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早报:市场迎政策红利主升浪 27日涨停股预测


来源:凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.中证报

“十三五”央行利率调控体系有望完善

受中国证券报记者采访的专家认为,“十三五”有望完善中央银行利率调控体系,加强对市场预期的引导,强化价格型调控和传导机制,进一步完善人民币汇率形成机制,完善金融监管、发展普惠金融等。同时,“十三五”期间,金融改革可能会聚焦四方面业态:普惠金融、创业金融、互联网金融及绿色金融。

央行:“双降”并非QE  

中国人民银行有关负责人26日称,此次下调利率和存款准备金率是很传统的、常规的货币政策措施,并非非常规的量化宽松(QE)。此外,央行副行长易纲表示,利率市场化也并非一放了之,利率仍然是需要调控的。

我国并未进入“负利率”时期

中国人民银行调查统计司官员日前撰文指出,目前我国并未进入“负利率”时期。文章称,银行存款定价机制的新变化,决定了不能再直接使用存款基准利率与CPI的差值来判断“正利率”或“负利率”,而应重点关注两个指标:一是银行的存款挂牌利率,二是银行的实际存款利率。

上交所规范上市公司热点事项信息披露

为督促上市公司规范披露市场热点事项,提高信息披露有效性,上海证券交易所对临时公告格式指引《第十七号上市公司股票交易异常波动公告》进行了修订,并新增了《第九十五号上市公司董事会审议高送转公告》、《第九十六号上市公司董事会审议变更证券简称公告》、《第九十七号上市公司签订战略框架协议公告》格式指引,于10月26日发布实施。

一机集团核心资产将注入北方创业

北方创业10月26日晚公告重组预案,公司拟以发行股份+支付现金的方式,合计作价77.08亿元,收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及其旗下北方机械100%股权、山西风雷钻具100%股权和皇岛风雷钻具100%股权。交易完成后,一机集团核心资产将实现整体上市,同时北方创业新增产品将涵盖装甲辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造。

2.上证报

三季度地方GDP出炉多数省份回暖

截至10月26日,共有24个省份公布前三季度经济数据。其中,15省前三季度GDP增速较上半年回升,5省市前三季度GDP增速与上半年持平,仅上海、北京、浙江、河北等4省市增速较上半年略有回落。至于经济回暖的原因,不少省份提到房地产市场回暖及网络消费、新兴产业快速发展等。

我国首次出台快递业发展纲领性文件

经李克强总理签批,国务院日前印发《关于促进快递业发展的若干意见》(以下简称《意见》)。这是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件,提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施。

特力A庄家现形记

从7月9日最低价9.88元至上周五收盘价87.10元,并无重大利好的特力A在三个多月里涨幅达693%,成为“妖股”之王。谁在幕后操控特力A得利斯”股票价格,将被罚没款约12.9亿。由于该案仍处于调查“走流程”中,尚不便披露具体名称及详情。

九阳股份前三季盈利逾5亿 证金-汇金“团购”12.14%股份

九阳股份今日发布三季报,公司前三季度实现营业收入50.16亿元,同比增长20.15%;净利润5.05亿元,同比增长15.56%。据公司预计,整个2015年度将实现净利润5.32亿至6.38亿元,这主要得益于公司食品加工机类产品的销售逐步企稳,营养煲类、西式电器类产品持续增长。至于市场关注的“证金系”持股情况,截至三季度末,“证金-汇金”系列账户合计持股12.14%。

3.国际:

亚洲:

新加坡A50期指1510合约跌0.05%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数涨0.06%;法国巴黎CAC40指数跌0.54%;英国富时100指数跌0.42%;欧洲斯托克50跌0.33%。

美股:道指跌0.13%,报17623.05;标普500跌0.19%;纳指涨0.06%。

美元指数涨1.47%,报96.47。

纽交所黄金期货12月合约跌0.07%,收于1165.9美元。

纽交所原油期货12月合约跌2.24%,收于43.73美元。

美国9月新屋销售创10个月新低 市场静待联储议息会议

美国9月非农数据全面不及预期,新增就业人数仅14.2万、工资增长停滞、劳动参与率创下新低。分析人士认为,9月非农报告令人大失所望,美联储年内加息概率骤降。随后至今的数据参差不齐。

