行对外投资,参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。公司上述对外投资的方案不构成重大资产重组,也不涉及公司发行股份。

公司表示, 目前方案还需进一步论证,存在不确定性。经申请,自6 月12 日下午开市起,公司股票停牌。

会稽山募资逾18亿收购两家酒企做强黄酒行业

会稽山(601579)6月12日晚间发布非公开发行股票预案,公司控股股东精功集团、第一期员工持股计划及多家机构参与认购。公司股票6月15日起复牌。

根据预案,会稽山拟以13.86元/股,非公开发行1.3亿股,募资不超过18.02亿元,扣除发行费用后将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目(6.53亿元)、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目(4亿元)、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目(8160万元),以及补充流动资金及偿还银行贷款(6.68亿元)。

天地科技拟收购控股股东部分资产15日复牌

6月12日,停牌一周的天地科技(600582)公告,公司已与控股股东中国煤炭科工集团初步达成收购意向,拟以现金方式收购中国煤炭科工集团全资子公司煤炭科学技术研究院有限公司以及全资子公司中煤科工集团上海有限公司的股权。公司股票6月15日复牌。

神州高铁拟收购两公司发力轨道交通业务

神州高铁(000008)6月12日晚间公告,公司拟以现金13.7亿元,购买嘉兴九鼎持有的交大微联90%股权;拟16.73元/股向王纯政等27名交易对方发行2962万股,并支付现金3.4亿元,收购其持有的武汉利德100%股权,作价8.35亿元。同时,公司拟不低于19.35元/股,非公开发行不超过1.1亿股,募集配套资金不超过22亿元,其中,17亿元用于支付此次交易的现金对价,5亿元用于支付此次交易相关的中介费用和补充上市公司流动资金。公司股票将继续停牌。

隆平高科合资设立耕地修复公司

隆平高科(000998)12日晚间公告,公司与控股股东湖南新大新股份有限公司(简称“新大新股份”))、中国科学院亚热带农业生态研究所及自然人杜志艳,共同出资设立湖南隆平高科耕地修复技术有限公司。

其中,隆平高科将以货币形式出资1298万元,股权比例达64.9%;控股股东新大新股份将出资200万元,股权比例达10%。由于出资方中国科学院亚热带农业生态研究所参股的无形资产,该耕地修复公司成立后,在重金属污染土壤治理领域优先享有前者科研技术和专利成果的受让权。

隆平高科称,根据公司农业服务发展战略,农田重金属污染治理将成为公司农业服务体系的重要一环。

联建光电联合两大股东分别发起投资基金

联建光电(300269)6月12日晚间公告,为更好地实施公司成为“数字户外传媒集团”的发展战略,公司拟与控股股东刘虎军和重要股东何吉伦分别发起设立投资基金,作为公司产业布局的平台。

其中,公司与控股股东刘虎军拟设立的基金的总规模不超过5亿元。其中联建光电作为有限合伙人投资持有20%的基金份额,刘虎军或刘虎军指定的其他方作为有限合伙人认购77%的基金份额,普通合伙人认购3%的基金份额。

大东方定增募资11亿押注汽车和食品电子商务

大东方(600327)6月12日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以13.48 元/股,向不超过10名特定对象,发行不超过8162.09万股,募资总额不超过11亿元,扣除发行费用后将用于汽车后市场综合服务O2O平台建设项目(5.79亿元)、三凤桥食品O2O综合服务平台建设项目(2.21亿元)及补充流动资金项目(3亿元)。公司股票6月15日复牌。

网宿科技定增36亿扩展主业引入员工持股计划

网宿科技(300017)6月12日晚间发布定增预案,公司拟以43.95元/股,非公开发行不超过8191.13万股,募资总额不超过36亿元,全部用于投资社区云项目、海外CDN项目和云安全项目。公司股票将6月15日复牌。

