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周四展望:重点布局十大板块优质股


来源:中国证券网

6月27日,央行决定自2015年6月28日起有针对性的对金融机构实施定向降准,同时自2015年6月28日起下调金融机构人民币存款和基准利率。

证券行业:降准+降息组合拳出击,券商板块迎估值修复

类别:行业研究 机构:国盛证券有限责任公司

6月27日,央行决定自2015年6月28日起有针对性的对金融机构实施定向降准,同时自2015年6月28日起下调金融机构人民币存款和基准利率。

意在稳定市场信心。本周大盘再度出现大幅杀跌的景象,上证综指周跌6.37%;沪深300指数周跌6.49%,加之两市成交量与两融余额增长连续减少,市场恐慌情绪上升。降准降息的组合只在08年金融危机时出现过,周六央行出组合拳最主要的目的是稳定市场的信心,重新聚集市场人气。

全面利好券商业务。对于券商板块来说,央行双降继续释放流动性,目前对证券行业业绩贡献最大的经纪业务最先受益,两市成交量有望攀升;其次降息降低了券商的融资成本,利好两融业务;再次双降意在股市走稳,自营业务再迎春天。目前券商基本面持续向好,15年高业绩增长已成共识,板块估值消化明显,但与之形成鲜明对比的是年初至今板块跌5.5%,目前央行再出大招,极大的拓展了券商上涨空间,利好券商长期发展。

投资逻辑

本周券商板块在市场进入大幅调整的背景下下挫明显,我们判断前期涨幅过大、估值较高且没业绩支撑的中小盘股在下半年将继续进行大面积调整,而券商板块作为大蓝筹的代表在降准+降息下全面受益。长期来看,在债权融资向股权融资转型的背景下,股市长牛趋势未变,我们持续看好券商板块的长期走势,并推荐传统业务稳健发展,创新业务目标明确的大中型券商与已抢占先机,全面布局互联网金融的券商,推荐标的:华泰证券国金证券

股市出现系统性下跌风险

建筑行业:亚投行协定签署加速一带一路战略推进

类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司

事项:6月29日,《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行。亚投行57个意向创始成员国财长或授权代表出席,其中已通过国内审批程序的50个国家正式签署《协定》。各国签署《协定》后,还需经本国立法机构批准。年底前经合法数量的国家批准后,《协定》即告生效,亚投行正式成立。按现有各创始成员的认缴股本计算,中国投票权占26.06%。

亚投行筹建进程中又一里程碑。此次协定签署标志着亚投行筹建工作进入《协定》批准生效和全面做好运营准备的新阶段。预计年底前亚投行将正式成立并投入运营,有望增强对“一带一路”项目的融资支持。今年3月博鳌论坛2015年会发布“一带一路”路线图,标志着“一带一路”战略进入实质推进期,预计后续沿线订单将加速落地。

海外工程快速增长,融资支持力度加大。2015年1-5月我国对外承包工程完成营业额516亿美元,同比增长10.1%;新签合同额676亿美元,同比增长26.6%,自今年1月以来,新签合同额增速一直达20%以上,企业“走出去”步伐加快。今年一季度我国出口信用保险覆盖面继续扩大,中国信保累计实现承保金额1179亿美元,同比增长11.5%。其中对“一带一路”沿线国家承保312亿美元,同比增长17.4%。政策引导及融资支持促“一带一路”沿线投资较快增长,一带一路逐渐由投资主题转为基本面,我们认为一带一路将是下半年及未来一段时间最具基本面的板块,建筑公司将显著受益。

投资建议:“一带一路”实质推进中,海外业务占比高的国际工程公司将在订单和业绩上逐渐得到印证。建筑央企重点推荐中国建筑(超低估值、防御首选)、中国交建(海外工程承包龙头),专业型国际承包商重点推荐北方国际(大股东及南北参与定增,一带一路订单趋势极好,国企改革重点标的)、中材国际(以13.22元/股发行股份购买安徽节源100%股权进军工业节能服务市场,未来还有望与地方政府共建“互联网+节能环保”平台)、中钢国际(大股东及高管参与定增锁三年方案彰显充足信心,未来在金属增材制造及智能制造领域转型潜力巨大),此外亦推荐民营一带一路龙头宝鹰股份。

