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11月16日早报:利空加剧沪指支撑位或3500 涨停股预测


来源:凤凰财经综合

本周数据提示:

周一(11.16日),日本三季度GDP初值;欧元区10月CPI终值。

周二(11.17日),美国10月CPI。

周四(11.19日),联储10月议息会议纪要;日本央行利率决议。

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

巴黎恐怖袭击震惊全球 G20探寻动荡世界的选择

摇滚乐声戛然而止。法国当地时间13日晚,巴黎巴塔克兰剧院的演出被刺耳的枪声打断,人们紧接着发现,当天巴黎市区发生了数起恐怖袭击事件。“这一次,是战争”,次日的法国《巴黎人》日报在头版正中央的位置写道。两天后的15日,土耳其安塔利亚,对恐怖主义强烈谴责的情绪也几乎萦绕在每一位出席二十国集团(G20)峰会的领导人心中。

:民生证券全方位解读巴黎暴恐 A股影响几何(股)

上调融资保证金比例防系统性风险 逆周期调节手段更趋成熟

沪深交易所日前将投资者融资保证金最低比例从50%调整到100%,此举是在融资规模和交易额上升较快背景下的逆周期调节手段,旨在保护投资者合法权益,防范系统性风险,促进市场持续健康发展。无论从权威部门公布的数据,还是从国际经验来看,此次上调融资保证金比例进行逆周期调节均有其必要性。

证监会通报姚刚接受调查 将完善权力运行机制

中国证监会13日晚召开党委会,通报了中央关于姚刚涉嫌严重违纪,接受组织调查的决定。证监会党委书记、主席肖钢主持了会议。会议提出,当前稳定市场、修复市场、建设市场的任务十分繁重,要进一步推进各项改革,加强资本市场各项基础制度建设;要完善权力运行机制,压缩自由裁量空间,在发行上市、机构监管、并购重组、稽查执法等领域进一步加强制度建设,强化权力约束机制,提高透明度,接受社会监督。

2.时报

打新者跃跃欲试 中签率大降势成必然

暂停4个月之后,IPO(新股首发)重启在即,成为市场各方关注的焦点,包括打新基金在内的各路投资者则更是跃跃欲试。据证监会新闻发言人张晓军介绍,证监会决定先按现行制度恢复前期暂缓发行的28家公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行,预计11月20日左右刊登招股意向书,其余18家公司将分两批发行。

中上协:上市公司应全面推进合规管理

中国上市公司协会副会长毕晓颖昨日表示,上市公司应在借鉴国外强化合规经营经验的基础上,建立适合中国国情的合规制度,加强合规风险的预警控制机制,全面推进合规管理。毕晓颖是在参加“中国上市公司法律风险指数报告发布会暨2015中国上市公司法律风险管理高峰论坛”作出上述表述的,她指出,企业建立合规制度是出于企业现实利益的需要。

人民币本月末纳入SDR几成定局

人民币“入篮”特别提款权(SDR)几成定局。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德13日发表声明称,IMF工作人员经过评估认为,人民币符合“自由使用”的货币要求,因此,工作人员建议执行董事会认定人民币可自由使用,并将其作为除英镑、欧元、日元美元之外的第五种货币纳入特别提款权篮子。

3.中证报

习近平对金砖国家更好发挥作用提出建议

金砖国家领导人非正式会晤15日在土耳其安塔利亚举行,国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统罗塞夫出席。5国领导人就加强金砖国家沟通协调、共同应对全球挑战深入交换意见。

股票投资者综合保护体系有望加速构建

国务院办公厅日前印发的《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》提出,健全金融消费者权益保护机制,加强金融消费者权益保护工作。从证监系统来看,近年来针对中小投资者保护工作不断取得进展。机构人士分析认为,股票投资者综合保护体系有望加速构建。

衣衫单薄熬寒冬 钢企死扛等“解套”  

伴随着宏观经济增速的下滑,钢铁产业每况愈下,今年以来钢材价格已跌逾30%,吨钢亏损200元更成常态。经济不景气的低气压仍在持续,钢贸商资金链断裂冲击波也终于袭至钢厂门前。有业内人士向记者透露,由于资金链紧张,不少钢企通过影子银行托盘融资,但今年不按合同履行、逾期提货、违约等情况时有发生,已有部分北方钢企现金流断裂,今年冬季已经无法复产。

