11月12日早报：创业板风险随时释放涨停股预测

2015年11月12日 06:26
来源：凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.时报

国务院：培育新供给新动力扩大内需

国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，确定稳定粮食生产增加种粮收入的措施，保障粮食安全和农民利益；部署以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需；决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医老有所养；通过《地图管理条例(草案)》。

融资余额六连升资金追捧券商及计算机板块

今年6月18日，两融余额达到最高点2.27万亿元，随后便开始快速持续下降。截至9月底，两融余额仅为9067亿元，与最高点相比下降60%。本周一，两市日融资净买入金额331亿元，环比大增148%，创下单日融资净买入额的历史最高纪录。此外，两融余额也在时隔两个半月后重回1.1万亿元上方。本周二，两市融资余额实现六连升，截至当日，上交所融资余额报6928.49亿元，较前一交易日增加140.03亿元；深交所融资余额报4422.88亿元，增加71亿元；两市融资余额合计11351.37亿元，增加211.03亿元。

西安银行拟审议A股IPO议案第三波地方银行上市潮来袭

在完成10亿股定向增发并将注册资本提升至40亿元后，证券时报记者获悉，西安银行将于11月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议关于首次公开发行A股股票并上市的议案。自今年5月以来，先后有徽商银行、河北银行等6家地方城商行陆续披露A股上市意图，西安银行加入这一队列后，A股似乎已迎来第三波地方银行上市潮。

央企混改在博弈中前行中粮中钢双双进入实战

一场旨在激发国企活力的自上而下的改革正在悄然推进。在这场被称为混合所有制改革(下称“混改”)的大戏中，各方力量参与其中展开多层次多维度的博弈。

2.上证报

习近平为股票市场未来发展指明方向

在10日召开的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记对股票市场建设专门提出要求，指出要加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。习近平的此番讲话迅速在资本市场引起巨大反响。市场人士普遍认为，习近平对于股票市场建设的新要求直击要害、切中时弊，厘清了未来股票市场建设的方向性问题。

10月经济指标未止跌增长需要政策“供暖”　　

国家统计局昨日公布了10月份主要经济指标，其中10月工业增加值同比增加5.6%，增速较9月回落0.1个百分点。1-10月份投资累计增速10.2%，较前九个月增速回落0.1个百分点。但亮点依然闪烁：制造业投资增长结束连续4个月的下滑，消费刚性推动基本生活类商品消费平稳增长。

国资上市公司频现“退位式”重组

中国化工集团今年以来二度让壳旗下上市平台，这次是河池化工，上次是黑化股份恒天集团先后卖壳中国服装(现名新洋丰)、恒天天鹅(现名华讯方舟)、*ST海龙“多上市平台、多同业竞争”的集团公司在后续的改革中存在较强的让壳意愿与其在合并后注销，不如出让获得国资的保值增值，让壳也就变成顺理成章的事情通过公共平台转让不再被扣上国资流失的帽子，让壳将成为部分国企改革整合的先声。

楼市冰火两重天分类调控加速去库存

三四线城市的库存问题，让今年的房地产市场呈现出分化越来越明显的“冰火两重天”。今年以来，即便有限购取消、降准、降息等利好政策，三四线城市依然面临巨大的楼市库存压力。国家统计局公布的9月全国70个大中城市住宅销售价格变动情况显示，城市分化格局难以改善，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同环比均出现稳步上涨，二线城市环比涨跌互现，维持小幅波动，三线城市同比仍是下降格局。

泽熙影响持续蔓延康强电子重组或生变

私募大佬徐翔被采取刑事强制措施之后，泽熙概念股集体站上风口浪尖。继宝莫股份定增告吹之后，泽熙所持的大恒科技、宁波中百等公司股份近日相继被冻结，与泽熙有染的康强电子(002119)则在昨日早间临时停牌。康强电子在公告中称，公司正在筹划与重大资产重组相关的重大事项，该事项存在重大不确定性，因此停牌。昨天，康强电子相关人士对于上证报记者的问询相当谨慎，并未正面回复“是否因徐翔事件影响到重组进程”的问题。

