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大陆期货:11月13日商品期货早评


来源:凤凰财经综合

南宁:中间商报价5220元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5120元/吨;海南船板一级糖报价5100元/吨;厂内车板一级糖报价5200元/吨,二级糖报价5050-5100元/吨,报价不变,成交不错。

【金属期货】

沪铜:

隔夜LME市场三个月期铜震荡下行,全日收跌2.4%至4823美元,盘中触及2009年7月来最低位每吨4800美元。由于中国经济数据低迷,市场对于未来中国消费持悲观态度,铜价也因此受挫。图形上看,铜价以及进入加速下行阶段,后期还有继续下行的风险。预计今日沪铜主力合约波动区间在35800-36800元。

沪铝:

周四晚间LME三月期铝呈震荡下滑态势。高开于1505美元/吨,随后震荡整理,最高至1528美元/吨,最低探至1487美元/吨,盘末报收于1492美元/吨,较前一交易日下跌1.55%。美元走强,加之油价下跌,铝价承压。预计今日国内期铝将呈区间震荡格局,沪铝主力合约大致运行区间为9910-10250元/吨。

沪锌:

周四晚间基本金属再度全线失守, LME三月期锌比前一个交易日小幅下滑。隔夜美元升值使得金融条件收紧,原油大宗商品遭受重挫,欧美股市收低,伦锌较前一交易日小幅下滑。鉴于外盘走势,我们预计周五沪锌主力合约将跟随外盘,走弱的风险犹存,波动区间主要在12700-13500元/吨之间。

黑色资讯:

永兴特钢拟建年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目

宝钢挖掘粤高端市场潜力

贵金属:

加息“大限”日益临近,美联储12月加息预期越演越烈,仅周四就有五位高官发言。受此影响,北京时间周四晚间,全球大宗商品市场哀鸿遍野。贵金属、工业金属、原油全线重挫。不过稍后不久,大宗商品纷纷上演惊天反弹,上演“过山”,美元指数大跌。黄金一度跌逾10美元,至1073美元/盎司,创2010年以来新低。晚间10点30分左右,黄金期货快速反弹,较早些时候创下的的五年新低反弹约10美元,日内跌幅收窄至0.2%。

【化工期货】

原油:

今天国际原油价格整体呈窄幅震荡的格局,中国公布的经济数据显示中国经济下行压力依然较大,但由于美国节假日休市,对市场的影响不是很大。从技术面看,短期油价或延续弱势震荡的格局。WTI12月合约60分钟K线图中,DDI指标显示油价依然处于弱势格局,绿色能量柱势能依然较强,且快慢线也进入到0轴下方。油价上方均线压力依然较大,且K线连续收阴。截至北京时间16:40,WTI12月合约油价下跌1.18%,报43.69美元/桶。布伦特12月合约原油价格上涨0.34%,报47.21美元/桶。

PE:

国际原油价格结束四天连跌小幅上涨,线性期货高开震荡上涨,然部分石化企业下调出厂价格,且终端需求无明显好转,实盘成交有限。目前下游备货谨慎,刚需拿货为主,市场亦缺少利好因素指导,商家交易心态受挫。预计明日国内PE市场或将弱势整理,建议业者密切关注石化价格调整策略。

天胶:

今日沪胶主力高开后展开震荡走势,始终没有有效形成上攻,全天震荡10650-10840区间。主力开盘10745,最高10835,最低10655,收盘10675,涨120个点,涨幅1.14%。今天主力开盘后延续昨天尾盘的涨势,但是始终没有站稳10700元/吨,没有形成有效的上攻,反弹趋于弱势,但技术面上仍然有反弹的机会,上方压力位11000元/吨。基本面上现货今日稳中趋稳,盘面上减仓减量,此外面临换月,市场趋向多近空远,预计主力还有一小波上攻,但趋势偏空,等待反弹动能下退后继续逢高做空。

农产品期货】

棕榈油:

11-12月国内大豆到港量过于庞大,或高达1550万吨以上,其中12月下旬和1月上旬到港非常集中,后期油厂开机率也将居高不下,而由于马盘价格偏高,印尼棕榈油出口商乘机低于马盘40-50美金/吨出货,上周一度与国内市场出现平价甚至小幅顺价,近期中国进口商陆续采购了一批印尼棕榈油。与此同时,因冬季来临,气温越来越低,棕油消耗明显下降,市场需求转向豆油。利空因素将不断凸显,打压今日国内棕榈油价格继续下跌。

但美国农业部如此利空报告公布后,盘面跌幅并不大,下方空间或也不大,而油脂现货供应暂无压力,国内豆油商业库存总量97.45万吨,较昨日的97.58万吨降0.13%,较上周同期的100.85万吨降3.37%,较前期(8月28日)高点106.46万吨降8.46万吨,降幅为8.34%,全国港口棕榈油库存总量63.67万吨,较昨日63.9万吨降0.3%,较上月同期的70.9万吨降7.23万吨,降幅10.2%,较前期高点76.1降12.43万吨,降幅16.3%,且豆粕价格疲软,油厂及进口商仍有挺油意愿,或将限制棕榈油进一步下跌的空间。但后期供应压力或将重新显现以及需求不佳带来压力,元旦、春节包装油备货旺季启动前整体尚难摆脱偏弱频繁震荡格局。操作上,买家可观望等待盘面跌稳反弹时再考虑逢低适量补库。

