河北钢铁拟定增80亿 收购汽车板材业务

中国证券网讯（记者 赵志国）8月23日晚间，河北钢铁发布非公开发行股票预案，公司拟以5.60元/股的价格向10名特定对象发行不超过14.29亿股，募集资金总额不超过80亿元。同时，公司股票将于8月24日复牌。

根据预案，河北钢铁拟以41.05亿元收购公司第二大股东唐钢集团的全资子公司——唐山钢铁集团高强汽车板有限公司100%股权；拟投资15亿元新建高强度汽车板技术改造项目二期工程；并使用23.95亿元偿还银行借款。

河北钢铁表示，由于产能严重过剩、布局不尽合理、质量效益偏低、资源环境压力加大等问题日益突出，河北省加快推进钢铁产业结构调整势在必行。而近年来，我国钢铁企业在开发冷轧汽车板新产品上取得了快速发展，然而国内高端产品与国际先进水平仍然有一定差距，国内乘用车生产企业每年还需要从日本、韩国等国家进口汽车板100万吨以上。

因此，河北钢铁将高强度汽车板项目作为重大产业升级工程，重点开发生产市场最急需、进口量最大、国家紧缺的高强度汽车及家电用冷轧板、热镀锌板、用于汽车外板的超深冲钢。

目前公司生产的汽车板产品主要为普通冷轧板，产品技术密集型较低，在同类产品中没有明显的竞争优势。收购唐钢集团高强度汽车板有限责任公司100%股权、新建汽车板技术改造项目后，将补充汽车用冷轧高强钢高端市场供需缺口，有利于公司业务的升级转型。目前，唐钢有三条热轧生产线：总生产能力为 750万吨/年，而冷轧生产能力仅为 230万吨/年，冷轧深加工比例明显偏低，与热轧产能匹配不平衡，而从国内上市钢铁公司同行来看，目前针对冷轧生产扩容进行规划，提高冷轧生产能力已成为形势所向。

唐钢汽车板公司将主要负责“高强度汽车板技术改造项目”、“高强度汽车板技术改造项目二期工程”的建设和运营。高强度汽车板技术改造项目目前处于设备功能调试、消缺，产品大纲试生产阶段，高强度汽车板技术改造项目二期工程处于拟投资新建阶段。本次发行结束后，唐钢汽车板公司将成为河北钢铁的全资子公司，能够减少同业竞争，提升上市公司业绩。