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5日股市早报:市场站上国家队肩膀 五板块盛产涨停股


来源:凤凰财经综合

三大报及国际市场

1.中证报

央行:下半年继续实施稳健货币政策

中国人民银行日前召开的2015年分支行行长座谈会指出,下半年将继续实施稳健的货币政策,创新和完善宏观调控的思路和方式,更加注重松紧适度。

多家券商暂停融券卖出交易

多家券商4日发布通知或公告,暂停融券卖出交易。截至中国证券报记者发稿时,中信证券华泰证券、国信证券、齐鲁证券、银河证券通过官方网站宣布暂停融券卖出交易。长江证券等多家券商发布公告,修订《融资融券业务合同》部分条款。

两市净流入额创反弹以来次高

“三连阴”之后,昨日股指高调反攻,沪综指单日涨幅达到3.69%,创业板指涨幅更达到6.12%,被压抑已久的反弹情绪昨日全面爆发,刺激两市资金流向情况亦全面改善,市场主要板块尽皆重新获得大额资金净流入。据统计,昨日沪深两市净流入金额达到402.95亿元,创下7月9日反弹以来次高;申万一级行业亦久违地全部获得资金净流入。

原油领跌 大宗商品集体走软

由于市场担忧全球原油供大于求,国际油价3日大跌并拖累大宗商品集体走软。多家机构指出,大宗商品下跌对全球经济难以产生明显的负面影响,一些商品遭遇抛售不是增长疲软的信号,大宗商品价格也不大可能影响货币政策等重要经济政策路径。

2.上证报

发改委下单 稳增长由守转攻

8月4日,发改委发布《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》(以下简称《通知》),将重大工程包聚集在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源汽车现代农业机械、高端医疗器械和药品六个领域,目标是打造“中国制造”的品牌名片和“中国标准”。

7月销售环比回落 楼市出现降温迹象

上市房企已陆续公布7月销售简报,透露出整个二季度的火爆行情似有降温之势,不论是销售金额还是销售面积,环比6月大多出现10%左右回落。

投保基金调查:投资者信心正在修复 买入意愿有所增强

中国证券投资者保护基金有限责任公司(下称投保基金)日前发布的月度调查报告显示,证券市场投资者信心正处于修复期。7月投资者信心指数达到59.6,较上月明显回升,自2014年6月起已连续十四个月处于乐观区间。同时,看好大盘未来走势的投资者比例上升,投资者买入意愿也有所增强。

上海家化出售药业资产将获投资收益近18亿元

上海家化今日公告,公司拟以23.3亿元的价格,将所持有的天江药业23.84%股权出售给港股上市公司中国中药。此次交易将为公司带来约17.9亿元的收益,为公司2014年扣非净利润8.74亿元的2倍。

3.时报

两融余额见1.29万亿新低 第二波去杠杆已强化市场承接力

本周一,A股两融余额下行至1.29万亿,创出本轮调整以来新低。与此同时,融资买入已经连续7天净流出。然而,上证指数不但没有继续杀跌,反而于次日企稳,反弹幅度高达3.69%。昨日收盘,沪深两市出现510只个股涨停。这一背离走势表明,面对第二波去杠杆进程,市场的恐惧心态逐渐消失,在没有更多利空影响下,已具备完全的承接能力。

上投摩根首家获批QDLP资格

上投摩根基金公司近日获批合格境内有限合伙人(QDLP)资格,成为国内基金行业首家获得QDLP资格的基金公司,获批额度为1亿美元。据悉,QDLP是上海为建设国际金融中心而推出的一项金融创新制度,允许面向境内投资者募集人民币基金,并将所募集的资金投资于海外市场。

光大银行降配资杠杆 伞形信托未见顶风作案

银行股票二级市场配资业务有新动向。数家信托公司相关人士向证券时报记者表示,日前接到光大银行方面的口头通知,8月份开始重启股票配资业务。对此,光大银行内部人士回应称,光大银行配资业务从未被叫停,只是受配资业务发展趋缓影响,前期业务量调低。

前三季业绩预告六成报喜 牧原股份成“预增王”  