豆粕:

报告如期利空,昨晚美豆下跌,但今日大连盘豆粕因利空出尽逆市反弹,限制了豆粕现货跌幅,今日国内豆粕现货稳中略跌,沿海豆粕价格在2500-2600元/吨一线,部分较昨日略跌10-20元/吨,大连盘豆粕温和反弹,饲料厂及经销商逢低适量补库,今日豆粕偏低位成交有所好转,但市场信心仍未恢复,高位成交不多,总体成交未放量。本次报告美豆产量和库存远高于预期,对市场利空影响大于预期,昨晚美豆未能反弹,但尾盘收复了部分失地,今日电子盘美豆也出现反弹,短线美豆下行空间或也不大,但美豆产量刷新了去年的历史记录水平,以及美元坚挺继续施压,预计美豆弱势调整周期将延长,美豆主力1月合约能否在850美分一线获得支撑对市场信心比较重要。今日大连盘豆粕期货也出现温和反弹,国内豆粕现货短线将表现抗跌。不过,后续到港大豆庞大,11-12月份到港总量或高达1550万吨,且大豆压榨有利可图,油厂开机率超高,豆粕库存量已经止降回升,油厂出货锁定利润意愿仍较强。豆粕现货反弹仍显乏力,即使跟盘出现短线反弹,力度也有限,整体震荡下滑格局尚难改。操作上,密切关注盘面变化,若连粕能延续反弹,没有库存的买家逢低可试探性少量补库,库存充足的暂维持观望。

白糖

11日下午主产区现货报价综述

今天下午盘面在明年进口数量定调传闻的支撑下近月合约翻红。不过各主产区现货报价基本维持不变,总体成交尚可,部分集团暂停报价。具体情况如下:

柳州:中间商报价5200元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团站台暂停报价。

南宁:中间商报价5220元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5120元/吨;海南船板一级糖报价5100元/吨;厂内车板一级糖报价5200元/吨,二级糖报价5050-5100元/吨,报价不变,成交不错。

湛江:制糖集团暂无报价,中间商广东糖报价5150元/吨,加工糖新糖报价5500元/吨,陈糖5250元/吨,报价不变,成交一般。

云南:昆明中间商一级糖报价4850-4870元/吨,报价不变,成交一般。

乌鲁木齐:优级新糖报价5150-5200元/吨,陈糖报价5050-5150元/吨,报价不变,成交一般。

棉花

11月11日,国内棉价继续下降,进口棉中国主港报价小幅下跌;郑棉振荡走低,远月合约领跌报收。郑棉继续振荡,各月合约窄幅涨跌。主力CF1605夜盘高开后迅速回落,持仓不断下降,日内价格围绕11750附近窄幅振荡,盘终阴线仍收于近期盘整区间。根据USDA发布的11月份全球产需预测,2015/16年度全球棉花产量、消费量和期末库存均有所减少,中国对进口棉需求的大幅萎缩拖累国际棉价。目前国内供应增加但消费不及预期,现货价格平稳。

国内市场

【张华峰:深港通年底或宣布准备未必需三个月】据香港报道,金融服务界立法会议员张华峰昨在传媒午宴时表示,估计“深港通”开通消息有望在年底公布,启动时间在明年第一季度。在“沪港通”的经验下,“深港通”未必需要三个月的准备时间。

【饿了么CEO确认滴滴入股否认与美团绯闻】9月份传出的滴滴投资饿了么的消息,遭滴滴和饿了么“冷处理”后再次被推到台前。这一次,饿了么CEO张旭豪确认获得滴滴投资的消息。他同时否认饿了么和美团合并的可能性。

【7月以来上市公司拟定增募资近6000亿】自7月1日至11月11日晚间,沪深两市有180家上市公司推出定向增发预案,预计募集资金总额5960.87亿元。其中,有12家公司预计募资额度等于或超过100亿元。从定增目的来看,融资收购和项目融资占据较大比例。

【全国社保基金理事会副理事长王忠民:社保基金正寻找另类投资】王忠民12日表示,另类投资将成为未来投资的重要方向,社保基金管理的资产规模达到1.8万亿元,还有大约2万亿元的地方养老金,如何通过投资另类产品有效的化解投资风险,获取最大收益是值得考虑的问题

【险资海外投资加速前三季已超300亿美元】中国保险资产管理业协会执行副会长曹德云12日称,截至9月末,保险资金海外投资320亿美元,其中2/3是近2、3年投资的。险资进军海外房地产的脚步也大提速。上证报保守计算,今年以来,仅国内营收排名前10的主要保险公司砸向海外地产的资金至少有30多亿美元。

【吴晓灵:货币政策还是要保持中性】前中国央行副行长吴晓灵接受采访称,当前市场头寸和银行间流动性并不短缺,短缺的是市场投资信心。重要的并不在于货币政策是否进一步放松;货币政策还是要保持中性。财政政策应“减税+托底”。

