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7日股市早报:一担忧实则为有力利好 这些股须提前埋伏


来源:凤凰财经综合

宏观数据提示:

中国7CPI周日出炉

89日国家统计局将公布7月份物价指数,目前已有多家机构对7月份CPI涨幅做出预测。机构普遍认为,食品价格将带动物价上涨,7月份CPI上涨1.6%,下半年CPI会缓慢上行。

三大报与国际

1.时报

18家上市券商7月盈利环比腰斩

截至昨晚9点,中信证券等17家上市券商母公司,以及申万宏源集团下属证券子公司7月份业绩亮相。这18家证券公司共获得营业收入227.62亿元,环比大幅下滑43.45%;共实现净利润98.16亿元,环比大幅下滑50.45%。业界表示,作为靠天吃饭的周期性行业,证券业业绩严重依赖股市景气度。7月份的股市调整,直接导致证券公司经纪、自营、投行、资本中介等业务的收入全面收缩。

9城市获批试点内贸流通体制改革

国务院办公厅近日印发《关于同意在上海等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点的复函》,同意在上海、南京、郑州、广州、成都、厦门青岛、黄石和义乌9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。

全国股转公司有关负责人表示新三板公司并购重组不涉及借壳

针对近期有媒体报道企业申请挂牌新三板存在“借壳”和排队的现象,全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关负责人昨日表示,新三板挂牌公司的并购重组行为并非“借壳”。对于可能涉及“借壳”的行为,全国股转公司在审查中保持与挂牌准入环节的一致性,避免出现监管套利。同时,挂牌程序便捷高效,不存在排队现象。

2.上证报

“十三五”新能源目标上调几成定局

上证报记者从多条消息源获悉,“十三五”规划新能源目标上调基本确定,市场普遍预期,相关行业的发展目标将比“十二五”规划中展望的(到2020年风电2亿千瓦,太阳能1亿千瓦)数值大幅提升,太阳能发电有望达到1.5亿千瓦,风电2.5亿-2.8亿千瓦,不过上调幅度仍存在争议。

万亿“弹药”静待入市良机

A股市场在7月末再度出现大幅下挫,市场陷入震荡状态。而作为市场主力的公募基金,当前的状况又是如何?记者通过比照最近一段时间市场走势与公募基金净值变化,发现有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。

看好中国投资机会 外资择机加仓A股

近期A股市场区间震荡,市场信心仍处于恢复期,成交有所下降。就在内地投资者纠结牛市逻辑是否仍在的时候,外资机构已在逢低加仓,并且“越跌越买”成为不少海外机构近期的操作策略。昨日,瑞银、富达国际、德意志银行、贝莱德资管、领航投资、高瓴资本等十余家外资机构接受上证报采访,对监管当局救市给予了高度评价,他们表示,长期看好中国,并透露已经逢低加仓或正在等待机会入场。

3.中证报

两市成交创近五个月新低

6日沪深两市大盘低开后震荡反弹,沪综指在3700点附近遭遇压力回落,“中小创”跟随主板震荡整理。板块个股跌多涨少,分化显著,新能源汽车和电池类品种逆势逞强。值得注意的是,沪深两市成交额萎缩至7071.33亿元,刷新3月16日以来阶段新低,反映市场交投低迷,观望情绪浓厚,存量博弈特征凸显。

最高法:民间借贷利率超36%部分无效

最高人民法院6日发布的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》明确,借贷双方通过P2P网贷平台形成借贷关系,网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务,则不承担担保责任;如果P2P网贷平台的提供者通过网页、广告或者其他媒介明示或者有其他证据证明其为借贷提供担保,根据出借人的请求,人民法院可以判决P2P网贷平台的提供者承担担保责任。

燕郊楼市躁动炒作风险隐现

随着京津冀一体化的推进和通州区被确定为北京市行政副中心,与通州一河之隔的河北三河市燕郊迎来发展机遇,当地房价随之上行。中国证券报记者在走访中发现,目前燕郊楼市均价达1.5万元/平方米,部分楼盘短短两个多月涨幅超过25%,部分开发商存在“捂盘惜售”现象。

“PE+上市公司”模式持续高热

硅谷天堂刚刚公布的靓丽中报业绩为“PE+上市公司”模式注入兴奋剂,公司称,上半年净利润实现210倍的增长主要原因是公司“PE+上市公司”模式相关业务从今年开始陆续进入利润释放期,对公司净利润形成较大的积极影响。据统计,自7月1日以来,不足40天的时间,已经有56家上市公司设立产业并购基金。

4.公司面:

中钨高新停牌静待重大事项 五矿系钨资源整合倒计时

中钨高新(000657)昨起停牌,实际控制人五矿集团正筹划与公司有关的重大事项。而早在2012年12月26日,五矿集团曾公开承诺,在三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新打造成为集团钨及硬质合金的强势企业。目前,距该承诺到期日不到五个月。

“民营船长”援救濒临退市央企*ST凤凰

与长油5转至新三板不同的是,*ST凤凰(000520)最终通过重整的方式成功改善财务结构,获准于8月18日恢复上市。此前,业界一度认为中国外运长航集团(下称“中外长”)将死守*ST凤凰控股权,以维系这一上市平台。经过重整后,*ST凤凰财务压力已得到实质性降低,不排除恢复上市后借助资本市场力量重塑辉煌的可能性。

5.国际:

亚洲市场:

昨夜新加坡A50期指1509跌0.85%,A50当月连续跌0.63%。

美欧市场:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌0.44%;法国巴黎CAC 40指数跌0.09%;英国富时100指数跌0.08%。

美股:道指跌0.69%;标普500跌0.78%;纳指跌1.62%。

伦敦金属:伦外铝跌0.06%;伦外镍跌0.05%。

纽交所金属:美精铜9月合约涨0.38%,报234.5美元;美黄金8月合约涨0.42%,收于1088.9美元。

纽交所能源:原油期货9月合约跌0.6%,收于47.84美元。

美元和人民币美元指数跌0.08%,报97.79;人民币平盘,报6.2100兑1美元。

美国高科技股泡沫相继破裂 特斯拉两日重挫18%

苹果跌0.27%,收于115.13美元,近3日横盘险守110关口;该股8月初敲开窗口后成功下行,目前已连续11日沿5日线下行。因中报和未来业绩不振,该股7月低破位,继IBM、微软后,引起投资者对美国高科技股泡沫的更广泛担忧。

特斯拉第二季度亏损1.84亿美元,每股亏损0.48美元。该公司将2015年预计交付电动数量下调至5-5.5万台S和X车型,此前预计为约5.5万台。5日,特斯拉股价盘后大跌8.7%;6日,跌幅更一度近12%,收盘录得跌8.88%,创20个月来的最大跌幅。

纳斯达克生物科技指数大跌4%。在公布了令人失望的财报之后,Viacom和福克斯的股票下跌超过6.4%。

一、【UP观点】

再融资的重启传闻没有打掉市场3600点的底线,反而经受住考验之后,让优品研究员近期强调的两大基石(证金公司托底与市场风险释放)成色更足。

当然优品研究员认为再融资的重启看似是一个利空实则是一个中期有力的利好因素,此前优品研究员曾重点指出,以并购重组为代表的再融资正是创业板成长股前期最重要的催化剂,当前再融资的重启将加速成长股估值的落地,有利于成长股的企稳甚至为国企改革的落地创造条件。从理性逻辑上来看,在市场当前敏感时刻,在证金公司耗费巨资托底之后,管理层不会去干搬起石头砸自己脚的事情,相反优品研究员认为重启再融资表明当前管理层有底气恢复资本市场正循环。

尽管市场热点层面开始出现积极的换挡(新能源品种集体爆发),但市场再度锐减的交投显示出观望谨慎情绪依旧没有改变。优品研究员近期一直强调,当前市场的清淡源于市场正处于政策的静默期,在政策尚未明朗下方又有托底的情况下,指数将维持一个有保有压的震荡修复格局。其实从近期市场热点的演绎来看,市场并不缺乏向上的牵引。国企改革、新能源、智能制造等热点的活跃,正是资金对于改革与“十三五”规划等重要政策的预期。优品研究员认为,相关政策发声重启或者落地之时,应是市场向上变盘的时刻。值得注意的是,在当前政策静默期,期指大幅贴水的情况也在伴随着基差主动修复而发生改变,贴水状况的缓解表明市场内在做空预期正在收敛。总体来看,当前市场正处于一个静待总攻号角,择机预埋伏的阶段。

策略上,进入8月中报窗之后,注意关注高送转、次新股的活跃,另外随着冬奥会的落地,京津冀主题有望再度务实,军工、边疆稳定振兴也迈入了周年大庆窗口。

二、【当日资讯摘要】

1、证金公司目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元。

2、李克强:本届政府最在意物价增长等5项经济指标。

3、传证监会发审委计划本周五审核不超5家公司非公开发行预案,下周将审核逾10家。

4、工行:正在研究开展P2P资金存管业务。

5、已披露7月经营情况的券商均出现营收和净利润环比大幅下降。

6、6日沪股通净流入超3亿,港股通净买入约2亿。

7、国内钢材指数(Myspic)综合指数报83.03点,较7月最低点涨幅超过5%

8、张忆东:不必过度悲观 3600点以下怀着怜悯的心买入。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

