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早报:上蹿下跳是实质性调整的前兆 28日涨停股预测


来源:凤凰财经综合

数据提示:

10.29日(周四),联储公布利率决议;美国3季度GDP(初值)出炉。

10.30日(周五),日本央行公布利率决议。

三大报与国际资讯摘要

1.中证报

养老金委托投资基金归集划拨明年启动

人力资源和社会保障部新闻发言人李忠27日在新闻发布会上表示,下一步将积极推进养老保险顶层设计研究,形成养老保险改革总体方案,推动养老保险基金投资运营工作。人社部正在会同财政部研究制定委托投资基金归集和划拨的办法,并将抓紧开展工作,按照2016年启动实施的目标,尽快出台办法,确保地方委托投资资金及时到位。

国企改革将成“十三五”改革重头戏

改革将是贯穿“十三五”时期的主线,国企改革无疑是重头戏之一。随着国企改革“1+N”方案陆续出台,“十三五”期间国企、央企迎来重大发展机遇。

近期逾90家公司高管增持股份

根据相关数据统计,进入10月份后,实施股份回购情况的上市公司有12家,共回购股份总量约为7970万股,回购金额总计约为12.12亿元。而这12家公司中主板公司占了6家。不过,目前完成的回购数量与当时的承诺仍有很大距离,未来一段时间预计相关上市公司回购仍会进行甚至加大回购力度。

华神集团拟定增募资4.3亿元 实际控制人“包场”  

华神集团(000790)10月27日晚发布定增预案,拟以8.53元/股非公开发行不超过5041.03万股,募集资金总额不超过4.3亿元。公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇控制的企业泰合集团拟以现金方式认购全部非公开发行股份,且承诺锁定期为36个月,占发行后公司总股本的10.47%。公司股票于10月28日起复牌。

2.时报

公募基金三季度亏损6503亿元 创单季最大亏损纪录

基金三季报今日公布完毕。三季度,股市剧烈调整,基金整体亏损6503亿元,创基金单季亏损新纪录。三季度的亏损也使得基金上半年的巨额盈利大幅缩水,而偏股基金成为亏损重灾区,前三季度之前盈利几乎全部亏光;打新混合基金、货币基金和债券基金三大类则成为盈利主力军。

楼市回暖房地产龙头杭州抢地

昨日,杭州土地市场再度上演抢地大戏。两宗起拍总价21亿元的住宅用地,最终以总价31.25亿元成交,其中一宗地块溢价高达70.73%。本次土地出让会,万科、碧桂园金地集团招商地产九龙仓等国内地产大鳄基本到齐,杭州本土的房企绿城、滨江集团等也到场。

三季度基金逃离互联网概念 大举增持蓝筹

据天相数据统计,三季度,基金重仓股依然以老牌蓝筹股为主,兴业银行中国平安浦发银行伊利股份招商银行民生银行等老面孔再次出现。三季度A股巨震,建材、机械、农业等传统行业纷纷进入基金重仓股名单,而二季度火爆的互联网+概念遭到基金遗弃。

王亚伟三季度持股曝光 减持6股新晋2股

随着上市公司三季报的密集披露,一些知名私募基金的投资布局逐渐曝光,而原公募一哥、现私募大佬王亚伟的一举一动更是受到市场关注。从已经披露三季报的公司信息看,王亚伟在三季度减持了暴风科技、吉峰农机、苏试试验等6股,新晋了金禾实业及*ST中鲁的前十大流通股东。

3.上证报

工业企业利润降幅收窄 四季度经济有望回稳

国家统计局27日公布数据显示,1-9月份,全国规模以上工业企业利润同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。从单月数据来看,降幅收窄幅度更大。9月份,规模以上工业企业利润同比下降0.1%,降幅比8月份收窄8.7个百分点。对于利润改善的原因,国家统计局工业司何平分析称,主要受财务费用增长明显放缓、营业税金及附加大幅减少、原材料购进价格降幅加大等三方面因素影响。

“难熬季”基金自救图谱

受基础市场羸弱行情的拖累,公募基金经历了或许是近几年来“最难熬”的一个季度。天相投顾统计基金三季报显示,当季公募基金合计亏损6502.78亿元,偏股型基金遭遇近1.33万亿份的净赎回——无论是业绩还是人气,公募都遭遇严峻挑战。展望四季度,机构预期分歧较大,部分基金判断市场将维持震荡走势,以结构性行情为主,具体投资则倾向于布局贴合经济转型主题的相关领域。

