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股民晚报:揭秘盘中决出买卖时机的秘密


来源:凤凰财经综合

2015年9月4日至5日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在土耳其首都安卡拉举行。中国人民银行行长周小川出席并发表讲话称,“目前,人民币美元汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位,金融市场可望更为稳定。”

周小川表示,今年6月中旬以前,中国股市泡沫不断积累。3月至6月,上证指数上涨了70%。在这一过程中,出现了投资者杠杆率快速上升等问题,存在风险隐患。六月中以来,中国股市发生了三轮调整,其中前两轮调整未有国际影响,8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。为避免发生系统性风险,中国政府采取了一系列政策措施,包括人民银行通过多个途径向市场提供流动性。中国政府的措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生。股市调整以来,杠杆率已明显下降,对实体经济也未产生显著影响。鉴于金融市场的相互影响,人民银行于今年8月11日对人民币汇率中间价报价机制进行了改革,加大了市场决定汇率的力度,这是人民币汇率市场化改革的重要步骤。受前期美元走强和新兴市场经济体货币普遍贬值影响,人民币实际有效汇率偏强,同时由于金融市场有所动荡、近期市场注入流动性较多等原因,改革后人民币出现了一定程度的贬值。但中国经济基本面并未发生实质性改变,对外贸易仍然保持较大顺差,人民币并不存在长期贬值基础。目前,人民币兑美元汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位,金融市场可望更为稳定。

央行行长出面定调发表“股评”,称“股市调整已大致到位”,这种罕见的声明释放了什么信号?

海通证券表示,周小川论股市,本质上讲的是资产价格问题,释放的信号是中国资产价格合理,人民币不存在长期贬值基础。

海通证券指出,615后股市的下跌分两段,5178到3373跌的是去杠杆,4000到2850跌的是金融恐慌。小川的表态是个信号,维护金融市场稳定是近期政策目标。市场的底永远是后验的,不过,个股跌幅普遍50%以上的市场,价值股股息率已超固收类产品收益率的市场,应以多头思维来审视,当然资金性质、收益率目标、风险偏好不同的投资者选择入场的时机各不同。

民生证券表示,金融稳定需要的是资产价格稳定,这意味着楼市和股市一个也不能跌。尽管周小川行长强调股市调整以来,杠杆率已明显下降,对实体经济也未产生显著影响。但我们从股市财富效应消散中还是看到了一些负面冲击,这种负面冲击也影响到了房地产市场。高频的30个大中城市成交套数和成交面积同比增速已从8月初的39.8%、42.2%分别降至19.9%和22.2%。这为持续近半年的房地产销售端复苏产生了一些隐忧,考虑到目前6.8亿平待售和60余平的在建面积,房地产销售端的下滑给了开发商更大的去库存压力,并为后续房地产开发投资更大的下滑埋下了伏笔。此外,考虑到房地产是重要的抵押品,房地产销售端收缩如果影响到了房地产价格,可能会引发全社会信用收缩,并且银行坏账也会变得相对难处置。稳定资产价格,我们预期后续会有更多的房地产放松政策出台,包括首套房首付比例、降低所得税税费等。

民生证券表示,股市缺的不是钱,而是信心,但驱动股票牛市的宏观层面因素其实并没有发生变化。第一波下跌是因为监管层去杠杆措施,并非源于宏观层面。第二波下跌是因为股市信心不稳时就引导了汇率贬值,导致套利的各路资金集中平仓。其实,引导居民资产重配金融,驱动股牛的“宽信用与财政积极托底+实体经济的不确定+无风险利率下行“等宏观因素没有发生改变,而且杠杆也降得差不多了,目前缺的只是信心。这就是为什么周小川行长强调股市已调整到位的原因,主要在于提振投资者的信心,资产价格稳定、宽信用以及汇率稳定其实已成为了一条绳子上的蚂蚱。

 

 

