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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

国务院李克强总理11月4日主持召开国务院常务会议,部署贯彻党的十八届五中全会精神,用新理念统领“十三五”规划编制;部署推进工业稳增长调结构,促进企业拓市场增效益;确定深化利率市场化改革,完善利率形成和调控机制;决定精简优化企业投资和高速公路审批,推动扩内需惠民生。

种子法修订案获通过

国资改革破除政企不分

三路资金合力做多 金融股板块强势行情有望延续

汇金潜伏15只次新牛股 游资主力席位接力炒作

“举牌双雄” A股新图谱

国祯环保、天华院、奥飞动漫

国务院确定深化利率市场化改革 部署推进稳增长调结构

国务院李克强总理11月4日主持召开国务院常务会议,部署贯彻党的十八届五中全会精神,用新理念统领“十三五”规划编制;部署推进工业稳增长调结构,促进企业拓市场增效益;确定深化利率市场化改革,完善利率形成和调控机制;决定精简优化企业投资和高速公路审批,推动扩内需惠民生。

简评:高速公路等基础设施投资是稳增长的关键举措,也是促进经济转型的重要支撑。但我国高速公路建设一直面临着项目审批周期长、效率低的问题,从规划到拿到“准生证”至少需要两到三年,更长的要四到五年,已经影响到社会经济发展。国常会此次决定精简审批,有望释放行业投资潜力。A股四川路桥(600039)是四川地区公路桥梁施工龙头;福建高速(600033)参股的浦南高速公路去年正式进入运营期;粤高速A(000429)拟注入大股东多条路产。

种子法修订案获通过

十二届全国人大常委会第十七次会议4日表决通过了种子法修订案。此次种子法修订,旨为打破制约现代种业发展的制度瓶颈。内容包括种质资源保护、育种创新体制机制、品种审定和登记管理、植物新品种保护、种子生产经营许可、种业监督管理、扶持措施和法律责任等方面。

简评:创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性,未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力,行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中,隆平高科(000998)、登海种业(002041)为种业龙头。

国资改革破除政企不分

11月4日,国务院发布《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》,对这四者在国企经营、管理中的角色作出清晰界定。

《意见》明确,国有资产监管机构不行使政府公共管理职能,将其归位于相关政府部门和单位;不干预企业自主经营权,将由企业自主经营决策的事项归位于企业。国有资产监管机构则专司国有资产监管,重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,更好服务于国家战略目标,实现保值增值。并且,国资监管机构将投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利,授权国有资本投资、运营公司行使。

简评:国企改革主题一直是市场确定性最强、关注度最高的主题,近期相关央企下属上市公司密集披露集团与公司改革最新动作,重新点燃市场对于国企改革的预期,后续随着配套细则的出台,还将迎来持续的催化。最高潮的部分应当是第二批央企试点名单的出台,第二批央企改革试点将可能被正式提上议程,有望带动整个国企改革板块。

三路资金合力做多 金融股板块强势行情有望延续

在经过逾一个多月的震荡蓄势后,昨日以券商、保险为代表的金融股出现井喷式上涨行情,25只券商股集体涨停,4只保险股中,新华保险中国人寿涨停,中国平安中国太保涨幅也均在5%以上。

分析人士表示,券商、保险股的再次集体爆发,主要有以下三大原因,而在这三大根本性因素作用下,板块强势行情也有望延续。

一、今年下半年,大盘持续震荡回落,金融类板块估值回归至行情启动初期,甚至比当时还低,以证券板块为例,目前板块整体市盈率为12倍左右,而在去年行情启动时,板块整体市盈率在20倍左右,可以说当前板块估值优势十分明显;而保险板块当前整体市盈率也在12倍左右,也是低于当时15倍。

二、“负利率”时代,大类资产配置对股票、保险等投资品种偏好提升;当前,无论是黄金、石油、大宗商品都在低位运行,在全球经济增长仍乏力背景下,这些商品重新走入高景气时期仍较难,对股票这种权益性资产构成实质性利好。保险由于其兼具保险与投资双重属性,也受到投资者的广泛关注;而银行股以约5%股息率更是使其投资吸引力得到提升。

三、国家近期一系列打击操纵股价、非法交易的动作对一些只会讲故事的小盘股形成极大利空,而“十三五”规划建议明确提出:推进股票和债券发行交易制度改革,提高直接融资比重,降低杠杆率,这也说明注册制推出势在必行,对大盘蓝筹股形成直接利好。