周一,美国商务部发布的报告显示,美国新屋销售连跌两个月,9月年化销售为46.8万户,远不及预期的55万户,创2014年11月以来新低。

美联储公开市场委员会为期两天的议息会议将于周三结束。

一、【操盘策略】

政策红利主升浪资本利得兑现时

尽管周末有央行“双降丹”这样的利好,但主板依旧没能越过3450,创业板在2500点之上也是颇为纠结。主板与创业板两次冲击敏感区域所出现的阻力,并未因“双降丹”而化解,相反让市场再次感受到获利盘与套牢盘的压力,优品研究员认为合理认识“双降丹”的药效便于把握当前市场节奏。

优品研究员认为,央行“双降”强化的是宏观流动性,是为了修复基于合理区间的基本面改善,并非是市场风格将要进入切换的信号。尽管从盘面上看,连续上涨过后的创业板开始加大振幅并有弱于主板的迹象,但需注意的是,目前创业板和中小板三季报预告已经基本披露完毕,业绩预喜比例显著高于主板。从行业分布来看,业绩增速改善明显的股票多分布在计算机、电气设备、电子等行业。总体来看,以中小创为代表的新兴产业股票三季度盈利整体向好,分化也较为明显。基本面的不断夯实与改善,是当前中小创估值溢价不断提升的关键,而处于五中全会窗口的政策转型红利则充当了有力的催化,在两者相互作用下中小创占优的格局不会轻易改变。

值得注意的是,在五中全会窗口开启后,政策红利的释放确实进入到了“主升浪”阶段,但在资金连续且充分的预期之后,也同样面临着前期资本利得将进入兑现阶段的现实。政策红利的“主升浪”并非就是当下一系列“十三五”政策主题的主升浪,随着五中全会的召开,部分主题确实面临兑现的压力。而特力A的重罚,也将使得“捉妖记”时代先告一段落,市场的高风险偏好也将面临回落。优品研究员认为,接下来市场仍需有一个震荡整理的过程,消化会议期间可能预期的一些新的精髓,从而为行情炒作找到新的脉络。

策略上,建议关注健康中国主题的发散,养老、医疗服务、慢病管理、医疗信息化等应是重点方向;此外,智能机器依旧面临较强事件驱动要素,值得关注;“十三五”规划中节能环保与大体育依旧有望持续表现;最后,建议关注服务类的文化娱乐、休闲,农业、区域等。

二、【当日资讯摘要】

1、国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》。

2、李克强10月31日-11月2日对韩国正式访问,期间将出席中日韩领导人会议。

3、“克强指数”继续低迷9月全国铁路货运量降幅扩大至11.4%

4、花旗将出清广发银行股权,德银预示减持华夏银行股权。

5、法国总统奥朗德将在11月2日至3日到中国进行国事访问。

6、德国官员:德意志交易所可能与中国签订合作协议。

7、港交所李小加:目前伦港通准备工作已启动,预计“西向的伦港通”会先行。

8、央行盛松成:目前我国并未进入“负利率”时期。

9、上交所:提议高送转股东需披露减持情况。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

华菱星马(600375):拟向员工持股计划定增募资3.17亿元。华菱星马表示,公司此次以非公开发行方式实施员工持股计划,是为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全中长期激励与约束机制,实现公司、股东、员工利益的一致,并将有效稳定管理层和骨干员工队伍,充分调动现有员工的工作积极性等。

宝安地产(000040):拟定增募资95亿元进军光伏发电。宝安地产表示,公司拟通过此次非公开发行募集资金投资于光伏电站项目,实现对光伏行业的布局,形成房地产与新能源双主业发展的业务结构。

延华智能(002178):拟定增10亿元投入智慧城市项目。募投项目的实施将是公司向“智慧城市的服务与运营商”转型的进一步深化,进一步巩固和增强公司在智慧城市服务与运营的核心竞争力,有利于加快公司业务结构转型升级和收入结构转型升级,扩大公司市场发展空间。

资金暗涌

九安医疗(002432):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入11928.87万元,区间涨幅47.34%。

董秘爆料

多氟多(002407):红星汽车今年将产超千辆新车。

沧州明珠(002108):BOPA薄膜产量大于设计产能。

机构蛰伏

伊之密(300415):10月16/21日宝盈基金等多家机构对公司调研,公司透露,近日,中国塑料机械工业协会组织专家组对公司完成的“UN650MGII半固态镁合金注射成型机”项目进行了科技成果鉴定。鉴定专家委员会认为,该项技术和设备各项指标和性能达到国际同类产品的先进水平,一致同意该项目的科技成果鉴定。

