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早报:11月上旬多要素突变或压制大盘 3日涨停股预测


来源:凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

10月财新PMI大幅回升 实体经济压力减缓

随着稳增长政策发挥效应,实体经济放缓势头有所减慢。继10月官方制造业PMI持稳后,同月财新制造业PMI的大幅回升也印证了这一点。财新昨日公布最新数据显示,10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为48.3%,创下6月以来最高,较9月的47.2%明显回升。

泽熙定增未了局 A股棋子成浮萍

据统计,截至目前,泽熙投资及相关方在A股共参与了八家公司的定向增发,其中五家尚未实施。泽熙投资“舵主”徐翔被采取刑事强制措施之后,这些定向增发项目的进程陡然生变。一夜之间,曾经闪耀A股的泽熙光环变成了黑洞。对于与这家明星私募有恋情的上市公司,“噩梦”或许才刚刚开始。

中日韩领导人齐声促谈三边自贸协定

时隔三年,中日韩三国领导人会议机制再次启动,或将加快中日韩自贸区谈判进程。由于中韩今年6月1日已经签署了自贸协定,因此日本成为达成中日韩自贸区的关键因素。中日韩三国国内生产总值和对外贸易额合计均占世界20%以上,建立中日韩自贸区是三国经贸发展的必然取向,有助于充分发挥三国间的产业互补性。

6400万欧元控股西甲球队 互动娱乐抢食欧洲五大联赛

继万达入股马竞后,又一家中国公司宣布收购西甲球队。互动娱乐今日宣布,拟以不超6434.80万欧元收购并增资皇家西班牙人足球俱乐部,取得合计超过50.1%股权,并承接对其不超过4100万欧元融资担保。交易完成后,可实现对西班牙人俱乐部的实际控制。在国内足球改革火热、资本掘金体育产业的背景下,互动娱乐将成为首个控股西甲球队的A股上市公司。

2.中证报

深化农村改革综合性实施方案发布

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《深化农村改革综合性实施方案》,从提高农村改革的系统性、整体性、协同性出发,聚焦农村集体产权制度、农业经营体系、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等五大领域,进一步推进深化农村改革。

新一轮稳外贸措施酝酿推出

中国证券报记者获悉,相关部门正在制定新一轮稳外贸措施,重点是支持外贸新型商业模式创新发展,包括扩大跨境电子商务试验区试点范围、扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措。

中纪委重申:四类人员不得买卖股票

10月18日,中共中央印发《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,当前各地区、各部门正广泛学习宣传这两项法规。中央纪委法规室主任马森述11月2日就有关问题回答网友提问,同时强调指出,四类人员不得买卖股票。

年中A股巨震 泽熙重阳业绩抢眼

机构数据显示,在6月初至7月初市场调整最猛烈的期间,仅有不超过两成半的私募产品取得了正收益。不过,在私募产品大面积亏损的背景下,泽熙投资等少数私募却逆市实现了高收益。值得注意的是,泽熙投资旗下产品今年前三季度平均收益更达到惊人的259.76%,其中泽熙一期(华润)收益最为抢眼,前三季度业绩达302.55%。值得注意的是,泽熙投资旗下产品,在8月、9月并未有多大变化,比如泽熙一期(华润)8月业绩仅为1.06%,9月业绩为0.52%。

3.时报

期市成交额三连降 10月份环比下降22%  

中期协昨日发布的最新数据显示,10月份全国期货市场交易规模环比进一步下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为2.14亿手,成交额为10.88万亿元,环比分别下降22.66%和22.84%。

人民币中间价涨341点创新高 即期意外大跌

中国外汇交易中心公布的数据显示,昨日人民币美元中间价为1美元兑6.3154元人民币,较前一日大涨341个基点,单日升幅创2005年汇改以来新高。不过,境内即期以及海外离岸市场实际交易的人民币汇价,昨日却出现了大幅下跌,截至收盘境内即期报6.3379,人民币意外跌204个基点。

638亿港元! 港府外汇基金创最大季度亏损纪录

香港官方最新公布的数据显示,特区政府旗下外汇基金在第三季度录得投资亏损近638亿港元,创外汇基金有以史来最大季度亏损纪录。对此,香港金管局总裁陈德霖昨日表示,外汇基金在今年前三季度的投资回报情况表现不理想,主要是受到国际金融市场波动所影响,对此金管局无能为力。

清华系持续整合资产: 同方股份70亿转让同方国芯股权

同方股份11月2日晚间发布公告,拟以31.75元/股的价格转让其持有同方国芯(002049)36.39%的股权给紫光集团下属全资子公司紫光春华,交易合计70.1亿元。本次转让完成后,公司对同方国芯的持股比例由41.38%降至4.99%,同方国芯不再被纳入公司合并范围。同时,同方股份与清华控股签署《股权转让意向协议》,拟受让清华控股持有的清控人居不低于80%的股权和持有的深圳市华融泰资产管理有限公司40%股权。