风险提示:宏观经济下行风险,海外经营风险,汇率波动风险。

保险业周报:保险投资基金首期募资1000亿元

类别:行业研究 机构:华融证券股份有限公司

行业动态

6月26日,在国新办举行的国务院政策例行吹风会上,保监会主席助理梁涛指出,新设3000亿元的中国保险投资基金,首期募集1000亿元,主要针对国内重大基建项目投资,也对外参与“一带一路”等项目跟投。6月26日,保监会主席项俊波在“2015陆家嘴论坛”上表示,要进一步推进保险条款费率市场化改革、保险资金市场化改革、保险市场准入退出机制改革,让保险市场的机制运行更加顺畅,支持设立区域性、专业性的保险公司,支持符合条件的保险公司在境内外上市。

公司动态

复星4.6亿美元收购以色列“凤凰金融”。

行情回顾

上周(6月22日-6月26日)保险行业指数(中信)下跌6.49%,同期沪深300下跌3.74%,保险行业指数跑赢沪深300指数约2.75个百分点。

投资策略

截至4月30日,A股四家上市险企全部公布了2015年一季度业绩。一方面,受益于资本市场火爆,四家A股上市险企合计投资收益高达1016.9亿元,同比增长85.1%。中国平安新华保险投资收益同比翻番。投资收益大涨提振归母净利润增速均较上年同期明显提升。另一方面,受资本市场升温影响,四家险企和行业保费增速低于我们预期。我们认为这种投资者亢奋的投资情绪会随着风险的累积而逐渐趋于理性。投资者对于财富的管理长期必然是均衡配臵的。我们继续给与行业长期“看好”评级。

宏观经济下行压力加大;债券投资收益不振,创新类投资渠道风险加大;新政不达预期。

房地产行业:央行双降齐下,金六如期落幕

类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司

商品房市场:新房市场:本周新房成交环比回升。其中,一线环比升21.5%,二线环比升15.2%,三线环比升4.6%。分区域来看,环渤海环比升3.9%,长三角环比升28.06%,珠三角环比升40.8%。截至6月27日,6月一线成交环比增13.06%,同比增84.9%;二线环比增8.43%,同比增74.6%;三线环比增2.2%,同比增53.5%。库存方面,本周房企推盘力度减弱,在成交上行情形下,全国库存相比上周下降。二手房市场:我们统计的7城二手住宅成交指数环比下降17.08%,总体成交环比下降17.63%。

政策面:央行实施定向降准和降息0.25个百分点;西安拟购买建面小于60平米的存量商品房作保障房,收购价4500元/平;武汉公积金新政:低收入者可提取用于租房。

公司动态信息

上市公司:房企再融资方面,保利地产定增获证监会受理;华夏幸福定增获证监会受理,与霸州市政府签署委托开发协议,委托区域占地3.4平方公里,拟投资设立通用航空机场(香河)公司、沈阳永益基础设施公司、霸州产业投资公司、白洋淀科技城投资公司,合计6.2亿;华远地产终止定增改配股,拟每10股配3股募资30亿;华发股份定增拟11亿收购珠海华发园林工程公司49%股权。转型方面,万科:通过万科物业市场化追求快增长策略,引入事业合伙人机制;蓝光发展:3D生物打印研究院院长康裕建及其所在团队在世界首例3D打印人工心脏全心置换手术上获得成功;银亿股份:拟以2亿元对川山甲供应链进行增资,完成后持股比例为14.71%,川山甲供应链主营包括大宗物资、工业品供应链管理平台两类。对外投资和合作方面,恒大联手腾讯认购马斯葛75%股权;渝开发拟发行股份购买新拓投资持有的重庆联隆等资产并募集配套资金12.5亿;嘉凯城:以5.9亿元将上海凯祥70%股权转让给宝华企业;世茂股份:第二期股票期权540万份开始行权,行权价为6.29元,万达院线将以发行股份方式收购重庆世茂影院等15家公司100%股权。荣盛发展确定公司债票面利率为5.78%;金融街成功在境外发行3年期15亿元人民币债券,票面年利率5.55%;首开股份成功发行一期24亿中票,发行利率为4.80%。泰禾集团筹划员工持股停牌。