动力源(600405):拟推股权激励计划。公司拟向105名对象授予限制性股票1500万股,授予价格为5.94元/股。业绩考核条件为以2014年净利润为基数,公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于30%、60%、100%,解锁比例分别为40%、30%、30%。

升达林业(002259):拟参与设立智能家居产业并购基金。公司通过产业并购基金能够充分利用并购基金的资金优势及专业资源,加快推进公司家居业务调整升级,为构建打造“升达大家居”产业服务平台奠定坚实的基础。

健盛集团(603558):公司1-6月营业总收入为3.70亿元,归属于上市公司股东的净利润为5997.13万元,同比增长51.93%;同时,公司拟向全体股东每10股转增15股。

资金暗涌

招商银行(600036):主力资金连续8个交易日增仓,累计净流入226144.33万元,区间涨幅8.51%。

董秘爆料珠江钢琴(002678):电影及电视剧拍摄正在推进。

哈尔斯(002615):迪士尼产品在8月底陆续上市。

机构蛰伏

苏交科(300284):8月4日通晟资产等10多家机构对苏交科进行调研,公司透露,已经收到贵州省发改委《关于贵州PPP产业投资基金管理机构组建方案的批复》,并与贵州道投融资管理有限公司联合成立了贵州PPP产业投资基金管理机构。此次发起PPP产业基金,是公司向产业链上游拓展,完善产业布局的重要一环,这预示着公司将从传统意义上的仅提供EPC服务,开始向提供项目融资+勘察+设计+施工+运营的综合性服务方向转型。

恒信移动(300081):8月4日平安信托、证券时报等20家机构和媒体对公司进行调研和采访,公司透露,未来将以深度战略合作的形式与易视腾继续开拓互联网电视运营服务的业务,公司长期看好4G、5G背景下的移动视频应用类项目。另外,公司未来还会继续选择合适的互联网金融标的进行并购投资。

研出必行

歌华有线(600037):有研究认为,随着公司战略持续推进,未来有望更多优质资产注入,立体化新媒体布局的完善料将进一步提升公司的中长期成长价值。

欧浦钢网(002711):有分析认为,公司通过不断扩展新领域,扩大公司电商平台服务范围及交易金额,最终为后续供应链金融服务提供足够的资金需求池,以便公司在更广泛业务领域内发展“互联网+物联网的O2O”模式,是公司近期不断开拓性质各异领域的主要初衷。

道听途说

美康生物(300439):传已布局免疫诊断产品的研发。

金城医药(300233):传抗癌原料药正待药监局审核。

大宗迷雾

比亚迪(002594):8月6日公司在大宗平台以53.51元的价格成交109.3万股。据工信部5日发布数据显示,2015年7月,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。2015年1-7月,新能源汽车累计生产9.89万辆,同比增长3倍,其中,纯电动乘用车生产4.30万辆,同比增长2倍。鉴于比亚迪的新能源核心发展战略,公司必将受益。

玩转K线

广州友谊(000987):受年线支撑,止跌反弹。

富临运业(002357):量价齐升,KDJ形成金叉。  

四、【行业主题精选】

1、工信部6日披露,上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长17.4%,利润总额同比增长72.8%。行业利润的快速上升,与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示,7月份我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍,今年有望完成20万辆的销售目标。6日龙虎榜上,机构亦频繁现身新能源汽车产业链个股的买入席位。上市公司中,成飞集成旗下中航锂电为国内锂电池生产龙头,同一大股东旗下的中航资本因重大事项未公告,7日起停牌;国光电器持股67.79%的广州锂宝主营锂电池正极材料;江海股份的锂离子超级电容器已具备量产能力,本月有望正式供货。

2、由于基建投资效果逐步加码,近日部分区域水泥价格已出现回升迹象。此外,市场对中材集团旗下从事水泥业务公司的整合预期也在升温。5日晚间中钨高新发布公告称,实际控制人五矿集团正在筹划与公司有关的重大事项,6日起停牌。在国企改革顶层设计方案将出台的背景下,央企内部资产整合也将进入加速期,此次五矿集团整合将为中材集团提供示范作用。中材集团旗下主营水泥业务的公司有天山股份宁夏建材祁连山

3、中国政府网6日消息,国务院同意在上海、南京、义乌等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。专家表示,随着试点改革的全面展开,国务院关于内贸流通体制改革的指导文件也将适时出台。此次试点改革方案重点提及支持电子商务企业拓展业务领域和范围,电子商务的发展有望成为内贸改革的重要抓手。上市公司中,焦点科技、上海钢联和小商品城分别为南京、上海和义乌当地电子商务企业。

