STCN解读:苏宁环球并购韩国动漫上市公司加速“大文体”转型

2015年06月16日 20:46
来源：证券时报网

6月16日下午，苏宁环球（000718）旗下全资子公司苏宁环球传媒有限公司（下称“苏宁环球传媒”）在南京举行了并购韩国唯一动漫上市公司REDROVER并购签约仪式。这是苏宁环球传媒落地的首个跨国项目，标志着苏宁环球正式进军动漫传媒产业。

根据苏宁环球当日早晨发布的公告，公司拟以认购REDROVER发行新股 536.19万股（占发行后该会社总股15.89%）为先决条件，收购REDROVER法人HAHOEJIN持有的 144.56万股股权（占发行后REDROVER总股本4.28%）。此次认购及收购完成后，苏宁环球预计将持有REDROVER的20.17%股权，成为其第一大股东。

“这只是苏宁环球‘大文体、大健康、大金融’转型的开始”，苏宁环球副总裁贾森在签约仪式上表示，“我们将在3年内将苏宁环球传媒打造成具有产值超百亿的产业集团”。

据悉，韩国REDROVER公司成立于2004年6月，是一家以3D技术为基础，经营全球动漫、3D/4D软硬件等事业领域的全球内容企业。作为韩国动漫产业唯一一家上市企业，REDROVER掌握了世界一流的动漫资源，公司开发的《抢劫坚果店》已在全球140多个国家上映，位列当年北美动画票房排行榜第六位，成为1980年以来非主要制作单位公开放映影片的票房第一。

值得注意的是，苏宁环球对REDROVER的收购堪称一笔极为划算的买卖。一方面，苏宁环球传媒以总价款112.76 亿韩元（折合人民币约 6302.85 万元）的价格收购了HAHOEJIN 所持REDROVER的144.56万股；另一方面，REDROVER再向苏宁环球传媒以每股 6361 韩元价格增发新股 536.19万股，合计341.01亿韩元（折合人民币约 1.91 亿元）。

证券时报记者了解到，苏宁环球还与实际控制人达成一致，改选董事会，实际控制了REDROVER公司，相当于付出2亿左右的价款仍在控制之下。另外，收购的加权平均股价仅为每股6666.66韩元，并且远低于锁定日的收盘价格。

据韩国方面消息，收购信息一经宣布，韩国REDROVER开盘即告涨停，自价格锁定至完成签约3天的时间里，苏宁环球传媒所持股份溢价已达55%，浮盈1.43亿元人民币。

据贾森介绍，苏宁环球已确定了“大文体、大健康、大金融”的转型目标，目前，公司正通过旗下文化产业集团、健康产业集团、金融产业集团等多家全资子公司全面实施战略转型的各项具体工作。

在大文体领域，公司以旗下文化产业集团作为公司转型大文体产业的整合平台，将致力于产业链以及横向资源整合协同，在影视、动漫、游戏产业进行布局，以IP、内容以及渠道为核心，发挥集合效应，促进传媒产业体系的打造。