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周四展望:重点布局十大板块优质股


来源:中国证券网

市场上周调整,积极发掘有长期内在价值的优质成长公司,精选公司、底部配臵!选择配臵标准:1、行业逻辑最明确的,特别是从0到1的行业,今年又出现拐点的,系统风险下有配臵机会。以此推断,虚拟显示、军工半导体、汽车电子仍然是最好的行业;2、如我们年初预测,一批公司通过国际扩张和互联网整合转型,但在市场冷静后,没有估值而市值又上百亿的,不是最优标的,而白加黑、有估值有转型的是配臵首选;3、跌幅超过30%、但逻辑没有破坏的。综合而言,在我们推荐的组合中,继续紧抓三条投资主线,智能硬件、中国芯大安全以及电子行业?1+

航空航天与国防行业专题报告:下半年建议超配军工,关注调整后军工补涨机会

类别:行业研究 机构:海通证券股份有限公司

军工行业牛市以来涨幅偏低,调整后具备启动新行情基础。2015年以来军工行业上涨90%,同期上证综合指数涨幅38%,创业板指数涨幅125%。去年10月份至今,军工涨幅105%,涨幅处于所有行业后1/3位臵,同期上证指数涨幅89%,创业板指数涨幅115%。经历近期较大幅度调整后,军工行业涨幅和估值重新回到相对较低水平,具备重新启动的基础。

我国周边局势进一步紧张,国家投入有望超预期。美国重返亚太不断深化,日本、台湾、朝韩、菲律宾等我国周边岛屿纷争不断,我国外部战略压力持续增大。而我国一带一路大国策下走出去需求迫切,亦需要强大军力保驾护航。我们认为军工行业投入将不断加大,近期我国与俄罗斯签订重型直升机协议,发展大型隐形轰炸机等一系列举措,不断印证我们判断。在国家投入持续加码下,军工行业具备强劲发展动力,将长期维持高景气。

下半年军工行业重大催化剂不断。国企改革(军工行业上市公司多为央企)、事业单位改制(军工集团有大量研究所类优质资产具备注入上市公司预期)、9月大阅兵、发动机重大专项出台预期以及随时可能紧张的周边局势有望不断助推板块行情。

综合考虑行业基本面、前期涨幅与估值水平、以及下半年众多重大催化剂,我们认为下半年行业将有新一波大行情,建议在调整后加大军工行业配臵力度。

重点推荐:达刚路机成发科技、中直股份、中航机电、中航重机新海宜西宁特钢森源电气

建议关注:南钢股份海特高新航天晨光卫士通中航黑豹光电股份等。

风险提示。改革的不确定性。新产品研发进度低于预期。军品订单大幅波动。

电子元器件行业:市场调整中配置什么?

类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司

市场上周调整,积极发掘有长期内在价值的优质成长公司,精选公司、底部配臵!选择配臵标准:1、行业逻辑最明确的,特别是从0到1的行业,今年又出现拐点的,系统风险下有配臵机会。以此推断,虚拟显示、军工半导体、汽车电子仍然是最好的行业;2、如我们年初预测,一批公司通过国际扩张和互联网整合转型,但在市场冷静后,没有估值而市值又上百亿的,不是最优标的,而白加黑、有估值有转型的是配臵首选;3、跌幅超过30%、但逻辑没有破坏的。综合而言,在我们推荐的组合中,继续紧抓三条投资主线,智能硬件、中国芯大安全以及电子行业?1+x?转型三条主线,精选中安消、三安光电大华股份歌尔声学金龙机电、利达光电、同方国芯、振华科技、欣旺达、天音控股。