一.【UP策略】

观“血”色

动荡的消息面配上本就有调整压力的市场,就像“瞌睡”遇上了枕头,相信周初的市场应该逃不脱周末暴恐“血色”事件的影响了。当然,即便没有动荡的消息面,沪股通的连续流出、创业板交投接近极值以及AH溢价水平高企等报警信号也在预警市场需要经历风险的释放。

在中央巡视组全面进驻金融系统之后,市场的制度红利与建设明显处于加速释放阶段。无论是IPO的重启,还是近期不断披露的打击内幕交易均表明市场正在走向正常化与法制化,高层对于股市的喊话也显示出决策层的治市决心。站在这个角度来看,证券市场的“打虎”与“打鼠”均属于治市与创造制度红利的一部分,证监系统反腐越彻底,市场中长期的根基则越牢固。优品研究员认为,当前一系列的制度红利有利于夯实市场的调整下限,因此即便面临消息面的动荡,主板也能在3500附近找到依托,但是指数未来能否打开向上的空间仍需观察更多的制度红利措施。

回到短端来看,创业板的问题似乎更大一些,近期优品研究员也在反复表明对于创业板风险释放的担忧。在经历了连续的大涨之后,创业板的结构性低估已经不存在,在次新股近乎疯狂的表现之后,中小创正在经历从结构性的低估向局部泡沫转变的阶段,而消息面的动荡对于市场风险偏好的影响将加剧中小创的兑现。从短端来看,在主板与创业板疯炒一段之后,市场暂时找不到新的博弈节点,而外围的暴恐事件情绪无论是A股还是外围股市均需要经历一个释放的过程,因此市场情绪将回归谨慎,从而压低市场的风险偏好。另一方面,在IPO即将恢复的背景下,IPO抽血的惯例影响也将在节点上干扰市场的流动性。总体来看,面对自身IPO的抽血以及外围的暴恐血色事件,建议大家以观望为主,先等待市场释放为佳。

策略上,外围暴恐事件有望为大安全主题带来事件驱动机会;此外,同样面对明确事件驱动节点的农业与环保值得关注;中期来看,智能机器与参股IPO品种仍有较多博弈机会。

二.当日大势舆情观察:

1、证监会副主席姚刚被调查,或因IPO腐败。

2、10家IPO预计20日登招股书, 机构估算冻资近1万亿。

3、证监会预先披露信息显示,85家企业在证监会网站预先披露招股说明书。

4、发审会暂停128天后重启,两家公司18日上会。

5、民生证券:法国版911是个大事件,市场避险情绪升温,A股波动加大。

6、证监会:对5宗操纵市场案件作出行政处罚涉及暴风科技、全通教育等。

7、上交所、深交所将融资保证金比例从50%提高至100%。

8、发改委近日批复同意云南、贵州电力体制改革综合试点方案。

9、天津自贸区金融改革创新政策即将落地。

10、中金:明年上半年央行还将对称降息一次,明年存准率或下调600基点。

三.个股资讯精编:

维度参考核心要素

公告饕餮

雷柏科技(002577):拟定增12亿发力机器人及无人机产业。雷柏科技表示,拟通过此次定增,在原有的机器人集成系统应用业务基础上,深入发展机器人集成系统设备的产业化,同时快速切入消费级无人机市场,抓住工业机器人和无人机的行业机遇,拓展新的产品及业务渠道,提升公司在智能硬件市场的影响力、提高智能制造解决方案输出水平。

康恩贝(600572):拟定增募资17.8亿元。募集资金拟用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。

香江控股(600162):拟23.6亿收购物业资产。公司表示,拟通过此次重组整合家居商贸业务上游经营资产,旨在增强公司实力和偿债能力,加快公司向商贸物流地产业务顺利转型。

资金暗涌

南方泵业(300145):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入2276.51万元,区间涨幅9.02%。

董秘爆料

国轩高科(002074):储能电池已在内部成功应用。

赛为智能(300044):正在积极开发智慧农业平台。

机构蛰伏

光迅科技(002281):11月10日中国国际金融股份有限公司等多家机构对公司调研,公司透露,未来三年增长率应该会保持在20%左右,毛利率将维持在25%-28%。25G以上芯片自产仍需至少1-2年,目前10G及10G以下芯片资产率95%。目前公司研发投入占销售收入比重约为9%-10%,未来上升可能很大。公司看好高速率激光器,不排除未来有这个领域收购的可能。