银河电子(002519):10月22日广发基金对公司调研,公司透露,现有充电桩业务在本年度实现了高速增长,已完成了充电桩核心模块、整机、管理系统等全部核心技术的开发,相关业务已实现销售超亿元的规模,公司下一步将继续加大充电桩业务的投入,进一步加强和提升充电桩业务板块的竞争优势和业务规模。

研出必行

清新环境(002573):有研究认为,公司新技术推广仍将加速,在手订单支撑EPC  业务持续高成长,若电力行业推广特许经营模式,则公司成长空间将进一步打开。

长盈精密(300115):有分析认为,在客户新品出货带动下将继续高速成长,切入汽车电子领域为公司开拓增长第二极。公司借助在工业4.0 的领先布局,未来将向智能制造平台转型。

道听途说

杭州高新(300478):传阻燃电缆料已应用于高铁。

长城动漫(000835):传《水果三国》已向市场推广。

大宗迷雾

太安堂(002433):10月26日公司在大宗平台以13.78元的价格成交150万股。康爱多作为医药电商领军企业,几乎坐稳天猫医药馆第一,康爱多O2O 线下体验店于5 月底正式营业,集“低价+体验+服务”于一身,并试水DTP 模式,未来有望完善慢病会员管理服务,向“互联网+医药+医疗”多功能平台转型。

玩转K线

天赐材料(002709):量价齐升反弹延续。

海虹控股(000503):突破年线的压制,继续向上拓展。  

四、【行业主题精选】

1、国务院26日发布促进快递业发展的若干意见,提出到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。意见还鼓励快递企业充分利用移动互联、物联网、大数据、云计算等信息技术,优化服务网络布局,提升运营管理效率,拓展协同发展空间,推动服务模式变革,加快向综合性快递物流运营商转型。上市公司中,新宁物流是国内智能物流仓储龙头;传化股份拟打造“物流+互联网+金融”大平台;湘邮科技从事邮政软件开发、GPS邮政车辆定位等。

2、据最新一期中国教育报消息,刘延东近日在深入推进高校创新创业教育改革座谈会上发表讲话,要求按照即将召开的十八届五中全会要求,把深化创新创业教育改革纳入十三五规划。教育部副部长鲁昕也在全国高职高专校长联席会议上表示,在中国制造2025、双创、一带一路等重大国家战略的推动下,高等职业教育将提供技术技能人才支撑,职业教育改革发展进入黄金时期。上市公司中,中国高科的实际控制人为北京大学,将着力建设互联网+教育平台;银润投资获得了清华系入主,将增发募资私有化学大教育;国脉科技旗下拥有福州理工学院。

3、中国外交部发言人26日宣布,法国总统奥朗德将于11月2日至3日对中国进行国事访问。据此前媒体报道,奥朗德此次访华,碳排放及环保将是双方讨论的重要话题,两国领导人将为12月在巴黎举行的联合国气候大会取得成功共同发出呼吁。A股上市公司中,置信电气、爱康科技等涉足碳交易业务公司受益明显。

4、26日,十八届五中全会将正式召开,十三五规划是此次会议的重要议题。人民日报10月25日发布十三五规划十大目标,根据十大目标,“十三五”时期五条投资主线将成为确定性主题,具体包括4个“中国梦”和1个“现代化”:美丽中国、健康中国、智造中国、幸福中国、农业现代化。分析人士强调,农村电商是农产品实现产销一体化的一次机会,农村电商有望成为农业政策的密集扶持对象。此外,农村一二三产业融合或会成为农业政策重点扶持方向。涉及农产品电商、农机现代化、生态农业等相关主题的概念股值得重点关注。一拖股份是我国最大的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业;天山生物提出了“大肉牛战略”,拟以畜牧育种为基础,形成“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业。 

五、【热点跟踪】

农业

丰林集团(601996)福建金森(002679)星光农机(603789)罗顿发展(600209)智慧农业(000816)一拖股份(601038)    

“林场改革”有望写入“十三五”规划政策扶持积极促进农业现代化,林业改革有望提升行业投资效应

国务院总理李克强提出新型城镇化是我国经济的巨大潜力和优势,让新型城镇化与农业现代化相辅相成,并且提出农业现代化是破解“三农”问题的重要途径。林业局会议提出力争林业产业总产值达到6万亿元,林业改革的落实将进一步挖掘林业产业蓝海。行业分析师表示,国有林场多为生态林,受到严格保护。此次国有林场改革是前期集体林权改革的延续,事实上是森林资源的整合与再分配,原来较分散的林地和林场规模化管理,未来对林业采伐管控也会趋严。

