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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

昨日(7月27日),沪指下跌8.48%,创下8年来最大单日跌幅,期指市场也表现不佳,IC、IF多个合约跌停。在中金所此前的各类指引下,股指期货市场无论成交量还是持仓量都较以前下降,甚至还有一些席位被限制开仓。那么,在这样的背景下,将期指IC、IF合约砸到跌停的空单是从哪儿来的?

期指又大面积跌停 疑似国家队席位又减多单

全球股市走低 油价跌金价涨

本轮反弹机构席位现身600余只个股 净卖出42亿

救市同盟松动 部分机构忧探底减仓兑现收益

覆巢焉有完卵:"证金系"30股跌停主力席位"淡定"

健盛集团、东光微电光明乳业

证监会:证金公司没有退出 并将择机增持

中国证监会官方网站发布消息称,证金公司没有退出,并将择机增持,继续发挥好稳定市场的职能。

问: 近日一些媒体报道,猜测“国家队”已经撤出,不再救市了。请问是否属实 ?

答: 这完全不符合事实。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标,全力做好相关工作。中国证券金融公司没有退出,并将择机增持,继续发挥好稳定市场的职能。

简评:虽不时有证金公司退出传闻,但国家队在4000点空间小无法安全退出,且可能酿成二次股灾,所以证金公司撤出可能性小,证监会澄清有助于缓解市场恐慌。不过昨日大跌,未见国家队现身,证金公司第一波护盘的上证50指数创调整新低,有惯性下跌。

期指又大面积跌停 疑似国家队席位又减多单

昨日(7月27日),沪指下跌8.48%,创下8年来最大单日跌幅,期指市场也表现不佳,IC、IF多个合约跌停。在中金所此前的各类指引下,股指期货市场无论成交量还是持仓量都较以前下降,甚至还有一些席位被限制开仓。那么,在这样的背景下,将期指IC、IF合约砸到跌停的空单是从哪儿来的?

中信期货席位上周五就在IC1508、IF1508和IH1508等3个合约上减持多单,其中,在IF1508合约上减多单数量高达2512手。

昨日,中信期货席位席位在IF1508合约上继续减多单2642手,在IC1508合约上减多单508手。同时,该席位还分别在IC1508合约和IF1508合约上加空单566手和493手。

简评:前期有国家队借用中信期货席位操作,虽不能就此认定中信席位减多加空是国家队所为,至少说明席位背后主力偏空。目前沪深300股指期货仅284点(幅度7.8%)就将跌破7月9日低点,可观察是否会先于沪指创新低。

全球股市走低 油价跌金价涨

周一美国股市收跌,道琼斯工业平均指数下跌0.73%;标准普尔500指数下跌0.58%;纳斯达克综合指数下跌0.96%。欧洲股市收低,泛欧绩优600指数下挫2.2%。

纽约商品交易所8月份交割的黄金期货收盘上涨11.10美元,涨幅1%,报每盎司1096.60美元。9月份交割的原油期货价格下跌75美分或1.6%,收于每桶47.39美元。

简评:A股大幅下跌,令美股承压,今日大盘短线支撑在3600点一带,创业板支撑2550点附近。

本轮反弹机构席位现身600余只个股 净卖出42亿元

伴随着国家队的强力护盘及投资者信心的逐渐恢复,A股自7月8日以来掀起了一轮超跌反弹行情,在连续三周反弹期间机构投资者都参与了哪些个股?深沪交易所公开信息显示,机构席位现身619只个股龙虎榜,合计净卖出42亿。

大盘连续反弹三周后,近期沪指围绕4000点震荡,昨日A股再现千股跌停,沪指下跌8.48%,创8年来单日最大跌幅,收盘点位已接近7月7日反弹前夕,不过从个股看,反弹以来累计涨幅达50%以上的仍有185只股。