正是在上述利好的持续发酵下,机构、融资客、游资这三路资金均在加大对金融类蓝筹股配置,据媒体市场研究中心统计显示,截至三季度末,有551家公司的三季度末股东户数较中期锐减,降幅超10%,银行类16家上市公司均在其中,而非银金融类公司有19家,占板块41家成份公司数量46.34%。

从昨日资金流向来看,25只券商股均呈大单资金净流入态势,累计吸金110.44亿元,4只保险股累计吸金15.94亿元,15只上市交易银行股累计吸金21.81亿元。进一步看,中信证券(13.55亿元)、中航资本(9.97亿元)、国泰君安(8.59亿元)、中国平安(7.19亿元)、申万宏源(7.02亿元)、兴业证券(6.87亿元)、海通证券(6.03亿元)等多只个股大单资金净入额均在5亿元以上,在资金热捧下,这些个股有望继续走高。

融资资金方面,券商股得到融资客大幅买入,据媒体记者观察,10月份以来截至11月3日,19只两融标的券商股中,有15只标的股处于期间净买入状态,其中中信证券期间融资净买入额居首,高达7.97亿元。

对此,国泰君安表示,一方面,随着市场情绪和资金面的企稳,交易量和两融规模逐步回升;另一方面,由于救市的原因,券商自营规模提升,市场稳定也有助于自营收入边际改善。综合以上因素来看,券商业绩低点已过,四季度业绩增厚概率高。建议关注广发证券华泰证券、东方证券等。(证.券.日.报.)

汇金潜伏15只次新牛股 游资主力席位接力炒作

流通盘小且成长性好的次新股再次受到市场追捧。

信息发展(300469.SZ)、快乐购(300413.SZ)、真视通(002771.SZ)、神思电子(300479.SZ)、创业软件(300451)(300451.SZ)、高伟达(300465.SZ)、再升科技(603601.SH)、鹏辉能源(300438)(300438.SZ)、金桥信息(603918.SH)、南华仪器(300417.SZ)等次新股10月以来股价均出现爆发性上涨。

其中,涨幅居首的信息发展短短20个交易日内股价已翻番。截至11月4日收盘,信息发展股价已创新高,当天报收108.50元,其最近20个交易日内的涨幅已高达112.54%。

同样,神思电子、真视通股价亦创新高,10月以来累计涨幅分别高达85.22%、82.97%。

对此,广州一家私募机构人士对21媒体记者表示,“次新股往往有着强烈的股本扩张预期,通常是高送转增股本的集散地。加上进入四季度,年报预演行情有望展开,因此,次新股有望反复活跃,成为短线市场的热门品种。而且,从次新股的行业分布上来看,多为新兴领域,很好地体现出经济转型、产业结构变迁的现状,从而被市场所追捧。”

在10月以来涨幅位居前20大的次新牛股中,区间涨幅最少的也超过了五成,而TMT行业占据了绝对主角,共计有8只牛股上榜,占比高达4成。其中,仅软件和信息技术服务业一个细分行业的牛股就多达6只,分别包括信息发展、真视通、创业软件、高伟达、金桥信息、运达科技(300440)(300440.SZ);互联网和相关服务也有2只,分别为暴风科技(300431)(300431.SZ)和神思电子。

值得一提的是,包括中央汇金公司和证金专户在内的“国家队”早已潜伏在众多次新牛股三季度末前十大流通股东榜上。

在10月以来的前二十大次新牛股中,中央汇金公司重仓的次新牛股就多达15只,占比高达75%,分别为信息发展、快乐购、真视通、神思电子、创业软件、高伟达、鹏辉能源、南华仪器、全信股份(300447.SZ)、金雷风电(300443.SZ)、易尚展示(002751.SZ)、运达科技、众兴菌业(002772.SZ)、乐凯新材(300446.SZ)、苏试试验(300416.SZ)。

不过,另据深交所披露的龙虎榜异动信息表明,在10月以来的这波次新股炒作行情中,接力炒作的幕后推手则是游资主力席位。

游资主力席位接力炒作

作为本轮涨幅居首的次新股龙头,信息发展在11月2日打榜当天,其前五大买入主力全部为游资席位。

其中,老牌游资旗舰营业部中金公司上海淮海中路、光大证券(601788)上海淮海中路证券营业部分别位居首席和次席,各买入1053.90万元和1014.69万元。此外,东兴证券泉州温陵北路、西南证券(600369)重庆建新北路、国元证券(000728)绍兴金柯桥大道证券营业部也分别买入了1006.37万元、765.24万元、657万元。

同样,在快乐购11月2日大涨逾9%当天,游资主力亦是幕后推手。当天,买入首席的为光大证券杭州庆春路证券营业部,买入了8043.9万元,招商证券(600999)南京中山南路证券营业部以4031.87万元买入额紧随其后。

