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五中全会通过普遍二孩政策 八大主线掘金


来源:凤凰财经综合

五中全会公报指出:促进人口均衡发展。坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。

民生策略:二胎政策有望五中全会后放开经济影响及投资机遇

重点把握孕妇产前、新生儿婴幼儿时期受益于需求增长的相关行业。二胎全面放开有望带来新生儿的大幅增长,新生儿在出生、成长中涉及的行业将迎来需求的提振,提升相关公司业绩。依照新生儿的生长过程,我们将投资主线分为四条:产前(怀孕期)、婴儿(0-1岁)、幼儿(1-3岁)及学龄前儿童(3-6岁)。由于从婴儿长大到儿童的时间距离目前较远,投资的重点可放在产前、婴儿、幼儿时期。

具体投资标的如下:

产前:重点关注孕妇检测、辅助生殖服务、孕妇用药。在生产前,为保证顺利生产,孕妇及胎儿检测、孕妇身体的健康将成为家庭关注的重点。2010年以来,我国妇幼保健所诊疗人次加速上涨,增速由7.6%增长至14.7%,在新增人口明显明显增长的背景下,诊疗人次的增加,显示出家庭对孕妇、婴儿健康关注度的提高。同时由于社会压力大、晚育比例升高,不育不孕的夫妇数量在增加,为帮助妇女怀孕,辅助生殖需求量在增加。因此,在产前,重点关注提供孕妇检测、辅助生殖服务的医疗机构以及生产孕妇用药的企业。

婴儿:重点关注奶粉、婴儿日常用品、儿童用药。生产后,奶粉和婴儿的日常用品的消费将增加,奶粉和生活用品的生产商将最先受益。根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国奶粉行业市场调研与投资预测分析报告》数据显示,2013年,我国婴幼儿奶粉市场规模约为600亿元,随着我国第四个人口小高峰来临,以13%的复合增长率测算,2018年,婴幼儿奶粉市场规模将增长至900亿元。同时,网上购物的普及,令提供母婴用品的电商平台将迎来大量需求。由于抵抗力差,婴儿生病时常发生,因此,儿童用药的需求也将随着婴儿数量的增长而提振。因此,在婴儿时期,重点关注奶粉、婴儿日常用品、儿童用药生产商以及提供母婴用品的电商平台。

幼儿:重点关注童装、玩具、动漫。在幼儿时期,由于年龄的增长,对服装、娱乐的需求将增加,娱乐的方式具体有玩具、动漫等。近年来,儿童玩具市场成交额稳定增长,2013年市场成交额达到415.27亿元,年增长率18.75%,相较2010年增长50.57%,未来随着儿童数量的增加,玩具市场的交易额有望持续保持较高速地增长。随着年轻父母对儿童衣着的重视度提高,未来随着年轻父母的增加,儿童服装的需求有望进一步提高,国家统计局发布的《2012-2015年童装产业报告》显示,童装产业产值年增长率可达25%-30%,远高于成人服装业。因此,幼儿时期,重点关注儿童服装、玩具生产商、动漫传媒提供商。

学龄前儿童:重点关注早教、文具用品。随着小孩逐渐进入幼儿园,家庭对儿童的教育将愈加重视,同时,在儿童学习中,文具用品的需求也将增加。因此,在学龄前儿童时期,重点关注早教的提供商、文具用品生产商。

华泰证券:明确指出投资者可从“八主线”

华泰证券更是明确指出投资者可从“八主线”去关注受益于新增生儿的消费需求,在母婴医疗方面关注戴维医疗宝莱特理邦仪器等公司;儿童用药方面关注康芝药业山大华特、济川药业、亚宝药业、葵花药业、健民集团;奶粉业关注贝因美西部牧业伊利股份三元股份;母婴生活用品关注卫星石化江南高纤中顺洁柔;玩具行业关注奥飞动漫、邦宝益智、高乐股份群兴玩具骅威股份、互动娱乐;婴幼儿教育关注海伦钢琴珠江钢琴、全通教育;儿童服饰关注金发拉比、森马服饰等;汽车行业则关注MPV占比较高的江淮

个股掘金:

二胎概念股一览

1、母婴药类:戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂;

2、婴幼儿奶粉类:贝因美、伊利股份、西部牧业;

3、婴儿用品:卫星石化、江南高纤、中顺洁柔(尿不湿)、北玻股份(奶瓶);

4、儿童玩具类:群兴玩具、高乐股份、星辉车模、骅威股份、奥飞动漫;

5、幼儿教辅类:凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒。

002575群兴玩具:二胎概念。公司是一家国内自主品牌电子电动玩具企业。

002511中顺洁柔:二胎概念。公司是一家主要生产和销售中高档生活用纸的公司。

002348高乐股份:二胎概念。公司主要从事儿童玩具的研发、生产和销售,自主品牌产品比例达90%以上。

600419新疆天宏:二胎概念。公司主营造纸、纸制品及纸料加工、销售。

300318博晖创新:二胎概念。司产品的客户约1400余家市级医院、1000余家县级医院;客户结构涵盖妇幼保健机构(医院)、儿童医院、综合医院、社区服务中心、独立实验室等检验机构。

002387黑牛食品:二胎概念。公司是一家专注于从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售的企业。

600300维维股份:二胎概念。公司的主要产品为豆奶粉系列产品及乳品系列产品。

300149量子高科:二胎概念。公司是一家专业从事益生元系列产品研发、生产、销售的高科技企业。

300086康芝药业:二胎概念。公司是主要从事儿童用药的研发、生产和销售的公司。

600661新南洋:二胎概念。公司持股63.5%的上海交通大学教育(集团)有限公司,注册资本1.5亿元。教育集团是公司目前资产规模最大的企业。

600359新农开发:公司以自己的奶牛养殖基地为示范,提供养殖技术与良种胚胎,带动周边地区养殖大户建立养殖小区。前期也曾超过土改概念。

600429三元股份:公司是一家以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业。

300043星辉车模:公司是一家致力于车模的研发、生产和销售的企业,主要从事电动玩具汽车和塑胶玩具的经营。

002678珠江钢琴:公司集钢琴研发、生产、销售与服务为一体,倡导钢琴、数码钢琴和音乐文化教育共发展。

002571德力股份:奶瓶。公司是一家专业从事日用玻璃器皿研发、生产和销售企业。

002613北玻股份:奶瓶。公司是一家集玻璃深加工设备和深加工玻璃产品的研发、生产和销售为一体。

[责任编辑:xiayl]

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