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7月21日早报:市场企稳格局进一步夯实 或涨停股


来源:凤凰财经综合

股民晚报:一文读懂牛市中七种有毒的幻觉 你中枪了么?

三大报摘要及外盘

1.时报

十八届五中全会10月召开 研究十三五规划

中共中央政治局20日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。中共中央总书记习近平主持会议。

证监会盘中“维稳” 

针对媒体报道“证监会正在研究维稳资金退出方案”一事,证监会新闻发言人张晓军昨日早盘休市后表态,该报道不实,有关媒体对市场有重大影响的报道不与监管部门核实是不负责任的。下一阶段证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标,全力做好相关工作。

2.上证报

国企改革顶层方案呼之欲出

上证报记者最新获悉,国企改革顶层设计方案已进入最后润色阶段,出台时机已近。据业内人士透露,目前的顶层设计方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容,而中央企业深化改革,加快企业重组整合步伐的思路或许也有新的变化。

基金二季度新进重仓股曝光 部分超跌股存机会

随着基金二季报逐步披露,公募基金二季度新进重仓股也浮出水面。业内人士认为,在最近一个多月来的暴跌行情中,基金依旧重仓持有的、基金合计持股比例居前、二季度前期涨幅不大且7月份以来跌幅较大的个股,或存在超越市场的机会。

3.中证报

民间配资转战线下 多平台再清存量业务

从上周开始,监管层发动对场外配资的清理行动,一度出现抬头迹象的网络配资再度偃旗息鼓,不少在线配资平台紧急转变口风,撤销各类股票配资在线广告,并陆续对外宣称将不再新增配资,股票配资以及股票质押借款等融资业务均被暂停。实际上,不少平台的存量业务也并没有获得存续。7月17日,深圳一家互联网金融平台开始陆续给存量客户发送通知信息,要求在7月21日前将账户全部清仓,没有卖出股票将实施强制平仓的措施。

4.三大报行业方面:

火爆出境游添金航企中期业绩

航空公司2015年的中期业绩将大打翻身仗。在已发布业绩预告的航企中,南航料大幅扭亏,净利润为34亿-36亿元;东航净利规模与南航相当,同比增长24900%到26329%;今年登陆A股的吉祥航空预计净利润同比实现130%-170%的增长。

春秋航空拟定增募资扩充机队规模

春秋航空7月20日晚公告,公司拟不低于117.2元/股非公开发行不超过3839.59万股,募集资金总额不超过45亿元,用于购买21架空客A320飞机项目和互联网航空建设项目。募集资金中,37亿元用于购买21架空客A320飞机项目;8亿元用于互联网航空建设项目,其中,3亿元用于机上WIFI系统改装,3亿元用于信息管理系统升级,2亿元用于航空电子商务平台建设。

三钢闽光退休员工伪造印章骗取银行巨额融资

重大资产重组尚无结果,三钢闽光却遭已退休员工伪造印章骗取银行融资的“劫难”。三钢闽光今日公告称,公司于近日获悉,他人涉嫌伪造公司印章、骗取银行融资,可能给公司造成损害和不良影响。

匹凸匹大股东涉嫌短线交易 遭警告并罚款10万

虽然屡遭纷议和调查,谋求互联网金融转型的多伦股份终于更名匹凸匹(600696).不过,7月20日晚间公司发布公告,第一大股东多伦投资(香港)有限公司因涉嫌短线交易上海多伦实业股份有限公司股票一案,收到证监会上海监管局《行政处罚事先告知书》。

5.外盘:

亚洲:新加坡SGX:A50期指1509跌3.12%;A50当月连续跌1.65%。

美欧:美欧股反弹趋窄 油价破60关口 美元加息预期继增 黄金崩盘

欧股:德国法兰克福DAX指数涨0.7%;法国巴黎CAC 40指数涨0.4%;英国富时100指数涨0.2%。

美股:道指涨0.07%;标普500涨0.07%;纳指涨0.16%,报5218.65,尽管收阴星,但连续3日刷历史新高。

伦敦贱金属:伦外铝跌0.74%;伦外铅跌1.09%;伦外镍涨2.23%。

纽交所金属:美精铜9月合约跌0.88%;美黄金8月合约再跌3.14%,收于1097.3美元,重创1100-1150美元支撑,刷2010年年中以来新低。

纽交所能源:原油期货8月合约跌1.65%,收于49.94美元。

美元和人民币美元指数涨0.03%,报98.01;人民币美元贬0.0005,报6.2100兑1美元,自5月以来休眠横盘,近两周横盘中枢下移至6.070。


    联合国安理会一致通过伊朗核协议 油价承压预期上升

周一晚间联合国安理会一致通过伊朗核协议。7月14日伊朗与伊核问题六国就伊核问题达成正式协议。根据协议,美国、欧盟和联合国将解除对伊朗实施的制裁,换取该国同意对其核项目的长期监控。穆迪评级机构在报告中称,在接下来1-2年内,伊朗的原油产量将提升至多每日100万桶,这将“不可避免地压低价格”。

