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早报:短端“二次牛市”再叠加 四理由支撑沪指迈向3600


来源:凤凰财经综合

配图

本周宏观数据与重大事件提示:

9月14日,欧盟8月综合CPI

9月15日,日本央行公布利率决议。

9月16、17日,美联储议息;欧元区8月CPI

9月18日,美联储新闻发布会。

三大报摘要

1.中证报

国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》  

《关于深化国有企业改革的指导意见》提出,将加大集团层面公司制改革力度,积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国有企业改制上市,创造条件实现集团公司整体上市。根据不同企业的功能定位,逐步调整国有股权比例,形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制。允许将部分国有资本转化为优先股,在少数特定领域探索建立国家特殊管理股制度。

中国中铁中铁二局筹划资产整合

13日晚,中国中铁和中铁二局(600528)公告,双方谋划资产整合。分析人士指出,随着国资国企改革进一步推进,借力资本市场将是重要途径之一。国企改革主题投资有望迎来新一波热潮。中国中铁和中铁二局表示,将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日(14日)起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

经济亮点频现 稳增长仍需政策发力

国家统计局13日发布的一系列数据显示,8月工业生产略有回升但压力犹存,投资增速继续回落但结构有所优化,消费市场稳中向好。分析人士认为,当前经济下行压力持续,部分指标出现波动,保证7%的经济增长仍需稳增长政策发力。

上周29只股票涨幅超40% 

在连续三周大幅下挫后,上周沪深两市大盘止跌反弹,但受制于量能尚难放大,主板指数的涨幅相对有限。与之相比,弹性较好的中小板和创业板涨势喜人,成为反弹领军人,使得场内赚钱效应已经出现一定程度的好转。本周以来有超过1473只股票涨幅超过10%,更有29只股票涨幅超过40%,6只股票涨幅超50%。

2.上证报

国企改革顶层设计凸显资本市场重要意义

上证报记者采访的多位资深国企改革专家表示:“以管资本为主改革国资监管体制是本轮国企改革真正的重头戏,对于资本市场和实体经济的影响都是极大的。在企业层面,预计未来央企的改革将加速,可能将涌现央企并购重组浪潮。同时,整体上市的改革任务也是比较重的。”同时,专家也表示:“在顶层方案出台后,随着改革路线图的细节逐步厘清,操作办法将陆续颁布。”

航空公司二季度盈利大幅增长

上周,航空、家具及装饰、餐饮、计算机存储和外围设备、家务电器、影视音像、葡萄酒、纸品包装、水运、机场服务居前十。其中,葡萄酒、纸品包装排名分别为第7和第8,是跻身前十名的新晋者。航空行业一月内再度跻身榜首。航空行业PB相对沪深300指数的PB现在是1.48倍,2013年以来均值是0.94倍。

煤化工“十三五”规划成形首选控制规模节奏

国家能源局总经济师李冶在近日举办的“2015中国国际煤化工发展论坛”上表示,目前国家能源局已对煤炭深加工行业的“十三五”规划形成一些初步设想,提出了六项发展原则、五类模式升级示范和下一步的七项重点工作。

凯迪电力向下修正前三季业绩

凯迪电力(000939)今日公告,因工作人员疏忽,在同期对比中,“上年同期(2014年1月-9月)的盈利数、上年同期(2014 年7 月-9 月)的盈利数”出现错误,公司更正后今年1-9月归属于上市公司股东的净利润为23475.79万元-28170.95万元,同比增长80%-120%;今年7-9月归属于上市公司股东的净利润修正为7168.92万元-11864.08万元,同比增长50%-150%。

3.时报

4家券商被罚2.4亿不可怕 最大威胁是扣分降级

如果说上周五证监会对海通证券华泰证券广发证券方正证券的合计罚没2.4亿元还能承受的话,后续分类评级中的扣分降级很可能是这4家券商无法承受之重。对照2010年证监会修订后实施的《证券公司分类监管规定》中相关的扣分项目,上述三项行政处罚,4家证券公司正常情况下分别合计要被扣除15分,在不考虑其它加分项目和扣分的情况下,上述4家证券公司明年评级得分可能就只有85分。

8月数据依然低迷 经济有望波动中企稳

国家统计局13日公布的数据显示,8月份工业增加值和消费分别同比上涨6.1%和10.8%。与此同时,投资结构在调整中得到改善,但继续放缓。分析人士指出,总体而言,目前来看实体经济在8月份开始出现企稳迹象,但整体力度依然有待观察,因此三季度GDP增速破7的概率很大。

创业板公司上半年总体营收增长近三成

深交所昨日发布的《创业板2015年半年度经营情况分析》报告显示,今年上半年,创业板总体营收增长近三成,三分之二公司实现净利润增长。其中,战略新兴产业公司净利润占比创业板超70%。并购重组持续活跃,40家实施完成重大资产重组,同比增长110%。