随着半年报的披露,一些上市公司同时还向投资者预估今年前三季度的业绩情况,沪深两市已有118家公司披露三季度业绩预告。总体上,上市公司对三季度经营情况偏乐观,有六成以上的公司预喜。猪肉价格上涨,牧原股份暂时夺得前三季度“预增王”称号。该公司预计,前三季度净利润有望同比增长73.09倍至110.13倍,盈利约2亿元至3亿元。

4.国际:

美元加息预期继增,美元涨,金、油之反弹超跌反弹力度甚至不若贱金属;波罗的海航运短线对贱金属亦有提振。希腊股市连续暴跌,欧股陷入停顿;美股止步不前,科技泡沫逐渐引起更多的投资者审视。人民币是否纳入SDR被IMIF推迟裁决,人民币国际化进程仍有挑战。

美联储内部释放迄今最明朗观点:美元应9月升息

周二,亚特兰大联储主席Dennis Lockhart表示,美国经济已到了适合加息的程度,9月应该加息,除非未来数据非常糟糕,推迟到9月后加息才合适。尽管Lockhart认为美联储应该9月加息,但他强调,加息时点不重要,加息速度更重要。Lockhart的讲话受到高度重视,因为他是美联储中立派委员,代表美联储内部大多数官员的意见。这是近来美联储高级官员中,对加息表态最为明确的。

苹果Twitter齐跌 科技泡沫引更多关注

周二,美国科技股两大巨头苹果和Twitter股价继续低迷。Twitter低开至29.11美元,创开盘纪录新低。苹果股价延续开盘之前的下跌态势,目前跌幅达到3%。周一,苹果股价跌破200日移动平均线;Twitter股价创出IPO以来新低。

波罗的海指数周二创年内新高

波罗的海干货指数(BDI)也称为航运指数,是衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,被认为是反映全球总体经济活动的一个指标。7月该指数已经突破1000大关,周二则进一步走高,再次刷新年内新高至1151,和今年2月低点509相比已经有了100%以上的反弹。

IMF评估报告建议 推迟决定人民币是否纳入SDR

国际货币基金组织(IMF)于北京时间8月5日早晨5点发布的题为《特别提款权(SDR)估值方法评估——初步考虑》的报告称,人民币纳入SDR的评估“仍有大量工作要做”,人民币自2010年以来在国际使用中取得“显著进步”。如果将人民币纳入SDR,操作问题必须得到解决。IMF评估报告不仅探讨了人民币纳入SDR货币篮子的操作层面影响,还建议推迟9个月再决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。

亚洲市场:

昨夜新加坡A50期指1509涨3.21%,A50当月连续涨3.62%。

美欧市场:

欧股:德国法兰克福DAX指数涨0.11%;法国巴黎CAC 40指数跌0.16%;英国富时100指数跌0.03%。

美股:道指跌0.27%;标普500跌0.22%;纳指跌0.19%。

伦敦贱金属:伦外铝涨0.31%;伦外铅涨2.09%;伦外镍涨0.74%。

纽交所金属:美精铜9月合约涨0.49%,报235.5美元;美黄金8月合约涨0.17%,收于1087.1美元。

纽交所能源:美原油期货9月合约涨1.52%,收于45.99美元。

美元和人民币:美元指数涨0.43%,报97.91;人民币升0.0010,报6.2090兑1美元。

一、【操盘策略】

站在国家队的肩膀上

伴随着昔日明星高价股风险的快速释放,创业板终于迎来了一次自我救赎。针对周一尾盘市场跌停板上资金的蠢蠢欲动以及国家队救市面积的扩大化,UP研究员便给出了反弹一触即发的结论,市场也通过接近600股涨停的态势予以验证。

回顾市场二次探底以来,国家队毫不迟疑的展开了第二轮真金白银的救市;管理层方面,从限制违规账户交易到中金所的一系列规定,监管补丁不断为多头创造条件;而成长股的二次去泡沫则再次释放了市场风险。综合一系列要素,市场内生性企稳的条件已然具备,并且到了必须产生效果的阶段,因此市场站在国家队的肩膀上依靠自身性力量迎来了反弹。而成长股的全面反弹也解决了市场做多情绪不够的症结,创业板中低估值品种的全面涨停,特别是龙头品种的估值下限正在得到市场认可,使得市场做多情绪得到有效传导。UP研究员认为,在市场自身修复展开后,需关注北戴河会议的舆情发声,市场对于政策的敏感性将左右后期反弹的格局。热点方面,在军工国企活跃之后,需注意绩优股,高送转品种对于市场情绪的牵引以及分化格局的影响。