本周观点:我们仍然维持“看好”的观点,地产股已具备估值优势,重点关注万科保利、招商、阳光城、华侨城、中天城投、蓝光发展、鲁商置业、华发股份等。

电力设备与新能源行业:央行准息双降明确政策底,国企改革托起牛市下半程

类别:行业研究 机构:中国银河证券股份有限公司

核心观点

【上周行情回顾】

上周,沪深300下跌6.49%,电气设备板块全周下跌9.05%,跑输沪深300指数2.56个百分点。涨幅居前五个股票为合纵科技、先锋电子、燃控科技、上风高科、晶盛机电。跌幅居前五个股票为欣泰电气、全信股份、三变科技、科大智能、杭电股份。电气设备细分行业中,电机指数下跌7.12%;电气自动化设备指数下跌10.43%,其中,电网自动化板块下跌11.89%,工控自动化板块下跌8.42%,计量仪表板块下跌9.69%;电源设备指数下跌9.01%,其中,综合电力设备板块下跌10.90%,风电设备板块下跌8.91%,光伏设备板块下跌7.82%,火电设备板块下跌4.79%,储能设备板块下跌11.05%;高低压设备指数下跌8.32%,其中,高压设备板块下跌6.26%,中压设备板块下跌11.42%,低压设备板块下跌6.39%,线缆部件及其他板块下跌8.41%。

【本周观点】

央行降息降准明确政策底,国企改革托起牛市下半程。央行宣布自6月28日起对达到标准的金融机构降准0.5%,对财务公司降准3%,同时下调一年期存贷款基准利率0.25%。此外,券商信息系统外部接入自查已基本结束。政策底已现,持续聚焦国企改革。

与市场观点不同,我们认为资产证券化并非仅仅是国有企业的兼并重组,而是所有制改变带来的经营效益的提升。央企“四项改革”试点具体实施方案近期将公布。国核技与中电投合并组成的国家电投,资产证券化率低,高度关注旗下上市公司的投资机会,特别是东方能源和吉电股份,市值小弹性大,推荐。

【本周重点推荐公司】

从公司公告可以看出,东方能源定位为国家电投的清洁能源上市平台,将按照集团要求进行跨区域资产整合,积极探索小堆供热技术,并开展相关前期工作。公司兼具京津冀板块、国企改革、光伏风电运营以及核电等多重主题。吉电股份以热电为主营业务,“十二五”规划确立了“北稳西征南扩”的新能源发展战略,公司拟充分发挥上市公司资本市场融资功能,促进新能源业务的发展。中电投和国核技合并成立核电巨无霸国家电投挂牌仪式在即,核电盛宴开启,对东方能源和吉电股份这样的涉核股股价有协同作用。

【重点数据】

上周,组件价格继续小幅下跌,跌幅为0.18%;电池片价格有涨有跌,单晶5寸、单晶6寸分别下跌0.20%、0.24%,多晶6寸上涨0.61%;硅片价格继续微跌,单晶5寸、单晶6寸分别下跌0.48%、0.40%,多晶6寸价格维持不变;光伏级多晶硅料价格微跌,跌幅达0.33%。COMEX 白银价格出现较小幅下跌,跌幅为1.78%,LME 铜价格较大幅上涨,涨幅为2.22%,LME 铝价格小幅上涨,涨幅为0.68%。

通信行业周报:市场信心亟待回暖,震荡慢牛或成常态

类别:行业研究 机构:广州广证恒生证券投资咨询有限公司

板块行情走势:本周通信行业板块下跌12.02%,其中电信运营商下跌8.36%,通信设备制造下跌12.31%,增值服务下跌12.70%;同期沪深300下跌幅度为6.49%。通信设备制造各子板块中,动力设备下跌12.81%,其他通信设备制造下跌13.46%,通信终端及配件下跌14.09%,网络覆盖优化与运维下跌13.99%,网络接配及塔设下跌10.36%,系统设备下跌10.06%,线缆下跌9.90%。