美联储官员:今年加息可能性大于50% 下周加息有点早

据彭博报道,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一表示,美联储9月份加息的可能性高于50%,经济不再需要紧急政策环境,不过下周的会议上加息可能有点早(FOMC将在下周三~四举行7月议息会议)。他还称,希腊和中国的股市波动不会伤害美国。美国的资产价格目前没有泡沫,但存在风险。

 

一.UP今日观点

信心修复良药已现

尽管指数依旧没有站上4000点,但主题个股的活跃性明显增强,赚钱效应的出现也为增量资金回补创造了条件,主板连续缩量的状况终于得到缓解,市场企稳的格局进一步得到夯实。

虽然管理层对于救市退出方案的研究被辟谣,但这一刻终将会到来。UP研究员认为,救市退出方案的提前拟定有助于管理层将更多的资源重心向改革等既定方向转移,从而使得政策红利能更早惠及市场,因此退出预期的提前并非洪水猛兽。相反,改革稍有政策上的风吹草动便能鼓舞市场人气,军工与国企改革近期对于盘面情绪的牵引力度明显增强。改革题材的活跃,对于当前市场人气与信心的恢复起到了明显的作用,特别是国企改革既是当前市场信心的风向标,也是市场信心修复的良药。

另一方面,随着场内两融余额与净买入的企稳,显示出场内杠杆做多的情绪正在恢复,从而使得流动性对于行情波动的影响正在收敛。这也将使得在增量资金有限的背景下,市场风险偏好将明显降低,跌时重质的逻辑将继续逞强,而伪成长品种将受到市场摒弃。而周末互联网金融政策对于相关品种的刺激力度明显减弱,更是显示出市场对于创业板成长股的谨慎,当前主题风格优于成长风格的格局将继续延续。

策略上,市场抄底反弹普涨之后,复牌超跌品种可以积极关注;此外,在一系列增持浪潮中,增持有效力的品种可关注;在市场系统性风险释放之后,新推出员工持股计划的公司值得挖掘;另外具有明显节点催化的迪士尼与军工品种有望持续表现,而下半年开启之后农业股将进入传统的表现窗口。

二.要闻聚焦

1、十八届五中全会将于10月召开,研究“十三五”规划。

2、人民日报:政府对股市危机出手干预是国际惯例。

3、新华网发文:经济企稳向好为股市健康发展打下基础。

4、外媒:中证金公司近日发行1000亿短融券计划被延期。

5、上海高院回应贸易公司涉嫌操纵市场:刑事侦查阶段。

6、传国企改革顶层方案有望于近日上会审议。

7、中国铁建中国中铁等四大央企宣布人事调整。

8、工信部:扎实抓好中国制造2025组织实施。

三.个股资讯精编

公告饕餮

粤电力(000539):拟定增40亿元投建电力工程。据介绍,本次募集的资金用于投资广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程项目(25亿元)、广东粤电信宜贵子风电场工程项目(4.7亿元)、广东粤电电白白马风电场项目(4.9亿元)及补充流动资金。

日上集团(002593):拟投建互联网+汽车后市场项目。公司通过与轮胎经销商结盟,形成技术、产品和渠道优势互补,通过先进的信息化管理技术和“开源+节流”的综合服务,增加用户粘性,提供产品市场占有率,并逐步形成在商用物联网领域的影响力和竞争力。

银亿股份(000981):公司控股股东提议2015年半年度向全体股东每10股转增20股。

资金暗涌

金固股份(002488):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入5506.75万元,区间涨幅39.93%。

董秘爆料

同方国芯(002049):特种可编程器件已批量销售。

三聚环保(300072):料三聚家景项目8月底投产。

机构蛰伏

富临运业(002357):7月15日上投摩根等15家机构对公司进行调研,公司透露,控股股东并购成都长运,且承诺要将其运输类资产注入公司。目前,成都长运资产与业务的整合工作已基本结束,现正在完备相关资产的交割条件。公司已在与控股股东对接成都长运资产注入的前期工作。另外,公司就充电桩项目组建了专门团队,已在绵阳地区公交推广新能源汽车、开展充电桩业务。