智能硬件大时代,新智能硬件时代本质上是物联网时代,技术创新带来的震撼性体验产品催化下一个浪潮,平台化是新智能硬件更突出的形式,平台生态圈的构建催生大赢家。

电子、汽车智能化是新智能硬件另一主流方向,也是我们挖掘的第三个金矿。

中国芯大安全,国家大基金全面支持,全球化优质资产整合将持续落地。

电子行业去台湾化到并台湾化、全球化并购大幕拉开,龙头企业更具全球你优质整合平台潜质,建议关注中安消、三安光电等龙头。

重点推荐及关注:虚拟现实及智能视频:歌尔声学、中安消、天音控股、大华股份、利达光电军工及半导体:三安光电、上海贝岭、同方国芯、振华科技、大唐电信、中电广通、大立科技、南大光电苹果产业链:欣旺达、金龙机电1+X平台型企业:欣旺达、长盈精密、华工科技、金龙机电、万润科技全球化大整合平台:中安消、三安光电等。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅-13.54%,跑输沪深300指数0.45个百分点,年初以来累计上涨104.83%,跑赢沪深300指数73.61个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-16.17%、-15.37%、-10.93%、-14.14%、-13.93%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会及停复牌。

风险提示:系统性风险。

保险行业:下半年寿险前景和险资投资表现支撑行业估值

类别:行业研究 机构:国泰君安证券(香港)有限公司

我们近期的行业调查巩固了我们对于2H15寿险行业的乐观预期,因高净值资产客户对于保险产品的情绪显得更为积极。我们预期此类客户群将更多地运用保险产品进行财富管理和传承,为行业的增长续添动力。根据险企的年报披露,新型年金产品正变得流行。

我们认为年迄今A股市场表现将带动险资投资收益率以及更高的内含价值同比增幅。我们的敏感性分析显示险企的内含价值增幅对于潜在的市场回调仍具有韧性。我们测算目前险资行业综合投资收益率在8.2%左右,因更多的资金配置在权益类资产以及市场浮盈。

根据行业基本面和投资表现,我们维持“跑赢大市”行业投资评级;并首选中国人寿(02628HK,“收集”,目标价41.50港元)。我们认为中国人寿在今年采取了更为积极主动的销售策略。我们亦推荐纯财产险标的中国财险(02328HK,“收集”,目标价18.70港元)和综合保险供应商:中国平安(02318HK,“收集”,目标价121.30港元)。

基础化工行业周报:市场大幅回调,关注价值机会

类别:行业研究 机构:平安证券有限责任公司

上周行情走势:基础化工行业指数上涨-15.41%,跑输沪深300 指数2.33%个百分点。粘胶(+0.03%)为本周唯一上涨的化工板块;领跌板块为氨纶(-23.04%)、无机盐(-21.15%)、塑料制品(-19.4%)。

本周化工投资策略:上周A 股创丂年来最大单周跌幅,市场对系统风险担忧情绪升温,我们认为价值型的个股或板块更值得近期兲注。我们维持前期对史丹利的重点兲注,看好其筹划员工持股复牉后的中长期机会,同时也建议积极兲注农药定制业务稳健增长且医药CMO 有望壮大的联化科技。大成生化复牉,未来重组有望推动赖氨酸行业集中度提升,味精/苏氨酸/赖氨酸等生物収酵产品景气确定向上趋势不变,继续兲注梅花生物和阜丰集团。我们维持3 月初看好钛白粉的观点,行业整合优化竞争栺局,现处旺季提价可期,继续积极兲注佰利联、中核钛白、安纳达和金浦钛业。

国际磷肥上周稳中略升,我们继续看好磷肥板块,今年全球供给增量有限、印度事三季度进口旺季需求有望超预期增长,兲注亐天化、六国化工、湖北宜化、关収集团。个股我们建议重点兲注内生较快增长、存在外延继续做大做强电子新材料的鼎龙股仹;进军新能源汽车的多氟多;兲注主业稳定,积极収展养老服务为第事主业的双箭股仹;重点兲注积极収展供应链金融,同时主业不断向好的金収科技;国企改革建议兲注中化国际;新材料兲注推出员工持股,增収加强陶瓷材料的国瓷材料;幵购主题兲注未来内生增长强劲,有较强外延収展预期的赛轮金宇和天赐材料;一路一带兲注受益于高铁增长及原材料三元乙丙胶下跌的海达股仹。

