从智能制造到智慧工厂 重点推荐3股(名单)
2015年07月23日 10:58
来源:中国证券网
成本优势正在丧失,积极转型智能+。从自动化到智慧工厂——从商业模式改造到制造模式改造,MES 市场高增长新蓝海。两大模式进军智慧工厂:自下而上从自动化到智慧工厂,自上而下从软件供应商到制造平台改造商。
申万宏源
成本优势正在丧失,积极转型智能+。由于智能化带动美国人工效率提升,预计到2018 年美国平均人工成本降低于中国,中国人口红利丧失加速。因此,中国制造业智能化在低基数,行业差异大的基础上,未来5 年智能化投资将加速增长。根据测算,到2020 年工业自动化市场规模将达到14000 亿,未来5 年自动化市场增量近万亿,复合增速21%。
从自动化到智慧工厂——从商业模式改造到制造模式改造,MES 市场高增长新蓝海。目前机器人自动化硬件市场规模约3600 亿,而上层集成平台MES 市场不足百亿。未来自动化改造将由过去的单纯的自动化生产线改造,转向自下而上的智慧工厂布局和打造,MES 供应商在自动化加工以及软件布局方面的双重优势,有望优先尽享万亿市场。
两大模式进军智慧工厂:自下而上从自动化到智慧工厂,自上而下从软件供应商到制造平台改造商。我们判断两类企业有望分享智慧工厂全产业链大市场:第一类,自动化设备供应商有望借助对工艺流程的掌握,实现从自动化生产线到MES 的智慧工厂全面布局,如科大智能、黄河旋风;第二类,软件供应商有望利用工业客户资源和品牌效应,自上而下切入智慧工厂总包市场。
看好优先转型进入智慧工厂供应商的智能先锋。重点推荐,黄河旋风(人造金刚石产业龙头收购明匠智能,打通智能制造全产业链,制定行业标准,订单放量在即),科大智能(能源互联网+打造智慧工厂供应商),鼎捷软件(子公司收购MES 供应商艾玛科技,向下延伸至工业执行软件领域)。
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