万达院线(002739):7月17日中金公司等80多家机构对公司进行调研,公司透露,未来通过不断提升会员基数,提高会员消费频次,通过建立电商平台、打造网络院线、衍生品的销售,通过和传统企业以及互联网企业采用会员+的形式,把整个万达院线的会员电影生态圈做得更好,让万达电影成为真正全国最大的电影服务生活平台。另外,万达院线到目前已进入101座城市,明年将进入更多的新兴城市。

研出必行鸿利光电(300219):有研究认为,公司参股的慧视通在车联网领域行业经验丰富,盈利能力良好,如果最终能够实现并购将有望成为公司车联网业务的基石。同时,公司制定的LED 主业+互联网金融+车联网的发展战略正在有序推进,各领域受益于市场增长以及政策扶持均展现出良好的发展前景,为支撑公司业绩保持快速增长奠定基础。

中化岩土(002542):有分析认为,公司是业内少有的高成长标的,3 年净利润增长3.6 倍;强大的执行力,新兴业务布局稳健且超预期,并为未来持续成长奠定坚实基础。

道听途

江海股份(002484):传碳基超级电容(EDLC)和锂离子超容(LIC)目前均已试产。

沪电股份(002463):传今年汽车板产值预计超10亿元。

大宗迷雾

传化股份(002010):7月20日公司在大宗平台以18元的价格成交375万股。传化的商业模式独一无二,有四大投资亮点:互联网+物流模式解决行业痛点、先发优势卡位精准、O2O 闭环保障客户粘性、开辟物流金融形成产金回路。鉴于此,公司自复牌以来明显受到资金追捧。

玩转K线

富临运业(002357):年线支撑,持续反弹。

科华生物(002022):量价齐升,反弹延续。

四.行业资讯精编

热点信号机制

关注:增持、预增股(上市公司增持潮席卷,关注实质性股东增持品种。另外注意到目前市场反弹快,调整小的品种多为业绩预增靠谱品种。)

观察:国资改革(市场交投回归正轨,此前国资改革品种出现停牌潮,关注政策是否迎来突破。抗战胜利70周年,目前军工股催化剂因素较多。)

规避:中报地雷(个股大幅回调后,市场对于业绩因素的考量增大!)

当日行业主题事件驱动精选

1、据媒体从权威渠道获悉,目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案,已经进入正式出台倒计时,方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容,以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。央企改革作为国企改革的领头军,是今年改革的重点方向和主题,也是股市“改革牛”的头等大戏,市场普遍认为,国企改革顶层设计方案公布以后,央企改革将全面铺开。公司方面,中国中冶控股股东中冶集团是国务院国资委监管的特大型企业集团;中国铝业大股东中国铝业公司是中央直接管理的国有重要骨干企业;国投系:国投新集中成股份

2、自3月18日全国生猪市场的拐点出现,猪价已连续上涨4个月,全国瘦肉型猪出栏均价从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右,累计涨幅近50%。今年以来,国内猪肉价格猪肉涨幅已超30%,创下三年内新高。业内认为,目前来看,整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成,生猪补栏速度较慢,这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨,涨价趋势至少持续到明年。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动,中长期行业盈利能力增强。(牧原股份、雏鹰农牧)

3、据中国政府网20日消息,国务院原则同意《兰州市城市总体规划(2011-2020年)》,批复指出,要不断增强城市综合功能,提高可持续发展能力,逐步把兰州建设成为国家向西开放的战略平台,西部区域发展的重要引擎。公司方面,祁连山是中央企业中国中材集团下属公司,也是甘青地区最大的水泥生产企业集团、西北地区特种水泥制造商;兰州民百地处兰州市核心商圈。

4、据悉,近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元-300元,今年以来涨幅近13%,创出2014年以来新高。相关厂家表示,目前订单较为充足,行业库存普遍保持低位,后市仍存在上涨空间。此轮涨价周期主要是因为产能缩减,供需格局出现明显改善。另外,环保政策对落后产能的治理以及阶段性装置检修,使得粘胶短纤盈利水平持续向好。今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元,同比大增56.7%,表明行业整体趋势向好。公司方面,三友化工粘胶短纤产能近50万吨,占主营收入比近40%;南京化纤拥有8万吨权益产能,另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。

5、据媒体20日从国防科技工业军民融合发展成果展上获悉,相关部门和军工央企正在积极推进军民融合,并谋求与“中国制造2025”、“互联网+”等战略相结合。展会上,近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。航天科工相关负责人表示,国防科技工业经过多年发展,具备了非常强的技术储备和产业拓展能力,建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机,进一步激发军工企业活力,提升资源整合能力。未来军民融合有望走向深化,国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地,对军工板块起到积极的催化作用。(海格通信、欧比特)

