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早报:市场走势符合高层1论断 守住1底线10月有希望


来源:凤凰财经综合

宏观数据提示:10月1日,中国9月制造业PMI;10月2日,美国9月非农就业。

三大报摘要

1.中证报

习近平阐述新时期南南合作倡议

国家主席习近平26日在纽约联合国总部出席并主持由中国和联合国共同举办的南南合作圆桌会,同广大发展中国家等领导人和国际组织负责人总结南南合作经验、共商合作发展大计。习近平指出,南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举,是平等互信、互利共赢、团结互助的合作,帮助我们开辟出一条崭新的发展繁荣之路。伴随着发展中国家整体力量提升,南南合作必将在推动发展中国家崛起和促进世界经济强劲、持久、平衡、包容增长中发挥更大作用。

1467家公司掀增持回购潮

6月股市大幅调整以来,无论是出于政策执行的需要,还是应对“野蛮人”举牌的回击,A股掀起了史上最大规模的增持回购潮。数据显示,6月15日至今,沪深两市共有1310家上市公司获股东增持,增持次数达7194次,累计增持股份98.52亿股,累计市值达1295.66亿元。此外,157家公司回购股份,回购金额上限为493.36亿元。9月以来,567家公司获增持或回购。

2017年启动碳排放交易体系 打开万亿空间

日前中美两国再度发表《气候变化联合声明》,中国将承诺到2017年启动全国碳排放交易体系。在联合声明中,习近平表示,中国政府承诺将拿出200亿元人民币(约31亿美元)支持其他发展中国家应对气候变化。预计国内碳交易市场万亿空间将被打开,推动清洁能源和节能减排的发展,对应在A股上,环保、新能源等上市公司值得投资者重点关注。

金浦钛业拟募资40亿元主推产业金融服务

停牌4个多月的金浦钛业(000545)9月27日晚公告,公司拟以不低于15.08元/股,向包括公司实际控制人郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行53050.39万股,募集资金总额为40亿元,主要用于化工供应链管理服务平台建设项目以及基于化工行业的产业金融平台建设项目。公司股票9月28日复牌。

2.上证报

资本市场并购重组突飞猛进助力国企混改

中国南车中国北车合并,推动中国高铁“扬帆出海”;百视通吸收合并东方明珠,诞生中国A股首家千亿级新型互联网媒体集团;绿地控股借壳金丰投资,刷新A股史上最大规模借壳纪录……今年资本市场频现大手笔并购重组。不仅如此,整个并购重组均呈现出“火爆”行情。

国务院批复同意《环渤海地区合作发展纲要》  

经李克强总理签批,国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》。《纲要》的颁布对于加快环渤海地区合作发展,推进实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略和区域发展总体战略具有重要意义。

一月连发三文 农业电商获政策力挺

近期,国务院及部委一个月内相继出台三大重磅文件,力挺农业电商发展。政策重点是推进以农产品和农业生产资料为主要内容的农业电子商务。上证报记者从农业部也了解到,发展农业电商是农业部今年20项重点工作之一,强调要充分利用信息进村入户平台,开展产品直配城市社区和农业生产资料下乡试点。

国庆节前三个交易日两市限售股解禁市值达516亿

根据沪深交易所安排,国庆节前三个交易日(9月28日至30日)两市有28家公司共计26.69亿限售股解禁上市流通,解禁市值达516亿元。据西南证券统计,三个交易日解禁股数共计26.69亿股,占未解禁限售A股的0.48%,其中沪市13.71亿股,深市12.98亿股;以9月25日收盘价为标准计算解禁市值516.63亿元,其中沪市8家公司172.83亿元,深市20家公司343.80亿元。

2.45亿收购中裕智慧索芙特布局智慧城市

索芙特(000662)智慧城市布局再下一城。公司26日公告,拟2.45亿元收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司(简称“中裕智慧”)100%股权。引人注意的是,中裕智慧是今年7月新设公司,尚未盈利,账面净资产500万元,但净资产增值率却高达27.9倍。记者进一步查阅发现,其背后的核心资产亚安科技或才是索芙特此次真正垂涎的“猎物”。

