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14日股市早报:市场内生性修复动力依旧很足 或涨停股


来源:凤凰财经综合

三大报与国际

1.上证报

盘中V形反转 沪指逼近4000点

昨日A股上演V字反转。早盘沪深两市双双低开,在电商概念、充电桩等题材的带动下活跃走高,不过很快受累军工板块低迷,沪深股指纷纷跳水,沪指一度下探超1%,跌近50点。午后两市人气重新凝聚震荡拉升,沪指收复3900点,逼近4000点大关;创业板指数也涨逾2%。根据东方财富choice的板块监控,电力、核能核电、智能家居、稀缺资源、舟山群岛等板块获主力资金流入居前,均超过10亿元,其中电力和核能核电的资金流入在20亿元以上。

市场震荡叠加IPO暂缓 场内货币基金持续扩容

经历了6月中旬以来的大幅调整后,目前市场资金避险情绪有所上升,加之IPO暂缓后打新资金失去原有的投资标的,因此许多短期闲置资金都想寻求相对稳定的投资收益,交易型货币基金成为这些资金关注的方向。数据统计显示,截至8月12日,华宝兴业现金添益的规模已达到1575.00亿份,较6月底的501.61亿份增长了213.99%,扩容规模之大可见一斑。

一年期以上返还性人身保险产品免征营业税

财政部、国家税务总局昨日发布通知,对保险公司开办的一年期以上返还性人身保险产品取得的保费收入免征营业税。保险公司应当对免税的人身保险产品单独核算,未单独核算的,不得享受营业税免税政策。通知自2015年9月1日起执行。

盘点证金概念股

救市行动让证金公司成为明星,而证金概念股则成为广大投资者尤其是中小投资者关注的焦点。本报记者试图通过对证金公司买入股票的梳理,勾勒其持股路径,总结其选股理念。其实,证金公司买什么不重要,关键是其为什么买入——这才是投资制胜的锁钥。

外高桥集团整体上市启幕

外高桥今日发布多份公告,包括更改上市公司名称为“上海外高桥集团股份有限公司”,收购控股股东上海外高桥(集团)有限公司部分资产,受集团委托管理多项非上市公司资产,以及5名集团副总空降上市公司。具体来看,外高桥筹划收购控股股东持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权、上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权和上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权。

2.中证报

央行:3%贬值压力得到一次性释放

中国人民银行13日召开记者会,对近期人民币热点问题作出解答。中国人民银行行长助理张晓慧表示,一段时间以来,人民币中间价与市场汇率偏离幅度较大,影响了中间价的市场基准地位和权威性。根据市场调查和分析师的普遍估计,这种偏差大约累积了3%。中间价基础报价机制完善后经过两天的调整,人民币汇率逐渐向市场化水平回归,3%左右的累积贬值压力得到一次性释放,此前偏差校正已经基本完成。

国务院发文促进融资担保行业加快发展

国务院日前印发《关于促进融资担保行业加快发展的意见》(以下简称《意见》),系统规划了通过促进融资担保行业加快发展,切实发挥融资担保对小微企业和“三农”发展以及创业就业的重要作用,把更多金融“活水”引向小微企业和“三农”。

发改委增加重大工程投入 多方拓宽融资渠道

发改委13日下发关于加快实施现代物流重大工程的通知,通知指出,将进一步加大工作力度,推进现代物流加快发展,引领社会资本重点投向与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区等国家战略相匹配的物流工程,重点提高沿带、沿路、沿江和京津冀区域内的物流基础设施水平,促进互联互通。

白酒国企改革第二波来袭 行业复苏注入新活力

8月13日午间,已停牌近一个半月的五粮液公告称,公司拟筹划员工持股计划。这也意味着公司已持续半年有余的国企改革预期终于要“靴子”落地。作为白酒行业的标杆企业,五粮液国企改革的推进也预示着白酒国企改革的第二波来袭,势必引发更多白酒上市公司国企改革的市场预期。在9月份销售旺季来临之前,白酒企业掀起第二波国企改革浪潮,无疑为复苏路上的白酒行业的绝地反击吹响了号角。

并购闻泰通讯获批 中茵股份转型互联网+  

数年来一直致力于战略转型的老牌房地产企业中茵股份(600745)这回跨出了关键一步。公司8月14日公告称,有关并购闻泰通讯的重大资产重组申请已于13日获证监会审核无条件通过。由于尚在讨论重要事项,公司股票继续停牌。

3.时报

中间业务收入大增 平安银行上半年净赚115亿

8月13日晚间,平安银行披露半年报,截至6月末,该行总资产2.57万亿元,较年初增长17.56%;上半年实现营业收入465.75亿元,同比增长34.09%;拨备前营业利润281.9亿元,同比增长高达48.39%,实现净利润115.85亿元,同比增长15.02%.