五.热点跟踪

军工

中航机电(002013)光电股份(600184)中航动力(600893)长春一东(600148)

32家国防军工股在7月份共有12家被重要股东净增持军改提速预期强,整改大戏待高潮

国防科工局局长许达哲军民融合发展论坛上表示,将扩大军工开放。发布新版武器装备科研生产目录,放宽准入限制,合理界定并逐步缩小许可管理范围,充分利用优质社会资源,不断提高军品研制生产外部配套率和民口配套率。目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动,将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下,迎发展机遇。

国企改革

五矿发展(600058)湘邮科技(600476)石化油服(600871)一汽轿车(000800)中国中冶(601618)中航三鑫(002163)

国企改革方案将出国企改革密集催化,顶层设计方案有望落地

中央坚持国有企业改革方向没有变”清晰而明确地告诉了我们一切。国企改革如火如荼,对股价的刺激效应也毋庸赘言。国资改革是今年市场一条重要主线,围绕这条主线的主题投资持续时间较长。从目前来看,上海国企改革的预期再度升温,上海国资改革作为国资改革的龙头,无疑是重点关注对象。目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案,已经进入正式出台倒计时,方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容,以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。

养殖业

新五丰(600975)华英农业(002321)牧原股份(002714)圣农发展(002299)千足珍珠(002173)

肉价持续上涨,推升畜禽养殖业绩增速周期回暖起始年,板块盈利有望持续好转

2015年是农业板块这一轮周期复苏的起始年,畜禽链的产能出清基本完成,种子行业的库存压力也有望得到缓解。周期复苏已经在板块盈利上有所体现,1Q15多数农业子行业已经实现盈利同比正增长,我们预计周期复苏的趋势仍将在2Q15乃至2015全年持续,畜禽养殖相关标的将呈现较高业绩弹性。

通信设备

数码视讯(300079)梅泰诺(300038)特发信息(000070)高新兴(300098)海格通信(002465)永鼎股份(600105)

行业需求和产业政策双重驱动4G建设驱动行业维持快速增长,行业整体估值存在安全边际

2015 年通信行业的整体业绩明显改善,为板块估值的上升提供了有力支撑,具体表现在:1、运营商投资力度加大,运营商2015 年计划投入4300亿元,4G 建设全面提速;2、2015 年以来,行业需求明显提升,上游设备厂商业绩反转且持续改善,行业基本面高增长具有较大确定性;3、整体来看,通信行业的估值在当前仍处于合理范围,整个板块的市盈率的中值在50 左右,仍具有较高的安全边际和投资价值。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

广州浪奇(000523) 拟参与组建投资管理公司公司拟参与投资组建投资管理有限公司,设立日化产业投资基金。投资公司注册资本为不超过1,000万元,公司拟出资不超过1,000万元,占该公司注册资本不低于30%。鉴于公司本次参与投资组建投资管理公司,目前尚处于与战略合作伙伴洽谈阶段,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

鸿利光电(300219) 入股慧视通布局车联网鸿利光电日前公告,公司拟以现金1.95亿元收购深圳市慧视通科技股份有限公司1857万股,并以现金6500万元向慧视通增资557万股。交易完成后,公司将持有慧视通36.58%股权。根据慧视通官网介绍,慧视通是隶属赢时通科技(深圳)有限公司旗下的全资子公司,是目前国内规模最大的集研发、生产、销售、服务于一体的大型GPS专业领域综合运营服务提供商之一,导航十佳供应商之一。

东方网力(300367) 拟收购动力盈科81.67%股权东方网力公告拟以不高于4亿元现金方式收购动力盈科实业(深圳)有限公司(简称“动力盈科”)81.67%的股权。此前公司曾公告拟收购动力盈科100%股权。

盾安环境(002011) 签3402万核电项目合同盾安环境7月19日晚间公告,近公司与中国核工业集团公司的全资子公司中国中原签订了《K-2/K-3项目核岛螺杆式冷水机组设备订货合同》及《K-2/K-3项目核岛核级空调机组设备订货合同》。中国中原向公司订购用于巴基斯坦卡拉奇核电站K-2/K-3项目的核岛螺杆式冷水机组设备及核岛空调机组设备,合同总金额为人民币3402万元。

荣安地产(000517) 牵手九鼎投资加快战略转型荣安地产7月19日晚间公告,公司于7月17日与九鼎投资签署了战略合作协议,双方拟在大健康投资、金融投资以及其他股权投资等领域开展广泛合作。

