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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

简评:中日韩自贸区作为目前中国对外覆盖领域最广、涉及贸易额最大的自贸区,随着中日韩自贸协定的逐步落实,将给三国经贸往来及企业发展带来更多利好,作为资本市场热捧的中日韩概念股大连港、青岛双星、日照港等有望活跃。

国产大飞机C919今日下线 订单已达517架

10月中国官方制造业PMI持平9月 低于预期

徐翔被查私募圈炸开锅 徐翔概念股突变黑天鹅

45股三季报户均持股比例升六成 次新股集中度高

"国家队"持股全扫描:10月单月浮盈近3000亿

西部牧业:扩张拖累业绩,看好牛产业链布局龙头

民和股份:禽周期回归的领先受益标的

中恒电气:厚积薄发,成为充电桩新龙头

中日韩峰会重启 东亚最强引擎将发动

当地时间1日下午,李克强总理在韩国首尔出席第六次中日韩领导人会议。这是中日韩领导人会议机制中断3年后的重启,显得意义格外不寻常。毕竟,这三年全球和地区经济形势发生了不小变化也增加了不少变量,比如中日韩投资协定生效、中韩双方完成自贸协定全部文本草签、美国等12国经贸部长宣布TPP谈判结束等等,这种背景下自然引发国际社会对三国峰会重启的高度关注。

中日韩合作不仅对自身,更重要的是对整个亚洲、亚太合作都有重要影响。中日韩同为全球重要经济体,国内生产总值合计超过16万亿美元,占世界20%以上。三国对外贸易额近7万亿美元,占全球贸易额的20%以上,在东亚地区无疑起到龙头作用,重启领导人会议必然会推动三方就东亚区域合作迈出更大的步伐,对推进东亚经济一体化具有关键意义,也为东亚合作提供重要动力。

简评:中日韩自贸区作为目前中国对外覆盖领域最广、涉及贸易额最大的自贸区,随着中日韩自贸协定的逐步落实,将给三国经贸往来及企业发展带来更多利好,作为资本市场热捧的中日韩概念股大连港青岛双星日照港等有望活跃。

国产大飞机C919今日下线 订单已达517架

11月2日,中央电视台13套节目将从8:30至20:00全程直播国产大飞机(C919客机)下线仪式!活动名称为“梦想起航”。这意味着中国自主研发的大飞机经历千呼万唤将露真容。截至目前,C919已经收到了来自21个买家的517架订单。

C919总装下线后,将在明年上半年首飞,但真正用于航线仍需一段时间。根据预测,C919成功进入市场后,总销量有望达到2000架次左右,这将开启一个规模达万亿元的市场。

简评:从长期来看,在国产大飞机的需求拉动下,相关配套行业的国产替代机会巨大,而这也是渐进式国产替代路径的最后一步。大飞机概念股如洪都航空中航飞机、中直股份、成发科技、中航动力、中航电子等值得重点关注。

10月中国官方制造业PMI持平9月 低于预期

10月中国官方制造业PMI未能如预期继续回升,仍处于年内低位,当月官方非制造业PMI降至年内最低点。10月PMI数据释放了第四季度中国经济下行压力持续的信号,在三季度GDP增速创近六年新低后,今年经济增长要稳定在官方7%左右的范围内尚需政策支持。

中国统计局公布,10月中国制造业PMI为49.8,持平9月,是年内第二低值,预期为50.0。统计局同时公布的10月中国非制造业PMI为53.1,9月与8月持平,仍为53.4。

数据显示,在国际经济复苏乏力,国内经济继续面临下行压力的环境下,中国制造业进出口形势仍严峻,小企业融资问题未见好转,制造业下行压力已影响到一些服务业活动。

简评:由于PMI不及预期,特别是近期国际经济复苏乏力,国内经济继续面临下行压力,制造业进出口形势依然严峻。一方面,国内制造也转型升级的步伐有望加快,可关注中国制造2025相关概念股,另一方面,PMI低于预期显示国内经济形势依旧严峻,不利于股市的继续上行,短期需注意股指的回调风险!

