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7月31日股市早报:国家队救市依旧坚定有力 或涨停股


来源:凤凰财经综合

三大报及外围

1.中证报

7大类重大工程包已完成投资3.3万亿元

30日,发改委就新兴产业、增强制造业核心竞争力重大工程包举行发布会。发改委政策研究室副主任赵辰昕表示,截至上半年,7大类重大工程包已开工228个项目,累计完成投资3.3万亿元。近期,发改委又谋划推出了城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等4个新的重大工程包。

积极财政政策不变调 稳健货币政策松紧适度

中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调,要坚持以经济建设为中心,保持宏观政策连续性和稳定性,坚持积极的财政政策不变调,保持公共支出力度,继续减轻企业负担,引导和撬动更多民间资金增加投入。稳健的货币政策要松紧适度,保持合理的流动性,提高服务实体经济能力和水平。

发改委:积极鼓励社会资本全面进入铁路领域

发改委30日下发关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见。意见提出,全面开放铁路投资与运营市场,积极鼓励社会资本全面进入铁路领域,重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路以及支线铁路,近期重点推进蒙西至华中、长春至西巴彦花铁路等引进社会资本的示范项目实施。

8月A股有望震荡企稳

昨日沪综指大幅波动,盘中最高摸至3844.37点,最低下探至3685.96点,收报3705.77点,下跌2.20%。展望8月行情,市场人士认为,A股有望震荡企稳迎来市场信心和估值体系重建。

2.上证报

习近平发表重要讲话 把战略定力和信心通过稳定政策传导给全社会

7月24日,中共中央在中南海召开党外人士座谈会,就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。

持续向市场输入流动性央行昨逆回购400亿元

昨日央行继续在公开市场开展逆回购,持续向市场输入流动性。自6月下旬以来,央行已通过多种方式向市场提供流动性总计2-3万亿元。当前资金市场利率维持低位,但低利率向中小企业传导仍需要时间。考虑资金外流,以及猪肉价格反弹或带动CPI上行等因素相互对冲,市场预计未来数月货币政策宽松立场不会改变。

保监会再喊话险资:近期勿净卖出

保险资金的一举一动备受各方关注。市场对前期救市保险资金会否马上离场表示担忧,但上证报记者从相关渠道获悉,保险资金短期未有大幅撤离迹象,且保监会本周再度喊话险资,近期尽可能不要净卖出权益类投资品种,且每个交易日都要上报相关数据。

预计前三季净利增3倍 渝三峡A中期拟高送转

渝三峡A30日晚间公布了2015年半年报,1至6月公司实现营业收入2.38亿元,同比下降6.39%;实现净利润1.52亿元,同比增长404.19%;扣非后净利润约2871万元,同比增长37.89%。公司还披露了中期利润分配预案:每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股7股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

3.时报

摸底房企融资需求银行间市场REITs将破冰

房地产企业融资渠道或再拓宽,这次是进入银行间市场。证券时报记者从一位银行投行人士处获悉,该行已接到最新消息,有关部门准备在银行间市场开展房地产信托投资基金(REITs)业务试点,目前正在让商业银行投资银行部加紧摸底房地产企业相关需求。

上半年钢企银行借款同比下降6.43%  

中钢协近日发布信息称,受银行严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。中钢协也在信息发布中特别提到,“部分钢企经营风险加大,特别是资金风险更加突出,而防风险首要的就是要保证资金链不断裂。”

中房股份控股权谜局:汇金被踢神秘人上位

一段“国退民进”,踢走中央汇金,牵扯到中国歌剧舞剧院国家一级演员莫小凤及神秘人物呼健的逼宫大戏正在中房股份悄然上演。两年前,中国交通建设集团全资子公司中国房地产开发集团将所持中房股份18.96%股权悉数置出,而受让方便是当时突击成立的嘉益(天津)投资管理有限公司。