化工行业动态:(1)化肥:国内外磷肥价栺上周基本平稳,一铵国内市场的秋季市场采购比往年早20 天左右,行业库存可能较低,磷肥主要原料价栺稳定;国际钾肥市场继续小幅走弱;印度第四轮尿素招标开始,国内尿素近日坚挺,价栺在1750~1800 元/吨;(2)生物収酵:味精市场库存偏低,预计7-8 月行业季节性停工检修有望催化味精/苏氨酸/赖氨酸等主要产品普涨;(3)油气:根据贝兊休斯数据,上周美国活跃石油钻井平台数下降4 个,至631 个,连续第28 周下降,较去年同期下降914 个;(4)化纤:上周PX 价栺小幅下滑,均价为6981.25 元/吨,较周初价栺7000元/吨下滑0.27%,同比下滑26.51%。

本周建议模拝投资组合:梅花生物(30%)+史丹利(30%)+联化科技(30%)+鼎龙股仹(10%)。

风险提示:油价波动;宏观经济下滑。

建材行业周观点:转型及改革之牛股,布局时机再现

类别:行业研究 机构:国泰君安证券股份有限公司

水泥:向下寻底:近期全国水泥市场价格大体平稳,局部略有波动,市场平均成交价262元/吨,企业出厂价216元/吨。国内多数水泥企业出厂价已降至完全成本线,部分亏至现金成本。预计后期黑龙江、福建、江西、湖北和广西等价格略高区域向下趋势仍将明显,其余地区以低位盘整为主,下半年京津冀地区重点工程项目若没有实质性进展,水泥需求无法提升,行业和企业亏损现状也将难以扭转。

玻璃:价格下降,产能压力犹存:国内浮法玻璃均价为1193.34元/吨,较上周跌15.4元/吨,跌幅1.27%,风向标沙河地区继续下调。

近期部分厂家冷修生产线有复产计划(多达6条线),供给不降反增,北方旺季(8-10月)过后或有新一轮杀跌。

玻纤:行情平稳,供求两旺:上市公司主要产品无碱粗纱市场量、价平稳,企业暂无价格调涨计划,库存低位,市场货源仍将较为紧张。

技术升级导致的隐性出清延续:小企业山东、河北地区中碱纱行情一般,勉力为继。

主要原材料价格:IPE布伦特原油价格环比上升0.61%,达到64.3美元/桶。皇岛港动力煤平仓价格环比持平,西安烟煤价格环比持平。

建材行业策略:

我们认为,近期的一轮急跌为优质品种提供了较好的投资时机,我们主要选择基本面强的:低估值,成长确定性、未来催化剂和想象空间的角度,我们建议首选的顺序为:东方雨虹(002271)、中国巨石(600176)、高能环境(603588)、亚泰集团(600881)。

改革牛:我们判断从近期国企改革方向上看,央企资产注入及整体上市的进程可能加快,我们重点推荐作为首批试点的中建材集团下属子公司,推荐排序为:中国巨石、北新建材(停牌,有望7月中旬复牌)、方兴科技(600552)、洛阳玻璃(600876)。

核心品种“雨虹系”东方雨虹+高能环境,重点推荐:我们认为东方雨虹是后地产市场建材互联网+龙头;土壤修复龙头高能环境,近期发起设立并购基金,下半年外延式并购有望大幅提速。

转型牛:我们注意到,传统行业公司转型步伐在加快,资本市场亦给予充分的认可,我们继续推荐亚泰集团、纳川股份(300198),并提示天山股份(000877)及青龙管业(002457)的投资机会。