北大校友入股 西藏旅游控股股东搬来救兵

近一个月时间,西藏旅游(600749)因“举牌门”事件闹得沸沸扬扬,目前双方均处于秣马厉兵阶段,大对决或许一触即发。实际上,随着举牌方“胡氏兄弟”的强势进入,西藏旅游控股股东如刺在背,特意拉来北大同届校友相助。8月13日晚间,西藏旅游发布公告,近日收到控股股东国风集团有限公司(以下简称国风集团)通知,国风集团股权结构发生了变更。

5.国际:美欧股市结束巨震 黄金止步5连阳 油价创6年来新低

亚洲:

昨夜新加坡A50期指1509涨1.76%,A50当月连续涨1.55%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数涨0.82%;法国巴黎CAC 40指数涨1.25%;英国富时100指数跌0.04%。

美股:道指涨0.03%;标普500跌0.13%;纳指跌0.21%。

美元指数涨0.02%,报96.36。

伦敦金属:伦外铝跌0.85%;伦外镍跌1.42%。

纽交金属:美精铜9月合约涨0.09%,报235.05美元;美黄金8月合约跌0.73%,收于1115美元,5连阳后停顿。

纽交能源:原油期货9月合约跌2.56%,收于42.2美元,创6年来新低,进入次贷危机后的价格底部中枢。

全球黄金需求第二季度下降12% 受中国和印度市场拖累

尽管欧洲第二季度黄金需求总量上升14%、美国第二季度金饰需求也上涨2%至26公吨,但因印度和中国的黄金需求下滑,第二季度全球黄金需求量下降12%。

世界黄金协会在最新发布的《黄金需求趋势报告》中指出,印度和中国对黄金行业影响最为重大,两国共占全球金饰需求降幅的一半以上。

印度第二季度,黄金需求总量下降25%,至154公吨。其中,金饰需求下降23%,至118公吨。中国第二季度黄金需求总量下降3%,至216公吨。其中,金饰需求下降5%,至174公吨。

一.UP观点

纷扰中更显真章

生活与命运总是充斥着多舛的变数,股市更是如此。人民币的快速贬值、天津塘沽的深夜爆炸,这些纷纷扰扰无一不在牵扯着股灾之后的修复行情,但有时市场内在的坚硬是需要经过外在的捶打才能体现。

人民币连续三天快速贬值之后,央行随即召开发布会稳定市场预期,至于人民币快速贬值会否撼动当下A股的修复格局,优品研究员在《人民币贬值难撼修复格局》一文已有清晰论述,相信午后市场的强势收起便是最好的印证。

从盘面来看,国企改革内在的扩散以及对于市场做多情绪的牵引起到了关键性的作用,市场资金与热点的匹配保持有序从而使得市场做多的态势得以延续。从国企改革的提速与十三五规划对于行情的牵引力度来看,市场的内生性修复动力依旧很足,而且经过汇率波动干扰捶打之后,使得市场内生性修复的底气更足,纷扰之中更显修复动力的真章。

但需注意的是,虽然人民币的快速贬值难以改变市场内生性的修复动力,但贬值预期仍会成为市场的干扰性因素,后期仍需关注央行对于人民币贬值预期的控制。从修复动力来看,由于10月临近,相关阅兵与区域大庆将会占用更多的管理层焦点资源,政策层面的频度或会受到影响,因此政策对于市场修复斜率的影响也需注意。

策略上,随着区域大庆的临近,西藏与新疆本地股仍将持续活跃;国企改革与十三五预热的一带一路、新能源、智能机器有望继续成为牵引市场的主线;此外高送转与农业品种进入既定投资窗口后有望迎来不错表现;成长股方面,具备业绩与估值优势的真成长品种有望迎来修复。

二.当日大势舆情观察:

1、央行称3%的偏差已调整到位,新华社称人民币贬值不会出现滚雪球。

2、央行货币政策委员:如果流动性收紧,不排除降准。

3、发改委:实施现代物流重大工程,引导社会资本投入。

4、上周新增投资者数量为26.54万,环比下降22.05%,已连续3周下降。

5、地方国企改革风起云涌,广东、上海动作频频。

6、汇丰预计中国央行三季度再次降息25个基点,下调存准率100个基点。

7、养老金投资办法已经提交国务院,颁布进入倒计时。

8、13日沪股通余额127亿元,净买入3亿。

9、三大期指震荡上扬,空头减仓强于多方。

三.个股资讯精编

维度参考核心要素

公告饕餮通

化东宝(600867):拟定增10亿元。募资中,2.2亿元拟认购台湾华广生技17.79%私募股权,8.2亿元建设糖尿病慢病管理平台项目。

华铭智能(300462):公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增10股。

中光防雷(300414):公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增10股。

资金暗涌

辉丰股份(002496):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入3899.43万元,区间涨幅12.23%。

董秘爆料

金龙机电(300032):人民币贬值利于增加收入。

通产丽星(002243):人民币贬值提升产品竞争力。

机构蛰伏

日发精机(002520):8月12日中国人寿等10多家机构对公司进行调研,公司透露,于今年5月中标的中航技国际经贸发展有限公司“中航贵州飞机有限责任公司技改项目(飞机数字化精加工台)”,预计今年下半年可以交付。该项目的预中标对日发航空装备而言具有里程碑的意义,标志着日发航空装备正式进入到航空航天领域。其他项目也正在洽谈中。

先导股份(300450):8月12日上投摩根基金等38家机构来公司进行实地调研,公司透露,以高端锂电池生产产线为例,产能1G瓦时的产线设备的整线价值在6-7亿元,公司生产的锂电设备占其20-30%。另外,高端锂电设备行业由于技术壁垒高,竞争者进入机会较小。

研出必行

青岛海尔(600690):有研究认为,海尔作为全球家电第一品牌,在智能布局方面具备先行者优势。但作为涵盖平台、数据、硬件等众多因素的综合性产业,早已非单个企业所能突破,多方合作成为必然趋势。华为是通讯行业领军企业,在物联网操作、智能终端、通信模块等领域有深厚积累。双方的深度合作更利于各自的智能家居布局,抢占行业先机。

翰宇药业(300199):有分析认为,公司作为国内多肽行业的龙头企业,国内制剂产品结构持续改善,海外业务也将充分受益于多肽专利药到期的仿制药发展机遇,而其通过品种研发、收购成纪药业、投资普迪医疗、与腾讯战略合作,在慢病管理领域打造"药物+器械+移动互联网"三位一体慢病管理平台的努力也值得期待。

道听途说

和佳股份(300273):传近期中标不少医疗项目。

安洁科技(002635):传有大批量生产苹果6s配件产品。

大宗迷雾

国元证券(000728):8月13日公司在大宗平台分别以24.6元和24.77元的价格成交377万股。在上市中小券商中,公司直投、香港及另类等子公司业绩贡献最高,随着直投和新三板领域的持续发力,公司业务结构有望进一步优化;而股债融资节奏和国企改革进程加快,也将提升公司的业绩弹性。

玩转K线

中国海诚(002116):日K线呈现“V”形反转之势。

豫园商城(600655):量价齐升,突破60日线压制。

四.行业资讯精编

热点信号机制

关注:国资改革(国资改革顶层出台在即,“神运”、大军工、地方国资上海、广东动作频频。)

观察:高送转(高送转进入抢权填权时间窗。)

规避:高估值品种(此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司,面临二次去泡沫!)

当日行业主题事件驱动精选

1、近日媒体消息称,国务院已最终批准借鉴类似新加坡的淡马锡等的模式改革国企。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离,以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。业内表示,在此次国企改革中,最核心的看点是在这样一种模式之下的国企拥有更大的自由度,可能衍生出各种符合国企实际需要的改革方式,真正的实现国企的市场化运作。A股相关上市公司中,苏州高新属于苏州高新区经济发展集团总公司旗下,所属地苏州工业园区作为借鉴新加坡经验的重要项目园地,具备淡马锡模式改革的先天条件。广州浪奇引入战略投资者广州国发是广州市政府学习新加坡淡马锡模式而特意打造的政府投资管理公司,打造地方版“淡马锡”。

2、据媒体报道,福建霞浦快堆核电示范工程项目计划在2017年底投入建设。该项目功率为60万千瓦,目前正在进行相关招标。如果一切顺利,它将成为中国首个快堆核电示范工程项目。业内认为,随着核电关键技术的研发推进,我国核电建设和运营有望进一步提速,甚至空间更为巨大的内陆核电建设也有望启动,相关公司将受益。上海电气是国内核电主设备的重要供货商,承担三代核电多项国产化任务。东方电气几乎覆盖目前国内所有核电技术,并正在积极参与新一代核电设备的开发。

