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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

简评:目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动,将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下,迎发展机遇。A股上市公司中,应流股份(603308)与中国工程物理研究院合作,进军中子吸收材料产业化研发,受益核废料市场需求增加;积成电子(002339)重点布局民参军业务,与北京久远共同设立军工产业并购基金,总规模达15亿元,集中投资军工信息化领域。

我国将扩大军工开放水平

交通部编制收费公路PPP指南

资本大佬耗资超200亿元 抄底举牌16家上市公司

顶级机构席位重点出击百亿神秘买单砸向10股

国家队19亿买盘带头机构50亿扫货中小创

骆驼股份北方国际大北农

李克强:有能力使市场有稳定预期

国务院总理李克强16日下午在人民大会堂会见了世界银行行长金墉。

李克强介绍了当前中国经济形势,他指出,今年以来,面对国内外复杂形势,中国经济稳中向好,运行处于合理区间。一些主要经济指标近几个月增速回升,城镇新增就业势头良好,内需进一步扩大,产业结构继续优化,居民收入增长与经济发展同步。这表明,我们采取的定向调控、结构性改革等措施的效应正在逐步显现。

李克强表示,中国作为一个拥有13亿人口的最大发展中国家,经济拥有巨大的韧性、潜力和回旋余地。我们将坚持宏观政策的正确取向,引领经济新常态,坚定不移地稳增长、促改革、调结构、惠民生,特别是通过深化简政放权、放管结合、优化服务等重点领域改革激发市场活力,推动大众创业、万众创新,把亿万人的智慧和创造力调动出来。我们有条件、有能力妥善应对各种风险挑战,使市场有稳定预期,保持健康发展,促进中国经济长期中高速增长,迈向中高端水平。

简评:二季度相关经济指标尽管谈不上亮丽,但7%的增长速度毕竟没有让单季度指标掉队。从上半年的各项数据来看,我国经济已经逐渐企稳回暖,经济结构转型初步取得了良好效果,下半年中国经济走出低迷期是大概率事件。我国经济在上半年运行稳定,得益于一些经济战略的顺利开展,以及房地产市场的复苏,其对促进经济增长、拉动内需、缓解金融压力有重要作用。中国国家统计局局长王保安发表在17日《人民日报》上署名文章也表示,今年上半年,中国经济运行总体上处在合理区间,主要经济指标逐步回暖,积极因素不断增加,呈现“缓中趋稳、稳中向好”的发展态势。

我国将扩大军工开放水平

国防科工局局长许达哲在16日举行的军民融合发展论坛上表示,将扩大军工开放。发布新版武器装备科研生产目录,放宽准入限制,合理界定并逐步缩小许可管理范围,充分利用优质社会资源,不断提高军品研制生产外部配套率和民口配套率。

同时,加强资源共享。发布《军用技术转民用推广目录》《民参军技术与产品推介目录》《军工关键设备设施开放共享目录》,推进军工高技术向民用领域转移,鼓励军工采用先进适用的民用技术,推进国防科技重点实验室、军工重大试验设施等向社会开放服务,推进军民融合集成电路制造工程。

简评:目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动,将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下,迎发展机遇。A股上市公司中,应流股份(603308)与中国工程物理研究院合作,进军中子吸收材料产业化研发,受益核废料市场需求增加;积成电子(002339)重点布局民参军业务,与北京久远共同设立军工产业并购基金,总规模达15亿元,集中投资军工信息化领域。

交通部编制收费公路PPP指南

交通运输部综合规划司副司长张大为16日表示,交通运输部为了引导地方交通部门推广运用PPP模式,正在编制《收费公路政府和社会资本合作指南》。对吸引社会资本进入的相关项目,交通运输部还在加强与发改、财政、国土等相关方面的协调,旨在推进相关项目的实施进度。