亚泰集团(600881),转型龙头:这是我们“转型”关键词下首推,高管参与的定增的批文已经获得,靴子落地,转型近在咫尺。

港股我们重点提示海螺创业(0586.HK)及中国玻璃(3300.HK)的投资机会。

软件行业2015年日常报告:找新小、跟龙头、抓业绩

类别:行业研究 机构:国金证券股份有限公司

事件。

上周6月15日-19日,申万计算机指数一周跌幅15%。

1)IPO的加速发行,VIE的直接回归,注册制的时间临近等因素,这些重要事件的实施需要牛市的氛围中完成,所以我们认为牛市根基不变,股市政策方向不变,下面要重点跟踪供给关系、流动性的变化、估值的变化。

2)类比07年530的暴跌,两次都是泡沫的集中释放,快速下跌,不同的是前者是政策打压,后者是融资盘的管理。从统计学的角度看,上次回调幅度大概为15-20%区间,这次这个区间也是市场心理回调区域。

3)资金面的时间周期性和IPO巨量资金叠加,银行间利率中枢的抬升可能是这次调整的导火索;融资盘的主动监管和打新资金的回流,以及代表公司的深度调整,市场有望进入新的一轮周期。

因此,我们阐述关于计算机板块的下一阶段投资策略观点。

评论。

IT产业从“硬”到“软”过渡的产业格局没有变,软件创新主导IT创新的新周期:云端来看,Hadoop等开源架构的影响,长期趋势使得硬件的投入大幅度下降,更多的投入向虚拟化等软件层面倾斜;终端,智能手机普及率持续上升的背景下,智能终端的角色从娱乐向工具转移,带来的是更多的软件应用和用户生态构建。软件、硬件创新交替进行,软件创新主导IT创新远没有结束。

微观领域公司转型在进行中:我们看到众多上市公司积极触网,通过并购整合的方式快速完成业务转型,投行思维的经营哲学已经被很多公司接受和运用,结果带来的整个板块市值、盈利、规模等的快速增长,同时也带来了估值体系的改变。如软件企业从license模式向互联网转型、智慧城市从项目向服务运营转型、信息安全从稳定增长进入加速期、服务器受益国产化从主题到订单业绩释放期,所有一切并非空穴来风,而是相关产业成熟度+巨头进入+宏观因素配合,整个行业已悄然进入一个新的阶段。

(回顾)《积极做多,重点公司回调即买入》:在2015年02月28号我们计算机Q2季度的投资策略报告《积极做多,重点公司回调即买入》中,我们抛出了“积极做多、重点公司回调即买入”的观点,在两会期间李克强总提出了“互联网+”国家战略后,互联网+、国产化、信息安全、互联网+金融、互联网+医疗,互联网+X等成为市场共识和潮流,良好的赚钱效用驱动下,社会存量资金蜂拥而至,涌入了互联网+X相关主题,演绎了一轮波澜壮阔的大行情,风劲吹、势已立。

(展望)策略:找新小、跟龙头、抓业绩:从宏观产业到微观企业转型,计算机板块的上市公司估值体系发生巨大变化。展望下一阶段,我们继续看好计算机板块,认为可以遵循几个择股策略:

1、找新小,牛市环境下,小市值的股票极具吸引力和弹性,比如迪威视讯(IDC+网络+激光显示)、南天信息(市值小+ps最低)、高新兴(智慧城市+轨交+大数据)。

2、符合未来产业发展的大方向的新品种,如互联网银行的禾盛新材、互联网医疗的易联众。

3、跟龙头:优质细分领域龙头个股中的回调相对较大的品种,比如IT国产化的中科曙光、医疗信息化的卫宁软件、信息安全的绿盟科技、校园互联网的新开普、VTM领域的广电运通。

4、抓业绩,寻找从主题向实际业绩跨越的子方向,如:IT国产化、信息安全、互联网银行(包括VTM)、医疗信息化、IDC、互联网版权(光一科技)、流量运营(通鼎互联)、交通大数据(千方科技)。