徐翔被查私募圈炸开锅 徐翔概念股突变黑天鹅

11月1日晚间,知名私募泽熙投资总经理徐翔被查的消息在私募圈炸开了锅。有私募表示,以前炙手可热的“徐翔概念股”一下子成了“黑天鹅”,大家或避之不及。那么,到底哪些个股属于“徐翔概念股”呢?

2015年11月1日晚18时左右,一条疑似徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓的消息在资本圈广泛流传。21时左右,有媒体报道称,经过多方信源获悉,泽熙资本控制人徐翔1日上午被警方在杭州湾跨海大桥上控制,并从杭州湾高速庵东出口附近带走。多路信源同时奉上现场赫然挂镣铐而立人士的照片,多位熟悉徐翔的炒股大户确认照片上为徐翔本人。

记者注意到,徐翔被抓的消息一传出,便在私募朋友圈炸开了锅,在很多私募惊叹不已的同时,大部分私募大佬对这个消息更多的是关注点在于对市场的影响,尤其是对徐翔所涉个股的影响。甚至有私募表示,以前炙手可热的“徐翔概念股”一下子成了“黑天鹅”,大家或避之不及。

徐翔被查私募圈议论纷纷

目前整个私募圈子都在谈论徐翔被抓的事情,但是记者注意到,私募们谈论最多的还是徐翔被抓对市场的影响,大部分私募认为消息对市场影响短期偏负面,今日(11月2日)开市可能会跌。但从长远来看,这意味着未来必须重构股票市场生态,对市场是长期利好。

有的私募表示,从这个事件可以看出,管理层的目的就是让股市回归价值,而不是希望大家炒作题材,从之前的特立A的处罚结果就可以看出,管理层不支持题材操作,更多的是要回归股市本质。有私募也表示,今后做重组和并购的事件驱动性投资,所面临的法律风险越来越大了。

还有私募表示,今后的投资环境或将越来越好,股市会回归到价值投资方面。市场会逐步恢复正常,未来必然会有一个健康的大牛市,但短期而言,在这个节点上,徐翔被抓一事对市场信心还是有一定的冲击,今日大盘多半面临震荡。

但也有私募表示,徐翔被抓是市场清理出了一个毒瘤。之前巴菲特也面临过市场质疑,但并未触及市场红线,特别是法律红线,而徐翔是靠典型的内幕交易做庄模式来盈利的。从长期来看,对市场不悲观,在经济进一步企稳后,市场走牛概率在增大。

“徐翔概念股”危险了

作为中国最大的私募基金之一,泽熙私募以高收益率和对市场精准的把控能力闻名于私募界,其掌舵人徐翔更被称为业内神话。在瞬息万变、起起伏伏的资本市场,徐翔总是能全身而退。今年6月份开始的股灾,徐翔旗下的私募已经悄然全身而退。到今年9月底时,其私募年化收益平稳在200%多到300%多之间,这条线数月不波动,说明徐翔空仓已久。

记者注意到,自监管部门开始调查股市操纵以来,市场上关于泽熙被查的传言就层出不穷。随后泽熙发布了澄清公告予以解释。但此次徐翔被抓可能对徐翔概念股将产生重大影响,甚至有私募人士表示,以前炙手可热的徐翔概念股一下成了黑天鹅,大家避之不及。尤其是之前徐翔深度介入过的个股。

记者梳理出了泽熙投资在中报以及三季报中出现的重仓股。截至目前,泽熙在三季度持仓只有康强电子(002119)和华丽家族(600503)两只个股。其中,泽熙对康强电子持股1031.00万股,与半年报持股数量相同;泽熙对于华丽家族持股数未变,旗下上海泽熙增煦投资中心持有华丽家族9000.00万股,占公司股本的5.62%,只是所持股份从限售A股变为无限售A股。

