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私募三季度不断减仓:调仓首选成长股 泽熙不再重仓3股


来源:每日经济新闻

今年第三季度的A股市场,伴随沪深股市大幅调整,众多基金产品也纷纷借此时机调仓换股。值得注意的是,展博投资、星石投资等私募在三季度大力调仓换股的同时,也在不断减仓。

私募三季度调仓首选成长股 生物制药、医疗股受追捧

在已经披露的上市公司三季报中,《每日经济新闻》记者发现,有很多私募都对原来持有的重仓股进行了调仓换股,但是这些标的几乎都是清一色的中小板、创业板公司,成长股居多,也有部分明星私募重仓大盘股。

而在这些被私募重仓的成长股中,生物制药、医疗器械等个股格外受私募青睐。从行业配置来看,生物制药成为化工、机械设备之后被私募重仓的第三大行业。其中最为典型的是前海旗隆基金在三季度增持、新进个股标的均是生物制药股。

私募调仓首选成长股

随着三季报披露完毕,总体来看,在三季度,一些私募对旗下重仓个股进行调仓换股,但是标的大部分都是中小板、创业板个股。业内人士指出,随着中国经济转型的深入,新兴行业将迎来快速发展。由于中小创个股惊人的成长性,深入挖掘,就有可能找到未来几年增长十倍的牛股。中小市值股票成长空间巨大,市值翻几倍的概率要大得多,同时,业绩爆发式增长的时候股票溢价将会更高。

王茹远虽然调仓力度较大,换股最为频繁,但还是一如既往偏好新兴行业,旗下宏流投资在三季度新进5只个股,增持1只个股;鼎萨投资旗下锐进12期鼎萨基金新进华谊兄弟双箭股份;在增持方面,锐进12期鼎萨基金增持了华录百纳132.46万股、中国巨石38.71万股、东华软件18.87万股;此外锐进12期鼎萨减持奥瑞金553.53万股,减持长海股份2.72万股。

而民森投资旗下民森H号证券基金持有海虹控股较上期增持264.26万股,旗下鹏华民森宏观策略也持有海虹控股516万股。值得注意的是,民森投资旗下4只产品进驻雅致股份,其中民森H号增持139.68万股,锐进39期民森多元策略新进282万股,睿远民森1期新进270.71万股,民森先进生产力新进159.07万股。

记者注意到,穗富投资重仓的几乎全是深市个股,其中穗富尊享1号新进金宇车城78.74万股,穗富11号新进同力水泥30万股和赛摩电气20万股。而值得注意的是,穗富11号新进万福生科197.97万股,穗富7号持有万福生科121.23万股;此外旗下穗富7号和穗富11号合计持有金安国纪358.11万股。穗富1号持有鞍重股份89万股。但是穗富7号和穗富3号都在减持同大股份

赵丹阳的赤子之心在三季度新进万华化学,其中赤子之心招商单一信托新进2338.35万股,赤子之心成长信托新进1987.93万股;创势翔投资在三季度新进两只个股,其中创势翔盛世3号新进天广消防542.5万股,新进金宇城496.25万股;瀚信资产旗下两只产品在三季度新进一只个股朗科科技,其中瀚信清华珠峰并购1号持有197.06万股,瀚信猎鹰2号持有127.05万股。

看好生物医药板块

前海旗隆基金在三季度增持一只个股,新进两只个股,标的均是创业板个股。前海旗隆基金持有的个股呈现两个特征:一是医药股;二是高送转。其中金城医药在9月17日10送10股,康芝药业在9月30日10送5股,博济医药在10月20日10送10股;前海旗隆旗下有两只基金继续持有金城医药,量化分级基金持有其632.33万股,医药对冲基金持有343.1万股,此外,医药对冲基金3期在三季度新进康芝药业361.83万股。

值得注意的是,前海旗隆基金在三季度新进重仓博济医药,旗下有5只基金产品进入前十大流通股东,其中量化分级基金二期新进83.72万股,医药衍生对冲基金1期新进45.35万股,医药对冲基金2期新进41.55万股,医药对冲基金3期新进31.46万股,达尔文科技对冲一期新进22.37万股。5只产品合计持有224.45万股,占博济医药流通股的比例为13.46%,如果按照市值计算,持股市值近亿元。

除了前海旗隆基金热衷医药股之外,还有博颐投资旗下博颐2期增持红日药业96.53万股,增持三诺生物120.59万股,而博颐精选新进235.23万股三诺生物。

重阳投资裘国根继续重仓持有医药股云南白药,其中重阳战略汇智基金增持15万股,创智基金持股不变,而聚智基金则新进715.27万股。淡水泉成长基金1期增持天士力123.97万股;淡水泉旗下三只产品合计增持复星医药1546.57万股。

此外民森投资、宏流投资、天贝合资产、星石投资等都对医药、医疗等个股有所布局。

前海旗隆基金董事长代雪峰告诉《每日经济新闻》记者,经过市场暴跌后,前期医药板块的估值水平已下降至相对合理的区间,很多优质医药股的市盈率跌到30倍左右,具备价值投资。在中国经济转型过程中,像生物医药等高科技企业的成长空间巨大,短时间内市值翻几倍的概率要大很多。

