中证解读：金达威拟定增并购美国保健品公司 完善产业链布局

中证网讯 金达威（002626）6月29日晚间公布非公开发行A股股票预案，本次发行对象为博时基金、长城国融、吴明娜、杭州润石、陈洪福、张大煦、张风、陈佳良、江斌等9名特定对象，发行的股票合计不超过7472.83万股，发行价格为每股14.72元，募集资金总额不超过11亿元，将用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产、补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金、年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目。公司股票将于2015年6月30日开市起复牌。

美国时间2015年6月28日，公司及其美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.与Vitatech Nutritional Sciences, Inc.、Tierney家族信托签署了附条件生效的《资产购买协议》。银信资产评估有限公司在持续经营的假设条件下通过收益法对标的资产的评估预估值为9700万美元。经交易各方协商，美国Vitatech公司主要经营性资产作价为9600万美元（以2015年6月25日中国银行美元兑人民币的现汇买入的最后成交价1：6.1960计算，约合59481.60万元人民币），并根据《资产购买协议》规定进行相应调整。

Vitatech公司作为北美历史悠久的保健品生产商，经过长期的市场积累，获得了广泛认可。本次交易以Vitatech公司独特的优势为出发点，充分考虑交易后续产生的协同效应，希望在借助Vitatech公司现有优势的同时，充分发挥上市公司及其海外子公司的协同效应，稳固扩展中国市场，并且逐步完善上市公司的产业链布局。

Vitatech公司的先进技术不仅从质量上保证了上市公司交易后的市场需求，其强大的生产能力更是为上市公司进一步释放产能、增强盈利奠定了基础。Vitatech公司以高品质产品生产闻名业界，与众多知名品牌保持了长期稳定的合作关系。本次交易后，上市公司在维护优质长期客户的同时，会加大力度拓展新客户，为客户提供产品原材料、提供相关生产服务及提供优质产品。