简评:2014年收费公路投资额净增7017亿元;今年上半年公路水路完成固定资产投资7188亿元,继续保持增长,在稳增长中的作用凸显。近年来政府强力推动PPP模式发展,发布的PPP项目总投资近2万亿,其中以交通设施领域为主。随着相关政策落实,收费公路PPP作为交通设施领域重要组成部分,未来发展有望提速。山东路桥(000498)、四川路桥(600039)等正积极发展PPP模式。

资本大佬耗资超200亿元 抄底举牌16家上市公司

7月份以来,维护股市稳定局面成为一件大事,上市公司大股东、高管也都积极行动起来。但是,也出现了一些令人始料不及、苦笑不得之事,比如一些上市公司高管只是象征性地购买了100股;一些场外资本大举抄底,或觊觎上市公司大股东之位;一些机构竟然对政策置若罔闻,“顶风”减持……

资本大佬耗资超200亿元

抄底举牌16家上市公司

在这些发布公告的上市公司中,资本大佬进驻的原因多为获得股权投资收益,但不可否认的是,有些新进股东的介入有取代目前控股股东的嫌疑

在A股的相对底部阶段,资本大佬在伺机搜集更多的筹码。7月16日,包括大杨创世天宸股份国农科技、祥龙电业在内的多家上市公司发布简式权益变动公告称,相关投资者累计增持公司股份比例达到5%以上。

记者据数据不完全统计,从7月1日起,截止到7月16日,A股市场已经有16家上市公司遭资本大佬、投资机构举牌。在这些发布公告的上市公司中,资本大佬进驻的原因多为获得股权投资收益,但不可否认的是,有些股东的增持股份已经接近上市公司控股股东所持股份,这些股东的介入让外界猜测其存在取代目前控股股东的可能。

资本大佬耗资百亿元举牌

随着A股的深度调整,包括中科汇通、资本大佬刘益谦旗下国华人寿保险股份有限公司等举牌上市公司的行为引起了投资者的关注。

祥龙电业7月16日发布公告称,中科汇通7月15日通过二级市场增持公司股份约1878.75万股,占总股本的5.01%;每股均价为8.25元/股。粗略计算,中科汇通此次增持耗资约为1.55亿元。中科汇通表示,公司在投资市场、融资市场和产业市场拥有丰富的经验,认可并看好祥龙电业的业务发展模式及未来发展前景,希望通过此次股权增持,长期持有祥龙电业股份,获取上市公司股权增值带来的收益。

中科汇通持有5%以上比例的上市公司还包括三变科技朗科科技天晟新材鼎泰新材大连亚圣、国农科技、海联讯北矿磁材、宝诚股份。其中7月份以来,中科汇通总计耗资约为9.84亿元抄底这些上市公司股份。

资本大佬刘益谦旗下国华人寿保险股份有限公司的抄底增持也引起了投资者关注。据了解,7月份以来,国华人寿保险股份有限公司增持了有研新材、天宸股份、国农科技三家上市公司股份,测算下来,耗资总计超9.45亿元。

天宸股份7月16日发布公告称,截至2015年7月15日,国华人寿保险股份有限公司已通过二级市场购入公司股票2288.9297万股,占公司总股本的5%,增持价格为12.07元/股。据粗略测算,耗资约为2.76亿元。

7月16日,大杨创世也发布了千石资本增持自家公司股份超过5%的公告。另外,包括万科A新华百货南玻A兴业银行等也发布了相关股东累计增持超公司总股本5%的公告。

谨防控股权之争

在资本大佬纷纷增持抄底获得投资收益外,也有一些上市公司相关股东的增持让外界猜测是为了夺取控股权。

新华百货控股股东与私募大佬崔军的战争仍在继续。新华百货7月9日晚间发布公告,截至2015年7月8日,私募大佬崔军执掌的上海宝银通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”账户购买公司股票累计达到2765.7723万股,占公司总股本的12.257929%;通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期”账户购买公司股票累计达到150.51万股;通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期”账户购买公司股票累计达到213.27万股。

此外,上海兆赢通过旗下基金“最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金”账户购买公司股票累计达到272.08万股,占公司总股本的1.205847%。上述基金公司已签署一致行动人协议书。截至2015年7月8日,二者共持有新华百货3401.62万股,占公司总股本的15.07602%。