私募三季度大幅减仓王亚伟、王茹远调仓力度最大

今年第三季度的A股市场,伴随沪深股市大幅调整,众多基金产品也纷纷借此时机调仓换股。值得注意的是,大部分基金产品都不约而同地减少了重仓个股的数量。在调仓换股的同时,一批质地优秀、具有明显投资价值的个股进入了基金经理的视线,被其增仓或新进。恐慌过后,孕育的正是成长和重生的投资机会。

同花顺数据统计显示,截至10月30日,有私募机构现身前十大流通股东的上市公司数量已经超过400家。不过,今年中报数据显示,私募重仓股达到814只,从数量来看,远高于三季报披露的私募重仓的数量。今年三季度正是A股大幅调整的时期,减仓也成为私募在此期间的“主旋律”。

私募一直是市场风向标,随着三季报的披露,明星私募三季度布局路线图也日渐清晰。《每日经济新闻》记者发现,总体看,王茹远和王亚伟调仓力度最大,换股最为频繁,其中王亚伟主要转向国企改革和重组板块,对旗下部分个股减仓。

值得注意的是,展博投资、星石投资等私募在三季度大力调仓换股的同时,也在不断减仓。

泽熙不再重仓3个股

泽熙投资在三季度仅出现在康强电子的前十大持股名单中,报告期内持股数量不变,仍为1031万股,位居第三大流通股股东之位。但在今年上半年泽熙重仓股名单中,泽煦单一资金信托计划分别持有东方航空和先锋新材。不过,最新披露的三季报数据显示,泽煦已从两家公司前十大流通股股东榜上消失。同样,泽熙1期也已退出今年上半年重仓持股的东方金钰前十大流通股股东席位。

和聚投资于军曾表示,A股市场经历大调整后,不少股票跌出了价值,他从沪指3000点开始逐渐转乐观,买入有盈利支撑的标的,其将投资一部分价值股,对成长股也已准备好了标的。《每日经济新闻》记者发现,和聚投资在三季度季报中显示虽有新进个股,但是相比中报披露重仓的10只个股来说,三季报却录得4只个股,从数量上看是呈减仓态势的。其中和聚民享1号在三季度新进道氏技术60.68万股,和聚平台基金新进科华恒盛94.62万股。但是和聚平台基金在三季度减持凯迪生态166.09万股。此外,和聚平台基金还减持盛运环保201.46万股。

展博投资陈锋表示,看好智能制造、生物医药、文化传媒和休闲旅游等新兴产业和现代服务业代表未来经济转型和产业升级的方向。值得注意的是,在三季度展博投资旗下也只录得一只个股进入前十大流通股股东,锐进2期展博投资在三季度新进康跃科技41.54万股。记者发现,展博投资中报时披露其重仓持股数量为25只,由此可见,在三季度展博投资的减仓力度是最大的。

记者还注意到,星石投资在三季度持有重仓股16只,但其在中报时却持有多达29只重仓股,可见星石投资在三季度减仓个股达13只。星石投资在三季度对8只个股进行增持,其中海通海汇星石1号增持了润和软件、腾信股份、雏鹰农牧、跨境通和宋城演艺等。此外还对百润股份、东华能源、神雾环保等个股进行增持,同时对于安妮股份持有的股份没有变化。

此外,星石投资也对旗下产品5只重仓个股进行了减持,其中海通海汇星石1号对牧原股份减持184.04万股,对同达创业减持24.55万股。此外还对青岛金王、好想你进行了少量减持,同时还对海源机械进行了减持。值得注意的是,海通海汇星石1号在三季度新进华润万东391.98万股,新进九九久170.13万股。

王茹远调仓超王亚伟

截至10月30日,王亚伟现身前十大流通股的数量为17只,而半年报披露时,其重仓股为24只。虽然王亚伟对旗下重仓个股部分进行了减仓,不过,王亚伟旗下的千合资本3季度新进*ST中鲁、金禾实业、欧亚集团、厦门空港、深纺织A和上海三毛。继续坚守ST夏利和红相电力,持股数量不变。其中深陷经营困境的*ST中鲁再次获得王亚伟的垂青,令人意外。近期该股表现强势,连续收获多个涨停。

另外,王亚伟旗下三只产品调仓增持,增持渤海轮渡22.58万股,增持国电南瑞309.96万股,此外还增持了天邦股份和皖通科技。减持个股包括一汽轿车、三聚环保、浩云科技、廊坊发展和物产中拓等。王亚伟管理的三只产品累计净减持一汽轿车274.65万股。

与王亚伟相比,王茹远的调仓力度较大,换股最为频繁,但还是一如既往偏好新兴行业。旗下宏流投资在三季度新进5只个股,增持1只个股,但相较于中报的11只重仓股,总体还是在减仓。旗下宏流鼎沁基金和大浪潮2015号合计新进610万股银之杰。此外大浪潮2015号还新进308.8万股珠江啤酒;宏流开心猪2号新进190万股拓尔思。