3.时报

投资总监不悲观 四季度看好国企改革

从上半年波澜壮阔的大牛市到三季度俨然“熊出没”,在坐了一回过山之后,上证指数徘徊在3000点附近。一边是部分股票跌出了中长期价值,一边是投资者避险情绪趋浓,四季度大盘能否绝地反转?哪一类主题或行业更受机构投资者青睐?近日,记者采访了多家公募基金投资掌门人,为投资者解析四季度投资密码。

国务院支持“四众”企业上创业板新三板

国务院日前发布了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》,明确了各部委推进大众创业万众创新的职责分工,同时指出,引导天使投资、创业投资基金等支持“四众”(众创、众包、众扶、众筹)平台企业发展,支持符合条件的企业在创业板、新三板等市场上市挂牌。

配资清理无心插柳 券商PB业务有望崛起

本轮场外配资清理有望让券商主经纪商(PB)业务成为最大受益者之一。虽然近年来各大券商将PB业务作为战略性业务来推进,但始终未能得到市场重视。此次规范场外配资需将接口转移到券商自身的PB系统,PB业务因此获得券商重新审视,并因配资转移的需要而改进系统和服务。

券商清理配资倒计时 伞形信托无回旋余地

伞形信托即将成为历史。尽管监管部门已下发通知要求清理配资不要简单“一断了之”,但让市场颇为关注的伞形信托仍难逃脱即将“团灭”的命运。此外,鉴于伞形产品提前终止的原因为监管政策变化,部分相关银行为安抚投资者而决定免收罚息。多位信托公司证券投资部门人士向证券时报记者表示,日前收到合作券商发来的函件,主要内容是将在9月30日之前停止为伞形产品提供外部信息系统接入服务。

“鸡市”一片惨淡 四家上市公司联合自救

近年来持续低迷的“鸡市”,让众多养殖企业身陷困境。益生股份(002458)、圣农发展(002299)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)四家上市公司决定联合自救。近日,上述四家公司在烟台联合举办“白羽鸡肉营养与人类健康”新闻发布会,多位国家食品安全、家禽养殖方面的专家参会。会议揭示了白羽肉鸡养殖、加工过程的细节及消费谬误,建议消费者放心吃、经常吃、健康吃。

一、【操盘策略】

守住底线便是希望

连续横盘之后的每一次下探都是对变盘思维的一种捶打,但每一次的跌而不破也是对市场情绪的夯实。多空旷日持久的拉锯终将分出一个胜负,但眼下守住底线或是向上变盘的关键。

从宏观层面来看,经济增速与数据的疲弱是指数向上牵引不强的原因,但在经历了外围风险集中释放以及市场两次股灾之后,宏观经济的波动暂时难以成为拖累指数向下的要素。值得注意的是,基于“11+6+3+1”的稳增长框架以及克强总理的严厉督办有望使得经济下行的压力在预期上出现改善的可能。另一方面,从习主席近期对于中国经济的世界宣言来看,改革与转型“不惧市场与经济的波动”,各项顶层政策仍旧在加速推进(国企改革N与双创),综合来看,宏观“稳”的要素依旧没变并且处在一个积聚的阶段。

从市场层面来看,市场自身的演绎也符合习主席“市场进入自我修复”的论断。连续反弹后的创业板在面对热点退潮的背景下,并未再现千股跌停的惨案,表明市场内生性的修复正在增强。而再融资审核的提速,特别是诸如乐视、东财这些创蓝筹的审核加速,使得中小创的驱动力正在恢复。而此前干扰市场的场外配资矛盾,根据最新70%已完成的清理进度以及多路径的疏导,场外配资的干扰即便没有结束也已进入尾声,后续对于配资接入的端口认证值或将对市场情绪产生向上的牵引。另一方面,海外市场尽管在大众造假等事件的影响下颇有进入多事之秋的味道,但好在经济数据抚慰了市场担忧的情绪,至少外围指数仍旧保持在一个区间震荡的格局中来消化当前的负面情绪,危机失控尚未出现。综合来看,只要当前宏观经济不出现失速状况,在国家队托底以及市场自身修复能力增强的背景下,市场2850~3000的底线支撑依旧坚实,第三轮股灾不会出现,未来主板向上的牵引仍需关注相关顶层政策、宏观数据等要素的突破,守住当前的底线市场便有望在10月迎来希望。