此外,近期频频现身龙虎榜的华泰证券(601688)厦门厦禾路证券营业部亦现身其中,当天共买入3037.04万元;英大证券南京汉中路证券营业部位居第五大买入主力,共买入1721.01万元。

对于次新股的炒作,某私募机构人士表示,机构大幅增持、同期股东户数大幅下降的个股,意味着筹码向主力方向集中,市场主力对于该股的控盘程度加大,后市股价可能会有较好的表现机会。而在上述游资主力席位接力炒作的次新牛股中,其筹码锁定便相对集中。

“由于众所周知的原因,小市值的股票波动幅度更大,市场主力更容易控盘,股价后期也便于拉升。”该人士表示,“综合前十大流通股东机构持股动向,以及股东户数的变化,可以大体判断出筹码的变动情况。”

统计数据表明,截至三季度末,在股东户数降幅超过20%,且同期前十大流通股东榜中机构持股增幅超过20%的个股(含机构新进持股),再剔除停牌个股后共有93只,其中今年上市的次新股共有46只。

由此可见,次新股成为了主力锁仓的主要对象。从二级市场表现来看,上述46只主力筹码集中次新股,10月以来平均涨幅超过33%,远超大盘同期表现。

如信息发展三季度末股东总户数较二季度末大降74.66%,从27123户骤降至6872户,而机构持股数环比大增25倍,达264万股;神思电子三季度末股东户数较二季度末也大降70.94%,前十大机构全部为新进持股,持股数达到了654万股。

国家队“潜伏”次新牛股

统计数据显示,中央汇金公司重仓的15只次新牛股全部为今年三季度新进,合计持股1147.1500万股,对应期末持股流通市值为58628.76万元。

作为此轮次新股涨幅榜龙头股,信息发展前十大流通股东榜上,几乎被国家队所包揽。其中,中央汇金公司以110.7600万股的持股量位居首席,余下8个证金专户计划各持股33.08万股,仅有一个自然人何志坚出现在前十大流通股东名单中。

从前三季度流通市值持仓排序来看,中央汇金公司持股位居前五的重仓股分别为高伟达、创业软件、快乐购、信息发展、苏试试验,分别达10996.11万元、10260.15万元、6571.93万元、5654.30万元、5590.53万元。可以看出,国家队对TMT行业的成长股亦是青睐有加。

同样,在快乐购前十大流通股东中,除了中央汇金公司持股240.73万股,位居第二大流通股东以外,另有5个证金专户计划也现身上榜,各持股71.85万股。

此外,就全部机构持股市值而言,暴风科技合计以90949.86万元的持股市值位居首席,其次为创业软件和高伟达,分别为88261.56万元和62169.34万元。

而快乐购、神思电子、盛洋科技(603703)、金雷风电、乐凯新材、易尚展示、信息发展、全信股份等8大次新牛股期末持仓市值也在1亿元以上。(21.世.纪.经.济.报.道.何.晓.晴)

“举牌双雄” A股新图谱

随着上市公司三季报披露完毕,在此轮中挺身而出的“举牌双雄”——由单祥双掌舵的中科招商以及刘益谦麾下的国华人寿 ,其A股持股图谱清晰浮现。据上证报资讯统计,“举牌双雄”目前共计进驻55家上市公司,其中中科汇通26家、国华人寿29家。以9月30日的收盘价计算(下同),合计持股市值为313.75亿元,其中中科汇通66.86亿元、国华人寿246.89亿元。

在上述55家上市公司中,中科汇通、国华人寿持股比例触及举牌线的各有16家和8家,其中不乏数度举牌的公司。更值得关注的是,在“举牌双雄”的持股公司中,有几家公司的持股比例接近5%的举牌线,其后续动作颇可期待。

“举牌双雄”各有千秋

在本轮股市大幅调整中,中科招商、国华人寿对A股上市公司的举牌可谓此起彼伏,“吸睛”率奇高,成为重要的投资“风向标”。

具体来看,隶属中科招商旗下的中科汇通截至三季度末已持有26家上市公司股份,国华人寿则为29家,两家以9月30日收盘价计算的持股市值分别为66.86亿元、246.89亿元。以持股市值分析,中科汇通显然更青睐小股本、低市值的公司,目前其持股市值超过3亿元的为9家,超过5亿元的为3家,分别是迎驾贡酒 (6.58亿元)、朗科科技 (8.51亿元)以及乐普医疗 (9.27亿元)。反观国华人寿,其在资本市场上的大手笔一如“当家人”刘益谦,目前持股市值超过5亿元的共有15家,超过10亿元的也有6家,更有包钢股份和天海投资的所持股份市值超过40亿元,分别为46.81亿元和44.58亿元。