3.中证报

国务院：加快户籍改革带动住房消费

国务院总理李克强11月11日主持召开国务院常务会议，确定稳定粮食生产增加种粮收入的措施，保障粮食安全和农民利益；部署以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需；决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医老有所养；通过《地图管理条例(草案)》。

自主需求萌动新能源汽车产销大增

据中汽协统计，10月新能源汽车生产36494辆，销售34316辆，同比分别增长4.2倍和5.0倍。其中，纯电动汽车产销分别完成27639辆和26193辆，同比分别增长6.5倍和9.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8855辆和8123辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍。

上交所战略新兴板方案初步拟定

中国证券报记者获悉，上交所战略新兴产业板方案已初步拟定，并将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据该方案，战略新兴板定位与创业板相同，审核标准与主板一致，并会优先在主板排队的公司中挑选符合战略新兴产业标准、获得券商推荐以及招股书披露完备且符合资质的企业在该板上市。挑选标准之一是公司收入中50%以上必须符合战略新兴产业标准。

违约几成定局山水事件冲击有限

11日，因山东山水母公司披露无法筹得足够资金偿付12日到期的20亿元山东山水超短融，并由此可能触发其它债务交叉违约，中诚信国际再发公告，决定继续下调山东山水主体评级至CC。这已是本月以来中诚信国际第三次下调山东山水评级。机构报告指出，山东山水首开国内超短融违约先河，但预计最终偿付前景乐观且此类事件主要因母公司控制权纷争引发，对债市冲击可能有限。

4.国际

亚洲：

新加坡A50期指1511合约涨0.42%。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数涨0.70%；法国巴黎CAC40指数涨0.82%；英国富时100指数涨0.35%；欧洲斯托克50涨0.67%。

美股：道指跌0.32%；标普500跌0.32%；纳指跌0.32%。

美元指数跌0.28%，报98.8。

纽交所黄金期货12月合约跌0.37%，收于1084.9美元。

纽交所原油期货12月合约跌2.03%，报42.95美元。

耶伦即将讲话旧金山联储主席提前“吹风”加息

美联储主席耶伦将于周四发表讲话。旧金山联储主席Williams周三接受USA Today采访时表示，若经济持续改善、政策决策者对通胀回升有信心，那么美联储在12月会议上加息有着非常强劲的理由。

中国10月工业产出年内二次跌至5.6% 大宗商品继软

国家统计局最新数据显示，2015年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，比9月份回落0.1个百分点；年内二次触及5.6%，上一次是3月。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。

汇丰分析称，工业生产增加值超预期回落至5.6%，采矿和电力部门增速放缓是主因。工业弱势格局不改，但经济企稳迹象已现。

国家统计局工业司高级统计师江源解读称，总体看，10月份工业生产增长小幅回落，表明在传统产业深度调整的过程中，新产业快速发展的支撑力尚显不足，未来工业经济仍面临下行压力。

大宗商品普遍下挫。美油和布油双双跌至两个半月新低。美油跌2.9%，收报每桶42.93美元；布油跌3.4%，收报每桶45.81美元。伦铜跌至4885美元/吨，接近8月时创下的六年新低4855美元/吨。锌和铅均下挫至数年新低。

一.UP策略

3600点“使命线”