策略上,进入8月中报窗之后,注意关注高送转、次新股的活跃,另外随着冬奥会的落地,京津冀主题有望再度务实,军工、边疆稳定振兴也迈入了周年大庆窗口。

二、【当日资讯摘要】

1、坏账银行”迎“新政”,非金不良资产业务获放开。

2、央行:继续实施稳健货币政策, 注重稳定金融市场预期。

3、统计局局长王保安:7%的增长速度“含金量”较高。

4、发改委:5日起汽柴油每升分别降0.16元和0.18元。

5、发改委发布实施增强制造业核心竞争力重大工程包。

6、外媒:中国拟通过政策性银行发行1万亿专项建设债。

7、4日沪股通继续净卖出2.74亿元,但净卖出额度较前一交易日减少逾八成。

8、有消息称光大银行发布重启股票二级市场配资等业务通知。

9、继中信、华泰后,国信、齐鲁证券等相继暂停全部融券标的的融券卖出交易。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

光华科技(002741):拟定增5亿元实控人参与认购。募资中,2.5亿元拟用于年产14000吨专用化学品扩产项目,1.5亿元拟用于广州创新中心建设项目,1亿元拟补充流动资金。同时中报拟向全体股东每10股转增20股并派发现金股利2元。

华东医药(000963):拟定增35亿元两大股东包揽认购。公司拟通过本次非公开发行股票,进一步增强公司的资金实力以满足未来公司生产经营规模扩大所带来的资金需求。

红宇新材(300345):2015半年报公司拟向全体股东每10股转增20股,并送2股派0.4元。

资金暗涌

登海种业(002041):主力资金连续6个交易日增仓,累计净流入5316.33万元,区间涨幅12.68%。

董秘爆料雪莱特(002076):无人机项目进入批量供货阶段。

中海达(300177):声纳产品已在水文监测等应用。

机构蛰伏

中电环保(300172):7月31日上海泽熙等多家机构对公司进行调研,公司透露,近期,公司推出2015年员工持股计划,规模1000万元,采用员工出资与大股东2倍无息借款方式,主要激励对象是公司及子公司中高层和骨干员工,目前正在办理开户事宜,后续将尽快实施并公告进展情况。

先导股份(300450):7月31日平安资管等多家机构对公司进行调研,公司透露,预计动力锂电池的增量在未来三年内将呈翻番的趋势。

研出必行

迪安诊断(300244):有研究认为,此次收购浙江美生,公司的高端体检业务拓展到杭州、温州两个城市,高端体检业务实现逐步扩张,有利于发挥规模效应和协同效应。

科远股份(002380):有分析认为,科远股份公告2015 年半年度利润分配预案,每10 股转增10 股并派发1 元红利。继续看好公司向智能制造、C2M 商业平台等为代表的工业4.0 领域的“加速”转型前景。

道听途说

中原特钢(002423):传高洁净项目计划10月份完成。

南洋科技(002389):传锂电隔膜项目近日调试成功,已生产出合格产品。

大宗迷雾国元证券(000728):8月4日公司在大宗平台以22.95元的价格成交436万股。在上市中小券商中,公司直投、香港及另类等子公司业绩贡献最高,随着直投和新三板领域的持续发力,公司业务结构有望进一步优化;而股债融资节奏和国企改革进程加快,也将提升公司的业绩弹性。

玩转K线

汉得信息(300170):受年线支撑,止跌反弹。

科华生物(002022):日K线呈现“双底”形态。  

四、【行业主题精选】

1、据发改委网站8月4日消息,发改委表示,下一步,要针对“一融双新”的体制机制障碍,进一步解放思想、大胆改革,强化政策统筹,点面结合、重点突破。尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划,积极推进省级层面城市群规划编制工作。建立经济区,培育不同层次的经济增长极,是我国为促进区域经济发展采取的重大战略举措。毫无疑问,未来蓬勃兴起的成渝经济区,将与长三角、珠三角、京津冀东西呼应,形成鼎立之势,成为屹立于国家西部的经济增长极。随着“一带一路”、长江经济带建设的深入推进,对于中西部地区带来了千载难逢的对外开放的机遇。A股上市公司中,本地股也因此迎来了布局良机。公司方面,成都路桥是成都市及四川省路桥建设行业的龙头企业之一,目前已成为集项目投资、建设和管理于一体的投资建设商;渝开发隶属于重庆市国有资产监督管理委员会,是重庆市最早的房地产开发企业之一。