策略方面,在存量博弈状态下,“大上海”作为当前市场资金博弈的焦点仍将活跃;次新股作为成长股的龙头也有望继续表现强势;而创业板中涨幅相对滞后的智能机器与生物医药有望补涨。

二、【当日资讯摘要】

1、国务院发布关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。

2、国务院批复环渤海地区合作发展纲要。

3、北京市人大:要做好养老金结余入市投资准备。

4、证监会:清理配资不要一刀切, 69%场外配资已清理。

5、31个核电厂址完成可行性初审,内陆核电开工信号。

6、中证协调查IPO将重启谣言源头,机构称IPO暂停414个月。

7、央行:继续实施稳健货币政策,更加注重松紧适度。

8、中美双方就推进中美投资协定谈判达成重要共识。

9、习近平结束访美 49条成果清单公布。

10、稳增长投资方向确定,明确为11+6+3+1框架。

11、习近平:中国将设南南合作援助基金 首期20亿美元。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

索芙特(000662):拟2.5亿元收购资产拓展智慧城市业务。公司于9月24日,与福建平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业(有限合伙)签订了《购买资产协议书》,协议约定公司以24500万元收购平潭睿智持有的北京中裕智慧信息技术服务有限公司的100%股权及债权。

常山股份(000158):子公司北明软件拟收购四家软件公司。本次收购的股权与北明软件主营业务有很强的互补性和业务协同性,对北明软件未来的财务状况和经营成果有积极作用,符合公司做大做强软件产业的战略布局。

云投生态(002200):拟定增募资12亿元偿债补血。公司表示,通过本次非公开发行,不仅满足了公司业务扩张,尤其是市政园林施工业务扩张对营运资金的需求,而且有利于公司优化资本结构,提高资金使用效率。

资金暗涌

巨星科技(002444):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入2815.74万元,区间涨幅2.84 %。

董秘爆料科士达(002518):充电桩技术已符合日欧标准。

多氟多(002407):锂电池供不应求有可能提价。

机构蛰伏

深科技(000021):9月23日华夏基金等近10家中外机构对公司进行调研,公司透露,今年将在东莞工厂新址完成自动化设备业务的产能扩建,建成后产能翻倍。另外,公司参与研发的多款新产品将于下半年实现量产。

奋达科技(002681):9月23日新富资本11家机构对公司进行调研,公司透露,并购的欧朋达一直在扩产,机台数量,员工人数以及产能都处于扩张阶段,甚至不排除根据市场情况较大规模的予以扩产。

研出必行

科华生物(002022):有研究认为,香港子公司设立以及具备海外公司运营经验的高管加入,有望加速公司国际化步伐,国际业务产品有望进一步丰富,并购业务有望加速。

中航资本(600705):有分析认为,公司旗下证券、财务、信托和租赁行业处于向上发展轨道,业绩呈稳定增长态势,预计控股金融公司2015年业绩贡献20亿元,贡献比80%以上。前期股权投资项目陆续迎来收获期,业绩持续性强。

道听途说

润和软件(300339):传收购的捷科智诚最近成功中标”吉林省农村信用社联合社第三方测试服务入围选型项目”。

置信电气(600517):传子公司安瑞电气已正式生产。

大宗迷雾华工科技(000988):9月25日公司在大宗平台以11.3元的价格成交72.95万股。公司为国内物联网制造业优质稀缺标的,背靠优秀理工大学,具强有力技术与人才支持,具备核心竞争力。公司工业物联转型决心坚定,平台化发展前景可期。

玩转K线

戴维医疗(300314):量价齐升,持续反弹。

星星科技(300256):MACD红柱持续增长。  

四、【行业主题精选】

1、25日,中美元首发表关于气候变化的联合声明。中国宣布拿出200亿元建立“中国气候变化南南合作基金”,计划于2017年启动全国碳排放交易体系,承诺将推动低碳建筑和低碳交通,到2020年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%,大中城市公共交通占机动化出行比例达到30%。上市公司中,凯美特气与湖南大学合作研究碳捕集技术,该技术是应对气候变化的重要路径之一;巨化股份在行业内率先开展碳排放权交易;置信电气计划把旗下的碳资产管理公司打造为国内领先的碳交易服务商。