诸多报警信号出现之后，指数的上行明显出现了减速，虽然我们还未看到日线级别的震荡调整，但市场的情绪已经在亢奋之后开始趋于谨慎。

回顾本轮逼空行情，券商股扮演了主板的绝对领头羊。IPO的重启预期以及高层强推制度红利是支撑券商乃至整个市场上涨的关键要素，但券商整体在经历了超过50%的重估之后，即便未来面临再美好的憧憬，其上行速率也难以持续保持垂直趋势。在制度红利与IPO重启充分催化之后，优品研究员认为券商短期整体的上行高度将收窄，不排除个别品种仍会有明星般的表现，但券商整体面临的震荡反复需要引起注意。在权重股接力券商轮动之后，钢铁与有色的轮动似乎在将蓝筹的轮动带入末端节奏，总体来看，优品研究员认为，IPO重启前，3600点作为IPO重启的“使命线”有望成为市场震荡中的支撑，但在券商即将进入震荡之际，指数高度拓展暂时有限。

除此之外，次新股近乎疯狂的表现将创业板带到了2800点位置。站在2800点之上，优品研究员已经看不到什么结构性低估的品种，只看得到各种“贵”。尽管中小窗的风险偏好依旧很高，但其蕴含的风险也同样巨大，当前创业板在次新股的带领下正在进入疯狂的临界点，在一系列报警信号出现之后，风险随时有可能面临一次释放。

策略上，在IPO重启之后，可重点关注相关创投受益的品种，券商股逢低依旧具有反复博弈机会；其次基于市值配售与证金逻辑，低估值蓝筹值得关注；最后，具有明确节点驱动的农业与环保也可适当留意。

二.当日大势舆情观察：

1、国务院：加快户籍制度改革，带动住房、家电等消费。

2、国务院常务会议推进医疗卫生与养老服务。

3、李克强：全面放宽民间资本的市场准入。

4、上周证券保证金净流出73亿，沪股通资金连续17日流出。

5、上交所战略新兴板方案初拟：优先主板排队企业。

6、外媒：中国计划再增加至多25%的地方置换债额度。

7、港交所为深港通做准备，提升中央结算系统服务。

8、官方解读工业生产数据：工业经济仍面临下行压力。

9、工信部：审议通过数控机床专项“十三五”实施计划

三.个股资讯精编

维度参考核心要素

公告饕餮

亿纬锂能（300014）：完成定增募资6亿元。上海中植鑫荞投资管理有限公司获配2.4亿元，广发证券资产管理(广东)有限公司获配1.25亿元，长江证券(上海)资产管理有限公司获配1.20亿元，韬蕴(北京)投资控股有限公司获配1.15亿元。

索菲亚（002572）：定增11亿元投向互联网项目。本次募投项目的实施将使公司实现营销模式和制造系统的创新，符合公司既定的向互联网和智能制造转型的发展战略，有助于公司实现大家居产业的全面升级，进一步提升公司的核心竞争力，更好地为股东创造价值。

南都电源（300068）：获1089万美元锂离子电池订单。公司近期取得参股子公司Storage Power Solutions Inc.的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额1089万美元，产品主要用于加拿大及纽约的新能源系统调峰调频储能项目。

资金暗涌

中南传媒（601098）：主力资金连续7个交易日增仓，累计净流入6435.54万元，区间涨幅8.77%。

董秘爆料

精锻科技(300258)：公司明年外销订单均已落实。

比亚迪(002594)：10月公司新能源汽车销量继续保持增长。

机构蛰伏

埃斯顿（002747）：11月4日华夏基金等近30家机构对公司调研，公司透露，机器人业务是公司增长最快的业务，2015 年1-9月机器人业务同比增长160%，公司争取尽快达成2000 台IPO募投产能目标。另外，公司也一定会利用好资本市场平台，在收购兼并方面开展工作，标的寻找的范围是全球。

千方科技（002373）：11 月10日中金公司等21家机构对公司调研，公司透露，11月9日收到了证监会核准公司本次非公开发行事项的批复文件。本次拟募资18 亿投资于城市综合交通信息服务及运营项目。公司实际控制人夏曙东先生看好公司后期发展，拟认购1 亿元本次非公开发行的股票。

研出必行

汤臣倍健（300146）：有研究认为，公司在前期布局移动医疗与健康管理基础上，于9月再斥资8760万元涉足生命科学（基因测序）领域，大健康布局持续推进。未来公司将有望在品牌背书、产品定制、数据共享等方面与合作伙伴形成战略协同，促进主业发展。