据新华百货2015年第一季度报告,控股股东物美控股集团有限公司持有上市公司总股本的26.91%。此前,崔军与新华百货之间的战争火药味越来越浓重,而此次崔军借底部增持更让外界猜想双方控制权之争或一触即发。

新华百货上述争斗只是资本市场的冰山一角。

永新股份7月11日发布了关于股东持股达到20%的提示性公告。据了解,五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)管理人均为宋向前,湖北奥瑞金制罐有限公司、北京奥瑞金包装容器有限公司是奥瑞金包装股份有限公司的全资子公司,上述企业于2015年7月8日签署了《一致行动人协议》构成了一致行动人。这些企业称基于对永新股份未来发展前景看好,已经增持上市公司股份至总股本的20.21%。值得注意的是,永新股份在第一季度报告里披露,控股股东黄山永佳(集团)有限公司总计持有上市公司股份为总股本的28.3%。

此外,仰帆控股相关股东的增持也让外界猜测颇多。仰帆控股7月11日发布公告称:公司股东上海天纪投资有限公司和浙江恒顺投资有限公司合计增持上市公司5.03%的股份。这两家股东为一致行动人,均为中天发展控股集团有限公司的全资子公司(简称中天系)。二者在增持后总计持有上市公司总股本的15.08%,均为非限售流通股。而仰帆控股2015年第一季度报告显示,其控股股东武汉新一代科技有限公司持有上市公司17.5%的股份。中天系和新一代科技持有上市公司股份的比例已经相当接近。

值得一提的是,中天系从2013年就开始增持仰帆控股,意图通过仰帆控股的资产重组获得投资收益。但两年过去了,仰帆控股的发展境况并没有实质性改变。此次中天系的增持引来外界猜想,其或许要亲自操刀仰帆控股的资本运作。(证.券.日.报.)

顶级机构席位重点出击百亿神秘买单砸向10股

国家队资金陆续进场,最初重点出击大蓝筹,百亿资金砸向民生银行、中国石油、中信银行等,随后国家队以及券商等顶级机构席位进场二三线蓝筹及“中小创”,包括格力电器、信雅达、有研新材、中工国际、迅游科技、中科金财和中新药业,均获得神秘买单的接盘。

NO1.民生银行(600016)

买入净额:108.31亿元

在疑似“国家队”以及券商等机构力量大笔扫货蓝筹股的情况下,A股出现止跌反弹。“国家队”率领的多头援军实力十分雄厚,仅民生银行就买入逾百亿元。

监控到,上周以来机构席位抢筹该股,累计买入净额达108.31亿元。7月7日的盘后公开交易信息显示,买入民生银行金额前五的席位中,有四家机构席位分别买入60.56亿元、47.14亿元、4.99亿元和2.10亿元,占到总成交额的68.22%。在卖出金额前五的席位中,有一家沪股通专用席位和一家机构席位,分别卖出3.80亿元和3.37亿元。业内人士认为,买入民生银行等蓝筹股资金量之巨大代表了国家队护盘的决心。

机构席位:数据显示,7月7日买入净额1083065万,买入金额1147879.65万,卖出金额64814.65万,占盘比3.42%(注:占盘比为买入净额占流通盘的比例,下同).

NO2.中国石油(601857)

买入净额:36.33亿元

从沪深交易所7月6日盘后公布的成交龙虎榜来看,中信证券总部营业部当日共斥资144亿元买入了108股。中信证券总部证券营业部一战成名,不仅以一天144亿元的上榜成交额高居当日营业部龙虎榜,还以33亿元买入中国石油的战绩成为名副其实的维稳营业部。

龙虎榜数据显示,7月6日中信证券总部证券营业部买入中国石油33.49亿元,另一个机构专用席位买入2.55亿元。

统计数据显示,中信证券总部营业部7月6日共上榜108次,交易明细中买入标的个股共有108只,除了买入金额前三的中国石油、中航动力和海油工程外,其他买入的多为主板蓝筹股,其中沪市主板个股90只、深市主板7只、中小板10只。

