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18日国泰君安等11股申购 顶格申购需资金1075万元


来源:凤凰财经综合

口子窖将于6月18日在上交所上市申购,股票代码:603589,申购代码:732589,网上发行1800万股,发行价格:16元,发行市盈率22.98倍,顶格申购所需资金28.8万元 募集项目:1)优质白酒酿造技改项目转变产能结构;2)优质白酒陈化老熟和存储项目;3)包装生产线技改项目;4)营销网络建设项目。

凤凰财经综合 6月18日将有国泰君安、沃施股份、国恩股份、柏堡龙红蜻蜓等11股展开申购,全部顶格申购共需资金1074.892万元。

【发行安排】

日期

发行安排

2015/6/10

融资首次公告日

2015/6/12

询价推介日

2015/6/16

网上路演公告日

2015/6/17

网上路演日

2015/6/18

网上申购日

2015/6/23

网上中签率公告日

2015/6/24

网上中签率结果公告日

2015/6/24

网上申购款解冻日和退款日

一、国泰君安

国泰君安将于6月18日在上交所上市申购,申购代码780211,股票代码601211,网上发行总数45750万股,发行价格19.71元,发行市盈率22.99,行业市盈率50.79,顶格申购所需资金900.7万元。

【公司简介】

证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。

【财务指标】

财务指标/时间

2014

2013

20136

2012

总资产(亿元)

3193.0245

1553.5741

1188.6701

1060.8039

净资产(亿元)

472.9867

350.0215

337.0421

325.5262

少数股东权益(万元)

525819.81

93698.34

101659.81

82992.22

营业收入(亿元)

178.8160

89.9348

 

77.9887

净利润(亿元)

71.72

30.19

 

25.62

资本公积(万元)

121954.43

130502.43

178335.97

131817.46

未分配利润(亿元)

222.59

176.35

173.41

156.17

净资产收益率(%

18.04

8.69

 

8.41

【机构观点】

国金证券:预计询价价格约为19.71元/股

考虑到公司净募集金额为296.6亿元,也没有老股转让,假设以发行上限15.25亿股发行,我们预计询价价格约为19.71元/股。

公司在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似,考虑到新股发行后的表现,我们主要参照国信、东方等次新股的估值水平。参照国信、东方等次新股目前的估值水平,同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性,我们认为公司上市后,对应的每股合理价格区间约为40.7-44.8元,对应市值区间约为3103-3416亿元,公司或将超越海通,成为仅次于中信的第二大市值券商。

风险提示

公司盈利受股票市场波动影响。

行业管制放松、金融业务综合经营对于公司业务的影响。

二、沃施股份

【申购指南】

沃施股份于6月18日上市申购,申购代码300483,股票代码300483,网上发行620万股,发行价格11.39元,发行市盈率22.99倍,行业市盈率80.62倍,顶格申购所需资金6.83万元。

【公司简介】

农机具;园林机械、园艺用品;家居用品的生产销售;从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

【财务指标】

财务指标/时间

20153

2014

2013

2012

总资产(亿元)

4.2760

4.1623

3.7770

3.1264

净资产(亿元)

2.2996

2.3128

2.1328

1.9052

少数股东权益(万元)

-98.14

-67.86

72.55

 

营业收入(亿元)

 

3.8788

3.7195

2.9795

净利润(亿元)

 

0.32

0.35

0.33

资本公积(万元)

5639.54

5639.54

5639.54

5639.54

未分配利润(亿元)

1.17

1.18

1.01

0.82

每股现金流(元)

 

0.46

0.08

0.49

净资产收益率(%

 

14.49

17.19

20.55

【机构观点】

兴业证券:价格区间为19.5~26元

预测公司2015-2017年净利润分别为4000万元、4600万元和5100万元,按发行后总股本6150万股计算的2015、2016、2017年EPS分别为0.65元、0.75元和0.83元。目前A股暂无可比上市公司。结合行业环境和公司未来发展空间,我们认为可以给予2015年30-40倍PE(新三板市场主业为家庭园艺的虹越花卉对应14PE为40倍),对应价格区间为19.5~26元。按照目前的新股发行规则,在没有超募且足额发行的情况下,由此测算理论的发行价格为不超过9.7元。

风险提示:市场拓宽不达预期、汇率波动风险、应收账款坏账损失风险

  

[责任编辑:yufang]

标签:申购代码 基本每股收益 稀释每股收益

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