重组公司停牌暗战

市场的风云变幻,迫使上市公司重组变得“只争朝夕”:昔日“一对一”的扭捏恋爱而今甚至成了“一对多”的非诚勿扰。“价码不对,直接换人;标的不好,重新再找”正被越来越多的上市公司奉为重组新思路。另一方面,在IPO进度暂时停滞的境况下,借壳其实已是那些拟上市公司的唯一通道。而面对优质资产证券化后的超高收益,相关利益方八仙过海、各显其能,其共同目标就是“带料上”分享资本盛宴。

机构撤离散户入局特力A 三季度股东数暴增三倍

三季度走势“疯狂”并卷入股价操纵案的特力A今日披露三季报。正如市场所料,在暴涨暴跌的交替中,基金、社保等机构股东已大部逃离,只留下几个“常驻”股东坐镇,而与此同时,截至报告期末,公司(A股及B股)股东数已从半年报所披露的13306户,迅速暴增至58227户,增幅高达337%,显示筹码快速分散,散户大批“入局”。同样的现象也出现在上海普天锦江投资等两只“疯牛”股的三季报中,其第三季度股东数增幅均在50%以上。

4.国际:

亚洲:

新加坡A50期指1510合约跌0.12%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌1.01%;法国巴黎CAC40指数跌1.02%;英国富时100指数跌0.81%;欧洲斯托克50跌0.98%。

美股:道指跌0.24%,报17581.43;标普500跌0.26%;纳指跌0.09%。

美元指数涨0.18%,报96.95。

纽交所黄金期货12月合约涨0.35%,收于1167美元。

纽交所原油期货12月合约跌0.78%,报43.39美元。

制造和建筑业萎缩 英国三季度GDP数据不及预期

英国三季度GDP初值环比增0.5%,同样不及预期的0.6%,低于前值的0.7%。

美联储公布利率决议在即 股市债市谨慎情绪未散

美联储将于周三结束为期两天的货币政策会议,周四公布公布利率决议;随之而来的还有美国3季度GDP(初值)。鉴于9月非农、新房等一系列数据偏软,打压美元加息预期,但对政策较为敏感的两年期美债收益率下跌2个基点,至0.62%,而10年期美债收益率下跌4个基点,至2.02%。股市交投亦谨慎,周线4连中阳后,三大股指连续两日收矮星线。

美国会达成两年期财政协议 避免债务僵局

美国国会众议院议长博纳(John Boehner)证实,国会与白宫已达成为期两年的预算协议。众议院将于周三就此协议进行表决。在共和党主导的国会众议院正在准备新的领导班子之际,此项协议也将避免国会陷入财政僵局。

不过,该协议尚需获得大多数民主党众议员及至少几十名共和党众议员的支持,才能在众议院通过。这增加了博纳在本周卸任之前,解决两大最棘手的财政障碍的希望。博纳将于周四退休,共和党联邦众议院议员Paul Ryan预期将当选为他的继任者。

中国需求强劲苹果利润增逾30% 

周二,苹果财报显示,因中国市场对iPhone需求强劲,公司利润攀升超30%。第四财季,苹果每股收益1.96美元,超预期的1.88美元;营收515 亿美元,预期511.1亿美元。苹果预计下季度营收755~775亿美元,市场预期为771亿美元。苹果盘后一度涨近3%,受整体氛围影响,终收跌0.63%,报114.55美元。

IMF:未来五年石油美元至少缩水9500亿 直接冲击金融市场

IMF最近的一份报告对低油价下石油国家对全球资本市场的影响进行了分析。报告指出,在本世纪初,高油价带来的收入再分配使石油出国出现经常账户顺差和外国资产快速积累。政府建立了新的主权财富基金,或扩大现有主权财富基金的规模。

主权财富基金的全部资产都集中在少数几个国家。截至2015年3月,估计资产总额为7.3万亿美元,其中4.2万亿美元与石油和天然气有关。虽然主权财富基金之间存在较大差异,但现有的关于其资产分配的信息表明,投在股票和债券中的比重较大。