此外,徐翔母亲郑素贞在三季报则现身三只个股,分别为南洋科技(002389)、大恒科技(600288)和文峰股份(601010),其持股数量分别为1589.24万股、12996万股和27500万股。

此前,泽熙在二季度持仓个股主要包括:新兴铸管(000778)、风神股份(600469)、东方航空德豪润达(002005)、先锋新材(300163)、粤电力A、江苏有线(600959)、大连热电(600719)、康强电子、东方金钰(600086)等10只个股。

虽然泽熙一度宣布空仓,但记者注意到,其并未停止调研的脚步。据投资者关系资料显示,泽熙在近两个月调研了多家公司:9月,泽熙调研了盾安环境(002011)、莱茵体育(000558)、东江环保、巨星科技(002444)、雅百特(002323)等5家公司;10月,泽熙调研了兔宝宝(002043)、富春通信(300299)、荣信股份(002123)、科斯伍德(300192)、联化科技(002250)等5家公司。

值得注意的是,上述公司不乏近期市场热门个股,兔宝宝、莱茵体育都是近期市场大热的股票,股价多日涨停。(.每.日.经.济.新.闻)

45股三季报户均持股比例升六成 次新股集中度高

随着上市公司三季报披露结束,两市股东筹码分布情况逐步明朗。记者从股东户数、户均持流通股比例、前十大股东持股比例变动等多个维度对比发现,今年三季度末股东筹码分化严重,今年年中上市的新股筹码高度集聚。

数据显示,截至9月30日,两市有1177家上市公司股东户数环比下降。

与去年同期相比,784家上市公司股东户数出现不同程度减少。505只个股三季度末的股东户数与二季度末和去年三季度末相比,均在减少。

这些股东户数环比大幅减少的个股以银行股为代表的大盘蓝筹居多。但在个股方面也出现一些分化。如,中国银行(601988.SH)、中国中(601766.SH)、国泰君安(601211.SH)、中国建筑(601668.SH)、中国中铁(601390.SH)5只股票股东户数减了30万户以上,但与去年同期相比,上述公司股东户数反而有所增加。

而国信证券(002736.SZ)、民生银行(600016.SH)、建设银行(601939.SH)、中国石油(601857.SH)、万科A(000002.SZ)、招商银行(600036.SH)的股东户数与去年同期相比下降了10万户以上,与今年中报股东户数相比也有所减少。

与股东户数相比,户均持有流通股比例在衡量分割公司股本“蛋糕”的投资者变化的同时还考虑了公司自身流通盘的变动。

户均持股比例方面,1176家上市公司的户均持股比例较今年二季度末有所增长。康弘药业(002773.SZ)、信息发展(300469.SZ)、沃施股份(300483.SZ)、神思电子(300479.SZ)、柏堡龙(002776.SZ)等45只个股户均持流通股比例涨幅在60%。除天神娱乐(002354.SZ)、大华股份(002236.SZ)、索菲亚(002572.SZ)三只股票外,其余42只均为今年年中前后刚刚上市的新股。

户均持股背后的筹码有升就有降。海欣食品(002702.SZ)、浙江永强(002489.SZ)、好莱客(603898.SH)、红宇新材(300345.SZ)、汉缆股份(002498.SZ)等49股户均持流通股比例,环比降幅在60%以上。

值得一提的是,好莱客、永艺股份(603600.SH)、暴风科技(300431.SZ)三只今年一季度新上市的次新股在经历疯狂爆炒后,户均持流通股比例出现大幅缩水。

无独有偶,与今年中报相比,最近三个月股价翻了近2倍的“妖股”特力A(000025.SZ)三季度末户均持有流通股比例也下降了77.15%。

上市公司前十大股东持股比例对上市公司股权结构稳定有着举足轻重的影响力,同时也能从侧面反映出公司主要股东的筹码掌控情况。

数据显示,中国平安(601318.SH)、*ST金路(000510.SZ)、禾嘉股份(600093.SH)、皇庭国际(000056.SZ)、*ST松辽(600715.SH)、自仪股份(600848.SH)等24股前十大股东持股总比例环比涨幅在50%以上,其中包括4只ST个股。

与去年同期相比,前十大股东持股总比例涨幅在一倍以上的个股有20只,其中蓝光发展(600466.SH)、青海春天(600381.SH)同比涨幅在三倍左右。(第.一.财.经.日.报.)