奥瑞金（002701）：有分析认为，公司此次战略投资中粮包装，在延续内生稳定增长的同时，通过外延式扩张实现跨越式发展，并引领行业整合。前期公司设立投资公司，携手平安证券成立体育文化产业基金，投资平安汇通、民生加银的项目基金，预计后续外延式跨产业布局亦将有序展开。

道听途说

东富龙（300171）：传精准医疗中心正在筹建中。

紫鑫药业（002118）：传基因测序仪处于试用阶段。

大宗迷雾

利亚德(300296)：11月11日公司在大宗平台以21.58元的价格成交127万股。公司在内生和外延方面实现双丰收，业绩继续保持高速增长。同时，对PLARNA的并购成为公司全球战略布局的里程碑，为公司实现“成为全球视听王国领创者”的宏大目标奠定基础。

玩转K线

光迅科技(002281)：日K线沿5日均线逐步上行。

润达医疗(603108)：日K线沿“上升通道”运行。

资料来源：UP金融研究所

四.行业资讯精编

热点信号机制

关注：低估值蓝筹（IPO开启制度溢价红利，滞涨证金蓝筹概念、低估值金融具备修复条件。）

观察：转型红利（新旧经济换挡，十三五转型政策红利加速释放，智能、新能源、生物、环保主题等主题机会明显。）

规避：暂无

当日行业主题事件驱动精选

1、李克强11日主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务相结合，并加快卫生等领域的事业单位改革，全面放宽民资准入。鼓励社会力量办医，是健康中国战略的重要内容。随着放宽准入、医师多点执业、分级诊疗等政策红利相继落实，民营医院有望迎来高速发展期。A股公司中，国际医学拥有西安高新医院；湖南发展拟在湖南投资连锁康复医院；模塑科技设立的明慈医院预计明年初开业。

2、第三届中国锂电新能源产业国际高峰论坛11日开幕。与会专家指出，2015年中国新能源汽车的产销量将突破30万辆，动力锂电池年内新增投资将突破千亿。随着锂离子电池相关产能的释放，市场需求的饥渴将在2016年下半年得到缓解。雄韬股份拟定增募资9.35亿元，投向动力锂电池等项目；圣阳股份9月与润峰新能源签订了锂电产业合作备忘录，并拟合作成立独立的锂电池公司。

3、网络游戏龙头巨人网络拟借壳世纪游轮，受此消息影响11日游戏板块集体走强。另外，公开数据显示，2015上半年游戏市场规模为605亿元，同比增长22%。其中移动游戏收入为209.3亿元，同比激增67.2%。机构认为，随着智能手机普及、宽带提速和渠道分成比例的调整，未来中国手机游戏市场将延续高增长态势。公司方面，互动娱乐通过收购天拓科技，布局网络游戏推广和运营；拓维信息三季度业绩大增1.5倍，因旗下公司上海火溶新游戏上线贡献利润。

4、据媒体报道，战略新兴板将在证券法颁布后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年，且上市公司会优先在主板排队的公司中挑选。业内人士认为，券商作为其中重要服务提供方，将是最受益的板块之一。同时，深港通的开通时间渐行渐近，将进一步增加券商收入来源。在多重利好刺激下，券商板块值得继续关注，如东吴证券、国金证券。

5、据工信部消息，"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项领导小组召开2015年度会议，审议专项"十三五"实施计划和2016年度计划。分析认为，我国虽然机床行业的产量数控化率正在逐年提高，但是整体数控化率仍然较低，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。公司方面，华东数控是国内先进的龙门磨床和龙门铣床设计生产企业；沈阳机床是我国机床行业龙头企业。