本周观点:市场信心亟待回暖,震荡慢牛或成常态。

【基本面】本周大盘延续上周走势急挫,通信板块继续大幅下跌,较同期沪深300指数下跌幅度多5.5个百分点。上证A 股指数已经跌至四千点大关附近,大量个股跌停,由于大盘多数股票卖单未能成交,下跌心理未能充分体现,未来仍有部分下跌可能,新股申购的冻结资金回流,市场流动性已恢复,但仍未能使股市恢复稳定,说明市场信心暂时不足,下跌恐惧心理存在;部分股民前期获利仓目前仍存在一定获利空间,短期股市稍有上涨将会紧急平仓,加剧下跌;下跌情绪蔓延两周,如未能消除,则可能难以改变短期大幅震荡的常态。

【政策面】工信部发文强调互联网+、工业云、信息产业制造等战略,国家对互联网及信息产业的扶持力度加强;6月27日公布降息降准,国家对股市的调控以稳定为目标;

【投资面】企业定增及员工持股计划持续增多,投资所需资金充足;企业海外投资热度升温,多元化经营投资量亿元为单位。

【观点】我们仍然维持行业“谨慎推荐”的观点。

行业动态:中兴通讯发布新技术,宽带民营试点,小米迅雷合作CDN,iphone6s即将发布,华为建全球wlan 天际通,TCL 转型移动互联,工信部继续推进互联网+与工业云,阿里抢占云金融,高通拟退出4G 抢占5G。

公司动态:企业投资稳步前进。

网宿科技海外投资10亿,华星创业为子公司担保8千万,春兴精工定增12亿、发员工持股计划,齐星铁塔再遭罚,春兴精工5千万成立商业保理,海能达拟定增30亿,鹏博士与腾讯合作,联通派发现金股利,欧菲光管理层完成增持,新海宜2亿法国建研发中心,星网锐捷重组获批。

有色金属行业:沧海横流,超跌牛股将显英雄本色

类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司

上周,上证综指下跌6.4%,有色板块下跌10.4%。受融资盘止损等资金因素影响,市场在出现恐慌式下跌,上证指数6月26日单日跌幅7.4%,在单周创下7年最大跌幅后,连续第二周大幅下跌。有色板块过去一周亦延续跌势,单周跌幅高达10.4%。其中锆、镁、新材料、钨、稀土和磁材等主题投资板块下跌超过11%,其他小金属如钴、铂、钼、钛、锂、钽等板块跌幅次之,在9%~11%不等。3D 打印板块表现相对坚挺,跌幅仅5.9%,前期涨幅较小的传统板块如电解铝、铜和铅锌等本周跌幅相对较小。

上周,基本金属仅铜铝上涨,铅锌镍锡价价格均下跌。铜铝价格小幅上涨,因库存下降,且前期跌速过快现货升水抬升,镍价受螺纹钢价格创新低和下游不锈钢消费忧虑拖累下跌2.1%,锡价继续受供给压力和消费低迷影响,下跌3.2%。铅锌价格逐步接近成本,相对稳健,一周跌幅分别为0.5%、0.3%。

黄金下跌2.1%、白银上涨1.9%。上周,美国多项经济数据强劲,新屋销售、消费者信心和个人支出均创历史新高,且美联储官员释放鹰派观点,希腊债务危机对欧元构成利空,美元仍然得到支撑,抑制金价上行空间。

稀土价格继续下跌。稀土市场继续维持弱势表现,下游磁材、荧光粉进入淡季,需求锐减,下游企业目前按需采购。目前市场整体缺乏强有力的政策支撑,大多厂家低价出货意愿低,市场观望气氛比较浓厚,短期回暖乏力。

小金属继续普跌。钼价继续走低,市场恐慌气氛显现,需求询盘略有增加,但交易很清淡。钨精矿方面,贸易商收购压价力度不断加强,由于优质货源不足,优质矿成交价依旧较高,市场整体成交十分困难。国内精铋价格受采购减少、库存与资金压力较大等影响出现明显下滑。

央行超预期降准降息,市场恐慌情绪有望缓和,超跌龙头将显英雄本色,首推中金岭南、格林美。中金岭南是国企改革(一带一路)、互联网+供应链金融以及周期反弹的完美标的。国企改革方面,大股东的澳洲上市公司以实现私有化,大概率将注入公司,确立未来公司在铜、金领域的行业地位。互联网+方面,公司有望收购行业内大数据公司,进军有色供应链金融,再加上公司业绩对锌价弹性大,坚定看800亿市值。格林美将受益于再生资源行业增值税即征即返30%的政策利好,带来投资良机。上周五,公司发布公告称,财政部和税务总局联合发出关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,公司再生资源业务中无法开具进项税票的业务将享受结构性减税政策。这对公司业绩和行业整合前景带来极大利好,带来投资良机。