每日一招:揭秘盘中决出买卖时机的秘密

要想在股市中成为羸家,必须先了解何时可以买进,下面买进时机及买点的选择二点介绍。

一、买进的时机

1、股价已连续下跌3日以上,跌幅已经渐缩小,且成交也缩到底,若突然变大且价涨时,表示有大户进场吃货,宜速买进。

2、股价由跌势转为涨势初期,成交量逐渐放大,形成价涨量增,表后市看好,宜速买进。

3、市盈率降至20以下时(以年利率5%为准)表示,股票的投资报酬率与存入银行的报酬率相同,可买进。

4、个股以跌停开盘,涨停收盘时,表示主力拉拾力度极强,行情将大反转,应速买进。

5、6日RSI在20以下,且6日RSI大于12日RIS,K线图出现十字星表示反转行情已确定,可速买进。

6、6日乖离率已降至-3~-5且30日乖离率已降至-10~-15时,代表短线乖离率已在,可买进。

7、移动平均线下降之后,先呈走平势后开始上升,此时股价向上攀升,突破移动平均线便是买进时机。

8、短期移动平均线(3日)向上移动,长期移动平均线(6日)向下转动,二者形成黄金交叉时为买进时机。

9、股价在底部盘整一段时间,连续二天出现大长红或3天小红或十字线或下影线时代表止跌回升。

10、股价在低档K图出现向上N字形之股价走势及W字形的股价走势便是买进时机。

11、股价由高档大幅下跌一般分三波段下跌,止跌回升时便是买进时机。

12、股价在箱形盘整一段时日,有突发利多向上涨,突破盘局时便是买点。

二、盘中买点的选择

1、开高走高,回档不破开盘价时买进(回档可挂内盘价买进),等第二波高点突破第一波高点时加码跟进(买外盘价)或少量抢进(用涨停价去抢,买到为止),此时二波可能直上涨停再回档,第三波就冲上更高价。

2、开低走高,记住最好等翻红(由跌变涨)超过涨幅1/2时,代表多头主力介入,此时回档多半不会再翻周,若见下不去,即可以昨日收盘价附近挂内盘价买进。3、底部形成突破颈线压力时,买进。无论开高走低或开低走低只要有底部(W底、三重底、头肩底、圆形底等)形成,逢突破颈线压力时,代表多头主力抵抗直至护盘成功,开始往上拉抬,此时突破一定量大勿追,待其回档时,最好(多半)不破颈线,此时是最佳之买点。特别注意,开低走低,虽然底部形成,但毕竟属弱势,最好等其突破颈线亦能翻红,回档时不再翻黑时才买进,否则,亦有骗钱、诱多之可能。

4、箱形走势(开高走平,开平走平,开低走平)往上突破时,跟进。当日股价走势出现横盘时,最好观望,而横盘高低差价大时则可采高出低进法,积少成多获利。但应特别注意,出现巨量向上突破箱顶价时,尤其是开高或开平走平,时间又已超1/2时,此时即可敲外盘买进或抢进。至少有一个箱形上下价差可赚。而若是开低走平,原则上仅是一弱势止跌走稳盘,少量介入跟进试试抢反弹,倒不必大量投入。

三、卖出时机

常见的卖出信号分析如下:

1、在高价出现连续三日巨量长黑代表大盘将反多为空,可先卖出手中持股。

2、在高档出现连续3~6日小红或小黑或十字线及上影线代表高档向上再追价意愿已不足,久盘必跌。

3、在高档出倒N字形的股价走势及倒W字形(W头)的股价走势,大盘将反转下跌。

4、股价暴涨后无法再创新高,虽有二三次涨跌大盘有下跌之可能。

5、股价跌破底价支撑之后,若股价连续数日跌破上升趋势线,显示股价将继续下跌。

6、依艾略波段理论分析,股价自低档开始大幅上涨,比如第一波股价指数由2500点上涨至3000点,第二波由3000点上涨至4000点,第三波主升段4000点直奔5000点,短期目标已达成,若至5000点后涨不上去,无法再创新高时可卖出手中持股。

7、股价在经过某一波段之下跌之后,进入盘整,若久盘不涨而且下跌时,可速出手持股。

8、股价在高档持续上升,当成交额已达天量,代表信用太过扩张应先卖出。

9、短天期移动平均线下跌,长天期移动平均线上涨交叉时一般称为死亡交叉,此时可先杀出手中持股。

10、多头市场RSI已达90以上为超买之行情时,可考虑卖出手中持股。空头市场时RSI达50左右即应卖出。

11、30日乖离率及为10~ 15时,6日乖离为3 5时代表涨幅已高,可卖出手中持股。

12、股价高档出现M头及三尊头,且股价不涨,成交量放大时可先卖出手中持股。

四、盘中走势图研判最佳的卖点

1、开低走低跌破前一波低点时,卖出(跌停价杀出)弱势股。有实质利空时,开低走低,反弹无法越过开盘价,再反转往下跌破第一波低点时,技术指转弱,就应赶紧市价杀出,若没来得及,也得在第二波反弹再无法越过高点,又反转向下时,当机立断下卖单。