五.热点跟踪

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

次新股

南华仪器（300417）金桥信息（603918）中飞股份（300489）山河药辅（300452）东杰智能（300486）易尚展示（002751）雪峰科技（603227）蓝晓科技（300487）文科园林（002775）杭州高新（300478）沃施股份（300483）蓝思科技（300433）汉邦高科（300449）次新股或开始年报炒作年报预演展开，次新股有望反复活跃

随着年底临近，次新股的表现尤其值得期待。一方面是因为新股与次新股换手率较大，适合实力雄厚的新增资金进出。毕竟上市时间过长的上市公司筹码沉淀，换手率低，流动性不足。实力雄厚的资金进出不便。但新股与次新股的换手率高，有利于这些实力资金的进出。因此，一旦市场强势格局形成，新股与次新股往往率先逞强。另一方面则是新股与次新股存在着强大的股本扩张预期，往往是高送转增股本的集散地。而目前进入四季度，年报预演有望展开，因此，新股与次新股有望反复活跃，成为短线市场的热门品种。

手游

北纬通信（002148）友利控股（000584）嘉麟杰（002486）掌趣科技（300315）巨人网络借壳刺激手游概念移动技术发展支持，手游的高增长趋势明显

A股上市公司世纪游轮拟购买巨人网络100%的股权，而在巨人网络借壳上市方案中，马云、柳传志的股东身份首度浮现。随着移动技术发展支持，手游的高增长趋势将非常明显，预计今年手游市场规模将首次超过页游，达到200亿元，手机游戏将会是中国游戏产业新的增长引擎，中国手游是手游业的一匹黑马。

智能穿戴

川大智胜（002253）水晶光电（002273）利达光电（002189）汉麻产业（002036）顺网科技（300113）虚拟现实设备陆续推出虚拟现实设备陆续推出，千亿市场爆发在即

三星和Facebook联合推出了一款全新的Gear VR虚拟现实头盔，用户通过Micro USB接口将智能手机连接到头盔上，观看视频时就可以实现穿越时空，身临其境。伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016年虚拟现实(VR)有望迎来小爆发；预计到2020年，全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元；长期来看，万亿可期。可关注利达光电、水晶光电等涉足VR相关部件的公司。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

世纪游轮（002558）巨人网络借壳公司拟向巨人网络全体股东发行股份，收购巨人网络全部股权，交易对价暂定为130.9亿元。交易完成后，史玉柱将成为公司的实际控制人。此外，公司拟募集配套资金总金额不超过50亿元。巨人网络将借壳实现A股上市。

升华拜克（600226）拟16亿并购游戏公司谋转型升华拜克拟以3.12元/股非公开发行2.56亿股，并支付现价8亿元，作价16亿元收购炎龙科技100%股权；并拟以4.02元/股向公司控股股东沈培今非公开发行募集配套资金不超过15亿元；发行后沈培今持股比例将由15%增至31.16%。

航天机电（600151）收购上海德尔福尘埃落定航天机电10日晚间发布重大资产购买预案(修订稿)，公司拟以现金收购上海德尔福50%股权，上海德尔福的汽车空调中心早在1999年2月就由国家经贸委等部门认定为国家级企业技术中心，这也是迄今为止汽车空调领域唯一的国家级技术中心。

普路通（002769）募资9.5亿加码医疗器械等业务普路通今日发公告称，公司拟非公开发行股票合计不超过1938万股，发行价格不低于49.01元/股，募集资金不超过9.5亿元，扣除发行费用后，将其中7亿元用于增资前海瑞泰开展融资租赁业务，进一步为前海瑞泰拟开展的医疗器械融资租赁业务提供资金支持，剩余2.5亿元用于补充流动性。

山水文化（600234）重组告吹公司易主山水文化发布公告称，公司决定终止重大资产重组事项，虽然收购未果，但山水文化依然成功易主。作为此次重组的砝码，山水公司于11月1日召开董事会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案：公司拟以9.78元/股的价格，向深圳市新鸿鹄科技有限公司定向发行不超过4907.98万股公司股份，募集资金不超过人民币4.8亿元。