好戏在后头,Q2继续坚定配臵三大主线。有色价格已到底部,有色标的继续大幅杀跌的可能性降低。Q3供需面、流动性和政策力度相比二季度有所削弱,但是向好方向不变。在有色价格基本见底和超预期降准降息的基础上,有望开启新一轮慢牛行情,坚定配臵三大主线。一是国企改革,建议重点关注中金岭南、中钨高新、广晟有色、山东黄金等;二是转型+并购,在国家中国制造2025、工业4.0、节能减排等政策的推动下,有色企业转型升级的方向包括互联网+、供应链金融、3D 打印、新材料等。重点关注银邦股份、盛屯矿业、银泰资源、精诚铜业、亚太科技、宜安科技、光韵达等;三是新能源汽车相关中科三环、宁波韵升、正海磁材、天齐锂业、赣锋锂业、ST 路翔等。

风险提示:1)A股恐慌性杀跌延续。2)美国加息进度超预期,金属价格大幅下调;3)全球经济复苏进程遇阻,需求低迷;4)国企改革进展缓慢。

食品饮料行业:白酒逆势上涨,行业明显抗跌,受益市场风格变化

类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司

本周观点:上周上证和深成指数跌幅超过6.27%和8.44%,食品饮料板块仅跌4%,表现出明显的防御性。其中,白酒板块逆势上涨3.2%,乳制品、葡萄酒和调味品跌幅均较小,前期各种概念横生的小食品股跌幅巨大。当前,市场可能更多的关注食品饮料板块,但从行业本身来讲,其估值、成长性和股价弹性并没有显著优势。因此投资机会一定还是集中在国企改革、行业整合和业绩弹性的品种上。

对于超跌的优质公司我们继续推荐:海南椰岛、晨光生物、光明乳业和承德露露。

对子行业,我们认为整体股价弹性弱,仍以主题投资为主。白酒:摒弃盲目看多,主题投资是关键,资产配置是核心。白酒上涨的逻辑就是四点:资金配置的需要,前期持仓比例太低,市场风格转变,需要一定的配置;另外两点就是国企改革预期和行业收购整合。另外就是受新股迎驾贡酒、口子窖的带动;其他酒类:红酒板块强势,啤酒销售一般,鸡尾酒狂欢结束,黄酒不看基本面。食品股:小股票一地鸡毛,绩优股价值必回归。此轮调整,前期的小食品公司大幅受挫,我们仍看好有一定业绩支撑的公司,如:承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品等。

重点推荐:晨光生物、海南椰岛;承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品;伊利股份、泸州老窖、山西汾酒

通信设备行业:业绩高增长估值具备较高安全边际,行业全面转型开辟全新成长空间

类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司

报告要点

事件描述

2015年6月30日,经过前期深度调整之后,通信板块迎来强势反弹,板块涨幅达到了6.17%。在此时点,我们重申通信板块的投资逻辑,并建议投资者积极配置。

4G建设驱动通信行业维持高速增长,且目前估值具备较高安全边际:我们认为,通信行业2015年将充分受益于4G 建设而实现业绩高速增长,与此同时,目前估值水平具备较高的安全边际,具体而言:1、运营商2015年基础设施投入将达到4300亿元,4G 基站建设依然处于高峰期,此外,4G 后周期的无线网络优化行业持续回暖,致使4G 全产业链均呈现高景气态势;2、经过前期深度调整,通信行业整体估值水平回调至合理范围,整体板块市盈率中值在40倍左右,具备较高的安全边际和投资价值。

通信行业开展全面转型,开辟全新成长空间:在立足运营商通信网络建设主营业务的同时,通信行业上市公司普遍开展业务转型,涉足信息安全、互联网+等领域,以开辟全新成长空间,具体而言:1、斯诺登事件之后,网络威胁事件频发,引起了国家对于网络信息安全的高度重视,信息安全迎来难得的发展机遇,以烽火通信为代表的通信设备商积极拓展信息安全业务,呈现出良好的发展态势;2、在信息技术迅猛发展的时代背景下,互联网对传统行业开展全方位的改造和颠覆,互联网与支付、教育、能源相结合催生了移动支付、在线教育、能源互联网等新兴产业,部分通信设备公司涉足其中,为公司长期发展开辟全新蓝海市场。