五大物流巨头间接入股 助力三泰控股速递易业务发展

顺风等五大物流公司联合投资创建的丰巢科技,即将入股三泰控股(002312)旗下主要从事速递易业务的我来啦公司。三泰控股今日公告,日前公司与丰巢科技、顺丰投资、苏州普洛斯企业服务有限公司就成都我来啦网格信息技术有限公司发展相关事宜签订投资协议书。

4.外围:

亚洲:IH1508黄昏反击未立即扭转A50节奏 1509合约跌4.71%

昨日中金所收盘,尾市一度跌超4%的三大期指主力合约黄昏有所回拉,其中IH1508最后15分钟反弹1.33%,跌幅收窄至2.03%。但这并未立即扭转新加坡方面的节奏,昨夜,A50期指1509跌4.71%,A50当月连续跌2.55%。

美国:

美国二季度GDP企稳 美元中期升息预期抬头

美国商务部数据显示,美国二季度实际GDP年化季环比初值2.3%,预期2.5%,前值从-0.2%大幅上修至0.6%。美国二季度GDP平减指数初值2%,预期1.5%,前值0.0%。

受访华尔街日报的多数机构总体认为,第一季度的局部疲软并没有想象中的那么显著,今天的GDP报告将给联邦公开市场委员会(FOMC)信心,经济增长下半年或继续走高,数据与昨日联储的描述吻合。GDP增长的驱动力已逐渐转移到消费和住房,尽管通胀还谈不上坚挺,但总体增长比较稳定。联邦公开市场委员会FOMC越来越倾向于后半年小幅升息(或25基点),并屡走屡看。

美股停顿 大宗继跌 黄金破1100关口

美股:道指跌0.03%;标普500平盘报收;纳指涨0.33%。

纽交所金属:美精铜9月合约跌1.31%;美黄金8月合约跌0.78%,破1100美元关口,收于1087.3美元。

纽交所能源:美原油期货9月合约跌0.92%,收于48.44美元。

人民币再度横盘4个月 市场关注中国央行政策组合

美元和人民币:美元指数涨0.31%,报97.46。人民币贬0.0006,报6.2100兑1美元,人民币汇率再度横盘(确切是说是休眠震荡)近4个月,变盘预期上升(前两次长横盘周期为:2012年12月至2013年3月,2012年6月至2013年9月),市场关注中国央行接下来的政策组合及干预行动。

一.UP观点

再吹一口泡沫底部更扎实

金融底线,以及修复中的市场信心,依旧止不住昔日高价股的陨落。全通教育、安硕信息、长亮科技等明星股的表现让成长股依旧处于二次去泡沫的阵痛期,局部风险的再次释放让尚未稳固的市场情绪又经历了一次考验。成长股累积的泡沫显然无法一口气吹完,但多吹掉一些终会让市场企稳的成色更足一些。

面对昔日明星股去泡沫的阵痛感,无论是从尾盘杀伤的面积幅度,还是跌停板家数,均表明市场的恐慌感均在减弱,也许市场信心仍旧不足,但已不像此前那般脆弱,当更多抵抗性因素出现时,市场向上的反弹力度则会明显增强。当然从目前来看,仅靠军工、国企等主线一味强撑,而没有新的热点去换挡接力,市场的做多情绪就无法有效释放,因此市场下限虽然很情绪,但向上的动力条件仍需等待。

好在,从国家队救市层面依旧坚定有力,继前期1200亿定制基金后,场外系统2000亿新增基金也在整装待发。因此市场内在要素的博弈以及真金白银的托底,指数有望在逐步夯实3500~3800区域,市场将在信心修复中等待新线索与新主线的牵引。

策略上,国企改革是当前最重要的主题方向,沿着这条主线,细分的军工,央企,上海等区域国企改革值得重点挖掘;主题事件驱动方面,迪士尼,新疆、西藏等区域大庆主题将持续活跃;成长股方面,高送转与次新股有望继续成为小盘股中的亮点。

二.要闻聚焦:

1、政治局会议:分析研究当前经济形势和经济工作,加大经济定向调控。

2、政治局会议:研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作。

3、发改委:全面开放铁路投资与运营市场。

4、深交所调整部分证券品种收费, A股经手费降至0.0487‰。

5、三家基金疑发定制基金, 1200亿国家队或借基入市。

6、中航资本独董刘纪鹏:就是要坚定不移支持中国股市,实现中国梦。

7、兴业证券:后期反弹操作难度加大,建议投资者灵活调仓。

8、瑞信称中国场外配资主流系统规模估计缩减60%至600亿元。

三.个股资讯精编:

公告饕餮

四环生物(000518):拟定增36亿元。本次募资中,不超过20.1亿元拟用于投资生态园林工程项目,15.4亿元拟收购用材林公司股权(湖南盛丰100%股权、广西洲际100%股权和江西高峰65%股权)。

安信信托(600816):2015半年报拟以资本公积金每10股转增15股。报告期内,公司实现营业收入13亿元,同比增长52.43%;净利润8亿元,同比增长51.63%。

荣安地产(000517):2015年半年报拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元,送红股2股,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

资金暗涌

巨化股份(600160):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入16972.55万元,区间涨幅20.66%。

董秘爆料

罗牛山(000735):十万头现代化养猪场年底完工。

佳士科技(300193):机器人产品开始小批量销售。

机构蛰伏

海鸥卫浴(002084):7月28日广发证券等11家机构对海鸥卫浴进行调研,公司透露,将加快推进齐海电商的业务发展和经营规模,逐步实现制造服务互联网化,推动传统卫浴及智能家居企业进入电子商务领域的步伐,实现OTO运营及“互联网+”新模式。

荣信股份(002123):7月29日大成基金等20家机构对公司进行调研,公司透露,未来主要靠海外市场赚钱,上半年效果不错,现在重点是英国和印度市场。另外,智能流量平台方面,梦网科技已经与十几个省份的运营商对接。除了流量批发,未来还要做增值业务。

研出必行

信维通信(300136):有研究认为,考虑消费电子将迎来消费旺季,及公司主要客户如苹果、三星等下半年将推出新型智能产品,公司持续享受由国内外一流智能终端制造商客户带来业绩成长空间。

华策影视(300133):有分析认为,公司下半年有望进入综艺、电影项目爆发期,带动全年业绩超预期;此外,公司新媒体转型推进快速,与百度、小米的合作也有望于近期深化。综合考虑公司在内容IP 繁荣背景下的龙头地位,以及可比公司估值水平,公司应享有平台型龙头公司估值溢价。

道听途说

嘉凯城(000918):传将加快“城市客厅”建设。

易华录(300212):传目前正在推进辽宁省交通运营平台项目的系统搭建、数据运营等工作,预计该平台9月将正式运营。

大宗迷雾

传化股份(002010):7月30日公司在大宗平台再度以19.6元的价格成交303.69万股。公司通过搭建放心付、易贷通等,依托自身的大数据,逐步进入到金融类服务,平台通过提供“电商+数据+金融”的综合服务,将业务拓展到交易前、交易中和交易后的所有环节,有望实现整个产业链的闭合循环。

玩转K线

巨化股份(600160):日K线呈现“V”形反转走势。

九安医疗(002432):日K线呈现“双底”形态。

四.行业资讯精编:

关注:增持、预增股、高送转(上市公司增持潮席卷,关注实质性股东增持品种。另外注意到目前市场反弹快,调整小的品种多为业绩预增靠谱品种。此外高送转进入抢权填权时间窗。)

观察:国资改革(市场交投回归正轨,此前国资改革品种出现停牌潮,关注政策是否迎来突破。抗战胜利70周年,目前军工股催化剂因素较多。)

规避:高估值品种(此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司,面临二次去泡沫!)