4.国际:

亚洲:

新加坡A50期指1511合约跌0.87%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数涨0.93%;法国巴黎CAC40指数涨0.38%;英国富时100指数涨0.01%;欧洲斯托克50涨0.48%。

美股:道指涨0.94%,报17828.76;标普500涨1.19%;纳指涨1.45%。

美元指数涨0.10%,报96.91。

纽交所黄金期货12月合约跌0.78%,收于1132.8美元。

纽交所原油期货12月合约跌0.58%,报46.12美元。

欧元区10月PMI站上50分水岭 高于预期

欧元区10月制造业PMI终值52.3,高于9月终值的52.0,也高于市场预期值52.0。欧元区分项数据显示,欧元区大部分国家制造业均有增长,但希腊制造业持续大幅下滑;原料价格下降幅度为9个月以来最大。

美国10月PMI守住50分水岭 但创30个月以来新低

周一,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国10月ISM制造业指数50.1,低于9月的50.2,创2013年5月以来新低。ISM制造业指数连续第四个月下跌,其中就业指数跌至47.6,自4月以来首次跌破50,创2009年8月以来新低。

德拉吉:12月加码QE并非板上钉钉

欧洲央行管委诺沃特尼近期在接受媒体采访时表示,欧元区通胀依然远离央行设定的2%目标,因此欧洲央行必须采取行动。而在上月暗示加大QE之后,行长德拉吉周日却表示,12月会议上是否会决定有必要进一步增加刺激措施还有待商榷。诺沃特尼在接受奥地利媒体Kleine Zeitung采访时指出,欧央行必须采取行动,但是目前央行尚未做出决定。他个人建议采取谨慎但坚定的措施。

一周前德拉吉在10月22日的新闻发布会上称,将在12月审视现在的QE政策,以决定是否作出修改。

本周美中欧各央行要员讲演时间表:

11月4日,德拉吉讲话;费城联储主席讲话;耶伦做众院陈词。

11月5日,纽约联储主席讲话;美联储副主席费舍尔讲话;中国央行行长周小川讲话。

11月6日,亚特兰大等联储主席讲话;美联储前主席伯南克讲话(同日美国10月非农就业出炉)。

一、【操盘策略】

11月还未开市,游资大佬锒铛入狱的消息便开始惊扰市场。在妖股迭起的当下,监管趋严的风向无疑加剧了市场情绪的波动,相比10月稳定的市场环境, 11月上旬一系列策略要素的悄然改变更让优品研究员揪心。

从市场背景来看,红10月依托的是两轮股灾风险释放后,一系列宏观环境(汇率、经济、杠杆)的稳定。五中全会窗口的十三五规划、流动性裂变(双降与央行抵押再贷款扩围)、以及经济数据初现企稳等成为了催化牵引行情的要素。但随着诸多窗口的落地与兑现,市场在关键点位的疲态表明,由此引发的行情正在进入兑现的过程。

在政策红利集中释放,资本利得加速兑现之后,基于政策红利引发的市场修复将会逐渐趋缓。而在新一轮巡视开始指向金融系统,诸多金融系统大佬落马,无疑加重了11月监管趋严的预期。监管趋严之于市场并非坏事,但在中小创大幅反弹,妖股跌出之后,监管趋严无疑将干扰市场向上的节奏,因此短期来看,对于指数行情的期待仍需等待。

除此之外,10月稳定的外围宏观环境也开始徒生变数。11月上旬将披露美国非农数据,一旦数据向好,则12月美联储加息预期无疑将大增。而人民币汇率在加入SDR前保持稳定的姿态,也可能在人民币加入SDR后发生变化,近期汇率的波动无疑在释放这一预期。因此综合来看,尽管短端市场仍有博弈性的机会,但市场将在11月上旬面临的一系列要素改变值得重视,指数上行节奏将受到一定压制。

策略上,由于投资者的风险偏好处在高位且指数波动暂有支撑,市场不乏投资机会。短期可关注次新股,11月中旬主要看“大上海”,11月底,环保、机器人等有望成为市场的焦点。

