中国铝业80亿元定增 历时3年终收官

中国铝业历时多年的巨额再融资方案终在汹涌的牛市中顺利收官。中国铝业今日披露了非公开发行情况报告书，公司以5.8元/股向特定投资者发行了总计13.79亿股，募集资金总额约为80亿，新增股份已于6月15日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

据公告，本次共有8名特定投资者参与了认购，分别为创金合信基金管理有限公司，申万菱信（上海）资产管理有限公司，财通基金管理有限公司，天安财产保险股份有限公司，华夏人寿保险股份有限公司，上银瑞金资本管理有限公司，博时基金管理有限公司，平安大华基金管理有限公司，上述发行对象的限售期均为12个月。本次发行完成后，中国铝业公司持有中国铝业的股份下降至34.69%，仍为公司控股股东。

回看此前公告可见，中国铝业完成本次融资可谓一波三折。2012年，公司即推出增发预案，最初拟发行不超过10亿股、募集不超过90亿元。当年该股最高价格在12元出头。到了2012年3月8日，在铝价大幅下跌、股价持续下挫的情况下，公司不得不对原方案进行调整，修改为发行不超过12.5亿股，募集不超过80亿元，用作中铝兴县氧化铝项目、中州公司选矿拜耳法系统扩建项目及补充流动资金。此后，由于二级市场股价长期低于定增价格，公司的融资预案又修改了多次，定增价格也从当初的9元/股降至不低于5.5元/股。如今，在牛市的带动下，中国铝业的股价终于有了起色，公司股价自2014年7月以来，从最低的不到3元已攀升到目前的9元/股左右。在此背景下，公司的重磅融资才得以顺利完成。