金鹰股份募资16亿转型新能源汽车行业

自今年1月中旬便停牌的金鹰股份(600232)12日晚间发布非公开发行股票预案,公司控股股东和员工持股计划将倾情认购。公司股票6月15复牌。

根据预案,公司拟向控股股东浙江金鹰集团有限公司、深圳市橡树林资本管理有限公司、喀什得心股权投资有限公司,金鹰股份第1期员工持股计划共计4名特定对象,以6.33元/股,非公开发行股票约2.53亿股,募集资金约16亿元。扣除发行费用后将用于新能源汽车动力电池项目(10.02亿元)、新能源汽车动力总成项目(4.57亿元)以及补充流动资金(1.41亿元)。

东方金钰拟募资逾80亿延伸珠宝金融产业链

东方金钰(600086)6月12日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以25.86 元/股,向不超过10名特定投资者,非公开发行股票不超过3.1亿股,募资总额不超过80.08亿元。公司股票将于6月15日复牌。

中能电气设两子公司投资新能源项目

中能电气(300062)6月12日晚间公告,公司拟设立境外全资子公司和上海全资子公司,加码新能源项目投资。公司股票6月15日(星期一)上午开市起复牌。

据公告,中能电气将在开曼投资设立全资子公司,投资总额约5000万美元,拟开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目,寻求新的利润增长点。同时,开曼子公司为公司海外投资的总平台,公司将通过开曼子公司在境外各地进行项目投资。

宝鼎重工3.6亿并购上海复榆布局新材料

宝鼎重工(002552)6月12日晚间公告,拟以现金方式收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权,交易总金额约3.6亿元。

上海复榆成立于2011年,致力于新型材料的研发以及新材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以及产品生产及销售。目前已经拥有全系列亚微米单晶型ZSM-5分子筛,疏水硅沸石吸附剂等产品的创新工艺与技术,且在行业内具有独创性。

信威集团与海南省政府合作建设海南信息产业

信威集团(600485)6月12日晚间公告,为加快发展海南信息产业,优化海南经济结构,公司今日与海南省政府签订了战略合作协议,双方将在在信息产业和信息化建设等领域开展紧密合作。

中航重机与贵州省国资委合作推进钛产业重组

6月12日,中航重机(600765)与贵州省国资委签订了战略合作框架协议,双方将共同培育和壮大钛产业集群。贵州省国资委表示,支持中航重机对该所属独资企业在条件允许情况下进行战略重组。

鱼跃医疗7亿并购上械集团布局医用耗材

鱼跃医疗(002223)6月12日晚间公告,为了加快公司医用耗材领域的推进和布局,公司拟以自有资金7亿元,收购控股股东鱼跃科技持有的上械集团100%股权。交易完成后,鱼跃科技不再持有上械集团股权。

兴森科技2300万美元收购半导体测试板资产

兴森科技(002436)6月12日晚间公告,公司全资子公司兴森快捷香港有限公司(简称“兴森香港”)与美国纳斯达克上市公司Xcerra Corporation达成意向协议,协议的主要内容是收购Xcerra集团的半导体测试板相关资产及业务,交易价格不超过2300万美元。公司股票将于15日复牌。

万向德农1.92亿增资控股子公司加码种业

万向德农(600371)6月12日晚间公告,公司拟对控股子公司北京德农种业有限公司增资1.92亿元,其中以所持万向财务有限公司6.5%的股权的评估价1.52亿元增资,以现金增资3929.29万元。

徐工机械转让巴西投资90%股权10亿加码资本运作

徐工机械(000425)6月12日晚间公告,公司全资子公司徐工香港贸易,将以37967.11万元作为对价,向公司实际控制人徐工集团的全资子公司徐工香港发展,转让徐工集团巴西投资有限公司(简称“徐工巴西投资”)90%股权。