或许正是因为对持股标的的规模喜好不同,“举牌双雄”在单个公司的持股比例上各有分化,中科汇通显然更胜一筹。其中,中科汇通持股比例超过10%的公司共有7家,国华人寿则为4家。

明细而言,中科汇通持股比例最高的公司是海联讯 ,将上位后者的第一大股东。最新公告显示,海联讯第二大股东孔飙、第三大股东邢文飚拟分别向中科汇通协议转让所持上市公司18.68% 与1.89%的股权,若算上之前所持6.74%股权,转让后中科汇通合计持股比例将达27.31%,一举超越章锋的27.26%而成为公司新任第一大股东。此外,设计股份此前也曾公告其第一大股东发生变更,称截至8月14日,中科汇通已持有公司股份562.79万股,占公司总股本的5.41%,成为公司第一大股东。而中科汇通对朗科科技的股权占比更耐人寻味。公告显示,中科汇通从4月27日开始增持,截至8月4日共持有公司2673.4万股股份,占总股本的20.01%,接近公司第一大股东的持股比例21.63%。

相比之下,国华人寿持股比例最高的上市公司则是天宸股份 。二季度之后,国华人寿开始在二级市场持续购买天宸股份股票 ,经过三次量级大体一致的增持后,其共计持有公司6866.78万股股份,占比达到15%。

“隐形举牌”公司寻踪

“举牌双雄”的举牌公司家数有望进一步扩容。统计显示,在中科汇通持股的26家上市公司中,已有16家构成举牌,其中宝诚股份 (12.64%)、国农科技 (11.33%)、鼎泰新材 (10.93%)、北矿磁材 (10.88%)、沙河股份 (11.51%)和朗科科技(20.01%)等公司均触及了二次以上举牌线。而在国华人寿举牌的8家公司中,触及二次以上举牌线的则有4家,分别是天宸股份(15%)、天海投资(14.45%)、华鑫股份 (10%)和新世界 (10%).

除了上述这些举牌公司外,“举牌双雄”旗下一些逼近举牌线的“隐形举牌”公司更值得关注。其中,中科汇通旗下有山东章鼓 (4.93%)和华虹计通 (3.03%),这两家公司最新总股本数分别为3.12亿股和1.69亿股,对应总市值在二、三十亿左右,显然延续了中科汇通一贯的投“小”思路。与之对比,国华人寿依然“有钱就任性”,其旗下接近举牌线的天通股份 (3.81%)和中珠控股 (3.33%)的总市值均接近百亿,包钢股份(3.76%)更是超过千亿。

对于这些“隐形举牌”公司,市场有着较高的预期。以山东章鼓为例,其曾在4月26日晚间宣告,因相关合作条款未达成一致,导致收购山东联诚的重大资产重组“流产”。公司三季报显示,报告期末公司净利为1429.65万元,较上年同期减少30.30%。有资本市场人士认为,上市以来从未有过资本运作的山东章鼓虽然重组失败,但其试图尝试的双主业运行模式是基于公司管理层对其未来发展的信心。而以轨道交通自动售检票系统等为主营业务的华虹计通在目前来看同样尚处下行阶段,公司在迪斯尼项目的相关建设方面虽未有成果,但会积极跟踪迪斯尼项目的进展。中科招商掌门人单祥双曾表示,“希望通过自身平台整合以期凤凰涅槃的优质产业潜力对象,打造上市公司产业集群。”山东章鼓、华虹计通等会否在单祥双的手中“凤凰涅槃”,时间将给出答案。(上证)

一家机构推荐国祯环保:净利润近持平 关注股权、债权融资

公司前三季度实现营业收入7.25亿元,同比增长0.35%;归属于上市公司股东净利润0.42亿元,同比增长0.4%。截止本报告期,公司资产负债率达到75.9%,贷款余额超过17.55亿元;财务费用0.68亿元。沉重的财务压力是制约公司外延发展和业绩增长的首要因素。

收购麦王、GEAS公司,拓展工业、小型污水设备

公司以3.7亿收购麦王环境,后者是高浓度工业废水处理专家,膜技术较为先进,2015-16年利润承诺为4167万和5233万元;麦王2015年中标天津钢管水处理项目(5亿元)。公司又收购挪威GEAS公司,布局小规模污水处理项目。公司有望通过上述布局,加速拓展工业、小型污水设备等市场,与传统市政水务业务形成良好的补充和互动。