2、发改委近日发布《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》,通知提出,争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源(电动)汽、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域,建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟,形成一批具有国际影响力的领军企业,打造一批中国制造的知名品牌,创建一批国际公认的中国标准,使这些领域的核心竞争力得到显著增强,并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。市场人士分析认为,6个重点领域关键技术产业化实施方案的发布对中国核心制造业领域的竞争力有重要的提升作用,重点关注6大领域的龙头企业。

轨道交通装备龙头:中国中车、中铁二局

高端船舶和海洋工程装备龙头:中国船舶、中海油服、海油工程等

工业机器人龙头:机器人、沈阳机床

新能源(电动)汽车龙头:比亚迪、万向钱潮、奥特迅

现代农业机械龙头:新研股份、吉峰农机

高端医疗器械和药品龙头:千山药机、瑞康医药、博实股份、乐普医疗

3、据媒体报道,央行对个人征信机构的验收工作已经收尾,预计8月上旬将会下发首批征信牌照。今年1月,央行发文,要求腾讯征信、拉卡拉信用和北京华道征信等八家机构,做好个人征信业务的准备工作,准备时间为6个月。目前,八家公司全部接受央行验收,并在积极拓展合作机构。据测算,我国未来个人征信市场规模不低于1000个亿,而现在我国个人征信仍处于起步阶段,发展空间巨大,相关公司将受益。拓尔思参股拉卡拉信用公司15%的股权。中科金财是银行IT综合服务提供商,拥有征信相关技术与客户优势。

4、美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划,对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划,到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%,此外美国还将加大对清洁能源的投资,到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。如果奥巴马此项减排计划得到通过,美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长,利好国内太阳能和风能板块。(拓日新能、阳光电源、华锐风电)

5、上海市政府将于5日举行新闻发布会,邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求,上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集,媒体强力造势,科创中心正成为继自贸区之后,上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕,张江高科、市北高新等园区不仅受益于主营业务提升,还将享受向科技投行的转型红利。

6、工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》,以推进电信行业网络安全技术手段建设,提升网络基础设施安全保障能力。根据通知,此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目,在其申请国家专项资金、科技评奖等方面,将按照有关政策予以支持。公司方面,启明星辰为国产信息安全龙头,政府和军队领域的市场份额高达70%至80%,金融领域市场份额名列第一;绿盟科技是我国最早从事网络安全业务的企业之一,主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。

五、【热点跟踪】

军工

亚星锚链(601890)

中航动控(000738)

振芯科技(300101)

航天动力(600343)

中国船舶(600150)

中国重工(601989)    国防部推进军工体制改革军改提速预期强,整改大戏待高潮

我国正协调推进“四个全面”战略布局,国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示,要大力推进国防和军队改革,加快解决体制机制障碍,构建现代军事力量体系。 在强军目标和全面深化改革的推动下,军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产,盈利水平较强,其改制后进行资产证券化,将有效提升军工企业业绩。

电子支付

南天信息(000948)

天成控股(600112)

御银股份(002177)

新国都(300130)

恒宝股份(002104)    网络支付出台一系列新规网络支付出台新规,第三方支付公司将迎来新一轮洗牌

7月31日晚间,央行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿,网络支付出台一系列新规,让支付回归通道本质。《意见稿》最主要的目的是让资金尽可能通过银行账户而不是支付账户,只要不是账户支付,其他的如银行快捷、网银网关(B2C、B2B)、个人/企业网银、代收付等均不受任何限制。从某种程度而言,这在影响部分第三方支付公司的同时,NFC近场支付、二维码支付等电子支付行业可能还会潜在受益。