由于油价暴跌,主要的石油出口国经常性账户的顺差正在消失,正面临多年来的首次预算赤字。21世纪前十年一直维持着高油价,2011年,石油出口国的经常账户差额总额约为6300亿美元,超过了新兴亚洲的总和。

然而,2015年,石油出口国的经常账户顺差正在消失,且这种下降趋势短期内不太可能得到扭转。与此同时,动用主权财富基金资产的压力可能会增加。这意味着这些基金不仅无法像从前那样实现规模增长,还面临着资产萎缩的后果。IMF预计未来五年,海湾合作委员会的主权财富基金将缩水9500亿美元。

一、【操盘策略】

“小强”能挺多久

算上10月21日的下挫,创业板超过6%幅度的振幅已经连续两次出现,探底回升则是三次。在获利盘与套牢盘的打压下,中小创就像一个打不死的“小强”,反复跳水却最终强势收起。而市场这种“小强”特征到底能挺多久,以及能不能换来新的攻势,则是当前策略研判的关键。

当下“十三五”规划正在五中全会窗口如火如荼演绎,又有央行“双降”护航,面对诸多正面催化,却依然没能化解主板3500点压力与创业板2500点的分化加剧,相反伴随而来的是盘中频繁的跳水。此前,优品研究员曾指出,在政策红利加速释放之时,也是资本利得加速兑现之时,尽管十三五的新内涵依旧在牵引市场热点,但前期爆炒的诸多“十三五”主题也正在显露疲态。优品研究员认为,五中全会窗口的开启加速了市场对于相关主题兑现的节奏,因此市场分化加剧不可避免,未来十三五主题新的攻势仍需更多新的内涵去接替现有热点,从时间上看五中全会有关十三五规划的建议稿将在会议召开的半个月左右公布,密切关注该时点对于行情的牵引。

另一方面,美联储新一期的议息会议将在本周四凌晨开启,尽管美联储加息预期在10月有所减弱,但面对获利丰厚的市场环境,资金选择兑现而回避不确定性风险的可能性也在加大,至少市场会多几分谨慎。因此综合来看,市场当前的上蹿下跳或是本轮反弹以来实质性调整的前兆,警惕会议窗口期政策红利的兑现与外围不确定性因素对于行情节奏的压制。

策略上,建议关注健康中国主题的发散,养老、医疗服务、慢病管理、医疗信息化等应是重点方向;此外,智能机器依旧面临较强事件驱动要素,值得关注;“十三五”规划中节能环保与大体育依旧有望持续表现;最后,建议关注服务类的文化娱乐、休闲,农业、区域等。 

二、【当日资讯摘要】 

1、点对点放水实体经济时代到来,国开行注资三上市公司。

2、习近平主持17次深改组会议,十三五将推动改革迈向纵深。

3、人社部:养老金入市2016年启动,规模或超2万亿。

4、阿里巴巴集团2015二财季营收222亿元,同比涨32%,好于预期。

5、伞形信托产品基本清理完毕,大量单一结构化信托终止。

6、证金汇金持有中国平安逾10亿股,持有兴业银行4.54%股权。

7、上周股市新增投资者33.03万户,环比增加11.78%

8、石油天然气体制改革总体方案有望年底亮相。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

海南海药(000566):拟定增募资45亿布局互联网医疗。海南海药表示,此次募投项目将加快公司互联网医疗布局,快速提升业务规模,构筑公司新的战略增长点;同时巩固传统医药的竞争优势,加快形成生物制药产能;并有利于公司获得优质的中药材原料供应,布局中医药产业等。

卧龙电气(600580):拟7.4亿投建新能源汽车动力总成项目。卧龙电气表示,该项目投资将快速提升公司在新能源汽车总成制造上的核心竞争力,实现产品结构的优化升级,提升主业的规模和竞争实力,有利于公司的市场开拓并提升行业地位,为公司的长期发展奠定良好基础,符合公司的战略发展目标。

弘高创意(002504):拟定增募资24亿元。此次发行对象中,公司控股股东之一的北京弘高慧目投资有限公司拟认购8.5亿元,认购比例为35%。此外,金鹰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划拟认购4亿元。