中科电气（300035）获控股股东增持公司控股股东余新及公司董事邓亮先生(一致行动人)11月9日在二级市场以均价11.7468元/股增持公司股份4,483,060股，增持总金额为52,661,493.11元。

盈方微（000670）募资5亿投入处理器研发项目盈方微发布定增募资预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行8000万股，将募集资金总额5亿元用于研发项目游戏应用终端处理器等项目。同日，公司决定终止筹划重大资产重组事项，并将于今日复牌。

科远股份（002380）获批组建智能制造与机器人工程研究中心据南京市发展和改革委员会《关于同意组建2015年度南京市工程研究中心(工程实验室)的通知》，公司申报的“南京市智能制造与机器人工程研究中心”建设项目获得南京市发展和改革委员会批复同意。

远望谷持有思维列控2400万股首批将上市的28只新股中，有多只新股被上市公司直接或间接持股，市场普遍认为，对于IPO重启，包括28只IPO影子股、券商影子股等这类股将直接受益。其中远望谷持有思维列控（603508）2400万股，占发行前股本的20%。

同方国芯（002049）拟定增募资800亿元做强芯片主业同方国芯拟以27.04元每股的价格，向西藏紫光国芯等8名关联对象及国研宝业定增29.59亿股，募资800亿元，用于存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权及对芯片产业链上下游公司的收购。公司表示，此次定增提升公司在主营业务的领先优势，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。

广电运通（002152）非公开发行申请获证监会审核通过广电运通发布公告，公司非公开发行股份申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据方案，公司拟以17.16元/股的价格，非公开发行股份不超过2.17亿股，募集资金不超过37.29亿元，资金将用于建设全国金融外包服务平台、补充流动资金。

兔宝宝拟5亿元高溢价收购多赢网络公司拟以7.38元/股的价格向德华创投与兔宝宝实际控制人丁鸿敏等7位自然人非公开发行6775.07万股，作价5亿元收购多赢网络100%股权。值得注意的是，本次交易前，兔宝宝实际控制人丁鸿敏及其控制的企业德华创投已配合公司的本次收购先行实施对多赢网络70%股权的收购。

首航节能（002665）员工持股计划买入近2000万股公司员工持股计划管理方深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过二级市场竞价买入的方式共计购入公司股票17,877,640股，占公司总股本的比例为2.449%，购买均价为21.663元/股。

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

11月12日，央行发行2015年版第五套人民币100元纸币。在人民币升级换代的背景下，纸币清分机和A类点钞机必将对鉴伪精度较低的现钞处理设备形成替代。汇金股份（300368）聚龙股份（300202）

海博股份更名“光明地产” 资料显示，光明集团子公司农工商房地产（集团）股份有限公司与光明集团上海长江总公司正式签署《光明养生庄园项目合作开发框架协议》。根据协议，双方将携手开发建设光明崇明养生庄园项目，这标志着农房集团正式进入养生养老产业。光明地产（600708）

2015中国国际卫星应用展览会国家卫星导航产业中长期发展规划提出，到2020年我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。北斗导航将是我国卫星应用产业的重要推动力量，围绕北斗系统的研发应用将保持快速发展。中国卫星（600118）中海达（300177）

11月13日，2015北京国际老龄产业博览会，健康中国写入十三五规划，富人变老和老龄化加速是十三五期间最确定的宏观背景。双箭股份（002381）悦心健康（002162）

首届中国国际快递业大会，届时，国务院、国家发改委、工业和信息化部、公安部、交通运输部、商务部、海关总署等各部委有关负责人将出席大会。外运发展（600270）跨境通（002640）

11月30日，巴黎气候变化大会我国近几年对环保问题重视度不断提升，或加快推进全国碳交易市场的建立，机构预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。科林环保（002499）科融环境（300152）

七.涨停预测一览（2015.11.12）

涨停预告