花园生物(300401) 拟定增5.4亿元扩展产品链花园生物公告称公司拟非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过5.4亿元,用于核心预混料项目、年产4000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目以及补充营运资金。公司控股股东祥云科技承诺认购金额不低于1.5亿元。

卫星石化(002648) 拟定增30亿元拓展公司产业链卫星石化17日晚间布定增预案,拟以不低于15.47元/股向包括大股东卫星控股在内的不超过10名特定对象发行不超过193,923,723股,募集资金不超过30亿元,其中,卫星控股拟以现金认购不超过3亿元。募集资金拟用于投向卫星能源年产45万吨丙烯二期项目、卫星石化年产12万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

腾达建设(600512) 拟与上海磐石设立投资管理公司腾达建设7月14日晚间发布公告,公司拟与上海磐石投资有限公司合作设立上海磐石腾达投资管理有限公司,该公司注册资本为1000万元,公司与磐石资本均以现金500万元人民币出资,各占50%的股份,拟注册于上海市张江高科(600895)技园区,经营范围为“实业投资,投资管理,资产管理等”。

刚泰控股(600687) 拓展“互联网+珠宝”业务刚泰控股公告,公司已与珠宝贷、中金创展签订《战略合作协议》,拟在黄金、钻石行业供应链金融业务方面开展合作。据公告,珠宝贷是一家基于互联网向珠宝行业提供金融服务的企业,注册资本4.3亿元,其主要业务是为珠宝商拓宽融资渠道,因此在互联网珠宝金融供应链领域具有众多客户。而中金创展主要从事股权投资,为珠宝贷的第一大股东,持有其46.51%股权。

汉缆股份(002498) 拟10转10送11派3元汉缆股份7月19日晚间公告,公司控股股东汉河集团及实际控制人张思夏提议2015年半年度利润分配预案为:以截至2015年6月30日的公司股份总数为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,进行未分配利润送红股,每10股送红股11股,现金分红每10股分3元。汉河集团及张思夏承诺将在公司股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

7月21日,2015(第十四届)中国互联网大,会目前《支持互联网金融健康发展的指导意见》已经发布。 东方财富(300059)用友网络(600588)

7月24日,第一届COA户外高峰论坛,探路者在互动平台表示,计划参加首届COA户外高峰论坛。今年3月,探路者创始人、董事长兼集团CEO董事长盛发强当选为COA首届理事长。 探路者(300005)

7月29日,2015中国深圳3D打印技术暨激光应用专业展览会,据悉目前国家加大了3D打印医疗器械审批力度,A股上市公司中,光韵达、银邦股份、迪康药业等先期已经进军3D打印医疗领域。 银邦股份(300337)光韵达(300227)

7月30日,2015第八届中国游戏开发者大会,艾瑞咨询根据数据分析认为,未来两年内,中国将超过日本,成为全球第一大手游市场。同时,移动游戏将保持30%左右的年复合增长率。 掌趣科技(300315)互动娱乐(300043)

七.股票组合(2015.7.21)

粤电力(000539):拟定增40亿元投建电力工程

日上集团(002593):拟投建互联网+汽车后市场项目

银亿股份(000981):中报拟10股转增20股。

中利科技(002309):拟定增募资25亿投建光伏电站项目

国机汽车(600335):拟定增32亿元拓展公司产业链

中成股份(000151) 国企改革

中粮屯河(600737) 国企改革顶层方案将出

雏鹰农牧(002477) 畜牧业

牧原股份(002714) 猪价创三年内新高

三友化工(600409) 化工

南京化纤(600889) 粘胶短纤价格再度调涨

金固股份(002488):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入5506.75万元。

富临运业(002357):控股股东并购成都长运,且承诺要将其运输类资产注入公司。

万达院线(002739):中金公司等80多家机构对公司进行调研。

富临运业(002357):年线支撑,持续反弹。

汉得信息(300170):互联网金融指导意见出台。

东方财富(300059):2015(第十四届)中国互联网大会。

探路者(300005):第一届COA户外高峰论坛。

UP金股池

宝新能源(000690):能源+金控双核驱动

富临运业(002357):华丽转身入股华西证券

加加食品(002650):打造O2O云厨电商平台、并购预期强烈

斯莱克(300382):工业4.0龙头,世界四强,亚洲唯一

双环传动(002472):三轮驱动打开估值空间

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

中来股份(300393):外延并购+员工持股保驾护航

  

[责任编辑:lanln]

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