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午后研报精选:4股获机构力荐


来源:中国证券网

核心观点:预计2015-2017年EPS 为0.43元、0.59元和0.77元,对应PE为80x、59x和45x。我们认为公司 1 )战略定位清晰,餐厨+垃圾处理固废业务拓展坚定,烟气、水处理业务布局稳健并已收获一定成效,平台型公司格局初步构建完成并逐步完善;2 )收购规模化沼气发电商杭能环境,完善餐厨处理产业链;3 )PPP 项目和外延式扩张有望为公司带来新增亮点。维持“买入”评级。(西南证券(600369)  买入)

维尔利:业绩高速增长,内外兼修+PPP开拓值得期待

核心观点:预计2015-2017年EPS 为0.43元、0.59元和0.77元,对应PE为80x、59x和45x。我们认为公司 1 )战略定位清晰,餐厨+垃圾处理固废业务拓展坚定,烟气、水处理业务布局稳健并已收获一定成效,平台型公司格局初步构建完成并逐步完善;2 )收购规模化沼气发电商杭能环境,完善餐厨处理产业链;3 )PPP 项目和外延式扩张有望为公司带来新增亮点。维持“买入”评级。(西南证券(600369)  买入)

荣信股份:移动互联网管道运营者,基于流量的再飞跃

核心观点:荣信股份(002123)传统电力设备业务预计 2015 年将实现超预期净利润,预计可能达到 1 亿元:原有电力设备中标多个金额大单,预计 2015 年全年可实现超预期净利润,在企业转型的战略方针下,将有效降低原有业务的成本投入,将大幅提升原有业务的净利润率,预计 2015 年可能实现 1 亿元净利润。(国金证券(600109)  买入)

众生药业:内生外延发力,业绩保持较快增长

核心观点:众生丸与脑栓通均有改善。众生丸和脑栓通是公司第二、三大品种,预计收入规模均超 1 亿,上半年公司对众生丸有小幅提价(预计 10%以内),脑栓通胶囊是公司重点打造的第二大处方药,上半年实现快速增长,预计增速 50%左右。公司二线品种的改善也为业绩增长贡献增量。公司正积极寻求外延拓展。公司外延多次出击,年初并收购先强药业,近期又与杏树林和药明康德合作,预计未来将继续寻求外延拓展。(国泰君安  增持)

奥瑞金:获环宇制罐国内独家技术授权,提升公司综合竞争优势

核心观点:奥瑞金(002701)公告,公司近日与东乡实业(日本环宇制罐公司的铝瓶罐生产技术许可的许可人)签署了铝瓶罐生产技术的许可合同,公司成为环宇制罐铝瓶罐生产技术在国内的独家生产商。本次合同所涉及铝瓶罐生产的许可技术为当前全球金属包装领域的领先技术,包括环宇制罐在瓶颈成型领域所拥有的图、规格书、指示书、操作手册及其他技术文书、知识和信息。重申确信买入!奥瑞金作为中金核心推荐标的,公司持续高成长确定性强,同时转型综合包装服务商与外延并购有望打开公司估值天花板。维持目标价41 元,对应2016 年31 倍P/E。(中金公司  买入)

[责任编辑:robot]

标签:净利润 股份 买入

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