研报精选:老板电器、盛屯矿业等4股获机构强烈推荐。
2015年10月22日 13:12
来源:同花顺金融服务网
核心观点:盈利预测与投资建议:暂不考虑公司非公开发行股票的影响,我们预计公司 2015~2017 年营业收入分别为 18.23亿元、23.71亿元、30.92亿元,EPS 分别为 0.56元、0.76元、1.00元。考虑到公司的机器人(300024)行业龙头地位以及即将重现的高速增长,首次覆盖,给予“推荐”评级。(平安证券 推荐)
老板电器:穿越牛熊周期的价值投资典范
核心观点:利益捆绑保障长期发展,维持“买入”评级:基于收入增长确定性、盈利提升预期及长期成长空间,老板有望复制格力过去十年高速发展,同时高管及代理商持股计划将进一步增强高管及代理商积极性,并加速渠道改革进程,长期成长稳定性得到切实保障,持续高增长的业绩将构成公司跨越牛熊周期的基础, 预计公司15、 16年EPS分别为1.61、2.17 元,对应目前股价 PE 为22.78、16.87 倍,维持“买入”评级。(长江证券(000783) 买入)
公司一直以来积极布局产业链金融服务,实现有色金属传统产业与互联网及产业链金融有效结合。2015 年上半年公司金属产业链业务取得营业收入9.10 亿元,同比增长1674.86%;毛利6837.13 万元,同比增长1462.15%,公司产业链金融业务已经处于高速放量阶段。通过与天津矿交所合作,公司的金属产业链金融服务业务在广度,深度,规模以及平台效应上均会得到更进一步的发展。公司是有色金属行业互联网+龙头,给予“买入”评级。(广发证券(000776) 买入)
同有科技:盈利能力提升推动业绩高速增长,关注公司高端存储产品
核心观点:同有科技(300302)是 A 股存储领域非常纯正的一个标的,我们认为公司高端存储产品的推出或将带动其市场份额的提升,盈利增速也有望进入快速上升通道。我们预计公司 2015-2017 年的 EPS 为 0.38 元、0.56 元和 0.81 元, 未来三年的年复合增速有望达到 82.8%。 考虑到公司在国内存储市场的卡位优势,我们认为公司可享有一定估值溢价。6 个月的目标价为60.90 元,对应 2016 年的 PE 为 108 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。(海通证券(600837) 买入)
机器人:国产机器人龙头,持续高增长可期
核心观点:盈利预测与投资建议:暂不考虑公司非公开发行股票的影响,我们预计公司 2015~2017 年营业收入分别为 18.23亿元、23.71亿元、30.92亿元,EPS 分别为 0.56元、0.76元、1.00元。考虑到公司的机器人(300024)行业龙头地位以及即将重现的高速增长,首次覆盖,给予“推荐”评级。(平安证券 推荐)
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