2、开高走低,反弹无法越过当日高值,跌破前波低值,则卖出。

3、头部形成,跌破颈线支撑时应作卖,若此刻未卖,应也趁跌破形态,产生拉回效果,反弹上攻无产再反转向下时,赶紧作卖。尤其当反弹高点在昨天收盘价之上时,或可少量放空,待低档再补回。M头形是右峰较左峰为低乃为拉高出货形,有时右峰亦可能形成较左峰为高的诱多形再反转下跌更可怕,至于其它头形如头肩顶、三重顶、圆形顶也都一样,只要跌破颈线支撑都得赶紧了结持股,免得亏损扩大。

4、箱形走势往以时杀出。

无论人为开高走平、开平走平甚至开低走平,呈现箱形高低震荡时,在箱顶抛出,在箱低买进。但是一旦箱形下缘支撑价失守时,应毫不犹豫地抛光持股,若此刻下不了手,在盘上之箱形跌破后,也许会产生拉回效果,而此刻反弹仍过不了原箱形下缘,代表弱势,再度反转向下就成逃命点。

中国中澄清:未发布“计划5年内海外订单翻番”消息

中国中车9月6日对此发布澄清公告称,公司及公司授权人士近期未向财新记者发布“近期中国中车完成了其海外开发战略初步计划,内容包括2015年海外市场订单量要达到70-80亿美元,到2020年订单总量要在该基础上翻番”的情况。公司一直积极开拓海内外业务市场,目前生产经营活动正常。

近日,有媒体发表题为《中国中车计划5年内实现海外订单翻番》的报道。报道称,“中国中车人士对财新记者表示,近期中国中车完成了其海外开发战略初步计划,内容包括2015年海外市场订单量要达到70-80亿美元,到2020年订单总量要在该基础上翻番”。

申万宏源追加出资近22亿元投资蓝筹股

9月6日晚间,申万宏源发布公告称,所属子公司申万宏源证券有限公司已与中国证券金融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》,约定以2015年7月底净资产20%出资,用于投资蓝筹股等。申万宏源证券补充出资21.6416亿元。

凯撒股份重组拟12亿收购游戏公司天上友嘉

凯撒股份9月6日晚间发布重组预案,公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股,并支付现金4.86亿元,合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权;并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元,其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。由于交易所将对该方案进行事后审核,公司股票将继续停牌。

公告显示,天上友嘉成立于2008年7月,主营业务为移动网络游戏的研发和运营,其先后推出《植物大战僵尸OL》、《星座女神》、《净化》、《新仙剑奇侠传3D》等多款游戏。截至2015年4月30日,天上友嘉总资产为4089.17万元,净资产为2809万元;其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元,净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。

经评估,以2015年4月30日为基准日,天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元,评估增值率4126.53%,经各方友好协商,天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺:天上友嘉100%股权完成交割后,其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元,否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。

凯撒股份表示,公司未来战略为:构建服装和网络游戏产业为主,金融产业为辅的多元化发展平台,通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整,实现公司搭建前景广阔和风险较低的业务组合的战略目标。收购完成后多家子公司协同发展,更加全面的覆盖游戏产业链,有利于上市公司未来的发展。

三特索道获君康人寿三日内举牌

三特索道9月6日晚间公告称,公司于9月2日接到通知,君康人寿保险股份有限公司于8月28日至9月1日期间通过证券交易累计增持公司股份702.27万股,占公司总股本的5.06445%,买入价格区间为20.83元/股到22.52元/股。

权益变动报告书显示,君康人寿保险股份有限公司注册资本为38亿元,法定代表人为郑永刚,目前股权结构为:宁波市鄞州鸿发实业有限公司、浙江波威控股有限公司、美好控股集团有限公司、福建伟杰投资有限公司、福州天策实业有限公司分别持股26.3185%、26.3185%、26.3185%、10.5263%、10.5263%。