资金暗涌

太安堂(002433):主力资金连续3个交易日增仓,累计净流入8822.61万元,区间涨幅25.28%。

董秘爆料兆驰股份(002429):预计风行电视11月上市销售。

福瑞股份(300049):Fibroscan国产化已在筹备。

机构蛰伏

华宇软件(300271):10月26日华夏基金等17家机构对公司调研,公司透露,公司全集团子公司在法院、检察院、食品安全、工商行政管理等多行业积极推进大数据解决方案的拓展和实施,销售收入大幅度提高,全年销售收入有望实现量级突破。

沧州明珠(002108):10月26日宝盈基金对公司进行调研,公司透露,湿法隔膜预计明年年初投产,但如果进度快的话,今年年底也有可能投产。

研出必行

江中药业(600750):有研究认为,公司作为品牌OTC的王者之一,在品类创新、品牌塑造和渠道开拓等方面都引领行业之先。公司聚焦主业,正不断转型升级,外延扩张也值得期待。

东方财富(300059):有分析认为,公司基于C端流量入口的延伸逻辑已经开始得到验证,未来可搭载更多金融产品及服务形成公司所期许的“一站式互联网金融服务大平台”。

道听途说

久其软件(002279):传司机驿站平台信息免费开放。

众业达(002441):传已有充电站在珠海公交站投运。

大宗迷雾万科A(000002):10月27日公司在大宗平台以14.24元的价格成交14051.8万股。公司销售持续走好,后期产业地产、物流地产、物业管理、度假地产等业务的落地,或触发价值重估;再考虑近期宽松的行业政策,当前位置价值投资机会明显。

玩转K线

太安堂(002433):量价齐升突破年线压制。

海虹控股(000503):受年线支撑,强势反弹。  

四、【行业主题精选】

1、据悉,中国彩票十三五规划已编制完毕,正向各省征求意见,预计11月中旬上报。上市公司中,鸿博股份的无纸化彩票业务与支付宝、腾讯大粤网、银联等有合作;粤传媒旗下云彩网是彩票信息与彩票代购服务平台;人民网持股40%的澳客网在互联网彩票市场份额居前。

2、全球电商巨头亚马逊27日在上海宣布,针对中国企业推出“亚马逊物流+”服务,提供全方位的仓储物流解决方案。亚马逊全球副总裁薛小林表示,跨境电商将成为其在华业务一大重点。A股公司中,外运发展在中国的国际航空货运代理市场份额稳居第一;步步高拥有云猴全球购平台,单日最高订单量已达16万;跨境通拟定增打造跨境电商综合生态圈。

3、环保部27日召开京津冀、长三角、珠三角三大地区战略环境评价项目启动会。副部长潘岳表示,规划环评是生态文明建设的保障制度,将在这三大地区严守红线,调控开发的规模和强度,分配控制污染物排放总量。考虑到生态文明将首次写入十三五规划,该领域有望持续受到政策重视。A股公司中,雪迪龙率先开拓互联网环境数据服务商业模式;先河环保近日与河北保定签约开展大气污染监测与预警工程;华测检测是环境检测领域的领先者。

4、据中国能源报27日报道,由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已形成初稿并加紧完善,有望在年底亮相。另据媒体报道,最新的天然气调价政策预计于本月底发布,最快于下月执行。此次各省门站价格下调幅度为20%-30%。此轮价改将进一步强调市场化定价,为后期全面市场化铺路。业内认为,气价下调将有助提升天然气经济性,刺激下游需求,陕天然气、新疆浩源、重庆燃气等燃气企业有望受益。

5、据外媒报道,蒙古国总统或于11月对中国进行正式访问,并与习近平主席举行首脑会谈,有关协调工作正在展开。今年,蒙古总统统时隔约5年再次访华,两国合作有望进一步加强。从两国经济特点看,交通基建、能源和矿产等领域合作将成重点,内蒙古则是两国合作的前沿阵地。亿利能源、内蒙华电等内蒙古本地股关注度有望提升。 

五、【热点跟踪】

军工

航天电器(002025)中船防务(600685)航天晨光(600501)航天长峰(600855)光电股份(600184)北方导航(600435)

南海局势生变军改提速预期强,整改大戏待高潮

我国正协调推进“四个全面”战略布局,国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示,要大力推进国防和军队改革,加快解决体制机制障碍,构建现代军事力量体系。 在强军目标和全面深化改革的推动下,军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产,盈利水平较强,其改制后进行资产证券化,将有效提升军工企业业绩。

