午后券商聚焦:两大板块后市或爆发
2015年11月02日 13:36
来源:中国证券网
核心观点:自 FMC 宣布锂产品全线提价 15%以来,锂行业已进入快速提价通道。此次赣锋,兴晟,国锂相继提价,上涨幅度已经超过 FMC 的 15%提价水平,反映出国内碳酸锂供不应求的供需格局。 2015 年新能源汽车产量高速增长( 1-9 月增速为 300%),国内锂电设备建设发力,动力电池对碳酸锂需求快速增长,并传导至锂盐加工行业,刺激碳酸锂价格不断上涨。由于供需平衡结构的不断偏离,国内锂盐价格仍有上涨空间。 以众和股份(002070)( 85 万吨),*st 融捷( 45 万吨),天齐锂业(0024
有色金属行业:碳酸锂价格全面上行
核心观点:自 FMC 宣布锂产品全线提价 15%以来,锂行业已进入快速提价通道。此次赣锋,兴晟,国锂相继提价,上涨幅度已经超过 FMC 的 15%提价水平,反映出国内碳酸锂供不应求的供需格局。 2015 年新能源汽车产量高速增长( 1-9 月增速为 300%),国内锂电设备建设发力,动力电池对碳酸锂需求快速增长,并传导至锂盐加工行业,刺激碳酸锂价格不断上涨。由于供需平衡结构的不断偏离,国内锂盐价格仍有上涨空间。 以众和股份(002070)( 85 万吨),*st 融捷( 45 万吨),天齐锂业(002466)( 74 万吨)的最大化产能计算,碳酸锂价格每上涨 1000元,公司将分别增加利润约 1.06 亿, 0.56 亿, 0.93 亿元。 上游企业坐拥锂矿资源,定价权利大,受益最厚,大型中游锂盐加工企业也将享受需求上涨带来的获利空间,建议关注天齐锂业,赣锋锂业(002460),众和股份, *st 融捷,以及国内存在技术突破能力的盐湖提锂企业:西藏矿业(000762),西藏城投(600773),盐湖集团。(广发证券(000776))
机械行业:十三五政策密集出台期;继续关注工业4.0主题
核心观点:关注智能制造主题:“中国制造2025”作为国家战略,相关重点制造领域将会获得较大的政策和资金支持:国开等国家专项基金加速投放,高端装备有望受益。近期,“十三五”规划,德国默克尔访华、上海工博会、中国国际机器人(300024)展览会都将在短期内提振股价,重点推荐:双环传动(002472)、东富龙(300171)、天奇股份(002009)。维持四季度超配核电观点,推荐组合:南风股份(300004)、中核科技(000777)、应流股份(603308)、丹甫股份。(东吴证券(601555))
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