STCN解读:宁波韵升4.26亿收购三公司股权 扩张钕铁硼永磁材料版图

停牌两月有余的宁波韵升（ ） 月 日晚间发布公告，公司拟以 元/股的价格向汇源香港发行 万股，收购其持有的磁体元件、高科磁业各 的少数股东权益；向杨金锡、刘晓辉等 名交易对方发行 万股收购其持有的盛磁科技 的股权，交易总作价 亿元。公司股票将继续停牌，待上交所进行事后审核。

宁波韵升在主营业务转型为钕铁硼永磁材料后，产品种类齐全，业务规模庞大，在 等钕铁硼应用的重要领域已经成为龙头企业。通过本次收购，借助国家打造工业 的机会，宁波韵升将进一步拓展在钕铁硼永磁材料下游应用领域的版图。

据了解，磁体元件和高科磁业的钕铁硼材料主要用于 、汽车、空调、音响和医疗等领域。盛磁科技的钕铁硼产品是空心杯永磁微电机的重要材料，在办公自动化（ ）设备、飞行器驱动、高倍率光驱的随动控制、机床伺服电机等领域有广泛应用。盛磁科技则专注于为微电机领域客户提供高品质的空心杯磁钢，主营产品被国内相关微电机行业龙头企业广泛应用。宁波韵升力图通过本次收购提前布局空心杯永磁微电机领域，进一步扩大公司在钕铁硼磁性材料行业的影响力，拓宽下游客户的覆盖面。

在本次收购前，宁波韵升已拥有磁体元件和高科磁业拥有 的股权，交易完成后，宁波韵升将对两家子公司全资控股，并获得盛磁科技 的股权。据交易方案，磁体元件、高科磁业和盛磁科技的评估增值率分别为 、 、 。

汇源香港与宁波韵升一致确认，磁体元件 年度­ 年度的利润承诺数分别为 万元、 万元、 万元；高科磁业 年度­ 年度的利润承诺数分别为 万元、 万元、 万元。

杨金锡、刘晓辉与宁波韵升一致确认，盛磁科技 年­ 年度的利润承诺数分别不低于 万元、 万元、 万元。