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8月再融资升温 44公司拟融资超1500亿(附表)


来源:中国证券网

8月再融资发审恢复以来,上市公司的定增意向喷薄而出,半个月来,两市共有44家公司发布增发预案,拟融资规模超过1500亿元。还有数据显示,目前,已提出再融资预案,或者排队等待审核再融资方案的上市公司数量超过500家,其总计拟募资数量超过万亿。

中国证券网讯自8月7日甘肃电投再融资过会以来,近日已有14家来自沪深主板、中小板和创业板的公司再融资获批,标志着暂停近一个月的再融资发审之门已然开启。这14家公司拟再融资规模为250.24亿元。

截至目前,今年以来A股上市公司完成再融资的规模已达6322亿元。8月再融资发审恢复以来,上市公司的定增意向喷薄而出,半个月来,两市共有44家公司发布增发预案,拟融资规模超过1500亿元。

审核开闸再融资水涨船高

数据显示,自7月1日至8月14日不到一个半月时间内,已有92家上市公司披露了非公开发行的董事会预案,而整个上半年,这一数字也只有67家。

伴随发布定增预案的公司数量井喷的,是拟募资金额的水涨船高。数据显示,7月以来拟定增上市公司合计拟募资近2700亿元,已逐渐逼近上半年约3071亿元的总规模。

仅13日晚间,就有通化东宝、合纵科技、保税科技广东榕泰獐子岛亿阳信通6家公司公布再融资,募资胃口近300亿元。

其中,新华联拟以不低于9.43元/股非公开发行不超过4.77亿股,募资不超过45亿元,控股股东新华联控股承诺认购不低于10亿元。獐子岛拟以17.24元/股非公开发行不超过8410.67万股,募集资金总额不超过14.5亿元用于投建种业平台项目、O2O新业态项目及偿还贷款。

值得注意的是,8月11日披露与阿里互相入股的苏宁云商,为上述数据贡献了不小力量。其预案显示,公司拟以15.23元/股非公开发行合计19.27亿股,募集资金总额不超过293.43万元。其中,阿里巴巴集团旗下淘宝(中国)软件拟认购283.43亿元,占发行完成后公司总股本的19.99%,成为公司第二大股东;安信-苏宁2号拟认购不超过10亿元。在募投项目方面,苏宁云商此次募资将投向物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目、IT项目、偿还银行贷款、补充流动资金等六大项目。

还有数据显示,目前,已提出再融资预案,或者排队等待审核再融资方案的上市公司数量超过500家,其总计拟募资数量超过万亿。

股价打折多家公司调整定增方案

不得不提的是,市场的调整给拟再融资公司带来了烦恼。为了把再融资项目进行到底,不少公司不得已选择对发行价格及规模进行调整。

申万宏源8月13日公告表示,对6月13日公告的非公开发行预案进行相应修订。其中,募集资金总额由原来的不超过180亿元下调为不超过140亿元。此前,太平洋在8月11日也曾公告,鉴于近期证券市场变化和公司实际情况,公司对本次配股募集资金总额由原来的不超过120亿元调整为不超过45亿元。

再之前,8月4日长江证券也曾宣布将定增价调整为不低于10.91元/股,比原计划的不低于15.25元/股降低了约28%。

大族激光6月15日的公布定向增发预案显示,此次公司非公开发行价格不低于30元/股。但6月中旬以来公司股价一路下跌,7月22日公司公告称,将非公开发行股票发行数量由原来的不超过1.75亿股减少到1.37亿股,募资总额也由原来的52.28亿元降为41亿元。

业内人士表示,如果上市公司股价跌破定增价,定增很可能会失败,所以产业资本有动力保定增。在价格“倒挂”幅度不大的前提下,相关上市公司或大股东等待行情转暖的同时,也会发布一些利好消息来刺激股价上涨,力保增发实施。不过,如果市场持续低迷或公司没有业绩支撑也可能导致股价继续下跌,若上市公司无力扭转股价颓势,最终也很可能选择放弃增发。

再融资恢复需掌握好节奏

对于再融资的升温,招商证券投顾谢国铭表示,目前舆论及投资者与其说是关注再融资的情况,不如说是担忧这会否是IPO重启的信号。证监会重启再融资发审,说明对当前股指所处位置以及市场整体运行状况都已经比较认可。既然如此,那么在再融资重启之后,IPO重启就有可能接踵而至。

A股经历了7月的全面维稳,市场逐渐从底部走了出来,自最低点反弹已超过20%,沪指距离4000点整数关仅一步之遥。然而,国泰君安认为,目前从资金面上来看仍旧不是一个重启再融资的好时机,毕竟市场仍然处于一个盘整振荡时期,市场交易量完全来自于存量资金的博弈,作为增量资金的国家队护盘资金会逐步收缩规模,而人民币中间价下调又会导致热钱流出。

谢国铭表示,目前虽然整体货币环境比较宽松,但A股市场的新增流动性预期并不乐观。在经历了这一轮加快去杠杆化的敏感期后,市场做多热情略有回暖,但两融余额1.35万亿的水平比起高峰时期相差甚远。而场外配资受到的冲击也较显著,杠杆资金对市场的撬动影响逐步降低,新增资金可能很难回到较高水平。在此背景下,再融资的重启将对市场形成压制,可能会制约未来市场的反弹高度。

不过谢国铭也表示,再融资逐步重启是股市的需要,如果管理层能够控制好再融资的节奏与规模,前期先对一些融资额度较小的项目先放行,并且尽快对再融资制度加以完善,解决目前再融资制度存在的问题,也可以避免对市场信心产生过大冲击,再融资重启对股市产生的不利影响也将逐渐减弱。

安信证券首席策略分析师徐彪也表示,再融资发审会正常以后,短期对市场有心理上的冲击,但很快市场可能转为正面理解,这一方面意味着市场正逐渐从特殊危机状态恢复正常;另外,市场再融资功能恢复,有利于企业正常发展和壮大。 

[责任编辑:lanln]

标签:再融资 超额收益率

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