长江电力上演2000亿级收购

2015年11月09日 08:57
来源：北京商报作者：马元月彭梦飞

长江电力总经理张定明表示，“这次购买的是股权797亿元，还有1000多亿元的债务带过来，涉及资产总额2000多亿元。长江电力表示，如本次交易成功实施，公司拟修改《公司章程》，约定对2016-2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红，相对于收购完成后的220亿股本来说，长江电力将每年进行不少于143亿元的现金分红。

北京商报讯（记者马元月彭梦飞）中国最大的水电上市公司长江电力（600900）近日抛出了一个近年来水电行业最大规模的收购计划，长江电力拟向三峡集团、川能投、云能投发行股份并支付现金，购买它们持有的川云公司100%股权，作价约797亿元，同时加上将要并入的1000多亿元债务，标的公司总资产预估值为2094亿元，此次收购也被认为是电力行业近年来罕见。

据长江电力收购报告书，公司拟向平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资管、GIC和重阳战略投资非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次重组部分现金对价，其中平安资管和阳光人寿将分别认购96.6亿元，本次交易完成后，川云公司将成为长江电力的全资子公司。

长江电力总经理张定明表示，“这次购买的是股权797亿元，还有1000多亿元的债务带过来，涉及资产总额2000多亿元。交易结构这么组成的，第一，发行股份35亿股，价格是12.08元/股，这一部分对3个股东发行的股份，合计作价422.8亿元；第二，支付现金374.2亿元，也是向3个股东支付，以上两项合计就是797亿元”。

长江电力表示，如本次交易成功实施，公司拟修改《公司章程》，约定对2016-2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红，相对于收购完成后的220亿股本来说，长江电力将每年进行不少于143亿元的现金分红。目前该收购还需要经股东大会和证监会通过。

每日早间捕捉涨停股，请关注微信号【凤凰证券】或者【ifengstock】

盘后复盘洞悉明日走势，请关注微信号【复盘大师】或【fupan588】

追踪主力动向，请关注微信号【主力抓黑马】或【zhuliheima】