在A股大幅度反弹期间,作为专业投资者的机构动向如何?根据7月8日以来的交易所公开信息,机构席位期间调仓力度增加,整体呈现净卖出。具体来看, 7月8日以来机构席位共现身619只个股前5名买卖营业部名单中,合计净卖出42亿元,其中,获得机构净买入的个股仅有284只,机构净卖出的个股335只。

在机构整体净卖出的同时,净买入个股尤其让投资者关注。以净买入金额统计,7月8日以来共有65只股机构净买入金额超过亿元,格力电器机构净买入9亿元,金额居首,其次是中工国际信雅达黄河旋风,机构净买入金额均超过5亿元。从买入个股所属行业看,化工、医药、机械设备、农林牧渔等四大行业最受机构青睐,均有20只以上个股进入扫货名单。

从市场表现看,获机构净买入的个股反弹幅度明显强于大盘。据统计,7月8日以来机构席位净买入的284只个股,期间平均涨幅达35%,远胜大盘涨幅。具体来看,机构净买入个股中,7月以来涨幅超50%的占比逾两成,长春一东禾欣股份等3只股累计涨幅更是翻番,而期间全部A股中,反弹幅度超过50%不足200只,涨幅翻番的也仅有12只,可见机构精准的选股能力。(.证.券.时.报.网)

救市同盟松动 部分机构忧探底减仓兑现收益

A股再现千股跌停的巨幅调整。

7月27日,股指期货和股票市场均遭遇重挫,再现跌停潮。沪深300和中证500股指合约全线跌停。截至收盘,1646只股票跌停,上证指数、沪深300指数、深成指等各大指数跌幅均超过7%。其中,上证指数重挫逾8%,逼近3700关口,创下8年来最大单日跌幅。

当日收市后,21媒体记者采访来自保险、公募、券商、私募等近十位机构投资者,发现不少都选择在7月24日和27日减仓兑现反弹收益。

减仓兑现收益

7月27日,A股市场再现千股跌停的惨烈调整,沪指单日下跌345点,跌幅达到8.48%。记者采访部分机构了解到,机构普遍减仓兑现收益。

“市场的趋势就是箱体震荡,7月23日沪指站上4100点,相当于触到箱体上沿。”一位管理着百亿规模的基金经理透露,7月24日和27日,他都在兑现收益,将股票仓位由逼近95%降至80%附近。

对于百亿规模的基金而言,减仓15个百分点,意味着抛出股票市值达到15亿以上。不过,对前述百亿规模的基金而言,80%的股票持仓并不算低。7月上旬,这只基金的最低仓位曾达到七成左右。

27日上午,一家中型基金公司的基金经理陈林(化名)开始兑现反弹幅度较大的个股收益。

“今天上午只跑了一部分,下午就没什么买盘,卖不出来。”跟大多数机构一样,陈林所在公司的基金经理都奉行“站在门口”的右侧交易策略,即一旦反弹结束,就迅速减仓。

无独有偶,私募基金和保险资管同样在7月27日卖出股票,兑现投资收益。

“6月底至7月10日,保险机构只能净买入,股票仓位比较高。7月13日开始,监管机构不再要求险资净买入,我们近期兑现了投资收益。”一位大型保险资管公司投资部负责人透露。

据其介绍,市场暴跌时期,保险机构参与救市,买入力度比较大。最近一周,保险有所减仓,但相比6月底,险资的股票头寸依然属于净买入。

资金规模体量较小、追求绝对收益的私募基金,在27日减仓力度最大。

“27日上午开始减一些浮盈较大的品种。等到下午,跌停股票数量增加,加快了卖股票的速度。”一家管理着20亿规模的私募基金董事长李峰(化名)透露,27日将仓位由满仓降至两三成仓位。

记者接触的机构群体中,7月27日唯一没有减仓的机构是券商自营部。

“监管机构对券商的要求是净买入。既然不让券商卖,就不可能大额度买股票,只能是每天调整额度,买入一点点。”一家上市券商自营部投资经理透露,7月8日以来,各家券商自营部需要上报股票头寸,确保每日净买入。