4、据媒体报道,5日上午,新疆自治区召开党委常委(扩大)会议,分析上半年经济运行形势,安排部署下阶段经济工作。中共中央政治局委员、自治区党委书记张春贤主持会议并讲话。张春贤强调,要组织好自治区成立60周年大庆工作。值得注意的是,在政府工作报告中与新疆并列的西藏近日来在二级市场上已率先启动。相较于西藏,新疆也存在诸多驱动因素,如国企改革提速、试点油气上游领域改革、向社会资本开放垄断领域等。公司方面,新疆城建是新疆规模最大的从事市政设施建设、运营的工程建筑类集团;新研股份专注于中高端农牧业机械产品研发、设计、生产和销售。

五、【热点跟踪】

国产软件

东方通(300379)

中国软件(600536)    中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成核心技术自主化,保障国家信息安全

近日,中国电子旗下中国软件与技术服务股份有限公司高级副总裁王定健介绍,完全由中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成,今年9月将参加中国党政机关计算机系统的工程招标。芯片系统完成,接着是操作系统、搭建生态环境、对接各类应用,最后提升用户体验。随着一个个技术堡垒被攻破,由中国自主研发的安全、可靠、好用的计算机整机终于呈现在人们眼前。计算机芯片和操作系统是IT领域的关键组成部分,核心技术的自主化是保障国家信息安全的必经之路。此次自主芯片研发获重大突破,并计划商用,将助推软件核心技术国产化。A股中国产软件概念股中国软件、浪潮软件、东方通等,后期值得重点关注。

新能源汽车

上海普天(600680)

奥特迅(002227)

英威腾(002334)

和顺电气(300141)

比亚迪(002594)

英威腾(002334) 新能源汽车产销两旺政策持续加码,新能源汽车将加速普及

据工信部网站数据统计显示,2015年7月份,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。其中,纯电动乘用车生产6657辆,同比增长79%,插电式混合动力乘用车生产5688辆,同比增长4.5倍;纯电动商用车生产6395辆,同比增长17倍,插电式混合动力商用车生产1650辆,同比增长145%。

动力/锂电池

赣锋锂业(002460)天齐锂业(002466)

亿纬锂能(300014)

杉杉股份(600884)

拓邦股份(002139)    新能源汽车产销两旺+锂价上涨行业景气提升,锂价上涨带动业绩持续增长

2015年上半年国内新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍,我们统计工信部发布的《节能不新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》发现,锂电池在动力电池中占比最大,受新能源汽车行业景气度提升,锂电池不锂资源需求急剧增加,锂价格也通过动力电池-正极材料-锂化工产品-锂精矿这个产业链层层传导。2014年中旬至今,锂矿石和锂精价格持续上涨,涨幅已超过20%。按照之前的规划2015年新能源汽车产销量要达到50万辆,今年下半年需要完成30万辆,随着国家下半年大力推广新能源汽车,锂业景气有望进一步提升,带动公司全年业绩保持高增长。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

道博股份(600136)    8.2亿元收购苏州双刃剑道博股份17日晚间披露重大资产重组预案,公司拟以8.2亿元的对价收购苏州双刃剑100%股权,同时向公司大股东等定向增发募集6亿元的配套资金。苏州双刃剑主营业务为体育营销,公司计划将其与现有的影视业务(强视传媒)进行整合,打造“大文化平台”。

瑞凌股份(300154)    拟收购美焊接公司开拓北美市场瑞凌股份拟投资1亿元在美国设立子公司,作为公司在美国进行业务开拓、股权投资等的平台,并以子公司为主体收购美国一家标的公司100%股权。标的公司是一家主营焊接相关产品销售的美国公司。

中核钛白(002145)    非公开发行股票获核准2015年8月6日公告,公司于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1835号)。核准公司非公开发行不超过75,342,465股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。

朗科科技(300042)    中科汇通持股逾20%  朗科科技周三公告称,公司第二大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司于7月31日至8月4日在二级市场以竞价交易方式增持了233.31万股公司股份,占公司总股本的1.7463%,增持后持有2673.40万股公司股份,占公司总股本20.01%。

桑乐金(300247) 与绿地京津签战略合作框架协议桑乐金6日午间公告,公司与北京绿地京津商业管理有限公司近日签订了《战略合作框架协议书》,为助推北京市健康产业快速发展、智慧型科技类健康行业聚集,提升密云绿地朗山国际健康产业园能级和综合服务能力,双方达成战略合作伙伴关系。

金龙机电(300032)    业绩大幅预增金龙机电7月13日晚间发布2015年半年度业绩预告,公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计为20,000万元—21,000万元,比上年同期增长4414.77%—4640.51%。

[责任编辑:yufang]

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