胡氏兄弟再度举牌西藏旅游 大规模增持路径打通

自7月胡波、胡彪兄弟举牌以来,西藏旅游(600749)控股权的争夺战随之打响。为确保对西藏旅游的控股地位不致旁落,国风集团连续出击,不惜将上市公司和胡氏兄弟一起告上法庭。在此背景之下,胡氏兄弟无所忌惮,上周再度“吃进”西藏旅游股份,将合计的持股比例提升至10个百分点,精确地达到举牌公告红线。可以看出,举牌方存有继续大规模增持的可能性,股权争夺战已然加剧。

一、【操盘策略】

短端“二次牛市”再叠加

优品研究员延续此前判断,大盘将向“3600-3800点”做区间修复。基于如下几点:

1、经济、汇率预期稳定的“明证”进入喷发期。(财政部、发改委、国家智囊,国家领导人世界宣言,均在表明经济底兜得住。)

2、国家救市、金融监管、制度建设凝聚信心。(国家队二次救市、期指波动监管、金融监管处罚、股息红利税改革、证监会、央行对于股市“到位”表态。)

3、政策红利全面开启。(五中全会在即,焦点十三五,包括大数据、核电、智能、新能源汽车等,再次是国企改革顶层。)

4、杠杆进入尾声。(场内两融重新回到万亿级别,场外配资大扫除波及信托及第三方移动应用。)

结合本轮行情开启及落幕矛盾观察,改革牛、转型牛、杠杆牛等要素进入短端叠加期,另外基于有预期的经济增速底线(四季度),进入“二次牛市”修复状态(指数缓修复、个股加速度)。

需要说明的几点:

1、美联储加息。毕竟构成全球股市的拐点,关注本轮加息与否的后评估时代。

2、国资改革。进入下半场(细节与执行层面),对于估值的提升溢价显然不能与轮廓预期阶段相比。

3、转型红利。成长股整体性的存量低估不存在。

策略上,紧抓十三五规划的热点轮动,区域看“大上海”,观察其辐射效应。另外注意到边疆、东北等红利再加速。

二、【当日资讯摘要】

1、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》。

2、政治局会议审议通过生态文明体制改革总体方案。

3、北京公积金二套房贷款首付比例由30%降为20%

4、配资清理蔓延:国信华宝上海等券商向信托发函。

5、新数据显示,8月人民币贷款增加8096亿,广义货币增长13.3%

6、812亿资产支持计划试点转常规,力促险资输血实体经济。

7、东北经济下行压力增大,十三五规划押宝新兴产业。

8、证监会对华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券、浙商期货作行政处罚。

9、清理场外配资波及第三方移动应用,华泰证券暂停提供第三方软件商下单服务。

108月规模以上工业增加值同比6.1%,预期6.5%,前值6%

三、【个股主题精选】

公告饕餮

仁和药业(000650):拟定增39亿元发展大健康服务。仁和药业医药FSC体系特点是以产品和服务质量为重心,企业全员参与,内外部互动,社会效应与经济利益兼顾。

北斗星通(002151):拟定增16.8亿国家集成电路基金捧场。公司表示,此次定增将进一步提高和巩固公司的技术领先优势,提升企业行业地位,并有利于改善公司营运资金和资本结构,促进公司业务发展。

普路通(002769):拟推137.92万股限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予合计137.92万股限制性股票,占公司总股本的1.86%,其中首次授予124.13万股,首次授予的激励对象总人数为38人,授予价格为每股49.31元,即按公告前20个交易日公司股票交易均价98.62元的50%确定。

资金暗涌

复星医药(600196):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入10514.31万元,区间涨幅9.50%。

董秘爆料

千红制药(002550):快速诊断试剂处报批阶段。

华东科技(000727):8.5代液晶生产线年底量产。

机构蛰伏

博腾股份(300363):9月10日华商基金等22家机构对博腾股份进行调研,公司透露,会通过并购的方式发展生物药CMO。通过并购是最有效的方法,而不是让现有的团队重新学习大分子的技术。另外,公司希望运用资本市场筹集资金支撑国际并购。

鹏辉能源(300438):9月8日安信证券、国家开发投资等6家机构对鹏辉能源进行调研,公司透露,公司目前产能不足,正在加大投资力度扩大产能以满足市场需求。未来随着公司新增产能投产和市场需求的爆发增长,可以预期的是未来这部分比重将获得快速增长。另外,公司在未来经营和发展中将采用内涵式增长和外延式增长同步进行。