达安基因(002030):11 月10日易方达基金等20多家机构对公司调研,公司透露,明年的发展重点应该是分子诊断及医疗服务方面。未来,公司独立实验室将考虑与医院合作共建联合实验室。

研出必行

嘉事堂(002462):有研究认为,公司医药流通加高值耗材配送的二元发展结构进展顺利,GPO、PBM 等新兴模式及北京药品招标等有望形成强力驱动,带来新的利润增长点。

康弘药业(002773):有分析认为,公司拥有国内领先的动物细胞表达为载体的生物药研发平台,短期看康柏西普注射液的推广,长期看在研品种的梯队布局上市,当前估值较高,看好公司长期成长的潜力。

道听途说

海虹控股(000503):传医保基金管理平台陆续收费。

四维图新(002405):传滴滴出行使用公司地图数据。

大宗迷雾

华数传媒(000156):11月13日公司在大宗平台分别以29元和30.02的价格成交450万股。公司地处华东地区,传统业务基础扎实,新业态势头正旺,互联网电视等三网融合产品发展顺利,可谓是"三网融合"发展的龙头企业,长期走势看好。

玩转K线

张江高科(600895):站稳半年线持续反弹。

大众公用(600635):受年线支撑延续反弹。

四.行业咨询精编:

热点信号机制

关注: 低估值蓝筹(IPO开启制度溢价红利,滞涨证金蓝筹概念、低估值金融具备修复条件。)

观察:转型红利(新旧经济换挡,十三五转型政策红利加速释放,智能、新能源、生物、环保主题等主题机会明显。)

规避:暂无

当日行业主题事件驱动精选

1、法国巴黎13日晚发生多起恐怖袭击事件,截至14日共造成129人死亡,352人受伤。15日,中国召开反恐怖工作专题视频会议,公安部部长郭声琨要求加强情报预警,扎实做好当前反恐怖和社会面防控各项工作。新华社评论认为,各国应加速构建安全情报共享网络,联手加强对人员流动、物资转移的安全检查。A股也有不少公司积极投资安防监控领域:鑫龙电器收购的中电兴发中标了多地公安部门视频平台项目;拓尔思的互联网舆情管理系统可实现重大案情的快速识别和定向追踪;东方网力通过外延性并购向安防运营产业链延伸。

2、据新华社报道,经工业和信息化部测试认证,中国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破。机构研报指出,目前白光用LED的调制带宽有限,主要用于照明。若用于通讯,必须开发出更高调制带宽的LED光源,国内涉及LED外延芯片制造的公司有三安光电(7月公告,将与上海航天电子通讯设备研究所开发并推广室内外LED智能照明通讯产品)、华灿光电等。

3、2015世界机器人大会将于11月23日至25日在北京举行。大会拟邀请工信部领导作中国机器人产业发展规划主旨报告。有分析指出,随着我国人口红利逐步消失,生产力成本上升以及产业结构升级需要,机器人代替人工将成为发展趋势,中国工业机器人的高增速时代已经到来,相关产业链个股值得重点关注。公司方面,慈星股份作为智能针织装备行业的领导者,早已展开机器人和自动化设备领域的布局;英威腾致力于成为全球领先的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者。

4、近日,安徽、甘肃、新疆等地陆续发布了新一批PPP项目,合计总投资约数千亿。分析人士指出,稳增长已经上升到新的台阶,而以PPP模式推进基建投资目前短期内稳增长的重要支撑。据机构预计,城市地下管网建设预计将带来4000亿至5000亿元投资,对经济增长起到重要支撑作用,并给管网材料、安全监测和综合管廊工程等行业带来快速扩容机遇。公司方面,青龙管业是我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一;纳川股份主要产品为HDPE缠绕增强管。

五.热点跟踪:

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

新能源汽车

安凯客(000868)良信电器(002706)海马汽车(000572)上海普天(600680)曙光股份(600303)奥特迅(002227)

10月新能源车产量翻8倍政策持续加码,新能源汽车将加速普及

工信部在其官网发布了10月份新能源汽车的产量数据。据统计,2015年10月,我国新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍。其中,纯电动乘用车生产2.17万辆,同比增长8.5倍,插电式混合动力乘用车生产7028辆,同比增长2倍;纯电动商用车生产1.96万辆,同比增长4倍,插电式混合动力商用车生产2389辆,同比增长2倍。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前五批的国产新能源汽车生产4.61万辆,占10月产量的91%。随着新能源汽车的加速放量,政策面“以充带车”战略的愈发明确,新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。