我们维持行业“增持”评级,投资组合(不包括停牌个股):用友网络、中科曙光、卫宁软件、新开普、广电运通、绿盟科技、迪威视讯、光一科技、通鼎互联,关注互联网银行的新品种禾盛新材。

互联网金融行业2015年日常报告:调整带来优质龙头企业的买入机会

类别:行业研究 机构:国金证券股份有限公司

事件。

6月15-6月19日一周沪深两市出现深幅调整,互联网金融板块随着大盘进行调整,但板块内个股也表现出了明显的差异性,部分个股出现了较大幅度的调整。

评论。

我们始终坚定看好互联网金融产业链会是贯穿本轮牛市的投资主线:互联网金融的龙头品种行情从2013年开始持续走强并将继续作为重点主线,诞生未来真正的对传统金融行业实现较大冲击的互联网金融龙头企业。

互联网金融行业的发展将随着腾讯微众银行和阿里蚂蚁金服的布局不断深入而持续演化:互联网金融行业的发展已经进入互联网企业获取金融牌照提供金融服务的阶段,未来随着微众银行和蚂蚁金服业务布局的不断深入,会产生更多的催化剂。

互联网金融龙头企业不断完善布局,并迅速实现业绩兑现:龙头企业如东方财富和同花顺业绩大幅受益于本轮牛市,上半年业绩有望实现超预期;而另一类龙头企业如恒生电子则大幅受益于和蚂蚁金服的协同效应,通过对现有市场份额优势的进一步巩固,有望在未来成长成为互联网巨头金融生态体系中的重要一环。

互联网金融与传统行业的融合进一步深入:我们认为互联网金融的下一步发展必然会诞生基于垂直行业,解决行业金融需求的垂直领域的互联网金融龙头企业。越来越多的传统行业企业也开始涉及互联网金融,有望在未来产生部分真正的垂直领域互联网金融龙头企业。

选股思路。

当前节点我们继续坚定推荐互联网金融平台型的龙头企业(恒生电子),业绩受益于牛市的互联网券商龙头(东方财富/同花顺)和垂直领域的互联网金融龙头(腾邦国际/世联行)。同时我们建议密切关注新兴互联网金融转型标的(数码视讯/梅泰诺)。

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:恒生电子/同花顺/东方财富/腾邦国际/世联行/数码视讯/梅泰诺。

医药生物行业周报:国家药管局简政放权,医药行业将再迎春风

类别:行业研究 机构:广州广证恒生证券投资咨询有限公司

行情动态。

板块行情。

生物医药行业指数最近一周(2015/6/15-2015/6/19)跌幅为13.53%,落后沪深300指数0.45个百分点,本周各子板块除化学制药和医药商业外其他子版块均落后于沪深300。生物医药行业指数最近一月涨幅为3.70%,在28个子行业中涨跌幅排名第20位。目前整体板块估值对沪深300相对PE为385%,处于历史高位区间。

行业动态。

6月19日,中国拒绝吉利德丙肝天价药专利申请,这一举动可能导致其他国家也开始考虑拒绝这项具有争议性药物的专利。6月18日,十三五拟推重大工程创新计划,生物工程等或入围。6月18日,国家药管局简政放权,GMP认证、委托生产等13项不归CFDA管了。6月17日,韩国中东呼吸道综合征疫情或度过高峰期,但防控工作依然不能放松。6月17日,2015(第六届)细胞治疗国际研讨会在成都成功举办,这对我国细胞治疗的研究发展有重要的推动作用。6月16日,全球生物科技行业成“风口”市值首次突破万亿美元。6月15日,史上最牛促进社资办医新政出台,国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》的通知,5大亮点的提出,对今后社资办医的发展有重大促进作用。