研出必行

卫士通(002268):有研究认为,网络安全法草案最近已结束向社会征求意见,预计年内将推出。这一行业纲领性法规的建立有望进一步刺激信息安全下游应用,不断提升网络安全市场空间,尤其是公司主要客户党政军领域信息安全支出增长,公司将显著受益。结合当前国企改革的大背景,公司是少有的信息安全国家队上市公司,龙头标的极具稀缺性。

永清环保(300187):有分析认为,公司内部针对高管、技术骨干出台激励方案,计划2015-2017  年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于50%、125%、210%,显示公司高管对未来发展的坚定信心。

道听途说

清新环境(002573):传2015年1-8月订单额近20亿。

置信电气(600517):传子公司安瑞电气已正式生产。

大宗迷雾

华策影视(300133):9月11日公司在大宗平台以26.13元的价格成交19.61万股。公司作为电视剧龙头企业有突出的规模、资源、资本实力,不仅传统业务持续优化升级,进军全内容领域方面也有天然的优势;公司充分挖掘超级IP、新媒体等收入增长点,并利用全产业链布局战术进行资源的高效整合,全力打造综合性娱乐传媒帝国。

玩转K线

得利斯(002330):日K线呈现“V”形反弹走势。

莱茵体育(000558):受半年线支撑,股价持续反弹。  

四、【行业主题精选】

1、中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》13日正式对外公布,提出对国企按照商业类和公益类分类改革;积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国企改制上市,创造条件实现集团公司整体上市;到2020年,公司制改革基本完成,培育大批具有国际竞争力的骨干国企。国新办将于14日上午举行吹风会,请多部委领导介绍该指导意见的有关情况。这意味着“1+N”国企改革系列文件中的“1”已经出台,国企改革将从政策探讨和部分试点转入全面推广与深化阶段。未来央企并购重组浪潮有望涌现,地方国资改革在得到中央定调后也将加速推进。机构看好地方性金控平台在改革进程中发挥更大作用,如山东鲁信集团旗下的鲁信创投,珠海金控股权投资基金旗下的力合股份。小市值国企转型重组难度相对较低,时代万恒正积极向新能源行业转型,香梨股份实控人旗下的昌源水务持续剥离非主业资产,有望重启上市之路。

2、中共中央政治局9月11日召开会议,审议通过了《生态文明体制改革总体方案》、《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。目前二级市场上环保板块的估值回调已基本完成,投资机会逐步凸显。尤其是随着PPP、第三方治理模式推广,国企改革及水资源化改革推进,水务行业将迎来价值重估。公司方面,国中水务当前的主营业务涵盖了水务环保产业链的自来水销售、污水处理、垃圾渗滤液处理、工业水处理、环保设备、工程建设和技术开发服务等多个领域;兴蓉投资是集污水处理、供水、固废业务于一身的四川省地方国企。

3、据中国政府网消息,国务院办公厅关于分级诊疗制度建设的指导意见11日正式发布。意见提出,到2020年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成,基本建立符合国情的分级诊疗制度。公司方面,国际医学未来将开展医学诊疗平台和智慧商业平台建设,打造互联网医疗及商业平台;爱尔眼科是中国最大规模的眼科医疗机构之一,目前已在全国范围内兴建31家专业眼科医院。

4、据中国政府网报道,李克强在出席达沃斯论坛期间,对大连产业升级、创业创新进行考察,并听取辽宁省汇报装备制造和走出去情况。李克强表示,希望辽宁抓住东北新一轮全面振兴的机遇,把国有企业改革和“双创”结合起来,抓住国家实施中国制造2025机遇,努力推动装备制造业智能转型。公司方面,大连重工主营大型铸锻件,总理此次视察了公司大股东;博林特拟转型智能工业,并计划更名为远大智能;沈阳机床从事数控机床研发销售,正重点推行i5智能机床。

5、据报道,亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市,目前杭州是唯一的申办城市。亚运会是亚洲规模最大的综合性运动会,每四年举办一届。成功举办亚运会为杭州塑造城市全新形象提供了战略机遇期,不仅有利于加快城市建设步伐,提升城市品位,促进经济社会全面发展,而且对提高杭州城市形象的塑造有着重要意义。公司方面,莱茵体育杭州当地唯一体育行业上市公司,公司重点布局赛事运营等,同时公司楼盘多位于杭州;东南网架位于杭州,是国内外知名的钢结构、网架制作安装壹级资质企业;嘉欣丝绸受益杭州国际影响力提高,丝绸杭州特色产业有望持续收益及嘉欣丝绸园旅游特色园区有望借亚运走出国门。

五、【热点跟踪】

迪士尼

亚通股份(600692)中华企业(600675)交运股份(600676)海博股份(600708)浦东金桥(600639)    