当日行业主题事件驱动精选

1、据新华社消息,中共中央政治局30日召开会议,研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作等事项,习近平主持会议。今年是西藏自治区成立50周年,明年是西藏解放65周年,市场预期中央将出台政策促进区域发展。另外,正在编制的西藏“十三五”规划将发展旅游等特色优势产业、完善现代综合交通网络等列为重点工作,相关领域有望率先获得政策扶持。公司方面,西藏旅游拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措、阿里神山圣湖等顶级优质景区资源经营权,正积极创建5A 级景区,加强O2O 平台建设;西藏天路是区域内唯一建筑建材类上市国企。

2、近日,国家发改委等部门发布关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见指出,全面开放铁路投资与运营市场。积极鼓励社会资本全面进入铁路领域,列入中长期铁路网规划等各类铁路项目,除法律法规明确禁止外均向社会资本开放。支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路,推广PPP模式,运用特许经营、股权合作等方式,通过运输收益、相关开发收益等方式获取合理收益。随着全面开放,预计运价改革步伐也将加快,广深铁路有望受益。

3、30日召开的新闻发布会上,发改委表示,国家机器人检测与评定中心已在年初启动,未来将从国家产业基金等四方面来支持机器人行业的发展。发改委还提出,工业机器人应实现生产过程的数字化,减速器等关键零部件的国产化,并制定一批国家标准。另悉,机器人产业十三五规划正处于修改完善阶段,有望年底前发布;工信部也在近日表示,将促使中国制造2025尽快启动。公司方面,智云股份是国内领先的成套自动化装备方案解决商;亚威股份正加快发展线性和水平多关节机器人及机器人系统集成业务,与德国库卡合资的第一批订单已交付。

4、7月30日消息,根据国际篮联官网介绍,2019国际男篮世界杯的主办权将在8月7日揭晓,而主办国将从中国与菲律宾中选出。值得一提的是,国家体育总局日前表示,预计本月底前,全国31个省级政府的加快发展体育产业实施意见将全部出台,目前时间窗口已临近。体育产业作为拉动内需的重要增长点,随着各地政府的配套细则出台,将进入实质性推进阶段。二级市场上,体育概念股在冬奥会举办城市结果将产生等消息刺激下持续走强,篮球概念股有望后来居上。公司方面,浔兴股份控股股东旗下福建浔兴篮球俱乐部成立于1999年,2003年升入CBA,运营16年,总体名次在第8名左右,体育基因深厚;浙江广厦母公司的控股子公司浙江广厦篮球俱乐部男子篮球队,于2006年通过了准入评估成为CBA联盟正式成员。俱乐部篮球队在2009-2010赛季的比赛中取得了第三名的优异成绩,创造了浙江篮球的新高度。

五.热点跟踪:

旅游

云南旅游(002059)长白山(603099)

国务院力挺旅游投资和消费政策利好,打造稳增长调结构惠民生新支点

2015年一季度,我国旅游经济总体上保持了持续较快的增长态势,旅游业发展呈现“四个明显高于”:旅游业总量增长、投资增长、消费增长、景气指数等,都明显高于国民经济的整体发展水平,旅游业作为经济新引擎的作用更加凸显。看好旅游业整体发展前景,建议关注两类企业:拥有优良的线下资源,能够进行“互联网+”式融合的旅游企业;国内游出境游快速增长背景下的相关企业。

军工

北斗星通(002151)航天电器(002025)通达动力(002576)

32家国防军工股在7月份共有12家被重要股东净增持军改提速预期强,整改大戏待高潮

国防科工局局长许达哲军民融合发展论坛上表示,将扩大军工开放。发布新版武器装备科研生产目录,放宽准入限制,合理界定并逐步缩小许可管理范围,充分利用优质社会资源,不断提高军品研制生产外部配套率和民口配套率。目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动,将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下,迎发展机遇。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

连云港(601008) 掀改革大幕多位连云港港口集团人士称,连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源整合,目前该小组已进驻连云港港口集团,此外,还将成立连云港港口控股集团,拟8月挂牌。

章源钨业(002378) 拟购UF1八成股权章源钨业29日晚公告称,与OlivierVEROT先生签署关于《公司股份、份额和知识产权收购和转让合同》和《公司股东协议》的部分条款和条件的协议,拟出资383.7万欧元购买UF1公司80%的股权,并分别出资1万欧元购买ELBASA公司100%股权和UF1公司全部知识产权(知识产权为UF1的商标),共计385.7万欧元(相当于2642.2万元人民币)。