美丽中国

大禹节水(300021)岭南园林(002717)蒙草抗旱(300355)普邦园林(002663)文科园林(002775)云投生态(002200)    

“美丽中国”纳入十三五目标环保行业将迎来多重政策催化剂,PPP模式仍将是环保行业的重要热点

在国家稳增长背景下,发改委、财政部大力推进PPP项目建设,各地加大了环保资金投入力度,是环保上市公司前三季度业绩高增长的主要原因。近期,国家推出“1+6”生态文明改革组合拳,环境督查方案、环境赔偿方案等配套措施将陆续推出。持续看好水处理产业链投资机会,建议继续关注PPP模式推广及国企改革主题。

机器人

天奇股份(002009)金自天正(600560)GQY视讯(300076)紫光股份(000938)智云股份(300097)京山轻机(000821)    

机器人顶层设计有望月底出台

转型升级使命大,力争在2025年从工业大国转型为工业强国

今年以来,国务院先后出台《工业转型升级规划(2011-2015)》、《中国制造2025》等一系列重要政策文件,明确了智能制造是建设制造强国的主攻方向,提出以推进信息化和工业化深度融合为主线,着力发展智能装备和智能产品。另据了解,“十三五”机器人规划已完成初稿,有望年底前发布。在政策向好和市场需求激增的共同推动下,我国智能制造将加速产业转型。

新能源汽车

安凯客车(000868)宜安科技(300328)江淮汽车(600418)比亚迪(002594)多氟多(002407)南洋科技(002389)    

28日德国总理访华有望再度聚焦新能源汽车政策持续加码,新能源汽车将加速普及

新能源汽车产销继8月份超出市场预期后,9月份再次刷新单月产销记录。据中汽协近日发布的数据,9月新能源汽车生产28324辆,销售28092辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7959辆和8864辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍。随着新能源汽车的加速放量,政策面“以充带车”战略的愈发明确,新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)  

同方股份(600100)拟向紫光集团售同方国芯股权清华控股对其经营资产进行战略重组和产业布局调整,涉及同方股份的交易为公司将持有的同方国芯电子股份有限公司部分股权出售给清华控股下属控股子公司紫光集团有限公司,上述事项不构成对公司的重大资产重组。

天奇股份(002009)收购资产事项获无条件通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会无条件通过。

紫光股份(000938)拟240亿元入股西部数据紫光股份公司全资子公司紫光联合拟以92.5美元/股,以认购新股方式合计投资37.75亿美元(约240亿元),获得西部数据约15%股份(4081.48万股),成为其第一大股东,并将拥有1个董事会席位。西部数据为纳斯达克上市公司,为全球知名的存储解决方案提供商,产品包括机械硬盘、固态硬盘、公共和私有云数据中心的存储解决方案等,其机械硬盘市场占有率位居全球第一。

利亚德(300296) 收购PLANAR公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过19.80亿元,扣除发行费用后将用于“收购PLANAR公司100%股权”等事项。PLANAR公司创立于1983年,公司总部位于美国俄勒冈州,主营业务为电子专业显示系统解决方案的研发、生产、销售和服务,所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

航天通信(600677)重组事项获通过2015年10月23日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项已获得无条件审核通过。

彩虹精化(002256)双重利好叠加作为首个能源互联网顶层设计,国家能源互联网行动计划初稿已经制定完成,国家能源局近日就此开会讨论征求意见,这一行动计划有望年内出台,届时将选取不同地区进行试点。此外,中国光伏业逆势增长,今年前三季度装机量同比新增161%。业内人士预计,四季度由于受能源局新增光伏装机量影响,我国光伏产业可能出现跳跃式增长,累计总量将达到4300万千瓦,从而超过德国成为全球光伏应用第一大国。

新华都(002264)并购重组获无条件通过新华都发行股份购买资产事宜获无条件通过。

智云股份(300097)并购重组获无条件通过智云股份发行股份购买资产事宜获无条件通过。

联创股份(300343)    17.3亿收购上海激创上海麟动联创股份拟以58.37元每股向交易对方等定增,募资12.29亿元,收购上海激创与上海麟动各100%股权。上海激创、上海麟动主营分别为互联网营销和数字公关业务。

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