担忧二次探底

来自各个机构的消息显示,7月27日沪指重挫8%跟市场信心不足、技术资金判断反弹结束等多个因素有关。

“27日暴跌就是政策救市的典型反应:参与者对市场没信心。一旦出现风吹草动,大家都抢着往外跑,股价迅速砸到跌停。”私募基金董事长李峰透露,假设28日市场继续下跌,他将选择清仓观望。

有机构认为,27日的暴跌压力主要来自获利盘的回吐。7月8日以来,超过千只个股自低点以来的反弹幅度达到50%。当市场在4000点上方出现震荡时,抄底资金倾向于兑现收益。

“24日市场开始出现调整,首先有部分投资者从技术角度认为7月中旬以来的超跌反弹已经结束,其次是新兴市场的汇率以及大宗商品价格均快速下挫。”上投摩根首席宏观分析师吴文哲指出,A股市场刚企稳,投资者的心态尚未完全稳定,部分投资者待反弹结束则抽身离开。

不过,更关键的因素是,国家队资金的退出问题是一把悬在半空中的剑,机构担心证金公司等国家队护盘资金有可能近期退出,市场可能重新回落至前期低点3400点。

“目前关于证金公司救市的分歧比较大,27日上午就在传证金公司近日偿还了证金公司商业贷款。市场对此的解读是没有国家队护盘,场内资金不安全。”一位公募基金经理向记者坦言,这是他们选择27日减仓的理由之一。

此外,机构普遍谨慎的因素是市场一致预期A股下半年在3400点至4200点区间震荡,甚至有可能再创新低。

“7月8日创下的低点3373点,是国家队真金白银打造的政策底,并非市场靠自身力量打造的市场底。因为有行政之手在干预,我们没办法判断真正的市场底部。”一位国字头保险资管人士坦言,基于国家队资金何时退出的不确定因素,机构的行为颇为谨慎,自保成为当前环境下的第一选择。 (21.世.纪.经.济.报.道)

覆巢焉有完卵:"证金系"30股跌停主力席位"淡定"

"7.27股灾"再次袭来,是谁傲立桥头唱大风歌?

是谁成为这次暴跌的不死鸟?又是谁成为"救市特别行动队"之国家队和企业队的中坚?我们派出三路记者为大家展现在这场暴风雨中逆风高歌的众生相。

调查表明,截至7月27日终盘,在证金公司已现持股的51只个股中,亦有30只持仓个股以跌停板报收,占比近六成,全天跌停个股分别包括海油工程中国远洋、鹏欣资源、中储股份华电国际等。

大盘暴跌之下,即便有证金公司护盘个股亦未能幸免。截至7月27日,自国家队入市以来,证金公司现身持有的个股已达51只。

7月27日,常宝股份(002478.SZ)披露的前十名股东持股信息显示,截至7月21日,中国证券金融股份有限公司合计持有公司股份1750.51万股,占总股本4.38%。而在7月7日,证金公司还未出现在常宝股份的前十大股东之列。

二级市场上,受证金公司持股消息刺激,早盘开盘没多久,常宝股份股价即被拉上涨停板直至上午收盘。不过,下午受大盘急速跳水影响,常宝股份亦快速回落至收跌。截至终盘,常宝股份报收14.07元,跌1.33%,但远小于同天中小板指数暴跌7.76%的跌幅。

调查表明,截至27日终盘,在证金公司已现持股的51只个股中,亦有30只持仓个股以跌停板报收,占比近六成,全天跌停个股分别包括海油工程(600583.SH)、中国远洋(601919.SH)、鹏欣资源(600490.SH)、中储股份(600787.SH)、华电国际(600027.SH)等。

此外,作为国家队的主力席位,救市初期表现十分积极的中信系旗下四大金刚的中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京呼家楼证券营业部27日在龙虎榜上基本上是按兵不动。