“国家队”持股全扫描:10月单月浮盈近3000亿

随着上市公司三季报披露完毕,“国家队”持股情况清晰曝光。截至9月30日,“国家队”持有上市公司总计1365家,占全部2780家上市公司的49.1%。从持股特点看,“国家队”还是爱“大块头”、爱主板个股、爱2.99%的持股比例。

随着上市公司三季报披露完毕,“国家队”持股情况清晰曝光。《每日经济新闻》记者梳理后发现,通常所称的“国家队”表现为三类账户:中央汇金投资有限责任公司(以下简称汇金公司)、中国证券金融股份有限公司(以下简称证金公司)和十大中证金融资产管理计划(以下简称资管计划)。“国家队”增持了哪些股票?“国家队”喜欢什么行业?账面浮盈几何?以下将做详细解读。

“国家队”青睐主板、制造业和2.99%持股比

记者梳理了上市公司三季报披露的前十大股东和前十大流通股东,截至9月30日,“国家队”持有上市公司总计1365家,占全部上市公司2780家的49.1%。

分板块来看,“国家队”持股占上证所主板的54.3%,占深交所主板的52.0%,占深交所中小板的46.3%,占深交所创业板的44.8%和深交所风险警示板的8.0%。可见,“国家队”在板块分布上除ST外,其他板块的公布还算比较均衡。

“国家队”持有的2只ST股分别为*ST融捷和*ST舜船。从业绩看,*ST融捷前三季度净利润为-1075万元;*ST舜船前三季度净利润为-7.64亿元。

从行业(证监会行业标准)分类来看,“国家队”持股最多的三个行业为制造业(842家)、房地产业(69家)和信息传输、软件和信息技术服务业(68家),行业占比分别为61.7%、5.1%和5.0%。

制造业中又以机械设备(120家)、基础化工(111家)和医药生物(98家)三个细分行业位列前茅。不得不提的是,尽管钢铁行业几乎全线亏损,但也有21家钢铁企业进入“国家队”持股名单。

从1365家的持股比例看,除排在前七位的中国银行、光大银行(601818)等“老队员”外,“国家队”也迎来了不少“新队员”,其中持股比例最高的两家为经纬电材(300120)和华发股份(600325),持股比例分别为21.99%和20.29%;持股比例最低的为大豪科技(603025),持股比例仅为0.0459%。

“国家队”所持个股比例的中位数为2.346%,平均持股比例为3.41%,单只股票持股比例最常见的百分比为2.99%。除去7名“老队员”,持股比例中位数、平均数和单只股票持股常见百分比分别为2.31%、3.21%和2.99%。

持股最多的还是“大块头”

三季报显示,“国家队”持股比例最高的7只个股也正是“老队员”——中国银行(67.53%)、建设银行(58.31%)、农业银行(601288)(41.71%)、工商银行(36.66%)、新华保险(601336)(35.23%)、申万宏源(000166)(29.01%)和光大银行(26.30%)。相比半年报,它们分别获得了汇金公司0.2~1.35个百分点不等的增持,获得了证金公司1.3~2.99个百分点不等的增持。

截至2015年9月30日,记者还发现有22家券商被“国家队”进驻。

从“国家队”三大账户汇金公司、证金公司和资管计划来看,截至2015年9月30日,有26家公司的第一大流通股东为证金公司,其中,一度受到”爆炒“的梅雁吉祥(600868)并没有实际控制人。当然,“国家队”的持股可以看作是一种财务持有,不太可能涉及控制权的问题,有分析人士说道。