上海自贸区

锦江投资(600650)锦江股份(600754)中毅达(600610) 深改组:加快实施自贸区战略中央加快实施自贸区战略,自贸区概念股受追捧

自贸区是新形势下我国扩大开放,进一步融入经济全球化的重要载体。当前应当做好自贸区这篇大文章,借自贸区之势推动我国进一步融入经济全球化,参与更高水平国际分工和竞争。当前市场炒地图热情的再起,受益于政策面和市场面的双重推动,上海自贸区龙头个股仍值得看高一线,而有望入选第三批自贸区热门城市的本地股亦值得重点关注。

创投

永太科技(002326)鲁信创投(600783)钱江摩托(000913) 上海科创板年内推出并引入注册制+IPO IPO重启+科创板年内推出,创投公司迎春风

上海股交中心总经理张云峰在“对话上海金融机构领导”全媒体访谈时说,科创板已准备就绪,将于年内推出,上市制度引入注册制。挂牌企业将贯穿初创型到成熟型各阶段科技型企业。证监会发言人邓舸表示,将完善新股发行制度,取消现行新股申购预先缴款制度,改为中签后再缴款;重启新股发行,先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。业内认为,IPO暂停是应对股票市场流动性危机的应急措施,IPO重启是市场回暖的必然选择。IPO重启后,手握大批拟上公司项目的创投公司也迎来春风,而参股创投的上市公司将分得一杯羹。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

蓝色光标(300058) 拟并购蓝瀚科技蓝色光标晚间公告,公司拟以发行股份并支付现金的方式,合计作价18.52亿元购买蓝瀚科技96.3158%的股权;同时,公司拟向建信基金和刘鸿1发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过18.02亿元。

安凯客车(000868) 与合肥公交集团签3.7亿合同公司与合肥公交集团有限公司签署了《工业品买卖合同》,合同金额合计3.68亿元。合同约定公司向公交集团供应安凯牌客车618辆(其中新能源客车180台、LNG天然气客车438台),新能源客车总价6312万元(不含电池、电池管理系统及国家补贴),LNG天然气客车总价3.05亿元。安凯客车表示,合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。

西部资源(600139) 拟置换文化传媒资产西部资源拟与长影集团合作,将持有的三山矿业、凯龙矿业各100%股权、龙能科技85%股权及宇量电池80%股权等资产与长影集团持有的长影利达(海南)房地产、长影兴达(海南)房地产各65%股权进行置换;同时,公司拟以现金收购长影集团控股的长影(海南)娱乐有限公司控股权,预估值6500万元。公司拟就此与长影集团合作,涉足文化传媒产业,共同打造电影产业、电影主题公园等项目。

麦捷科技(300319) 终止重大资产重组公司因短期内无法形成有效的整合方案且整合过程预计用时较长,且重组方案相关问题待进一步落实,公司决定终止本次重大资产重组,此前,麦捷科技拟收购一家位于江苏的电子元器件行业公司,该标的资产交易对价初步确定为4亿元。

海南椰岛(600238) 终止重组存补涨空间公司决定终止重大资产重组,根据公告,海南椰岛此次重组的标的资产为霸州市昌隆新能源有限公司股权,标的资产所属行业为新能源环保领域。公司指出,经与交易对方多次沟通与磋商,但双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧,短期内难以达成一致意见。公司认为重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临较大不确定性,为维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止该次重大资产重组事项。

莎普爱思(603168) 定增收购强身药业莎普爱思拟以36.73元/股的价格向包括实际控制人陈德康在内的机构和个人非公开发行15,518,649股,预计募集资金总额不超过5.70亿元,扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生产车间项目。

德赛电池(000049) 为华为提供电池封装业务正在接洽中,德赛电池在投资者关系互动平台上表示,公司为华为手机提供电池封装业务事宜尚在接洽的过程中,已通过其它客户间接为华为提供电源管理产品。

远望谷(002161) 持有思维列控2400万股首批将上市的28只新股中,有多只新股被上市公司直接或间接持股,市场普遍认为,对于IPO重启,包括28只IPO影子股、券商影子股等这类股将直接受益。其中远望谷持有思维列控2400万股,占发行前股本的20%。

