力源信息拟3.6亿元并购飞腾电子 布局能源互联网

中国证券网讯（记者 覃秘） 力源信息14日晚间披露收购预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买南京飞腾电子100%股权，并募集配套资金。飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，产品主要服务于各类电能表生产企业，业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。凭借本次收购，力源信息将介入能源互联网市场。

据披露，本次收购的交易总对价为3.6亿元，其中现金支付1.8亿元，另以13.80元/股非公开发行1304.35万股。财务数据显示，截至2015年5月末，飞腾电子总资产1.32亿元，净资产0.63亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-5月分别实现营业收入2.62亿元、2.35亿元和0.89亿元，净利润分别为2826.53万元、2340.26万元和1321.67万元。飞腾电子原股东承诺2015年至2017年度实现的净利润分别不低于2900万元、3480万元、4176万元。

力源电子还拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过3.6亿元，其中1.8亿元用于支付本次交易的现金对价，其余用于补充上市公司流动资金及支付本次交易相关中介机构费用。由于力源电子停牌期间，A股市场发生巨大的变化，公司尚未决定配套融资的股份发行价格。力源信息6月8日停牌，停牌前交易价格为25.94 元/股，当天创业板指数为3704.55点。而截至9月14日，创业板指数为1906.21点，下跌了约45%。发行预案称，股市的剧烈波动给上市公司定增价格和收购方式带来了一定影响。

力源信息表示，公司主营业务为IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务，通过本次交易，可以实现向产业链下游拓展，在不断夯实 IDH 实力的基础上布局能源互联网，有利于上市公司拓宽未来发展空间，增强持续经营能力。