机构席位:金融终端数据显示,7月6日买入净额360352.35万,买入金额360352.35万,卖出金额0万,占盘比0.17%。

NO3.中信银行(601998)

买入净额:22.58亿元

中信银行也同样出现“国家队”大单扫货的场景,共有3家机构席位合计买入约24亿元,占7月7日中信银行成交金额的约50%。当日买入中信银行金额前五的席位中,有三家机构席位分别买入22.99亿元、6422.74万元和3554.06万元,占到总成交额的50.09%。而卖出中信银行前五的席位中,也有一家沪港通专用席位和一家机构席位,分别净卖出5216.49万元和5042.47万元。买卖的资金量显示了多方占据了主导地位,买入资金量之巨大,空头无力还手。

有资深人士据记者分析称,每间隔一定的时间挂相同的买单,可以看作主力的一种试盘行为,对上方卖盘的测试,随后选择性地将仓位增加。这或许是“国家队”资金采用的另一种护盘策略。

机构席位:金融终端数据显示,7月7日至13日买入净额225782.66万,买入金额239916.08万,卖出金额14133.42万,占盘比0.77%。

NO4.格力电器(000651)

买入净额:16.61亿元

7月8日“国家队”与机构在格力电器上展开激烈博弈。龙虎榜数据显示,当日买入格力电器金额最大的前两名均为“国家队”席位,分别是中信证券北京望京营业部和中信证券北京总部营业部,买入金额分别为15.66亿元和7.62亿元。此外,买入格力电器金额第三至第五名均为机构专用席位,金额分布于4.11亿元至5.79亿元之间不等。相反,卖出格力电器金额分布于5028万元至5.08亿元之间不等,其中卖出金额最大的机构席位同时买入了1.83亿元。

实际上,此前家电白电龙头股的超强抗跌力引人瞩目,6月15日以来A股就步入调整,但格力电器自7月才开始下跌,明显跑赢大盘。7月8日该股补跌后,在护盘资金支撑下逐步企稳反弹,昨日收盘报23.94元,较7月8日收盘价19.64元上涨了21.89%。

机构席位:金融终端数据显示,7月8日买入净额166119.91万,买入金额243187万,卖出金额77067.08万,占盘比1.41%。

NO5.信雅达(600571)

买入净额:6.17亿元

7月15日,发布筹划员工持股计划进展暨复牌公告的信雅达获3机构买入74345.17万元;同时,遭2家机构卖出22773.6万元。

初步方案显示,出资参加员工持股计划的人员包括公司董事、监事及高级管理人员,公司及子公司经营管理人员,经董事会认定的核心骨干员工等;资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划拟筹集资金总额初步估算为5000万元人民币(尚待最终方案予以确定)。申万宏源认为,激励细节将在复牌后明确,意味着激励成本很可能高于现价,暗示公司信心。激励、外延和金融平台体现战略的执行力。预计2015-2017年净利润分别为1.6、2.0和2.4亿元,每股收益分别为0.78、0.96和1.16元。

机构席位:金融终端数据显示,7月15日,买入净额61670.02万,买入金额97268.03万,卖出金额35598.01万,占盘比4.91%。

NO6.有研新材(600206)

买入净额:5.95亿元

资本大佬刘益谦除多次公开表示增援A股外,其掌舵的国华人寿自6月30日至7月8日已通过二级市场买入约18.6亿元资产。根据公司公告显示,国华人寿自2015年6月30日至2015年7月8日,已通过二级市场买入有研新材、国农科技等股票,累计净买入约18.6亿元。其中,国华人寿在7月7日以9.55元/股开盘价格购入有研新材5762.6384万股,并于7月8日买入国农科技419.89万股,成交均价为21.9元/股。

值得一提的是,此次增持后,国华人寿持有有研新材的股权比例增至7.51%,已经越过5%的举牌线。而随着保监会《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》的出炉,符合条件的保险公司,投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%。