公司要闻。

6月18日,博晖创新(300318)拟1.5亿参股广东卫伦加码血液制品业务。

6月17日,红日药业(300026)并购超思股份及展望药业。6月16日,一心堂(002727)拟收购长城连锁门店。6月16日,信邦制药(002390)布局大健康领域,与贵州医科大学合作共建贵州医科大学大健康学院。6月16日,康芝药业(300086)盐酸左西替利嗪颗粒药品获注册批件,进一步丰富儿科产品线。6月16日,葵花药业(002737)拟收购万源医药,筹谋广东区域资源整合。6月15日,誉衡药业(002437)拟投2亿设两互联网金融公司。6月15日,以岭药业(002603):连花清瘟列入MERS推荐用药。6月14日,贵州百灵抗乙肝1.1类新药获专利。

投资策略。

关注三条投资主线。(1)儿童药市场受益于二胎政策,关注康芝药业(300086)、葵花药业(002737)、山大华特(000915)、济川药业(600566)。

(2)社会办医受益于医改政策红利,关注千红制药(002550)、佐力药业(300181)、爱尔眼科(300015)、百大集团(600865)(3)医药连锁药店有望受益于医药分开,关注同仁堂(600085)、一心堂(002727)、老百姓(603883)、益丰药房(603939)。

有色金属行业:好戏在后头

类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司

上周,上证综指下跌13.3%,有色金属板块下跌14.5%。上周市场出现大幅调整,周跌幅为7年之最,前期助涨的杠杆资金成为助跌的加速器。有色板块中前期涨幅较大的锂、3D打印、新材料、镍等板块跌幅居前。

上周,基本金属普跌,锡价逆市上涨。希腊与债权人谈判破裂,风险厌恶情绪增加,但本周一新提案带来转机。美国6月份加息风险解除,但市场对美联储年内开启渐进式加息的担忧逐渐形成共识,使得金属承压。锡价逆市上涨,主要源于印尼限制锡锭出口新规有望切实贯彻,且近期LME创下09年以来新低,对前期连续下探的锡价提供重要支撑。

上周,黄金上涨1.6%,白银上涨0.8%,但6月22日(本周一)大跌。上周,美国多项经济数据不佳,美联储会议呈现鸽派态度,短期加息风险解除,直接成为黄金上涨催化剂。但在本周一,希腊政府提出新版债务救助提案,在削减养老金及增加税收等方面做出关键让步,这使得希腊破产、退欧的风险降低,金价应声下跌。下一个关键时点在周四欧盟首脑峰会,有望达成最终协议。

上周,稀土价格继续下跌,赣州稀土协会继续上调离子型稀土矿指导价。此举对稀土价格短期难以快速提振,但中期看较为利好。受到新资源税影响,6月19日,赣州市稀土行业协会继5月赣州稀土行业协会上调离子型稀土矿指导价格之后,再次上调6月份指导价。虽当前需求低迷,稀土终端价格难以将上涨的原矿成本完全转嫁,但矿价上调会直接推升新增产量的成本,并逐渐引导市场的看涨预期,再加上目前稀土价格总体处于历史底部,中期利好。

上周,小金属继续普跌,碳酸锂持平。随着钢厂夏休临近和下半年海外副产钼增产,钼价仍不乐观。钨价持续疲弱,终端市场需求有限,短期价格难反弹。

支持Q2有色板块重估的三大力量有所减弱,有色板块将随着大盘回调进入一段调整期,但大方向不变,依旧看好有色后市。一是流动性进一步宽松的动能减弱,海外加息短期风险解除,但美国年内开启渐进式加息的预期加强,国内宽货币从总量转向定向。二是政策导向从货币刺激逐渐转向财政刺激。三是有色Q2的旺季补库基本结束,下游总体进入淡季,但经济逐渐出现企稳迹象,复苏预期对刺激政策力度构成削弱。

