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中证解读:太极实业拟发行股份购买十一科技81.74%股权


来源:中证网

中证网讯 太极实业(600667)6月29日晚间发布重组预案(修订稿),公司拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其持有的十一科技81.74%股权,其中无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达持有十一科技的股权比例分别为60.39%、12.35%、5%及4%。

中证网讯 太极实业(600667)6月29日晚间发布重组预案(修订稿),公司拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其持有的十一科技81.74%股权,其中无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达持有十一科技的股权比例分别为60.39%、12.35%、5%及4%。

同时,太极实业拟采用定价发行的方式向十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发非公开发行股票募集配套资金,用于投资、建设、运营、收购光伏电站以及补充流动资金等方面,以提高本次重组项目整合绩效,增强重组后上市公司持续经营能力。募集配套资金总额不超过21亿元,不高于本次拟购买资产交易价格的100%。

经折算,本次交易标的(即十一科技81.74%股权)的预估值为22.72亿元(227237.20万元)。以2014年12月31日为预估基准日,十一科技100%的股权对应的归属于母公司所有者权益(未经审计)为91,782.51万元,采用收益法的预估值为278,000.00万元,预估增值率为202.89%。

业内人士认为,本次交易完成前,太极实业主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务。近年来,由于受到多种外部环境因素的影响,尤其是化纤行业需求疲软并且市场竞争激烈的影响,公司的经营业绩有所下滑。2014年公司实现营收42.03亿元,较上年同期增加2.3亿元,增长5.78%;实现净利润1,419万元,较上年同期增加174万元,增长13.94%;EPS为0.01元,低于市场预期。

本次交易完成后,公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务,这将优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。十一科技是我国电子高科技、太阳能光伏等行业中领先的工程设计与工程总承包综合服务提供商,是国内最大的集成电路工程设计院,国内投产的12英寸及8英寸的集成电路芯片都由十一科技进行设计。十一科技盈利能力较强,收购完成有望优化公司的业务结构,改善公司的盈利状况,提升抗风险能力。

[责任编辑:robot]

标签:净利润 上市公司 收益法

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