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午后研报精选:4股获机构力荐


来源:中国证券网

核心观点::公司下半年携手上药、国药、太保,中标非公立医疗机构项目,参股海外优质大数据公司,业务进展积极向好。此次获得四川省医疗健康服务平台的建设运营权,实现“上海模式”的异地复制,再次彰显其智慧医疗绝对龙头地位,并助力全面冲击互联网第四极。3 个月目标价50 元。(安信证券   买入)

万达信息:四川传捷报 异地扩张里程碑式突破

核心观点::公司下半年携手上药、国药、太保,中标非公立医疗机构项目,参股海外优质大数据公司,业务进展积极向好。此次获得四川省医疗健康服务平台的建设运营权,实现“上海模式”的异地复制,再次彰显其智慧医疗绝对龙头地位,并助力全面冲击互联网第四极。3 个月目标价50 元。(安信证券   买入)

雪迪龙:设立环保大数据公司,打造环境监测平台

核心观点:环境监测龙头,看点众多。我们预计公司业绩有望延续较高速增长的态势。主要看点:(1)国家政策推动脱硫监测和低浓度监测产品保持快速的增长;(2)加码第三方运营业务,运维业务增长值得期待。(3)重金属监测产品,VOCs监测产品等已经开始投入试用,《挥发性有机物排污收费试点办法》的出台将带动相关监测产品的市场;(4)中标污水处理PPP 项目,进军环境综合治理领域,为突破监测细分领域行业天花板奠定基础。(5)智慧环保领域已取得一定的进展,进军环保大数据领域,打造环境监测平台,龙头优势逐渐显现,未来市场空间广阔。(西南证券(600369)  买入)

厦门钨业:资产注入承诺实现

核心观点:2014年报显示,2015 年计划实现合并营业收入  112.6 亿元,合并成本费用总额  103.78 亿元,争取实现净利润比上年有所增长。收购巨通,兑现公司此前的承诺,由于进一步开发需要时间,因此短期内对盈利影响有限。未来三年的业绩增量:1)钨业务:增量主要来自钨精矿价格上涨,当前价格为底位,而该业务仍旧为利润贡献主体;2)能源新材料:增量主要来自3000吨/年磁材达产及能源材料盈利能力的提升;3)房地产业务:公司地产项目储备多,2015年随着海峡国际4期和后期项目交付,地产业务盈利有保障。预计2015-17年EPS分别为0.45元/股,0.61元/股,0.73元/股。考虑公司资源储备丰富,目标价22元,对应2015年市盈率48倍。买入评级。(海通证券(600837)  买入)

康斯特:销售增长稳定,产能持续扩张

核心观点:扩产项目进展迅速,产能持续扩张:公司数字精密压力检测仪器仪表扩产和研发中心扩建项目进展迅速,前者已完成总工程的77%。由于数字压力检测仪表是公司的主要产品,占去年总收入的86%,预计年底达产后将贡献8764万元收入和2952万元利润。投资建议:我们预测公司2015-2017年每股收益分别1.33/1.66/2.20元,对应PE为54/43/33倍,考虑到公司行业空间和成长性,给予买入-A的投资建议,6个月目标价为71.82元,相当于2015年54倍的动态市盈率。(华金证券  买入)

[责任编辑:robot]

标签:买入 安信 净利润

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