3、据悉,杭州已确定申办2023年亚运会。杭州市体育局为此专门成立了亚申委,就在上周末,杭州还迎来了亚奥理事会成员的实地考察。最快今年秋季,亚奥理事会就将宣布2023年亚运会的主办城市,而从目前情况来看,杭州很可能是唯一申办城市,成功把握极大。鉴于此,杭州当地基建和地产两大行业无疑获得显著提振。杭钢股份是浙江省唯一的大型钢铁联合企业,实际控制人为浙江省国资委;东南网架、杭萧钢构主营钢结构产品;莱茵置业、滨江集团的多数楼盘项目位于杭州。

4、工信部13日联合质检总局、发改委印发配电变压器能效提升计划,提出到2017年底,初步完成高耗能配电变压器的升级改造,高效配电变压器在网运行比例提高14%;预计到2017年,累计推广高效配电变压器6亿千伏安,相当于减排二氧化碳810万吨。作为变压器的关键原材料,计划还提出要支持国产非晶合金带材的研发。上市公司中,置信电气的非晶合金变压器技术、性能和产量均处于全球领先水平;特变电工去年12月曾宣布投资新型节能变压器研发制造项目;安泰科技是全球少数能够生产非晶带材企业之一。

5、发改委13日发布加快实施现代物流重大工程的通知,提出到2020年,依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流企业一体化、网络化经营能力进一步提高,信息化和供应链管理水平明显提升,形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌。上市公司中,外运发展核心业务包括航空货运代理和速递业务,市场对公司大股东中外运与招商局存在整合预期;长江投资依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台,业务涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。

五.热点跟踪

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

上海国资改革

浦东金桥(600639)锦江投资(600650)交运股份(600676)上海九百(600838)徐家汇(002561)

上海仪电与上海电动所联合重组成功国企改革顶层方案将出,上海国资改革加速推进

据了解,今年以来,上海市区县一级的国企改革动作不断。7月17日,松江区召开深化国资改革促进企业发展会议,提出要优化国资布局,培育具有竞争力的企业集团,力争3年内减少企业30户,形成2~3家净资产在50亿元左右、具有较强竞争力和拓展能力的国有企业,1~2家净资产近百亿元、具有核心竞争力和品牌影响力的国有企业集团。

零售

新世界(600628)苏宁云商(002024)上海九百(600838)西安民生(000564)

阿里283亿打造“O2O标杆” 我国电子商务快速发展,一带一路叠加跨界电商受益

2014年我国电子商务快速发展,全社会电子商务交易额达16.39万亿元,同比增长59.4%。电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期,我国移动互联网的迅速发展,为电子商务的发展提供了广阔空间。随着“一带一路”战略的推动,我国与各国的经贸往来也将更加频繁和密切,海关举措的实施将对我国的对外贸易发展起到积极的作用,而跨境电商也将从中大为受益。

体育

莱茵置业(000558)双象股份(002395)兰生股份(600826)

杭州市已确定申办2023年亚运会“冬奥+篮球世界杯+亚运会”三重奏,体育产业将迎来黄金十年

制度红利与消费红利将共同推动中国体育产业未来发展,维持体育产业板块“强于大市”评级。目前产业呈现蓬勃发展、多点开花的态势,建议把握三条投资主线:1.阶段性的事件型主题投资机会,过去两周冬奥主题标的已获得较好相对收益,现阶段建议把握男篮主题,涉及标的包括浔兴股份(集团旗下浔兴篮球俱乐部)、浙江广厦(旗下广厦猛狮篮球俱乐部)、青岛双星(集团组建雄鹰篮球俱乐部)。2.产业链布局的资源整合者,重点推荐贵人鸟、华录百纳。3.聚焦某一运动类目或产业链环节的优质公司,重点推荐中小市值的智美集团、国旅联合、探路者。

金融机具

御银股份(002177)汇金股份(300368) 央行组织验钞设备升级测试

更新换代,需求激增催生投资机会

央行12日公告称,为确保2015年版第五套人民币100元纸币顺利发行,保证流通领域社会商用现金接受设备有效识别,保障现金持有者合法权益,央行定于即日起组织社会商用现金接受设备生产企业参加设备升级测试报名。受此消息影响,金融机具股表现活跃。汇金股份拥有多种现金处理领域金融机具的设计制造能力。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

捷成股份(300182) 拟定增32亿元收购华视网聚捷成股份拟以定增加现金支付的方式收购华视网聚80%的股权,华视网聚80%的股权交易金额为32亿元。华视网聚业务是将采购的版权资源进行内容整合及运营推广后,分销给下游数字媒体。

闽东电力(000993) 证金公司持有公司481万股闽东电力披露,截至7月31日,证金公司直接持有公司股票481.33万股,占公司总股本的1.29%.