二、【当日资讯摘要】

1、中共中央国务院印发深化农村改革综合性实施方案。

2、习近平重要指示:进一步提升我国装备制造能力。

3、新版外汇管理条例草稿将增加允许金融市场出现重大波动时,国家可以进行管控。

4、李克强:把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。

5、习近平会见奥朗德表示,双方要落实好核电、飞机制造等重大项目合作。

6、天然气或年底调价,配套政策将同期推出。

7、徐翔概念股集体阵亡,巨星科技、富春通信等表示并未见泽熙有买入或者持仓情况。

8、传内地银行正与监管部门磋商放松坏账拨备监管规定。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

富临运业(002357):拟10亿收购富临长运。公司表示,通过本次外延式的企业并购,富临长运将成为公司的控股子公司,公司在四川省地区道路运输业的行业地位和核心竞争力进一步增强,客运站布局和道路运输线路辐射区域不断拓宽,公司客运规模进一步增长。

丽珠集团(000513):拟定增14.58亿元加码医药主业。丽珠集团表示,公司拟通过此次定增,通过产能扩充项目提高生产、管理能力,抗体药物产品有助于向新制药领域拓展,从而增强相关产品的创新、技术、生产和管理能力,维持公司竞争优势等。

互动娱乐(300043):拟收购西班牙球队股权切入足球产业。互动娱乐表示,通过控股世界顶级赛事俱乐部,公司可以直接从体育产业的顶层资源“赛事和俱乐部”中直接切入体育产业,分享行业爆发增长红利。

资金暗涌

广生堂(300436):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入2254.03万元,区间涨幅5.11%。

董秘爆料

中鼎股份(000887):OPOC发动机在有序推进当中。

康弘药业(002773):KH901处II期临床试验阶段。

机构蛰伏

科华生物(002022):10月30 日中金公司等近百家机构对公司调研,公司透露,三季报显示,公司十大股东的中央汇金持股823万股,是第三大无限售流通股股东,证金公司通过十家资产管理计划合计持有2960万股,两家合计持股3783万股。此外在渠道拓展和优化方面,公司与上药分销合作,预计在部分省份项目的开展对明年公司销售业绩的提升带来较大帮助。

兆驰股份(002429):10月27日千合资本等44家机构对公司调研,公司透露,对风行网的收购已进入到尾声阶段,争取达到三年1000万月活跃用户的目标,成为互联网电视第一大流量入口,公司从传统电视制造转型互联网电视联合运营。另外,11月公司将召开产品发布会,风行电视会逐步上市,首先上市的会是和线下合作的联合品牌,后续上市风行品牌电视。

研出必行

苏宁云商(002024):有研究认为,公司目前大力发展苏宁易购,以互联网零售为主体,与阿里巴巴战略合作,强强联合打造O2O 的全渠道经营,线下渠道体系和大流量的线上平台合二为一,有机会实现零售业线上线下大融合。

杉杉股份(600884):有分析认为,公司深度布局电池材料和新能源整产业链上下游两端,全产业链布局的战略轮廓逐渐清晰,看好公司未来在新能源汽车产业链的发展前景。

道听途说

广生堂(300436):传已经开始研发丙肝药品。

桑德环境(000826):传明年有若干环保项目投产。

大宗迷雾

天赐材料(002709):11月2日公司在大宗平台以43.57元的价格成交6.72万股。目前,下游新能源汽车的发展使电解液需求不断扩大,公司六氟磷酸锂生产处于满产状态。随着下游需求的持续增长以及公司六氟磷酸锂规模效应的显现,公司电解液的市场竞争力将不断增强。

玩转K线

中科曙光(603019):量价齐升,反弹延续。

思美传媒(002712):日K线沿“上升通道”运行。  

四、【行业主题精选】

1、中共中央办公厅、国务院办公厅2日发布《深化农村改革综合性实施方案》,对当前我国农村经济社会发展改革的总体要求、任务目标,以及改革关键领域作出了整体设计。要求聚焦农村集体产权制度等五大领域改革。走市场经济道路,明晰产权是个不可回避的话题。华西股份航民股份等公司由村委会实际控股,建立归属清晰、权责明确的现代产权制度,能进一步激发这些农村的发展活力。集体建设用地和承包土地的流转则有助于地尽其利,实现土地的规模化经营,将拓展一拖股份、星光农机等农机企业的市场空间。

2、全国推进内贸流通现代化电视电话会议11月2日在京召开,国务院总理李克强作出重要批示。市场人士分析指出,加快内贸流通发展,将在引导生产、扩大消费、吸纳就业和改善民生上起到促进作用,将进一步拉动经济增长。上市公司中,从现代物流主体板块来看,存在着诸多细分领域:航空物流领域有外运发展,铁路物流有铁龙物流,公路物流有长江投资,仓储物流有中储股份,物流园有飞马国际,外包物流有怡亚通,专业化物流有农产品保税科技、恒基达鑫等,物流信息化方面有远望谷、用友软件和中国软件等。

