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金科股份38亿元公司债启动发行


来源:中国证券网

中国证券网讯(记者 王屹)经中国证监会核准,2015年金科股份公司债券正式启动发行。本次债券总额不超过38亿元,采取分期发行的方式,其中第一期((网上发行代码为“101655”,简称为“15金科01”)发行规模为20亿元,预计发行期限为8月28日至9月1日,共3个工作日。安信证券担任本次债券发行的主承销商。

中国证券网讯(记者 王屹)经中国证监会核准,2015年金科股份公司债券正式启动发行。本次债券总额不超过38亿元,采取分期发行的方式,其中第一期((网上发行代码为“101655”,简称为“15金科01”)发行规模为20亿元,预计发行期限为8月28日至9月1日,共3个工作日。安信证券担任本次债券发行的主承销商。

根据公告,本期债券为5年期固定利率,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式,网上、网下预设的发行数量分别为0.4亿元和19.6亿元。 本期债券的票面利率预设区间为4.50%-6.50%,最终将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

本期债券无担保。根据大公国际综合评定,金科股份主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。截至2015年3月31日,公司净资产为147.11亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.57亿元。发行结束后,公司将积极申请债券在深圳证券交易所上市流通,并申请质押式回购交易。

本期债券募集资金拟用于偿还公司借款,调整公司债务结构。金科股份表示,这有利于增强公司资金使用的稳定性,减轻短期偿债压力。

[责任编辑:robot]

标签:债券 借款 质押

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