对于增持目的,君康人寿保险股份有限公司表示为看好三特索道发展前景,并希望能分享未来业绩增长带来的良好回报,同时其不排除未来12个月内继续增持的可能。

三维丝重组拟7亿元全资控股厦门珀挺

三维丝9月6日晚间发布重组预案,公司拟以25.60元/股非公开发行合计2462.63万股,并支付现金0.7亿元,合计作价7亿元收购厦门珀挺80%股权;并拟以35.53元/股非公开发行募集配套资金不超过5.55亿元用于支付现金对价、补充标的资产营运资金及补充公司流动资金。交易完成后厦门珀挺将成为公司的全资子公司。由于交易所将对方案进行事后审核,公司股票将继续停牌。

据介绍,厦门珀挺主要从事散物料输送系统研发、设计、集成及相关主要高端智能设备、粉尘治理设备、环保设备、智能物流仓储设备的研发、设计、制造、销售及维修保养等业务。该公司为电力、港口、钢铁行业提供优质高效的散物料输储系统整体解决方案,业务已遍及中国大陆地区、美国、德国等地。目前三维丝持有其20%股份。

财务数据方面,截至2015年5月31日,厦门珀挺总资产为4.74亿元,净资产为1亿元,其2013年度、2014年度和2015年1-5月分别实现营业收入1.16亿元、1.63亿元和1.20亿元,净利润分别为801.96万元、2598.30万元和3123.19万元。同时交易对方承诺,厦门珀挺2015年、2016年、2017年分别实现扣除非经常性损益后的净利润分别为7200万元、9720万元和13122万元。

三维丝表示,此次交易完成后,借助厦门珀挺在海外的营销渠道、客户资源和海外项目管理经验,将有助于公司快速开拓“一带一路”沿线国家和地区的市场,参与国际竞争,提高公司综合竞争力和盈利能力;同时双方将在市场和业务、采购、研发及设计、管理等方面充分发挥协同效应,增强公司盈利能力。

新海宜拟推2亿元员工持股计划

新海宜9月6日晚间发布第二期员工持股计划草案,该计划参与员工不超过55人,设立时募集资金上限为8000万元,并拟通过1:1.5比例募资后合计以不超过2亿元用于通过二级市场购买方式持有公司股票;预计涉及公司股票上限为1923万股,占公司总股本的2.80%。

方案显示,出资参加公司此次员工持股计划的员工不超过55人,其中公司董事、监事、高级管理人员8人,具体为张亦斌、马玲芝、马崇基、徐磊、陈卫明、陈桂芬、张小刚、戴巍,合计认购份额为2465万份,占员工持股计划总份额的比例为30.8125%,其他员工合计认购份额不超过5535万份,占本员工持股计划总份额的比例为69.1875%。

该员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众N号集合资产管理计划的次级份额,兴证资管鑫众N号集合资产管理计划份额上限为2亿份,按照1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额,兴证资管鑫众N号集合资产管理计划主要投资范围为新海宜股票。

以鑫众N号集合计划的规模上限2亿元和公司9月2日的收盘价10.40元/股测算,鑫众N号集合计划所能购买和持有的公司股票数量上限约为1923万股,占公司现有股本总额的2.80%。该员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划成立之日起算,员工持股计划的锁定期为12个月。

秀强股份再获实际控制人增持近500万股

秀强股份9月6日晚间公告称,公司实际控制人之一卢秀强于8月31日至9月2日期间通过江苏炎昊投资管理有限公司成立的“秀强炎昊专项投资基金3 号”,以集中竞价方式增持公司股份492.4481万股,占公司总股本的2.64%,增持均价为14.12元/股。

自2015年7月11日承诺增持公司股票至公告日,公司实际控制人卢秀强通过定向资产管理计划累计增持公司股份606.7381万股,占公司总股本的3.25%。

华映科技大股东质押股份处于平仓线区间

华映科技9月6日晚间公告称,截至9月2日,公司控股股东中华映管(百慕大)股份有限公司共计持有公司49576.56万股,占公司总股本的63.63%,其中用于质押的股数累计为49554.31万股,质押股数占其持有公司股份数的99.96%,预警线区间为9.15元-12.33元,平仓线区间为8.32元-11.21元。9月2日,公司股票收盘价格已处于上述平仓线区间。上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。