迪士尼开园在即,配套建设进展顺利迪士尼开园在即,带动相关周边产业链发展

上海迪士尼主题乐园建设历经五载已近收官,距正式开业运营已不到一年时间,从园区一期建设到配套工程进度,均能感受到其“热火朝天”的景况。据估算,上海迪士尼2016年旅客流量在2000-2500万左右,2017年以后常态化接待旅客能力在2500万左右。

大数据

美亚柏科(300188)

卫士通(002268)

天玑科技(300245)

拓尔思(300229)

大数据产业再迎机遇大数据高度再度提升,助力工业制造,打造千亿龙头公司

我国互联网、移动互联网用户规模居全球第一,拥有丰富的数据资源和应用市场优势,大数据部分关键技术研发取得突破,涌现出一批互联网创新企业和创新应用,一些地方政府已启动大数据相关工作。工信部部长苗圩指出,要鼓励支持软件企业和工业企业跨界融合、协同创新,力争在基础软件等重点领域突破一批核心技术,加快安全可靠信息系统建设。加快发展智能制造。

上海国资

改强生控股(600662)

外高桥(600648)

陆家嘴(600663)

上海物贸(600822)

隧道股份(600820)    

国企改革纲领性文件流出上海国资改革落实化,后市相关个股有望进一步走强

随着市场渐趋稳定,国企改革热度持续升温,近期国企改革的热度进一步从上自下,从央企蔓延到地方。上海、深圳、重庆等多地国企改革概念股出现大涨。上海国资作为全国第二大国资系统(国务院国资委之后),国企改革动作始终走在全国前列。

教育复旦复华(600624)工大高新(600701)浙大网新(600797)方正科技(600601)    高职教育将改革深化高校教育改革发布,高校系概念股有望乘东风

国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,提出,2015年起全面深化高校创新创业教育改革。2017年取得重要进展,形成科学先进、广泛认同、具有中国特色的创新创业教育理念,形成一批可复制可推广的制度成果,普及创新创业教育,实现新一轮“大学生创业引领计划”。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

搜于特(002503) 子公司设立供应链管理公司为推进公司向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划实施,落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作,东莞市搜于特服装股份有限公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与陈雄武共同出资1亿元人民币设立湖北浚通供应链管理有限公司,其中,东莞市搜于特供应链管理有限公司出资5100万元人民币,占注册资本的51%;陈雄武出资4900万元人民币,占注册资本的49%。

永安药业(002365)拟回购不超3000万元股份公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况,结合公司经营状况,在回购资金总额不超过3000万元、回购股份价格不超过20元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份不少于150万股,占公司目前已发行总股本的比例不低于0.80%。回购期限为自公司股东大会审议通过本预案之日起12个月内。

上海普天(600680)新能源汽车销量大增+联手宝马2015年1-8月,新能源汽累计生产12.35万辆,同比增长3倍,此消息利好充电桩概念。此外,宝马与中国普天日前共同启动了宝马及时充电(ChargeNow)服务。根据规划,截至2015年年底,宝马将率先在北京、上海、广州、深圳四地建设500个充电桩;到2016年年底,将扩建至1000个充电桩,覆盖更多城市。

滨江集团(002244) 杭州有望成为亚运会举办城市亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市,目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会,杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。此前,主席在会见亚奥理事会主席时表示,中国政府将全力支持杭州市举办亚运会,相信杭州有能力举办一届成功的亚运会。

卫士通(002268) 控股权转让获批公司近日收到国务院国资委下发的批复,同意公司原控股股东三十所和国信安将其分别持有的公司18776.3992万股和343.0246万股无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司持有。

新民科技(002127)被南极电商借壳新民科技作价2.43亿元向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售资产,并以8.05元每股非公开发行2.91亿股收购南极电商100%股权,从而实现南极电商借壳上市。

浙江东日(600113)重组获温州国资委批复浙江东日收到温州市现代服务业投资集团有限公司通知,现代集团收到温州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于<浙江东日股份有限公司资产重组实施方案>的批复》,主要内容为:经温州市国资委主任办公会议研究,同意该实施方案,要求现代集团依照实施方案积极稳妥地推进重组工作,切实保障国有权益,维护职工合法权益。

新华百货(600785) 上海宝银增持股份至28.8%  上海宝银及上海兆赢作为一致行动人,已分别通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期、最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金”四个账户合计购买公司A股857.71万股。

深信泰丰(000034) 获高管增持+重组获得受理公司高级管理人员林小浓先生于2015年9月10日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。公司重组获得方案获得证监会受理。根据此前的公告,深信泰丰将向郭为、王晓岩等6名对象定向增发2.96亿股,募资22亿元,用于收购神码控股下属IT分销业务公司,作价40亿元。

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[责任编辑:yufang]

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