【MSCI指数首次纳入中概股阿里百度上榜】MSCI首次把在美国上市的中概股纳入其中国A股指数和明晟中国指数。其中,阿里巴巴、百度等将加入明晟中国指数。MSCI中国A股指数增加了228只股票,移除了2只。

厦门钨业再获国开发展基金投资】厦门钨业公告,国开发展基金分别以1200万元、3600万元对金龙稀土“年产600吨高性能钕铁硼稀土永磁元器件项目”及“电动汽车驱动电机用高性能耐高温稀土永磁材料的研发与产业化项目”以增资方式进行夹层投资,投资期限均为12年,平均年化投资收益率为1.2%。

【天元ABS因涉山水水泥违约事件遭降级观察为中国首例】中诚信今日称,将天元2015年第一期信贷资产证券化信托ABS项下的优先A档和优先B档证券列入降级观察名单,因该ABS基础资产中包含有以山东山水水泥为借款人的信贷资产。中债资信评估公司昨日亦宣布,将天元ABS项下的优先A档和优先B档证券列入观察名单。

银监会:三季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿元,同比增长14.78%。银行业金融机构境内外本外币负债总额为178.2万亿元,同比增长14.01%。商业银行不良贷款率1.59%,较上季末上升0.09个百分点。】

【沪股通连续第18个交易日净流出】截至15:01,沪股通每日额度130亿元剩余145.34亿元,占比111%。截至16:01,港股通每日额度105亿元剩余103.61亿元,占比99%。

海外市场

【EBRD将购买希腊四大行至多2.5亿欧元股份】外媒援引知情人士称,欧洲复兴开发银行(EBRD)将购买希腊四大银行至多2.5亿欧元的股份。

【美联储副主席Fischer:10月FOMC会议暗示12月升息可能是合适的。加息决定取决于美联储目标的实现情况。随着美元及油价影响减退,2016年通胀率将回升。将利率维持低位已帮助缓和美元对美国经济的影响。美国经济在经受美元走强带来的阻力。若预期保持可控通胀率将重回2%。】

【高盛:预计欧洲央行将在12月下调存款利率10-30个基点】高盛经济学家Dirk Schumacher称,欧洲央行将进一步放松政策,以抵御中期通胀风险的加剧。预计12月欧洲央行存款利率将下调10-30个基点,主要再融资利率维持在0.05%不变;同时QE将正式延长至2017年第三季度末。

金融期货

【三大期指高位调整中证500独自收涨】在经历了前期的连续上涨后,三大期指合约在本周四呈现高位调整态势,沪深300期指及上证50期指主力合约双双下跌,中证500期指主力合约独自收涨。截至周四收盘,沪深300期指IF1511报收3756.8点,周线累计微涨0.36%;上证50期指IH1511报收2462.0点,周线下跌0.67%;中证500期指IC1511报收7519.0点,周线上涨3.29%。从三大期指市场表现看,前一周表现抢眼的上证50期指近一周显现出颓势,这与现货市场中券商板块个股走势的分化密切相关,券商板块的表现强弱成为近期研判上证50期指走向的关键因素。随着上证50指数的走弱,中证500期指再次接过领涨大旗,自8月末市场见底反弹以来,中证500期指领涨三大期指的局面在近一周得以延续,显示出市场中小市值公司的强势格局仍未发生明显改变。三大期指在周四均出现了总持仓下降的情况,其中,沪深300期指和上证50期指总持仓量下降幅度较大。截至周四收盘,沪深300期指四张合约总持仓量较前一交易日下降386手,目前43338手的数量为10月26日以来新低。上证50期指总持仓量较前一交易日下降396手,减仓幅度为近18个交易日以来的最大值。指数在经历了一轮快速的上涨,期间期指总持仓量也呈现出“先增仓后减仓”的变化过程,目前期指持仓规模重新回到上涨之前相对稳定的状态。期现价差方面,三大期指的贴水局面仍未发生改变,虽然周三的尾盘拉升使得上证50期指主力合约的贴水一度降至个位数,但周四的高开低走使得贴水幅度再次被拉大。截至周四收盘,沪深300期指IF1511相对现货贴水38.52点,上证50期指IH1511贴水14.43点,中证500期指IC1511贴水163.45点。距离11月的交割仅剩1周的时间,但三大期指合约的贴水幅度迟迟不能收窄,说明了目前期指市场资金仍显现出较为明显的谨慎情绪。主力持仓数据方面,多空主力席位提前移仓的迹象较为明显。沪深300期指中,中信期货席位周四在IF1511分别减持多单112手、空单110手,但在IF1512中,中信期货大举增持多单177手,空单仅仅增持15手,整体持仓变化偏向多头。海通期货在IF1511中大幅增持空单133手,多单则出现净减持。上证50期指方面,尽管中信期货大幅减持多单202手,但整体持仓结构仍然保有310手净多单。中证500期指中,国泰君安华泰期货、兴证期货减持空单数量均在100手以上,整体持仓变化同样偏向多头。

[责任编辑:yiyh]

标签:券商板块 加工糖 QE

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