长青集团ppp项目再下一城成雄县热电项目投资人

长青集团(002616)本月连续拿下河北省的两个热电联产项目的投资资格。6月12日晚间,长青集团公告,公司被选为河北省保定市雄县经济开发区热电联产项目的投资人;就在本月9日,该公司刚刚拿下了河北省保定市雄县经济开发区热电联产项目投资资格。两个项目的投资额度分别为4到10亿元、5到10亿元。

安洁科技1100万收购广得利电子

安洁科技(002635)6月12日晚间公告,公司以自有资金向全资子公司重庆安洁电子有限公司增资1500万元,增资后,重庆安洁的注册资本将由5500万元增至7000万元。同时,重庆安洁拟使用自有资金1100万元收购重庆广得利电子科技有限公司100%的股权。

横店东磁推员工持股计划15日复牌

横店东磁(002056)6月12日晚间披露员工持股计划,参加员工持股计划的员工总人数共计49人,包含公司部分董事、高级管理人员及核心骨干。该计划涉及的标的股票数量不超过2300万股,占公司现有股本总额的5.6%。该计划设立时以“份”作为认购单位,每份份额的对价为22.46元。公司股票将于15日复牌。

普洛药业1.7亿增资子公司安徽康裕

6月12日,普洛药业(000739)6月12日晚间公告,公司全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司(简称“康裕制药”)拟现金出资1.7亿元,对其全资子公司安徽普洛康裕制药有限公司(简称“安徽康裕”)进行增资。增资完成后,安徽康裕的注册资本将由1亿元增至2.7亿元。

上海莱士1.98亿二级市场购买富春环保股份

上海莱士(002252)6月12日晚间公告,公司6月11日,使用自有资金1.98亿元,通过深交所大宗交易系统,购入富春环保(002479)1000万股,均价19.8元/股,所耗资金占公司2014年经审计的总资产的2.11%。公司与富春环保无关联关系。

春兴精工拟7.65亿控股安投融布局互联网金融

春兴精工(002547)6月12日晚间公告,公司与安投融(北京)金融信息服务有限公司的股东赵春霞、王博、谷云及刘博签署了《股权收购框架协议》,约定公司拟收购取得安投融51%的股权。标的股权对应初步估值为7.65亿元。

科士达与华住酒店合作共建充电桩网络

科士达(002518)6月12日晚间公告,公司与华住酒店管理有限公司签署《战略合作协议》,双方将共同构建智能化充电桩网络。

天宸股份子公司清仓盛运环保获利2300万

天宸股份(600620)6月12日晚间公告,公司下属子公司上海宸乾投资有限公司6月10日至6月12日期间,通过上交所股票交易系统出售盛运环保(300090)股票逾205.49万股。减持后,宸乾公司不再持有盛运环保股票。

国投电力和川投能源获批建设雅砻江水电站

国投电力(600886)和川投能源(600674)6月12日晚间公告,6月10日,四川省发改委对建设雅砻江杨房沟水电站进行了核准批复,由二者负责建设和管理,其中,国投电力投资占比52%,川投能源投资占比48%。

三维工程5000万设子公司布局石油及制品销售

三维工程(002469)6月12日晚间公告,公司拟在大连市设立中油三维(大连)能源有限公司,注册资本5000万元,公司拟以自有资金出资,出资比例占注册资本的100%。新公司将主营石油及制品销售和贸易经纪等。

华丽家族收购标的子公司中标工信部石墨烯相关项目

华丽家族(600503)6月12日晚间公告,公司关联企业重庆墨希科技有限公司近日收到工信部2015年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目的中标通知书,中标内容为第二代单层石墨烯薄膜实施方案,中标金额1000万元。

和邦股份与青羊区政府合作农业电商项目

继与平安银行成都分行以及农业银行四川省分行展开农业电商项目合作以后,和邦股份(603077)牵手成都市青羊区政府。公司6月12日晚间发布公告,公司今日与成都市青羊区政府签署了《互联网+现代农业电子商务投资合作协议》,双方将在农业电商项目方面展开合作。

[责任编辑:yiyh]

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