同样是截至2015年9月30日,有57家公司的第一大流通股东为汇金公司。

10月单月浮盈近3000亿

记者注意到,9月30日“国家队”持股市值为36942.5亿元,10月30日持股市值为39683.5亿元(考虑了极少部分股票在10月除权除息的因素),因此10月单月“国家队”账面浮盈2741亿元,环比增长7.4%。

具体来看,“国家队”持有的七个“老队员”的市值从9月30日的25937.7亿元增长到10月30日的27319.6亿元,账面浮盈1382亿元,环比增长5.3%。其他1358家公司,市值从9月30日的11004.8亿元增长到10月30日的12363.9亿元,账面浮盈1359亿元,环比增长12.4%。也就是说,其实“老队员”拖后腿了。

记者注意到,10月上证指数上涨10.80%,深圳成指上涨15.60%。

从单个公司看,10月为“国家队”贡献最多浮盈的是建设银行,账面单月浮盈437亿元;而为“国家队”贡献浮亏最多的是长城汽车,浮亏额达37亿元。

“国家队”持股的1365家公司中,10月有1245家浮盈,81家停牌,39家浮亏。可见绝大多数“国家队”持股的公司股价都实现了上涨。

再来看“国家队”三大账户的持股数量,截至9月30日,汇金公司持股1116家,证金公司持股744家,10大资管计划持股家数从192~398家不等。(.每.日.经.济.新.闻)

西部牧业:扩张拖累业绩,看好牛产业链布局龙头

事件。公司公布15年三季报,第三季度公司实现收入1.52亿元,同比增长12.35%;归属母公司净利润120.90万元,同比降低88.90%。前三季度总收入5.22亿元,同比增长9.96%;归属母公司净利润1921万元,同比下滑38.46%。

利润下滑主要原因是扩张引起期间费用增加。为增强销售实力,本期加强销售投入力度,新增人员,销售费用较上期增加1102.38万元,同比上升69.17%。公司收购石河子伊利和对外投资增加提高流动资金借款额,财务费用较上年同期增加1495.68万元,增长67.51%。

看好牛产业链布局龙头。公司全面布局牛产业链,现已覆盖牛养殖、产奶、屠宰等多个环节,前景看好。首先,“十三五规划”有望提高人口增长优先等级,二胎开放渐进。控股子公司花园乳业拥有新疆地区唯一婴幼儿乳粉生产许可证,受益明显。其次,公司持股40%的一恒牧业成功实施“年进口10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目”。我国牛肉市场供不应求,二胎开放进一步提振需求。作为给宁波活牛进口港配套的屠宰点,资源具有稀缺性,业绩有望爆发。另外,公司自14年大量兴建奶牛养殖场,15年奶牛存栏数实现从1.2万头到4.5万头跨越式增长,预计于16年开始贡献利润,未来发展可期。

公司存优质资产注入预期。公司控制人为新疆生产建设兵团农八师,其对旗下另一上市公司新疆天业进行资产注入。作为农八师旗下唯一农业上市公司,预期西部牧业有机会抓住国企改革契机实现优质资产注入,提升整体竞争力。

盈利与估值。预计公司15,16,17年EPS分别为0.24元,0.57元,1.07元。牛产业布局龙头,二胎有望放开、牛肉市场供不应求、奶牛存栏量剧增等积极因素有望促进公司业务腾飞。同时,作为农八师旗下唯一农业上市平台,国企改革值得期待。A股市场乳业公司2015预计PE平均为56.75倍。结合公司成长性和风险性,给予公司对应15年75倍估值,目标价18元,“增持”评级。

风险提示:国外肉牛进口政策风险,奶价风险,动物疫病风险,品牌运营风险。(海通证券)

民和股份:禽周期回归的领先受益标的

民和股份是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业,已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产为核心,肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链产业链。