淡水泉的赵军则偏好优质蓝筹,在中报时持有10只重仓股,在三季报持有9只,仅减仓一只,主要是调仓换股。淡水泉三季度持股东方园林不变,其中淡水泉精选1期新进联化科技768.32万股。其他个股得到不同程度的增持;其中淡水泉旗下两只基金合计增持海大集团93.54万股;一只基金还增持天士力123.97万股;旗下三只产品合计增持复星医药1546.57万股。

而一向被誉为“私募教父”的赵丹阳三季度也有新动作。万华化学日前发布的三季报显示,赤子之心招商单一资金信托计划持有2338.35万股,持股比例达1.08%,为公司的第五大流通股东。此外葛卫东旗下的混沌投资在三季度中却只吃进一只个股,旗下混沌价值二号在三季度新进智云股份70万股。

罗伟广“打包”买股 打新资金进场抄底

A股市场三季度经历了大幅调整,在其他私募基金大肆减持的同时,市场上却不乏一些有远见的私募在不断增持、新进优质个股,其中罗伟广的新价值就是典型,三季度他携旗下两只举牌基金,大肆抄底打包购买优质个股达到9只。

据《每日经济新闻》记者了解,在有私募现身的重仓股中,共计有15家上市公司股票有5只以上私募进驻。其中,伟明环保、维力医疗两只重仓股被10只私募抱团持股,包揽了前十大流通股股东席位,均为三季度新进。其中方正东亚信托—神龙系列私募产品在三季度新进8只个股。

新价值投资大举买入

罗伟广旗下的新价值投资在三季度新进9只个股,其中有5只都是新价值旗下两只产品打包购买的,包括天广消防、金宇车城、新海股份、科斯伍德和科恒股份,主要是由旗下的阳光举牌1号和卓泰阳光举牌1号两只基金打包购买。其中阳光举牌1号和卓泰阳光举牌1号合计新进天广消防1522.34万股、新进金宇车城446.87万股、新进新海股份309.43万股、新进科斯伍德768.9万股、新进科恒股份408.51万股。此外,阳光举牌1号还新进恒大高新204.03万股、新进蓝丰生化106.9万股、新进杭州高新63.45万股、新进南华仪器34.57万股。

罗伟广在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,旗下有两家公司,纳兰德做并购基金,新价值做举牌基金,并购基金多参股一些很成熟,但等不及IPO、想被并购的资产,新价值的举牌基金多参股一些很好的二级市场的重组平台、小市值公司,再慢慢帮它运作并购。

罗伟广对四季度行情比较看好,新价值的老基金基本满仓,新基金重金抄底,仓位近80%。为什么9月份敢发新产品去抄底呢?罗伟广表示,第一,当时证监会说9月份要清理完配资,引起的心理恐慌很大,到9月底的时候,成交量极度萎缩,证明该抛的人该跑的人已经走得差不多了。

9月底,公募私募的仓位即使在历史最低点,大家都不敢买,因为跌怕了,动不动都清盘。所以场内资金仓位很低。当预期高度一致的时候,就会物极必反,大家都拿着钱,到觉得该买入的时候变成了大家抢宝的局面。所以看到9月份以来这波反弹,空头回补或者说多头进场了,他认为这个趋势会是一种回归,这个过程会一路伴随着市场往上,不会这么快就结束。

重仓有重组预期的私募不止罗伟广一人。记者注意到,蝶彩资产在一级市场财务顾问和二级市场证券投资领域均有丰富的产业投资和项目运作经验。此前协助秀强股份、喜临门等通过兼并收购加速产业布局等。在三季度,蝶彩资产旗下有三只产品在三季度新进*ST申科,共计持有*ST申科495.16万股,合计占比5.71%。

重阳投资似乎也同样擅长在重组股中寻找机会。资料显示,截至今年9月30日,重阳3期新进桂冠电力股份905.21万股。

打新资金转战二级市场

在有私募现身的重仓股中,共计有15家上市公司股票有5只以上私募进驻。其中,伟明环保、维力医疗两只重仓股被10只私募换抱团持股,包揽了前十大流通股股东席位,均为三季度新进。其中方正东亚信托—神龙系的私募产品在三季度新进8只个股,在旗下产品打包购买最卖力的私募。

值得注意的是,此前成立的打新股的私募基金,在IPO暂停的情况下,被市场暴跌之后的优质个股所吸引,开始转战二级市场,其中在三季度有9只个股进入了打新资金的慧眼;外贸信托-招行新股22在三季度对雪人股份持有154.88万股;此外,江苏信托-民生新股自由打资金信托三号则在三季度新进梅泰诺177.54万股,新进西部牧业99.26万股;外贸信托-新股C1则新进2只个股,对4只个股进行增持,其中在三季度新进了安妮股份152.11万股,新进腾信股份302.91万股。此外该基金还对跨境通增持440.78万股、对润和软件增持171.26万股;对同达创业增持4.1万股、对神雾环保增持116.22万股、对百润股份增持了330.33万股。

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[责任编辑:lanln]

标签:大流通股东 私募 王亚伟

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