同时公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自9月7日开市起停牌。

*ST金路董事长、董秘不能履职

*ST金路9月6日晚间公告称,公司近日收到中共德阳市国资委委员会通知,公司董事长张昌德因违纪问题已予立案调查,不能履行公司董事长职务。此外,公司近日收到德阳市公安局通知,公司董事局秘书刘邦洪因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留,不能履行公司董事局秘书职务。

同时,公司于9月5日收到刘邦洪的辞职报告,刘邦洪因个人原因申请辞去公司董事局秘书、总裁助理职务。

*ST金路表示,公司目前生产经营情况正常,公司将尽快召开董事会,按照法定程序确定行使董事长和董事局秘书职务的人员,公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务。

东方园林联合体中标50亿元PPP项目

东方园林9月6日晚间公告称,公司于近日收到武汉市新洲区政府和社会资本合作(PPP)中心(招标人)发来的《中标通知书》,确认公司为武汉市新洲区新城镇建设PPP项目的中标联合体单位。项目位于武汉市新洲区,总投资额约50.6680亿元,项目建设周期为3至5年。

根据公告,该中标联合体成员为:中信正业投资发展有限公司、东方园林、北京市市政工程设计研究总院有限公司。其中,中信正业投资发展有限公司为联合体投标人的主办人,负责主导完成项目投融资、策划(含规划、设计)、建设管理、运营管理、移交及项目回购工作;东方园林负责公司资质范围内的部分设计与施工工作;北京市市政工程设计研究总院有限公司主要负责其资质范围内的部分设计工作。

公司表示,上述项目如顺利实施,将为公司持续发展提供业务支持,并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验,将对公司未来业绩产生长期有利影响,推进公司“二次创业”战略的实施。同时公告称,公司作为项目的中标联合体成员,参与项目的投资金额存在一定的不确定性。

跨境通获控股股东增持近5000万元

跨境通9月6日晚间公告称,公司控股股东、实际控制人杨建新于8月28日至9月2日期间增持公司股份80.88万股,占公司总股本的0.38%,成交均价61.80元/股,成交金额共计4998.48万元。

本次增持后杨建新持有公司股份共计4803.56万股,占公司总股本的22.68%。同时杨建新承诺在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持本次承诺增持部分的公司股份。

朗玛信息拟筹划资产重组7日起停牌

朗玛信息9月6日晚间公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2015年9月7日开市起停牌。

同时公告称,此次拟筹划重大资产重组事项的标的资产从事医药零售、批发及健康产业开发推广等业务。公司经过与该标的资产方的初步协商,该标的资产交易对价初步确定为6.3亿元,具体交易金额以审计评估后的为准。公司已与本次拟筹划重大资产重组事项的标的资产方达成初步意向协议,公司拟聘任北京市君合律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙),并将尽快聘任独立财务顾问于近期开展对该标的资产的尽职调查工作。

广联达终止筹划定增事项7日复牌

广联达9月6日晚间公告称,公司原拟筹划非公开发行事项,经公司及中介机构与有关方面进行多次沟通研究,认为在此市场背景下,原定发行预案风险较大,不能达到多方共赢的实施效果。为切实维护投资者利益,公司审慎决定终止筹划本次非公开发行股票事项。经申请,公司股票将于9月7日复牌。

同时广联达表示,公司将继续坚定战略转型,强化多年积累的专业应用优势,大力发展产业大数据相关业务,打造“建设工程领域互联网+的平台服务商”。为此,公司将立即启动公司债券的发行工作,以解决企业持续发展所需资金。

雏鹰农牧拟筹划资产重组7日起停牌

雏鹰农牧9月6日晚间公告称,公司拟筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份、现金或二者相结合的方式取得三门峡市天顺畜牧养殖有限公司和深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司的控股权,并计划聘请国金证券为本次重组的财务顾问。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年9月7日开市起停牌。

海特高新控股股东增持150万股

海特高新9月6日晚间公告称,公司控股股东、实际控制人李飚于9月2日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式增持公司150.0067万股股份,成交均价为14.10元,占公司股份总额的0.1982%。

本次增持后,李飚持有公司股份数量为130,013,981股,占公司总股本的17.18%。同时李飚不排除未来十二个月内继续增持公司股份的可能性。

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[责任编辑:zhujj]

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