在手订单充足,PPP模式加速拓展

公司在手订单充足,目前执行中的订单达超过12亿元,其中巢湖流域DBO项目预计年底通水运营,衡山污水工程已投入运营;15年公司陆续中标清溪、怀远、乌海PPP项目,合计8.3亿元。我们预期四季度至明年为PPP项目的释放期,公司“运营+工程+设备”一体化模式,订单有望加速增长。

PPP订单持续加速,关注增发进程

考虑增发完成,预计公司15-17年EPS分别为0.21、0.36、0.54元。目前公司订单充足,且受益于PPP项目的快速释放,订单高增长可期。公司股权融资5亿元、债券融资1.5亿元均处于待审批状态,建议积极关注融资进程。维持“买入”评级。(广发)

一家机构推荐天华院(600579):多项环保储备迎来订单爆发 “国改+注入”可期

公司是中国化工集团下属单位化工科学院旗下的唯一上市平台,主营业务为干燥设备\废热锅炉等专用设备的生产销售。近三年实现营业收入10.7亿元、7.96亿元和8.21亿元。天华院科研实力雄厚,共取得重大科技成果400余项,其中煤调湿技术、氨氮废水处理技术等多项核心技术已经实现批量应用,在环保领域的业务放量指日可待。

污泥设备进入放量期,多项技术储备在环保领域的应用将推开

公司污泥处置技术获得14年国家科技进步二等奖,已在多地实现产业化应用,伴随数百亿污泥处置市场的开启,产品有望快速放量;褐煤提质技术有望获得释放项目。公司拟非公开发行募资7亿元,用于推进南京天华二期工程(褐煤干燥提质系统成套设备和污泥干化系统成套设备各50万台套的生产能力)。此外,公司氨氮废水处理技术、乙烯裂解炉低NOx燃烧器等多项环保技术储备均已实现产业化应用,有望加速推广。

集团资本运作频频,科研院所改革可期

中国化工集团公司是中国最大的基础化学的制造企业,控股9家A股上市公司。中国化工集团近期的资本运作事项来看,集团正在逐步实现板块内部资产的整合和证券化。控股股东化工科学院旗下资产较多,存在注入预期;黎明院资产规模和公司相当,且产品广泛用于军工。

给予“买入”评级,静待后期改革推进

预计15-17年EPS分别为0.22、0.28、0.42元。公司技术储备丰富,污泥处置、褐煤提质项目进入放量期,其他几项技术已实现产业化应用,有望加速推广,公司未来几年业绩有望持续高增长。控股股东化工科学院旗下资产较大,黎明院等优质资产存在注入预期,中化集团有望加速国企改革和资本运作,给予“买入”评级。(广发)

一家机构推荐奥飞动漫:业绩保持稳定,动漫泛娱乐持续发力

公司业绩符合我们预期。1)公司2015年1-9月收入18.72亿元,同比增长10.1%,归母净利润3.81亿元,同比增长31.7%,对应稀释EPS为0.30元,符合我们及市场的预期(公司预计1-9月归母净利润同比增长30%-60%);其中15Q3收入6.13亿元,同比减少9.45%,归母净利润1.26亿元,同比增长5.99%;2)公司预计全年归母净利润增长0%-30%。

毛利率费用率均大幅上升。1)公司14Q3收入同比增长71.1%,基数较大,加之经济增长放缓,公司收入来源以玩具制造业务为主,受宏观经济影响较为明显,15Q3收入同比下降;2)公司15Q3毛利率同比增长11.3pct至57.4%,销售费用率同比增长4.58pct至17.6%,管理费用率同比增加4.0pct至18.0%;由于毛利率增长幅度高于费用率,故公司净利率增长2.99pct至20.5%,使得公司15Q3净利润在收入同比下降情况下依旧保持增长。

看好公司扩充漫画IP库后在泛娱乐平台方向的持续发力,继续维持"增持"评级。考虑拟收购有妖气增发股份,预计公司15/16/17年全面摊薄EPS分别为0.38/0.48/0.57元,公司当前股价分别对应同期80/63/53倍PE(并表EPS为0.40/0.49/0.60元)。公司是国内最具优势的动漫产业公司,本次有妖气更为公司补充了大量针对全年龄段的优质动漫IP;同时公司亦在游戏、影视、电商、媒体广告、国际化等方面持续布局,我们持续看好以IP为核心的泛娱乐平台发展潜力,继续维持"增持"评级。

风险提示:1)动漫作品对消费者吸引力下降;2)并购整合不力。(兴业)

[责任编辑:robot]

标签:股本 停牌 上市公司

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