产业政策持续跟进,确保行业长期可持续发展:2015年通信行业政策频现,为行业可持续发展提供政策支撑。“宽带中国2015专项行动”、“提速降费指导意见”要求运营商加快通信基础设施建设,确保通信设备国内市场维持旺盛的市场需求。此外,一带一路配套政策以及中国制造2025规划纲要,为设备厂商向海外市场和新兴领域的拓展提供了战略性指导。

投资建议:4G 产业链方面,我们预计中兴通讯、烽火通信、中恒电气、光迅科技、三维通信、世纪鼎利、新海宜业绩将实现高速增长,且估值具备较高安全边际,维持对其“推荐”评级;产业转型方面,我们看好烽火通信、恒宝股份、世纪鼎利及拓维信息、中恒电气分别在信息安全、移动支付、在线教育、能源互联网领域的发展前景,重申对其“推荐”评级。

建筑与工程行业:降息降准力挽狂澜,抢筹超跌成长、国企改革及一带一路

类别:行业研究 机构:中国银河证券股份有限公司

核心观点:

【上周行情复盘】上周截至6月19日,上证综指、深证成指分别下降12.38%、13.96%。CS建筑工程板块全周下降9.52%,跑输沪深300超3%,较抗跌的为海油工程(涨8.37%)、中国交建(涨4.79%)、美晨科技(涨1.76%)等。跌幅较大的为科达股份(跌24.39%)、延华智能(跌22.41%)、龙元建设(跌22.28%)、宝鹰股份(跌21.94%)、全筑股份(跌21.42%)等。

【后市判断:降息降准力挽狂澜,后续行情或将结构分化;短期抢筹超跌成长、国企改革及一带一路】(1)降息降准有助提振市场信心及建筑下游需求。建筑板块是资产负债率极高,截止2015年3月30日,中信建筑板块的资产负债率为78.7%。根据2015年一季度数据,假设短期贷款利率下降0.25个百分点,则财务费用将减少8.55亿元,考虑税收的影响,假设企业所得税率为25%,则贷款利率下降提高行业净利润6.41亿元,贡献行业利润3.58%。建筑各个子板块中财务费用下降最多是园林、钢结构,降息对利润的贡献分别为15.29%和11.66%;交通路桥、专业工程、铁路轨道板块受益程度也都超过了4%。降息降准对于房地产的新开工有滞后效应,滞后时间大约5-6个月。两次降息降准后,全国房屋新开工面积累计同比增速在滞后一段时间后都由负转正,并不断增长。两轮降息与降准都将全国房屋销售面积累计同比由负大幅上升为正,并且开始大幅增长。市场表现:三轮降息周期都使得建筑板块获得了超额收益,其中,铁路轨道、水利水电和房屋建设获得了较高的超额收益(相对沪深300),分别为94.4%、61.0%和50.1%。表现较弱的板块是化学工程(-5.4%)、园林(19.2%)和装饰(26.8%)。50.1%。表现较弱的板块是化学工程(-5.4%)、园林(19.2%)和装饰(26.8%)。(2)经济周期叠加市场情绪与环境,确实会放大短期波动。市场潜在风险在于流动性收缩(去杠杆),供给增加(IPO、注册制及中概股回,产业资本减持(变相增加供给),业绩跟不上估值的脚步,转型逻辑证伪。

推荐组合:当前我们建议超跌成长+国企改革+一带一路三条主线。本周重点推荐达实智能(超跌,转型智慧医疗)、东光微电(超跌,创意设计第一股)、山东路桥(国企改革)、美晨科技(转型汽车后服务)、岭南园林(补涨,生态景观+文化创意)、金螳螂(补涨,家装电商龙头)、中材国际(一带一路+跌破发行价)。

我们自2015年初建立wind模拟组合(搜索“银河建筑超越组合”)以来累计绝对收益高达150%,已累计大幅超越中信建筑指数盘101个百分点。

期末配置:山东路桥、东光微电、延华智能、三维工程、设计股份(停牌)。

[责任编辑:robot]

标签:股本 跌停 杀跌

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