分众传媒闪电“改嫁”七喜控股

分众传媒作价457亿；几小时前刚宣布终止借壳宏达新材;七喜控股董事长食言，曾称绝不卖壳

就在宣布终止借壳宏达新材几个小时后，分众多媒体技术（上海）有限公司（简称“分众传媒”）再度成为市场瞩目的焦点——作价457亿元借壳七喜控股股份有限公司。

当分众传媒8月31日晚间宣布终止借壳宏达新材时，其后续的走向就成为关注的重点，分众传媒没让大家等太久，同一晚，七喜控股就宣布：分众传媒拟作价457亿元借壳上市。

今年6月初，分众传媒曾计划借壳宏达新材，不过，伴随着宏达新材实际控制人朱德洪6月17日，因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查，前述重组被迫暂停。

七喜控股于5月4日因筹划重大事项停牌，并于6月5日公告，公司正在筹划重大资产重组。不过，当时宏达新材及其实际控制人还未被证监会立案调查。

根据方案，七喜控股将以全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产作价8.8亿元，评估增值率51.81%；拟置入资产作价457亿元，评估增值率1750.19%；两者差额为448.2亿元。

差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式，向分众传媒全体股东购买。

同时，七喜控股拟采用询价发行方式，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中FMCH的现金对价，若仍有剩余则用于补充流动资金。

七喜控股主要从事电脑生产与销售、IT产品分销、手游开发以及智能穿戴设备研发与销售。2013年和2014年，七喜控股扣非后净利润分别为－1.36亿元和－106.53万元。近六年来，该公司连续隔年亏损。

据媒体报道，2014年5月28日，在七喜控股2013年度股东大会上，其董事长易贤忠曾表述，公司绝不会卖壳，且两年内不会进行重大资产重组。

一年后，易贤忠就食言了。分众传媒借壳后，七喜控股实际控制人将变为江南春。

【每天一个好故事，见自己 | 见众生】欢迎关注传奇微信号（ID：IfengLegends）