汇鸿股份(600981) 拟更名为汇鸿集团公司发行股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司(简称“汇鸿集团”)后,整体实力将得到进一步增强。为适应未来发展战略,促进今后更好的发展,进一步提升行业影响力,拟将公司名称由目前的“江苏汇鸿股份有限公司”变更为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”,公司证券简称由“汇鸿股份”拟变更为“汇鸿集团”,证券代码不变。

长青集团(002616) 2.6亿湖南投建生物质综合利用项目长青集团7月29日晚间公告,日前公司与湖南省中方县人民政府签署了《湖南省中方县生物质综合利用项目投资合作框架协议书》,就公司在中方县投资建设生物质综合利用项目达成框架协议。项目概算投资总额约2.6亿元。

蒙发利(002614) 拟购韩国按摩椅销售商股权蒙发利29日晚间披露,公司拟通过全资子公司蒙发利香港收购韩国公司REPTECH51%的股权。值得注意的是,这是蒙发利继2013年收购马来西亚上市公司OGAWA,2014年收购台湾棨泰健康科技之后,公司在自主品牌国际化战略布局上再下一城。REPTECH主营按摩椅销售,是Panasonic按摩椅在韩国的总代理,在高端销售渠道销售排名第一。

六.投资日历:

7月31日,第二十四届冬季奥林匹克运动会主办权公布,关注冬奥会概念股。 河北宣工(000923)探路者(300005)

上海自贸区将启动两个大宗商品交易市场,上海钢联旗下的大宗商品国际交易中心、上海有色网建的有色金属交易中心,31日将正式揭牌,并于当日上线交易。 上海钢联(300226)

2015山东国资国企改革发展论坛,国资委已初步确定鲁信集团(旗下上市公司鲁信创投)和山东省国有资产投资控股公司为第一批试点改建成投资运营公司。 鲁信创投(600783)山东路桥(000498)

8月1日,建军节在业绩增长、军民融合推进、国企改革深入及抗战胜利70周年阅兵等事件的带动下,军工股催化剂众多. 航天电器(002025)国睿科技(600562)

8月2日,2015第十八届青岛国际机床展,中国制造2025十大重点突破领域:新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备。 沈阳机床(000410)华中数控(300161)

8月6日,中泰铁路框架协议进行磋商泰国总理巴育向媒体表示,泰交通部应加快投资步伐,确保泰中铁路项目在今年10月如期开工建设。 中国中铁(601390)中国中(601766)

七.股票组合:

涨停预告

四环生物(000518):拟定增36亿元。

安信信托(600816):半年报拟10股转增15股

荣安地产(000517):半年报拟推10转18送2

腾邦国际(300178):拟定增4.5亿员工持股计划全额认购

恒星科技(002132):拟定增募资逾14亿拓展主业

主题类

西藏旅游(600749) 西藏

西藏天路(600326) 政治局会议研究推进西藏发展

广深铁路(601333) 铁路基建

晋西车轴(600495) 铁路投资运营市场全面开放

亚威股份(002559) 机器人

海伦哲(300201) 发改委力促机器人发展

交易类

巨化股份(600160):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入16972.55万元。

海鸥卫浴(002084):实现OTO运营及“互联网+”新模式。

荣信股份(002123):梦网科技已经与十几个省份的运营商对接。

九安医疗(002432):日K线呈现“双底”形态。

青龙管业(002457):国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设。

事件类

上海钢联(300226):上海自贸区将启动两个大宗商品交易市场。

探路者(300005):第二十四届冬季奥林匹克运动会主办权公布。

鲁信创投(600783):2015山东国资国企改革发展论坛

UP金股池

加加食品(002650):打造O2O云厨电商平台

杉杉股份(600884):锂电池小白龙玩转新能源汽车

中国海诚(002116):央企改革“袖珍宝”

宝新能源(000690):能源+金控双核驱动

富临运业(002357):华丽转身入股华西证券

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

中来股份(300393):外延并购+员工持股保驾护航

  

[责任编辑:lanln]

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