机构席位:金融终端数据显示,7月8日买入净额59520.17万,买入金额59520.17万,卖出金额0万,占盘比8.69%。

NO7.中工国际(002051)

买入净额:5.42亿元

一路走低的中工国际于7月8号触底反弹,机构大额买入40843.72万元,占该股当日成交额的57.46%据记者通过龙虎榜数据发现,7月10日有一家机构买入52402.18万元,占该股当日买入总成交额的25.18%,机构对中工国际青睐程度可见一斑。

另外,在7月10日,中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部买入该股884.4万。历史数据显示,该营业部上榜后,第二日个股上涨概率94%,平均盈利9.41%,盈利成功率最高的是持股2天后卖出,收益率21.00%,成功率100%。

值得一提的是,公司7月9日晚间公告,基于对公司未来持续稳定发展的信心,控股股东国机集团计划在未来6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以自有资金不低于1亿元择机增持公司股份。

机构席位:金融终端数据显示,7月10日买入净额54243.80万,买入金额76735.64万,卖出金额22491.83万,占盘比3.04%。

NO8.迅游科技(300467)

买入净额:5.11亿元

迅游科技是一家为网游玩家提供云加速服务的公司,曾一度被封为“暴风科技”第二。自5月27日起登陆创业板后,迅游科技连拉19个涨停。6月25日,迅游科技未开板就停牌,表示正在筹划重大事项。

龙虎榜数据显示,迅游科技在7月6日换手率达20%,有机构买入36853.15万元,占该股当日成交额的25.09%,而卖出最大的前五位却都是营业部,耐人寻味。

根据迅游科技在7月14日发布业绩预减公告,公司预计2015年上半年实现净利润同比下降5%-0%,上年同期公司净利润为3057.15万元。公告显示,报告期内,公司子公司四川速宝网络科技有限公司加大了研发和市场推广投入,因该子公司尚未产生收入,因此导致公司净利润比上年同期下降。

机构席位:金融终端数据显示,7月6日买入净额51079.16万,买入金额52660.78万,卖出金额1581.61万,占盘比23.49%。

NO9.中科金财(002657)

买入净额:3.60亿元

中科金财7月15日因大幅震荡上榜,买入席位中出现四家机构合计买入40179万元。卖出席位前五位则均为营业部,卖出力度明显较买入分散。可以发现,中科金财在连续出现两个“一”字涨停板后出现大幅震荡。当日该股在涨停板开盘后便快速跳水,收盘封死跌停板,全日振幅达到20%,成交量亦出现明显放大。

虽然股价大幅回落,但机构投资者买入意愿依旧不减。按7月15日成交均价计算,买入席位中出现的机构合计买入约550万股,占该股流通股本超过3%,主力资金调整中大举加仓中科金财。

据公司上半年业绩预告显示,上半年净利润高速增长近200%,全年业绩可期。另外与中航资本谋求共赢,互联网金融业务如虎添翼;受益军工资产证券化,有望为平台引入千亿级优质资产。

机构席位:金融终端数据显示,7月15日买入净额35998.09万,买入金额52152.27万,卖出金额16154.18万,占盘比3.33%。

NO10.中新药业(600329)

买入净额:3.60亿元

龙虎榜数据显示,中新药业在7月8号日涨幅偏离值达7%,当日一机构单笔买入金额为25823.37万元,占该股当日买入成交量的35.11%。

近日,国务院发布了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》以及《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》。国家对传统中医健康服务的政策支持力度在加强。分析认为,中新药业受益于药价放开,提价打开成长空间。公司核心品种速效救心丸、清咽滴丸均为独家基药,并且属于低价药。有望向下游医疗服务发展,向大健康延伸,以及借鉴同仁堂的开店模式,发展壮大。机构预计,中新药业2015-2017年的每股收益分别为0.58元、0.70元和0.86元,对应市盈率分别为38、31和25倍,维持“推荐”评级。

机构席位:金融终端数据显示,7月8日买入净额36007.32万,买入金额36977.69万,卖出金额970.37万,占盘比4.21%。(投.资.快.报.)