“自律+天灾”,禽链上游去产能明显,行业拐点将在16年5月。白羽肉鸡行业低迷行情下,14年祖代鸡企业集体主动减产,淘汰产能。同时,15年美国爆发禽流感导致锁关,祖代鸡引种剧降至84万套以内。商品代理论出栏量自2014年8月起开始下降,至2015年5月有所回升,目前月出栏量在3.5亿羽水平上下波动,预计下一轮下降将于2016年5月开始。

2015至2017年商品代出栏量分别为42.90亿羽、39.74亿羽和33.54亿羽。自2016年起,白羽鸡的供应水平“一夜回到”12年,行业回暖确定性高。

禽肉消费下降亦不足以填平16年供应缺口,加码行情回暖。

我们以禽肉总产量的40%作为估算白羽鸡肉消费的一个指标。假设2015至2017年,禽肉产量的降幅仍为3%,则白羽鸡肉的需求量分别为679.39万吨、659.01万吨和639.27万吨,而白羽鸡肉的理论产量分别为694.92万吨、643.79万吨和543.41万吨,则白羽鸡肉有望在2016年出现供需缺口,而在2017年出现显著性的供不应求。

明年鸡价高点可破10,苗价先行。推算2016年下半年鸡苗均价约为3.5元/羽左右,毛鸡平均价可达8.90元/公斤,平均养殖利润约1.77元/公斤。另外,毛鸡价格在消费旺季将大概率突破10元/斤。按照行业规律,鸡价上涨将迅速引起商品代鸡苗上涨,随后在2-3个月后涨价传导至父母代种鸡。

民和股份:苗价先行的直接受益标的。民和股份的核心业务包括年出栏2亿羽的商品代肉鸡苗生产、和年产量5-6万吨的鸡肉制品生产。公司业绩虽短期受累于低迷苗价,但明年业绩高弹性可期。

首次覆盖给以“买入”评级。预计2015-2017年净利润分别为-2.55亿、1.83亿和1.38亿,对应EPS分别为-0.85元,0.61元和0.46元。参考11年公司的股价表现及公司产能提升(1.6亿到2.2亿),我们给予16年25-28倍估值,对应目标价15.25-17.08元,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示:行业大规模强制换羽老龄种鸡、食品安全事件重创需求、瘟疫(华泰证券)

中恒电气:厚积薄发,成为充电桩新龙头

维持目标价45.4元,维持“增持”评级:中恒电气公告公司在国家电网2015年电源采购项目中成功预中标,预中标物资名称为充电设备,对应着中恒充电桩业务。我们认为中恒此预中标金额达9000万远远超过市场原先对其充电桩2015年全年5000万收入的预期。维持2015-2017年EPS预测分别为0.30/0.45/0.72元,维持目标价45.4元,维持“增持”评级。

中恒能源互联网充电桩发展前景被低估。市场认为中恒主要是做电源的厂商进入充电桩领域较晚并没有什么明显优势,但我们认为在充电桩上中恒属于厚积薄发的类型,中恒充电桩从其直流电源产品发展而来,技术储备雄厚尤其是在大功率充电上领先市场,中恒结合能源互联网发展充电桩前景广阔。理由:①中恒在电力操作电源、基站电源、高压直流电源等直流电源产品体系深厚的技术积累可快速高效地应用于充电桩形成技术优势,同时充电桩可与中恒博瑞拥有的国网客户资源有效结合快速形成市场优势,虽然是晚进者,但中恒在充电桩上厚积薄发实力雄厚②中恒将充电桩纳入能源互联网整体发展,作为其能源互联网储能装置与关键用户入口。通过与能源互联网结合有望为充电桩打开更大市场空间,能源互联网用户入口性质可为其带来广阔的充电桩运营市场。

中恒将充电桩结合在其能源互联网中,可形成充电桩运营能力和提供解决方案能力,使得其能在竞争中拉开与单纯充电桩厂商间的差距。

催化剂:售电牌照发放;电力市场化改革的细则出台

风险提示:能源互联网市场迟迟未启动;合作进展缓慢;市场波动风险(国泰君安)

[责任编辑:robot]

标签:流通股 限售 股本

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