2、27日,国务院批复《环渤海地区合作发展纲要》。《纲要》实施要牢牢把握实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略的历史机遇。我国北方海路集中在环渤海地区,中日韩自贸区谈判正积极推进,港口整合也在风口之上。公司方面,唐山港京唐港区是国家重点物资运输的重要港口;大连港是中国东北最大的综合性码头营运商。

3、2015年9月22日至25日,应美利坚合众国总统贝拉克·奥巴马邀请,中华人民共和国国家主席习近平对美国进行国事访问。中美双方同意,就恶意网络活动提供信息及协助的请求要及时给予回应。公司方面,美亚柏科一直专注于提供电子数据取证和网络信息安全方面的产品与服务;国脉科技是较早专业从事电信技术服务的高科技企业。

4、26日,国务院发布关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见,意见要求,加快发展四众,即众创、众包、众扶、众筹。大力发展专业空间众创,鼓励推进网络平台众创,培育壮大企业内部众创。公司方面,张江高科位于高科技产业投资商与科技园区集成服务商;东湖高新是华中地区园区开发建设及产业运营的领军企业。

五、【热点跟踪】

环保

菲达环保(600526)

万丰奥威(002085)

创业环保(600874) 中美气候问题达新合作环保行业将迎来多重政策催化剂,PPP模式仍将是环保行业的重要热点

在国家稳增长背景下,发改委、财政部大力推进PPP项目建设,各地加大了环保资金投入力度,是环保上市公司前三季度业绩高增长的主要原因。近期,国家推出“1+6”生态文明改革组合拳,环境督查方案、环境赔偿方案等配套措施将陆续推出。持续看好水处理产业链投资机会,建议继续关注PPP模式推广及国企改革主题。

国企改革

洛阳玻璃(600876)

恒源煤电(600971)

江山股份(600389)

长春一东(600148)    

国务院分类分层推进国企混改国企改革进入“深水区”,新一轮重塑上市公司价值将开启

国务院日前发布《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》提出,鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改革。有序吸引外资参与国有企业混合所有制改革。鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。分层推进国有企业混合所有制改革。电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域改革,开展放开竞争性业务、推进混合所有制改革试点示范。在明确分类标准后,混改将进入加速落地阶段,国改配套方案有望近期陆续落地。今日国资改革指数应声上涨,显示市场对国企改革预期回升,国企改革进入“深水区”,新一轮重塑上市公司价值将开启。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)  

永安药业(002365)两金合计持股超11%  永安药业今日披露2015年第一次临时股东大会股权登记日(即2015年9月23日)前十名股东持股情况,中央汇金投资有限责任公司持有5,182,500股股份,占比2.77%;中证金融资产管理计划各自分别持有1,546,800股股份,十家合计持股占比8.3%。

邦讯技术(300312)终止筹划重组低位复牌公司原拟筹划以发行股份及支付现金方式收购康盛(北京)保险销售有限公司100%股权,但由于双方就重大资产重组涉及的交易结构中对价以及对赌条件等核心条款未能达成一致意见,公司决定终止实施该重组事项公司表示,此次筹划重大资产重组事项的终止,不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。

梅雁吉祥(600868)证金为公司第一大股东梅雁吉祥率先发布公告,称证金持有本公司股份合计982.68万股(占总股本的0.52%),成为公司第一大股东,这也拉开了A股上市公司纷纷宣布自己被“国家队资金”持股的大幕。该股也随即开启了疯狂飙涨停模式,股价一度创出历史新高。近两个交易日,该股再次迎来连续涨停。

路通信(002446) 资产收购事项获无条件通过公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第82次并购重组委工作会议审核,获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

创意信息(300366)重组获证监会审核通过公司于9月24日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月24日召开的2015年第82次并购重组委工作会议,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

冠豪高新(600433)控股股东望入选第二批国资改革试点来自国资系统的内部人士透露,虽然目前国有资本投资、运营公司试点方案未浮出水面,但不排除推进第二批试点的可能性,如中国诚通控股集团有限公司有望成为第二批试点之一。冠豪高新实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

郑州煤电(600121)定增终止低位复牌停牌筹划定增事项仅7日后,郑州煤电于昨日宣布终止,并于当日召开了投资者说明会。值得一提的是,在2013年参与定增的认购方目前仍然处于被套状态。该股低位复牌出现了一字涨停的走势。

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[责任编辑:yufang]

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