国家队19亿买盘带头机构50亿扫货中小创

国家队又出手了!但这次的主角不是中石油,而是中小盘股票。《每日经济新闻》记者根据昨日沪深交易所发布的龙虎榜数据统计,在A股恐慌气氛最为浓烈的7月6日、7月7日大举托市的中信证券席位,又一次大规模买入中小盘股票。中信证券望京路、金融大街、呼家楼以及北京营业总部出现在96只股票的龙虎榜席位上、且全部为买入,四家营业部总计打出19.34亿元子弹;在中信证券上述席位的带领下,机构席位也密集买入中小盘股票,总计耗资36.7亿元。

机构扫货中小创

《每日经济新闻》记者昨日报道《缩量跌停普现中小盘股再面流动性之困》指出,7月15日中小盘股票再现大面积缩量跌停,仅仅千手数量级的卖单,就可以封住跌停板,中小盘股票再度面临无人接盘的尴尬,流动性面临考验。

面对千股跌停、中证500期指跌停的局面,国家队果断出击,再度向市场注入流动性。

根据昨日公布的龙虎榜数据统计,此前大举托市的中信证券金融大街、望京路、呼家楼以及北京营业总部再度活跃;尤其是前两者表现抢眼,分别出现在55家、37家深市股票龙虎榜榜单上,各买入了11.6亿7.9亿元股票;呼家楼营业部以及北京营业总部相对低调,其买入的个股数量都只有个位数,买入总金额只有千万元级别。

和上一轮孤军奋战的局面不同,这次中信证券旗下席位多了强大的同盟军,且同盟军的火力要强大数倍。昨日,总计有100多个机构席位出现在深市个股龙虎榜上;机构总计投入的资金36.7亿元。沪市方面,机构席位总计买入9只股票,买入金额总计10亿元。

记者注意到,7月13日华夏基金、嘉实基金分别成立了一只400亿元规模的巨无霸新基金,证金公司正是这800亿元基金的认购主力。而两只基金的投资方向都瞄准了成长性股票。

综合来看,机构和中信证券席位总计出现在上百只中小盘个股的龙虎榜榜单上,买入金额合计56亿元。买入金额较多的个股有苏交科(300284,SZ)、民和股份(002234,SZ)、银禧科技(300221,SZ)、扬杰科技(300373,SZ)、美亚光电(002690,SZ)等。

护盘效果提升

从龙虎榜交易的对手来看,国家队以及机构护盘资金,主要目的仍是为了向市场提供流动性。

以苏交科为例,其买入前五席位有四家机构以及中信证券金融大街营业部,合计买入金额1.05亿元;其对手盘,即卖出前五个席位均为机构,合计卖出金额为1.53亿元。民和股份买入前五席全部为机构,买入金额6205万元;卖出席位有两家机构,合计套现金额为3259万元。视觉中国买入席位有4家机构,合计买入1.64亿元;卖出席位合计有4家机构,合计套现1亿元。

正是由于护盘资金的努力,带动了市场人气,7月15日表现羸弱的中小创股票,一扫千股跌停的沉闷气氛,重新焕发了生机。昨日,创业板有224只个股上涨,下跌的数量为106只;中证500个股有335只上涨,仅38只下跌。昨日中小盘股票普遍成交量放大,流动性明显好转。《每日经济新闻》此前报道,6月12日,上证指数见顶5178点,在随后近1个月时间中信证券营业部席位合计买入约1022亿元。单单在7月6日,中信证券北京营业总部就出手142亿元托市。但昨日,中信证券旗下席位总计使用的资金不到20亿元,一方面这有目前中小盘股票抛压相比7月上旬明显减轻的因素,或许也表明国家队的护盘效率大幅提升。(每日经济新闻)