翰宇药业(300199) 中期业绩大增超8成+证金持股翰宇药业披露中报显示,公司2015年上半年实现营业收入2.65亿元,归属于上市公司股东的净利润8968.38万元,分别较上年同期增长68.64%和81.74%;基本每股收益0.10元。值得一提的是,公司同时透露,截至7月底,证金公司通过多个账户合计持有公司2990万股,占公司股份总数的3.36%

溢多利(300381) 拟3.03亿收购利华制药溢多利发布公告,公司拟以支付现金的方式购买麦可特(英属开曼)有限公司、维尔京金联有限公司(英属维京群岛)、弗尼亚(英属开曼)有限公司、安阳市英达物贸有限责任公司等4名交易对方持有的目标公司利华制药100%股权。本次交易完成后,利华制药将成为溢多利全资子公司。经双方协商确定,本次交易利华制药100%股权作价3.03亿元。

任子行(300311) 发行购买股份获批复任子行周三公告称,公司收到中国证监会核发的《关于核准任子行网络技术股份有限公司向丁伟国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

8月19日,2015中国医院大会据悉,《医药工业“十三五”发展规划》编制己经进入收官阶段。根据已经确定的思路,生物医药及高性能医疗器械被确定为实现重点突破的领域。分析指出,在人口老龄化加剧、消费升级及扶持政策密集出台的催化下,我国医疗产业将迎来爆发式增长,目前正是逢低布局的好时机。 国际医学(000516)鱼跃医疗(002223)

8月20日,第四届沈阳法库国际飞行大会暨2015中国沈阳国际航空博览会,从民航局获悉,为推进军民融合深度发展,民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。同时,有关低空空域改革的最新方案已经上报,最快今年年内落地。 中信海直(000099)海特高新(002023)

北京将单双号限行为保障中国抗战胜利70周年纪念活动,期间北京的空气质量,北京将参照奥运及APEC标准,启动重大活动空气质量保障工作。 清新环境(002573)先河环保(300137)

8月21日,2015中国国际机床展览会,据悉,《机器人产业“十三五”发展规划》已经完成初稿,目前己经进入修改完善阶段,预计将在年底出台。 川机床(000837)沈阳机床(000410)

8月26日,中证西藏发展指数等发布,中证指数公司将于26日正式发布中证电子商务主题指数、中证生物科技主题指数、中证信托主题指数、中证万得大数据产业指数、中证西藏发展主题指数、中证航空主题指数以及中证香港中小企业投资主题指数。 西藏天路(600326)西藏矿业(000762)。

七.股票组合

涨停预告

通化东宝(600867):拟定增10亿元

华铭智能(300462):2015年半年报拟10转10

中光防雷(300414):2015年半年报拟10转10

新华联(000620):拟定增45亿元控股股东参与认购

首航节能(002665):拟推至多4亿元员工持股计划

主题类

苏州高新(600736) 国企改革

广州浪奇(000523) 国企改革方案出台倒计时

上海电气(601727) 核电

东方电气(600875) 第四代核电技术望于2017年投建

置信电气(600517) 变压器

特变电工(600089) 工信部力推工业节能降耗

交易类

辉丰股份(002496):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入3899.43万元。

先导股份(300450):上投摩根基金等38家机构赴公司进行实地调研。

翰宇药业(300199):在慢病管理领域打造"药物+器械+移动互联网"三位一体慢病管理平台。

豫园商城(600655):量价齐升,突破60日线压制。

万向钱潮(000559):新能源汽产销两旺,龙虎榜大幅净买入。

投资前瞻

鱼跃医疗(002223):2015中国医院大会

中信海直(000099):第四届沈阳法库国际飞行大会暨2015中国沈阳国际航空博览会。

UP金股池

加加食品(002650):打造O2O云厨电商平台

杉杉股份(600884):锂电池小白龙玩转新能源汽车

中国海诚(002116):央企改革“袖珍宝”

宝新能源(000690):能源+金控双核驱动

富临运业(002357):华丽转身入股华西证券

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

中来股份(300393):外延并购+员工持股保驾护航

  

[责任编辑:lanln]

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