好戏在后头,坚定看好国企改革、转型+并购、新能源车三大主线,以及新一轮的资源价格上涨。一是国企改革,国企改革正在进入出台和落实阶段,有色国企必将受益。建议重点关注中金岭南、中钨高新、广晟有色、山东黄金等。

二是转型+并购,在国家中国制造2025、工业4.0、节能减排等政策的推动下,有色企业转型升级的方向包括互联网+、供应链金融、3D打印、新材料等。建议关注中金岭南、盛屯矿业、银泰资源、精诚铜业、银邦股份、亚太科技、宜安科技、光韵达等。三是新能源车相关的碳酸锂、磁材标的。建议重点关注中科三环(中科院国企改革、与日立金属合作加码高端磁材)、宁波韵升、正海磁材、天齐锂业、赣锋锂业、ST路翔等。另外,不能忽视的是新一轮的资源价格上涨。工业金属价格在5月初冲高回落,目前已回到3月底的位臵或者更低,主要源于流动性、政策动能的衰减。但美、欧、中国的经济复苏可能在三四季度出现共振,这对已然处于低位的金属价格构成实际的拉动。建议重点关注铅锌、铜、锡、镍等品种的龙头标的。

风险提示:1)美国加息进度超预期,金属价格大幅下调;2)全球经济复苏进程遇阻,需求低迷;3)国企改革进展缓慢。

电气设备行业:充电设施、储能、合同能源管理将是能源互联网的重要入口

类别:行业研究 机构:广发证券股份有限公司

核心观点:

能源互联网将大幅度提高能源的整体利用效率

政府工作报告中首次出现“互联网+”,“互联网+”已经被纳入国家经济的顶层设计。大数据、云计算、物联网等与传统产业高度融合之后,将促进社会各行各业的高速发展,也将培育更多的新兴产业和新兴业态。电力体制的改革、售电牌照的放开将使得发售电主体多样化,能源互联互通就是将发电、输电、配电、用电等各个环节有机结合起来,能源利用效率将大幅度提升,交互式体验增强。

新能源汽车发展空间巨大,充电设施将成为能源互联网的重要入口

2014年,国内新能源汽车乘用车销量达到74,763辆,同比增长3.2倍,2015年第一季度,新能源汽车乘用车销售26,581辆,同比增长2.8倍,远超同期市场整体增速。国务院副总理马凯在江苏调研新能源汽车产业发展时强调要把充电设施摆在更加重要的位置,适度超前建设,要鼓励和支持社会资本进入充电设施建设和运营领域,推进“互联网+充电设施”。充电设施将成为海量数据的入口,潜在价值巨大。

分布式发电大量出现,储能将成为用电端数据的入口

未来光伏、风电等分布式发电将大量接入电网或者单独形成微网,能源的供给将更加丰富和多样化,但同时对电网也提出了更高的要求。因此储能的出现可以平滑分布式发电的波动性,减小对电网的冲击,优化能源结构,提高能源利用效率。储能有望广泛应用在分布式发电等发电端和用电端,成为能源互联网的重要入口之一。

节能减排的地位日益凸显,合同能源管理汇集大量用能单位数据

作为经济结构调整、产业升级和社会转型的重中之重,节能减排在未来的发展中将会处在更加重要的位置。中国提出了在2020年之前将单位GDP的二氧化碳排放量比2005年减少40~45%的目标。节能服务的重要形式就是合同能源管理。合同能源管理(EMC)实质就是以减少的能源管理费用来支付节能项目的全部成本,即用能单位无需投资,节能服务公司出资改造或升级设备,以节省的能源费用(如电费)来回收节能项目投资的全部成本和实现利润。因此节能服务公司对各家用能单位的用电等情况较为熟悉,大量用能单位的海量数据具有较大的潜在价值。

风险提示:电力体制改革进度低于预期的风险;新能源汽车推广低于预期的风险;分布式光伏装机低于预期的风险。

[责任编辑:robot]

标签:停牌 上市公司 钛白

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