一家机构推荐骆驼股份:公布定增预案 多点布局全面开花

公司公布拟非公开发行方案。公司与7月15日公告,拟非公开发行股票不超过8000万股,发行价不低于25.29元/股,募集资金不超过20亿元,扣除发行费用后,募集资金全部用于:(1)动力型锂离子电池项目;(2)年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目;(3)融资租赁公司增资;(4)电子商务平台项目;(5)补充流动资金。

加快布局动力锂电,整厂合作优势明显。国内电动车销量呈井喷式爆发, 电动客车是行业爆发先锋军,预计2015年销量将达3.5万辆,同比近翻番。公司以电动大巴为主导,改型磷酸锰铁锂动力电池和三元动力电池已完成小批量生产,此次定增项目9亿元用以建设10亿Wh 动力锂电生产线,突破产能瓶颈。公司是汽车启动电池行业龙头企业,与整车企业建立了较好的供货关系,为后续动力锂电的销售开辟了通道。

电动车融资租赁,形成“租赁+产销”组合拳。中国汽车租赁比例目前仍远低于发达国家,电动车高额补贴让租赁模式的推广时机成熟。此次投入2亿元增资子公司骆驼租赁,计划采购电动公交226台、电动中巴410台、电动物流车175台、电动环卫车90台,创新的商业模式可为客户提供新能源汽车租赁整体解决方案,利用租赁运营撬动市场需求,拉动动力锂电池销售。

铅回收行业机遇成熟。铅回收行业规范持续提升,中小企业已大量肃清,国家以发放铅回收牌照形式提升产业集中度,有牌照的企业可享受50%增值税返还,部分示范区还享受所得税减免,提升了铅回收的盈利能力。公司子公司湖北楚凯已具备10万吨废旧铅酸电池回收能力,此次骆驼华南再增加15万吨的回收能力,完善生产+回收的循环渠道,公司遍布全球的销售网络为项目执行提供了保障。

电商平台切入汽车服务市场。骆驼商城电商平台已经上线,手机APP 也已支持下载,用户可以实现网上下单,由经销商负责上门安装服务,公司正在从传统的电池供应商向综合服务商转型,公司覆盖全国的经销网点为服务功能提供了支持,并可以开拓铅回收渠道,电商平台的完善也为其他汽车后市场功能的开拓提供了想象空间。

盈利预测与投资评级。我们预计公司2015-2017年EPS 分别为1.01元、1.28元、1.51元,按照2015年40倍PE,对应目标价40.40元,维持“买入” 评级。(海通)

一家机构推荐北方国际:伊核问题达成协议公司将显著受益

伊核问题协议达成,公司将显著受益。伊朗是公司传统优势市场,受伊核制裁影响,公司包括德黑兰多条轨交项目在内的超200亿元在伊订单尚未生效。此次协议如最终达成并执行,石油禁运将解除。伊朗原油恢复出口将有助于伊朗政府财力增加、启动重大能源、基建等项目开工,也有助于我国政策性金融机构重启对伊重大项目贷款。公司在伊项目面临大范围生效,届时公司增长预期将瞬间显著提升。

充分受益于一带一路战略,巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。公司海外业务占比达80%以上,是最受益于一带一路战略推进的标的之一。当前公司在手订单约518亿元人民币,为2014年收入的17倍,其中2014年新签大额订单约124亿元,巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。

具有"大集团、小公司、唯一平台"特征,十三五期间集团支持力度显著增强。公司实际控制人北方工业旗下拥有贸易、矿产、电力、国际承包等众多资产,2014年收入接近1500亿元,利润接近40亿元,而北方国际2014年收入仅30亿元,利润1.85亿元,是其旗下唯一A 股上市公司平台和对外工程承包窗口,具有典型的"大集团、小公司、唯一平台"特征。为积极响应国家一带一路战略号召,北方工业在十三五期间有望将公司作为"走出去"平台,在财力、资源上给予大力支持,有望促公司迎来加速成长期。