上述四大营业部,仅中信证券北京呼家楼证券营业部打榜一次,其余3大营业部均没有在龙虎榜上现身。

7月27日,中国武夷(000797.SZ)全天大跌9.38%,终盘报收28.31元。但在公司股票前五买入主力中,中信证券北京呼家楼证券营业部位居第3大买入主力,全天共买入2501.47万元。

锡业股份逆势飘红

值得一提的是,在证金公司现身持股的51只个股中,27日唯一逆势飘红的持仓个股则为锡业股份(000960.SZ)。截至终盘,锡业股份报收15.81元/股,逆势上涨0.70%。

此前,锡业股份在互动平台回答投资者提问时表示,截至7月15日收盘,在公司前十大股东中,证金公司持股数量为1624.87万股,位居第五大股东之位。

另据27日深交所盘披露的龙虎榜异动信息显示,前五大买入主力全部为游资席位,分别包括华西证券成都西玉龙街证券营业部、广发证券西安南广济街证券营业部、申银万国眉山湖滨路证券营业部、中原证券杭州新华路证券营业部、中信证券上海漕溪北路证券营业部,全天共买入14766.87万元。

与此同时,还有两家机构席位现身前五大卖出席位,分别卖出了4294.09万元和3742.53万元。

数据显示,此前一个交易日,锡业股份即宣告一字涨停,全天共有45.2万手封单,其中有10.0万手主力买单,共22笔,且有17笔主力大单排在第一版上。并且,9800手以上大单多次出现,说明主力做多意愿强烈,没有边挂别撤的迹象。

7月23日,锡业股份发布公告称,公司发行股份购买资产相关事项获得无条件通过。公司该次定增以发行股份为对价,购买华联锌铟2.12亿股股份,占华联锌铟总股本的75.74%。公司拟向云锡控股、云锡集团、博信天津发行股份数量不超过3.21亿股,发行价11.80元/股。受此消息影响,锡业股份复牌后曾连续两个交易日一字涨停。

此外,最新加入证金公司持股名录的广汇能源(600256.SH)全天跌幅亦小于同期大盘跌幅。截至收盘,广汇能源报收8.51元,全天跌6.59%。

7月24日,广汇能源在投资者互动平台上表示,从最近一期7月15日进行2014年度利润分配的股权登记日所收到的股东名册数据显示:证金公司持有公司股票21999.5853万股,均为2015年6月30日后新增持股。

此外,全天跌幅小于6%的持仓个股还包括中体产业(600158.SH)、亚盛集团(600108.SH)、三爱富(600636.SH)、广生堂(300436.SZ)、南京高科(600064.SH),全天跌幅分别为5.95%、5.51%、5.47%、3.80%、2.83%。

中信系"四大金刚"按兵不动

另据27日的龙虎榜信息表明,当天,共计有354家营业部打榜,全天累计买入和卖出额分别为60.75亿元和65.04亿元,净卖出额为4.29亿元。

其中,中信系旗下合计有29家营业部上榜,占比约8%,全天累计买入和卖出额分别86851.17万元和83560.39万元,净买入额为3290.78万元。

不过,之前担当救市主力的中信系"四大金刚"却是按兵不动。而中信证券上海溧阳路证券营业部则成为了第一大主力。

7月27日,在中信系旗下营业部中,全天买入额超过1亿元以上的席位仅有两家,分别为中信证券上海溧阳路证券营业部、中信证券杭州四季路证券营业部,合计在龙虎榜上共买入36069.42万元和14655.70万元,对应全天卖出额分别为21194.91万元和4456.37万元。

其中,中信证券上海溧阳路证券营业部全天共打榜12次,全天分别现身中成股份(000151.SZ)、蓝黛传动(002765.SZ)、黄海机械(002680.SZ)科迪乳业(002770.SZ)、真视通(002771.SZ)、振芯科技(300101.SZ)、光力科技(300480.SZ)、恒锋工具(300488.SZ)、蓝星新材(600299.SH)、凤竹纺织(600493.SH)、物产中大(600704.SH)、天成自控(603085.SH)龙虎榜上,累计买入额和卖出额分别为44950.71万元和29109.45万元。