3D打印

金运激光(300220)光韵达(300227)华工科技(000988)苏大维格(300331)南风股份(300004) 3D打印技术获突破3D打印在智能制造和工业4.0大背景下有望实现新的跨越

随着“中国制造2025”规划的稳步推进,“中国智造”将强势崛起。与物联网、大数据、云计算等多项新一代信息通信技术结合的3D打印必将成为高端装备制造行业的关键环节,未来将成为从传统制造业技术的有益补充。基于巨头不断加入、成本不断下降、网络社群蓬勃发展等积极因素,未来一段时间3D打印行业将出现超预期的快速成长,未来发展前景非常广阔。

央企国资改

洛阳玻璃(600876)国投新集(601918)明星电力(600101)

中粮地产(000031)

中粮生化(000930)    发改委网站发布《经济体制改革取得新进展》指出,今年是全面深化改革的关键之年国企改革密集催化,顶层设计方案有望落地

8月3日,国家发改委网站发布《经济体制改革取得新进展》一文。文中指出,今年是全面深化改革的关键之年。今年以来,企业改革取得积极进展,其中,国有企业改革系列配套文件基本形成。《中央全面深化改革领导小组2015年工作要点》和《国务院批转发展改革委关于2015年深化经济体制改革重点工作意见的通知》部署的各项经济体制改革重点任务落实情况良好,改革在激发市场主体活力、促进经济平稳增长和提质增效升级方面发挥了重要作用。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)  

全通教育(300359)    拟控股两家家校互动公司前不久,全通教育披露拟控股两家家校互动公司,分别是湖北音信、广西慧谷。近日,全通教育发布收购湖北音信部分股权的可行性报告,披露了持股比例及湖北音信的运营数据。

证通电子(002197)    收购加码社区金融O2O服务公司可利用佩博利思现有的技术团队和开发成果,以佩博利思作为公司未来开展社区金融O2O服务的平台和业务承载主体,更好的融入银行等客户的业务链条,为公司主要客户银行提供产品和服务。

远方光电(300306)    拟重启员工持股计划远方光电今日午间披露修订版员工持股计划,和原版方案相比,员工持股计划总额度不变,仍为不超过2700万元,其中员工自筹不超过900万元,最大的变化为有两名高管张杰和胡革波新参与。

梅雁吉祥(600868)    证金成公司第一大股东昨日晚间,梅雁吉祥发布公告称,根据向中登公司查询的股东名册结果显示,截至7月31日,法人股东证金公司持有公司股份合计983万股(占总股本的0.52%),为目前公司第一大股东。因为股权分散,梅雁吉祥目前不存在控股股东和实际控制人,而这也是梅雁吉祥半年来第6次更换大股东。

中国高科(600730)    中期拟10送10    8 月3日,中国高科(600730)董事会收到了公司控股股东北大方正集团有限公司发来的《关于中国高科集团股份有限公司2015 年半年度利润分配预案的提议函》,北大方正集团提议公司向全体股东每10 股送红股10 股。

万鸿集团(600681)    拟购买百川燃气股份万鸿集团8月1日晚公告,公司拟以重大资产置换及发行股份的方式购买百川燃气全体股东持有的百川燃气股份有限公司100%的股权,公司将变身燃气公司。在本次重大资产重组完成后,廊坊百川资产管理有限公司持有万鸿集团39.94%的股份,成为万鸿集团控股股东,王东海直接和间接持有万鸿集团53.09%的股份,成为公司的实际控制人。

拓尔思(300229) 与重报集团签约合作8月3日,重庆日报报业集团与全国一流的北京拓尔思信息技术股份有限公司举行项目签约仪式,重报集团拟投资1000万元,采用其先进的大数据技术、云计算,共同打造建设“重报集团新闻内容生产及运营监管服务平台”项目。此项目合作的正式签约,标志着重报集团与北京拓尔思公司战略合作新的开始,也表明集团媒体融合发展又迈出了关键一步。

加加食品(002650)    中期拟10转15    加加食品8月3日晚间发布公告称,公司实际控制人之一杨振提议公司对2015年上半年度进行利润分配,其提议预案为:以公司截至目前总股本460,800,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增股本691,200,000股,转增后公司总股本将增加至1,152,000,000股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

  

[责任编辑:yufang]

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