大股东认购并追加增持及南北车入股彰显充足信心。公司此前以38.15元/股(高于当前股价13.7%)向8名对象非公开发行股份2097万股募集资金8.0亿元。其中控股股东认购35.12%并锁定三年。同时7月14日实际控制人北方工业增持公司90万股(当日收盘价33.54元),并表示未来12个月内将增持不超过5%的股份,为建筑上市公司中增持计划上限最高公司,彰显对公司长期发展信心。南北车下属最重要子公司分别认购7.5%/7.5%(均与公司是长年合作伙伴),表明对公司未来成长性充满信心,也将促未来合作更加紧密。

投资建议:我们预测公司2015/2016/2017年EPS 为0.71/0.93/1.22元。考虑到公司在手订单规模庞大、覆盖收入倍数极高,有望促公司业绩加速增长,给予公司目标价61.0元,"买入-A"评级。(安信)

一家机构推荐大北农:猪联网推广超预期

1、行业低迷导致公司业绩下滑,季度环比逐渐改善。报告期内,猪价低迷,能繁母猪、生猪存栏量不断下滑,均下降至近5年历史低点。

至2015年5月生猪存栏同比下降9.79%,能繁母猪下降21.7%。存栏量下降导致公司业绩大幅下滑。

4月以来猪肉、仔猪、出栏活猪价格纷纷加速上涨,养殖周期向上加速!生猪出栏均价已超过17元/公斤,较今年低点上涨超40%。随着养殖行情好转,养殖户对高端饲料需求增加,公司二季度业务出现改善,分季度来看,二季度盈利1-1.4亿,环比增0-40%。

2、猪联网进展超预期,大北农商业模式得到验证!5月下旬,公司发布猪联网2.0,猪联网包含猪友圈、猪管理、猪系统、猪数据、猪交易、猪金融、猪硬件等众多模块,通过猪联网将养猪各个链条资源汇聚在一起,形成养猪业互联网平台生态圈。据我们草根调研,预计到6月底,公司覆盖猪头数接近1400万头,远超市场预期,年底有望覆盖至4000万头。公司的商业模式已得到初步验证,养殖产业链大数据价值将逐步展现。

智慧大北农的核心是提高农业生产、交易、融资、流通效率。通过猪联网提高养猪业效率;通过农信网(农村金融平台)提高农村融资效率;通过农信商城(原智农商城)提高农业交易效率。

智慧大北农通过猪管网帮助养殖户提高效率,掌控养殖业大数据;在掌控的大数据及养殖业最核心的资源-猪的基础上,发展农资交易平台及生猪交易平台,以及开展农村金融业务,通过猪联网-农信商城)-农信网(智农通)-猪友圈等形成一个完整的闭环,构建出完整的养殖业生态圈!随着公司智慧大北农战略的落地,将衍生出众多商业模式,潜在利润空间巨大。我们认为随着公司覆盖猪头数的增加,以5年中期来看,仅智慧大北农创新业务部分的市值将至少是近千亿级别的。

3、公司主要产品为高端饲料,充分受益行业反转。

公司近几年公司产能扩张迅速,从上市前的128万吨逐步增加至2013年700万吨。根据媒体公开报道,公司计划到2015年产能将要达到1500万吨(1500万吨包括大北农体系和合作伙伴体系),预计大北农体系内的规划产能是1000万吨。按照公司2015年年会较乐观目标,预计2015年销量目标为800万吨,我们预计如果按照50%多的产能利用率,2015年的销量将会达到500万吨以上。

大北农预混料和乳猪料等高端饲料的销售占比较大,预混料和乳猪料在猪饲料行业里面的技术含量较高、属于较高端的产品。随着养殖户盈利能力提升,对高端猪需求将增加,公司将充分受益于行业反转。

投资建议:我们预计公司2015/16/17年EPS为0.55/0.73/0.92元,增速为16%、36%、26%。我们认为随着养殖景气加速复苏,公司饲料业务拐点已现,将逐步改善,而公司估值将随公司智慧大北农战略的实施逐步提升,我们给予买入-A投资评级,6个月目标价26元。(安信)

[责任编辑:robot]

标签:股本 流通股 上市公司

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