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午后研报精选:4股获机构力荐


来源:中国证券网

核心观点:网点自带的营销属性契合互联网用户精神,布局西北乘风“一带一路”。公司重渠道重营销的特点天然地契合互联网体验的精神,目前着手的天猫旗舰店受到了客户好评,和家装 e 站的协议战略价值预计也将在未来逐步显现。而新产能的布局公司选择了具备国家战略意义的西安、咸阳两城之间的沣西新城,有望享受区位优势带来的基建、地产投资加速。(长江证券(000783)  推荐)

伟星新材:房地产销售回暖拉动营收,油价下跌致业绩明显改善

核心观点:网点自带的营销属性契合互联网用户精神,布局西北乘风“一带一路”。公司重渠道重营销的特点天然地契合互联网体验的精神,目前着手的天猫旗舰店受到了客户好评,和家装 e 站的协议战略价值预计也将在未来逐步显现。而新产能的布局公司选择了具备国家战略意义的西安、咸阳两城之间的沣西新城,有望享受区位优势带来的基建、地产投资加速。(长江证券(000783)  推荐)

永辉超市:1H15收入增18%扣非净利增23%,有业绩涨幅少,关注电商业务进展

核心观点:维持对公司的判断。公司是零售行业稀缺的兼备成长、电商转型和经营能力提升潜质的标的。2014 年以来由之前的注重“规模和品牌”逐渐向两个方向战略转型:其一是以供应链管理和商品经营为核心,现代物流体系和信息系统为支撑的供应链体系,其二是线上线下融合、差异化协同的销售渠道为形式。我们认同公司的这一战略格局观,且无论核心还是形式,公司均在加速构建和布局,关键这些背后,一直都有民营体制下的有效激励和灵活运营机制的保障,能够使其集聚人才、培养人才,支持战略的有力执行。公司战略转型,布局加速,面对实体零售和电商竞争的护城河将越来越深,我们坚定看好公司未来(来自加强供应链建设、积极推进电商、与同业战略合作完善区域布局)。(海通证券(600837)  买入)

德尔家居:主业稳步增长,期待转型红利早日释放

核心观点:近日,因发现石墨烯而与安德烈.海姆一同获得2010 年诺贝尔物理学奖的物理学家康斯坦丁.诺沃肖洛夫访问了德尔参股的厦门烯成新材,我们认为康斯坦丁.诺沃肖洛夫教授有可能在石墨烯领域与德尔进行技术合作,亦不排除有加入德尔石墨烯产业布局的可能。德尔虽然是石墨烯领域的新兵,但公司正在以踏实的态度积极推进第二主业的发展。(光大证券(601788)  买入)

青岛金王:布局化妆品全产业链的“互联网+”标的

核心观点:化妆品行业正处于机会变革期,看好全产业链布局的青岛金王(002094)发展前景:1、电商渠道的销售占比正不断攀升,并逐步规范化。杭州悠可身为化妆品代运营行业龙头,业务增长潜力巨大;2、有正品背书的 B2C 模式逐渐成为化妆品电商主流。杭州悠可与四大美妆 B2C 平台都有长期稳定的合作关系,是青岛金王“互联网+”战略的核心载体;3、专业连锁店是唯一稳步增长的线下渠道。上海月沣线下营销运营能力突出,未来三年将随屈臣氏、万宁继续高速扩张,为青岛金王贡献高额利润的同时,提供优质的线下渠道支持;4、化妆品行业的整体规模大但品牌集中度低,中小品牌有望借助新兴渠道实现跨越式发展。青岛金王已具备自主研发生产能力(广州栋方),以及自有品牌孵化运营能力(植萃集),未来可通过自建和对外深度合作两种方式发展高利润率的自有品牌。(国金证券(600109)  增持)

[责任编辑:robot]

标签:买入 国金 物流

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