早盘,中成股份一度涨停。截至终盘,在大盘大幅跳水的情况下,公司股票仍逆势大涨5.18%,报收28.20元。

有消息人士表示,第一批六家央企改革试点方案经国资委多次审议,已基本定稿并将于最近发文实施。央企国资改革概念作为今年市场一条主线,中成股份亦受益于此而持续得到资金的追捧。

27日,中信证券上海溧阳路证券营业部在龙虎榜上共买入中成股份14790.92万元,而卖出额仅为27.00万元,全天净买入额高达14763.92万元。

同样,逆势飘红的振芯科技(300101.SZ)亦得到了中信证券上海溧阳路证券营业部的力捧。在公司股票逆势上扬1.84%、报收65.70元背后,该营业部全天共买入14284.41万元,而卖出额仅有62.66万元,净买入额高达14221.75万元。

相比之下,国信证券深圳红岭中路证券营业部全天则1.4616亿元的卖出额位居全部营业部首位,涉及异动股分别为泰山石油(000554.SZ)、华伍股份(300095.SZ)、元力股份(300174.SZ)、蓝英装备(300293.SZ)、德威新材(300325.SZ)、中文在线(300364.SZ)、花园生物(300401.SZ)。(.2.1.世.纪.经.济.报.道.)

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一家机构推荐光明乳业:海外并购有助公司市值翻倍

高端乳品的领军人,收入增速领先行业:光明2014年收入增速达25%,领先于行业平均10%的增速,高于伊利、蒙牛约10个百分点,主要得力于三驾马莫斯利安,优倍和畅优的高速增长。随着莫斯利安华中市场渠道继续下沉,巴氏奶武汉工厂的扩产和畅优新品的计划推出,我们预计2015年收入增速依然保持>20%态势;

定义2015年为“效益年”,业绩拐点临近:公司将2015年定义为效益年的开始。莫斯利安前期渠道铺建产生高费用率,随着其收入迈进60亿门槛,目标2015年将达90亿,规模效应有望体现;武汉生态牧场的建设完成将进一步提高光明巴氏奶在华中市场的份额;2014年原奶价格急跌使得海外分公司新莱特和工业奶粉事业部总共计提约1.2亿的资产减值准备,随着今年原奶价格的企稳以及下半年触底回暖的预期,15年提取大数额减值准备的概率不大,亏损减少。

国企改革预期整合上游资源:光明子公司荷斯坦拟收购光明集团旗下上海牛奶的鼎健饲料100%股权以及牧场天津健康乳业30%的股权,以及集团旗下物流公司上海冠牛经贸有限公司100%股权。同时荷斯坦计划收购牛奶集团旗下13家奶牛养殖相关业务,进一步整合集团内上游资源,扞卫加固巴氏奶优质奶源的供给将是未来的重点。

我们认为光明定位高端产品路线,毛利率稳定。收购以色列TNUVA后,将进一步增强其研发实力,加码产品的差异化优势。

我们给予公司未来6-12个月26元目标价位,若并表TNUVA未来三年利润,并考虑摊薄EPS,对应2015-17 PE 为29X/24X/19X。光明主体归母净利15-17年增速预计为55%/37%/32%,EPS达0.716元/0.983 元/1.298元,现金流模型预测市值达360.6亿元。我们给予TNUVA 15年10%的收入增速,6%的利润率,设定PE 20X,预测市值贡献107.3亿元。加总光明总市值有望达到468亿元。

风险

莫斯利安收入萎缩/巴以冲突的不确定性/TNUVA受到反垄断调查。(.国.金)

[责任编辑:robot]

标签:个股 超跌 深成指

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