医疗器械

九安医疗(002432)迪瑞医疗(300396)蓝帆医疗(002382)乐金健康(300247)蒙发利(002614)

医疗体制改革整合下月完成国家高度重视国产医疗器械设备产业升级,医疗器械股迎升机

推动国产医疗设备发展应用,是深化医药卫生体制改革、降低医疗成本的迫切要求,是实现产业跨越式发展的内在需求。苗圩部长指出,应该从供给端和需求端多方面着手努力来推进国产医疗器械设备产业的升级。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)  

誉衡药业(002437)拟募资40亿用于主业产能扩张誉衡药业定增预案显示,本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币40亿元。根据本次非公开发行股票的价格22.14元/股测算,公司本次发行股份的数量不超过180,668,450股。在扣除相关发行费用后拟全部用于广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目、公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目、公司信息化建设项目、补充流动资金。

华菱星马(600375)员工持股计划“包场”3亿定增公司拟以5.57元/股向公司第一期员工持股计划非公开发行不超过5700万股,拟募集资金总额不超过31749万元,拟全部用于偿还短期银行贷款。

隆华节能(300263)终止筹划资产重组因交易各方在合作条款上存在分歧,最终未能与标的公司股东达成一致意见。公司综合考虑被重组方的经营情况、收购成本及收购风险因素,决定终止实施本次重组事项。该股股价位置较低,复牌后有一定的补涨需求。

山东华鹏(603021)拟定增募集6.3亿元加码主业公司拟以不低于33.09元/股的价格非公开发行不超过1,904万股,拟募集资金总额不超过63,000万元,扣除发行费用后将用于实施“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”、“江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目”及“偿还银行贷款”。本次非公开发行的对象包括控股股东、实际控制人之一张德华在内的不超过10名特定投资者。

延华智能(002178)拟定增10亿元投入智慧城市项目公司拟不低于8.58元/股非公开发行不超过11700万股,募集资金总额不超过100386万元。根据方案,募资中,智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目将投入35184万元,智慧医疗与智慧养老平台建设项目将投入13200万元,建筑智能化与信息化建设项目将投入16470万元,“智城模式”及区域中心拓展项目将投入12488万元,智慧城市研究院建设项目将投入9190万元,补充流动资金将投入13854万元。

宝安地产(000040)拟定增95亿进军光伏发电宝安地产拟向包括公司控股股东东旭集团在内的不超过十名特定对象非公开发行股份,募集资金总额不超过95亿元,用于累计装机容量为1150MW的光伏电站项目的投资建设。其中东旭集团拟以不低于30亿元现金认购宝安地产在本次发行中发行的部分股票。

东凌粮油(000893)拟剥离亏损大豆加工资产公司公告重大资产销售预案,拟向控股股东子公司出售旗下植之元实业和东凌销售各100%股权,估值合计7.28亿元。交易完成后,上市公司主营业务将更为谷物贸易、国际船务及物流、钾盐的开采及销售等三大板块。

万润股份(002643)定增10.3亿元收购生命科学与体外诊断公司MP 万润股份公告:拟以不低于21.78元/股定增不超过4729.1万股,募集资金总额不超过10.3亿元人民币(含),其中8.5亿元将用于公司收购MP公司(MPBiomedicals,LLC)100%股权,1.8亿元用于补充流动资金。公司实际控制人全资控制的中节能资本承诺认购本次发行股份的28.60%。

中原特钢(002423)高洁净项目设备10月底完成并进入试生产阶段高洁净项目的实施能加快产品转型升级。高洁净项目产品的主攻方向为替代进口,包括高档模具钢、高档不锈钢等产品,产品定位是高洁净钢材料,提高钢的纯净度。根据中原特钢2012年发布的投资公告,该项目建成投产后,内部收益率为19.1%,将实现年营业收入25.5亿元,每年增加净利润约为1.57亿元。

仪电电子(600602)并购重组获通过公司发行股份购买资产事宜获获无条件通过。

神州高铁(000008)并购重组获通过公司发行股份购买资产事宜获通过。

九芝堂(000989) 并购重组获通过公司发行股份购买资产事宜获通过。

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