新民科技(002127) 拟收购标的双11销售额大增超1倍新民科技发布公告,公司拟收购的标的南极电商(上海)股份有限公司在“双十一”活动当日,南极电商品牌“南极人”的终端产品在阿里(淘宝、天猫)平台实现超2.7亿元销售额,较去年同期增长近80%;在京东及其他电商平台实现超4220万元销售额;阿里平台、京东及其他电商平台合计实现销售额较去年同期增长超100%。

大通(000038) 拟17亿元收购浙江视科传媒主营房地产开发的深大通正选择新媒体广告营销的转型之路。根据其今年8月份的重组方案,拟通过发行股份及支付现金的方式收购冉十科技(北京)有限公司和浙江视科文化传播有限公司100%股权,跨界进入新媒体广告业,其中视科传媒作价17亿元。被收购核心标的视科传媒在杭州揭开其新商业模式的面纱,据介绍,视科传媒设立于2008年,主要从事户外媒体运营和广告发布业务。

中国中期(000996) 公司互动表示证券牌照正在办理中中国中期在投资者关系互动平台上表示,证券牌照还在办理中。资料显示:中国中期投资股份有限公司是一家为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位第三方物流服务及货运汽车连锁销售服务,中国最具规模的第三方物流运营商之一,主要从事汽车、物流及期货业务。

山河智能(002097) 募资22亿进军飞机租赁行业山河智能拟非公开发行不超过21890.54万股A股股票,募集资金不超过22亿元,主要用于收购加拿大Avmax Group Inc.(简称“AGI”)100%股权及补充流动资金,经调整后发行底价为10.05元/股。这是山河智能实现多元化产业布局的重要步骤,以推动公司工程机械与航空产业共同发展。

六.投资日历:

时间驱动事件看点聚焦影响个股

11月16日,第六届新能源汽车峰会,10月,我国新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍。目前动力锂电池、新能源车产业、分布式发电储能面临政策、产品、市场和资本的诸多风口。 众业达(002441)江特电机(002176)

2015中国智能制造峰会本次大会将会重点讨论智能制造最新解决方案以及在汽车制造,3C制造,重工工程机械,食品工程,服装定制等领域的典型案例。更是涉及工业机器人应用,3D 打印,高端智能机床等先机技术方案。 佳士科技(300193)瑞凌股份(300154)

11月18日,亚太经合组织(APEC)第二十三次领导人非正式会议,外交部副部长李保东表示,此次APEC会议的一个重点是继续推进亚太自贸区建设。从资金炒作路径来看,作为自贸区最受益的港口股仍值得重点关注。 大连港601880)连云港(601008)

2015第八届再生医学与干细胞大会,本次会议包含:生物治疗大革命、干细胞生物学的神奇发现、临床中的专业研究与应用、干细胞组织工程等四个研讨方向,涵盖30余个研究领域。 中源协和(600645)国际医学(000516)

11月30日,巴黎气候变化大会我国近几年对环保问题重视度不断提升,或加快推进全国碳交易市场的建立,机构预测,2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。 科林环保(002499)科融环境(300152)

七.涨停预测一览(2015.11.16)

涨停预告

康恩贝(600572):拟定增募资17.8亿元

香江控股(600162):拟23.6亿收购物业资产

鹏翎股份(300375):拟定增2.48亿拓展业务范围

天兴仪表(000710):获新价值投资“举牌”

雷柏科技(002577):拟定增12亿发力机器人及无人机产业

主题类

慈星股份(300307) 机器人

山推股份(000680) 世界机器人大会将召开

三安光电(600703) 光通信

华灿光电(300323) 可见光通信获重大突破

拓尔思(300229) 安防

鑫龙电器(002298) 法国巴黎发生多起恐怖袭击事件

交易类

南方泵业(300145):主力资金连续5个交易日增仓,累计净流入2276.51万元。

光迅科技(002281):看好高速率激光器,不排除未来有这个领域收购的可能。

达安基因(002030):易方达基金等20多家机构对公司调研。

张江高科(600895):站稳半年线持续反弹。

国轩高科(002074):储能电池已在内部成功应用。

投资前瞻

科林环保(002499):巴黎气候变化大会

国际医学(000516):2015第八届再生医学与干细胞大会

UP金股池

南方泵业(300145):环保新贵展翅高飞

易尚展示(002751):打造行业领先的3D数字化技术服务商

天际股份(002759):厨房小家电龙头有望借资本市场快速成长

秀强股份(300160):玻璃龙头涉足教育蓝海

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

东富龙(300171):制药工业4.0、精准医疗并驾齐驱

利德曼(300289):生化诊断龙头强者恒强

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