3、中央网信办指导筹备的第一届中国互联网安全领袖峰会将于11月3日-4日在北京召开,大会将首次提出“互联网安全新生态”议题,旨在建立互联网安全新秩序。业内认为,随着政府信息安全投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算、智能终端等新市场打开,网络安全行业有望迎来加速拐点,龙头企业将借助外延手段进一步加速成长。(中科曙光、绿盟科技)

4、近日国家电网电子商务平台公布第五批充电设备中标公示结果,此次招标共涉及充电设备30个包,总招标金额约为15亿元。公司方面,中恒电气此次预中标充电设备金额达9000万元,远超市场预期;许继电气获得1.79亿元订单,市场占有率稳居行业前列。

5、为了贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神,特别是加快南疆发展,进一步发挥兵团维稳作用,11月3日、4日,南疆工作会将在喀什召开。届时,将出台一系列特殊支持政策。据分析,加快南疆发展,势必基建先行,兵团旗下基建类上市公司如青松建化、北新路桥等有望受益。

五、【热点跟踪】

二胎

高乐股份(002348)科迪乳业(002770)西部牧业(300106)江南高纤(600527)    

全面二孩放开人口问题形势严峻,二胎概念股走强

十八届五中全会提出,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。分析认为,此次全面放开显示出高层已经认识到目前人口问题的重要性和严峻性,中国人口政策正迎来巨大转向。据机构测算,全面二孩政策在2016年放开,预计未来4年间可为婴幼儿市场带来的消费增量超过6600亿元。婴儿保育、婴儿奶粉、教育培训等行业需求将得到明显提升,相关上市公司受益明显。

次新股

中飞股份(300489)南华仪器(300417)口子窖(603589)东方新星(002755)昇兴股份(002752)金轮股份(002722)    

三季报显示次新股成长性良好年报预演展开,次新股有望反复活跃

随着年底临近,次新股的表现尤其值得期待。一方面是因为新股与次新股换手率较大,适合实力雄厚的新增资金进出。毕竟上市时间过长的上市公司筹码沉淀,换手率低,流动性不足。实力雄厚的资金进出不便。但新股与次新股的换手率高,有利于这些实力资金的进出。因此,一旦市场强势格局形成,新股与次新股往往率先逞强。另一方面则是新股与次新股存在着强大的股本扩张预期,往往是高送转增股本的集散地。而目前进入四季度,年报预演有望展开,因此,新股与次新股有望反复活跃,成为短线市场的热门品种。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)  

开能环保(300272)拟定增加码净水处理发力细胞存储公司拟向包括公募基金、上市公司或上市公司大股东,以及私募投资公司等共计4名特定对象,以每股16.33元价格发行约6000万股,募资总额不超过97980万元,将分别用于收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目、收购上海海泰药业有限公司57%股权项目、建设深低温(-196℃)全自动生物样本库项目、投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目等。

上海家化(600315)中国平安关联方拟要约收购公司31%股份上海太富祥尔股权投资基金合伙企业拟向除上海家化(集团)有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分收购要约增持公司股份。预定收购的股份数量2.09亿股,占上海家化总股本的31%,要约价格40元/股。

金轮股份(002722)三季报业绩增+汇金持股公司前三季度实现营收3.3亿元,同比增长10.15%,实现归属于上市公司股东的净利润4435.88万元,同比增长66.5%,实现扣非后净利润4454.48万元,同比增长82.94%。公司股东名单显示,截止三季度末,汇金公司持有公司股份128.2万股,占总股本的0.96%。

银之杰(300085) 拟定增8亿投向互联网金融大数据公司拟29.76元/股非公开发行不超过2788万股,募集资金总额不超过82970.88万元,将全部用于“互联网金融大数据服务平台(一期)”项目。

八菱科技(002592)定增事项获证监会审核通过八菱科技周日晚间公告称,证监会发行审核委员会2015年10月30日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

法拉电子(600563)三季报获证金系持股逾12%   中央汇金投资有限责任公司持有公司股份698.4万股,占公司总股本的3.1%,为第三大股东;10只中证金融资产管理计划均持股208.43万股,持股比例均为0.93%。

新南洋(600661) 募资10亿投教育培训新南洋发布非公开发行股票预案,公司拟以21.65元/股的价格发行不超过4618.94万股,拟募集资金总额不超过10亿元。

振华科技(000733)新能源汽车扶持新政加码公司拟与李树军共同对控股子公司东莞市振华新能源科技有限公司增资1.30亿元,以推动振华新能源更好更快地发展。

汇金股份(300368)新版百元人民币将发行中国人民银行发布公告称,将于2015年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币。汇金股份参与新版人民币的测试工作,汇金点验钞机全面支持2015新版人民币。

资料图

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